中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量、銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)、新能源積分、使用端需求及產(chǎn)業(yè)發(fā)展四大趨勢(shì)分析[圖]

    一、新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)分析

    1、我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)高增長(zhǎng)，銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)上移

    我國(guó)新能源乘用車(chē)保持高增長(zhǎng)，插電混動(dòng)占比有望持續(xù)提高。2018年1-11月，在政策和供給的雙重驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)新能源乘用車(chē)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量88.6萬(wàn)輛，同比累計(jì)增速為84.8%，其中純電動(dòng)乘用車(chē)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量65.2萬(wàn)輛，同比累計(jì)增速為69.4%，插電混動(dòng)乘用車(chē)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量23.4萬(wàn)輛，同比累計(jì)增速為147.7%。分月度數(shù)據(jù)來(lái)看，純電動(dòng)乘用車(chē)在補(bǔ)貼新規(guī)實(shí)施后銷(xiāo)量出現(xiàn)短暫回調(diào)后重回上升趨勢(shì)，而插電混動(dòng)乘用車(chē)由于其較高的使用屬性，在全年均保持高速增長(zhǎng)?？紤]到2020年補(bǔ)貼全面退坡和插電混動(dòng)牌照回收的影響，預(yù)計(jì)2019年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量增速仍能維持在50%左右，其中插電混動(dòng)乘用車(chē)增速將維持在當(dāng)前100%以上的水平，占新能源乘用車(chē)比例有望從當(dāng)前的26%上升至40%左右。

中國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量及同比增速

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

國(guó)內(nèi)純電動(dòng)和插電混動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量及同比增

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純電動(dòng)乘用車(chē)月度銷(xiāo)量（輛）

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插電混合乘用車(chē)月度銷(xiāo)量（輛）

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    18年補(bǔ)貼新政對(duì)續(xù)航里程和電池能量密度提出高要求。2013年-2018年，我國(guó)先后出臺(tái)了4次有關(guān)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡的相關(guān)通知，14-15年每年退坡5%，16-17年每年退坡20%；18年出臺(tái)的補(bǔ)貼新規(guī)，則對(duì)新能源技術(shù)和車(chē)企研發(fā)能力提出了高要求，總體補(bǔ)貼力度較2017年下降較多，對(duì)續(xù)航150公里以下和電池系統(tǒng)能量密度105wh/kg以下的車(chē)型全面取消補(bǔ)貼，但對(duì)高續(xù)航車(chē)型和高能量密度電池增加補(bǔ)貼力度。從而一批低續(xù)航里程車(chē)型將被淘汰出局，而實(shí)力車(chē)企則將不斷優(yōu)化產(chǎn)品性能，由此推動(dòng)新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

2013-2017年新能源乘用車(chē)補(bǔ)貼政策一覽

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2018年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼新規(guī)

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    18年我國(guó)新能源乘用車(chē)?yán)m(xù)航里程和電池能量密度提升迅速。從2018年工信部發(fā)布的《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦目錄》中可以看出，為應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼新政的要求，我國(guó)新能源乘用車(chē)無(wú)論是續(xù)航里程還是電池系統(tǒng)能量密度都得到了顯著提升，2018年續(xù)航超過(guò)300km的純電動(dòng)乘用車(chē)占比過(guò)半，電池系統(tǒng)能量密度超過(guò)140wh/kg的車(chē)型占比過(guò)半，能量密度超過(guò)150wh/kg的車(chē)型占比提升了16個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明政策的導(dǎo)向作用明顯，助推新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)層級(jí)上升。按照國(guó)家動(dòng)力電池技術(shù)路線圖的規(guī)劃，2020年動(dòng)力電池單體能量密度目標(biāo)為300wh/kg，動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度目標(biāo)為260wh/kg，2018年我國(guó)動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度提升迅速，但是離2020年的目標(biāo)還有一定的距離，可以預(yù)見(jiàn)在2019年和2020年能量密度和續(xù)航里程的進(jìn)一步提升依然會(huì)是補(bǔ)貼重要考察的因素。

2018年新能源汽車(chē)（純電動(dòng)乘用車(chē)）推廣應(yīng)用推薦目錄數(shù)量

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2018年新能源汽車(chē)（純電動(dòng)乘用車(chē)）推廣應(yīng)用推薦目錄占比

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電池系統(tǒng)能量密度（wh/kg）

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    補(bǔ)貼新政推動(dòng)新能源乘用車(chē)結(jié)構(gòu)上移，A級(jí)及以上電動(dòng)車(chē)占比過(guò)半。補(bǔ)貼新政的影響在終端得到有效反映，2018年6月補(bǔ)貼新政實(shí)施后，A00級(jí)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量增速明顯放緩，占新能源乘用車(chē)的份額從補(bǔ)貼前的49%下降到補(bǔ)貼后的31%；A級(jí)及以上純電動(dòng)車(chē)由于其較高的續(xù)航里程，一方面可以獲得較高的補(bǔ)貼，另一方面也符合消費(fèi)者的使用需求，銷(xiāo)量上升顯著，2018年1-11月A級(jí)、B級(jí)純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量增速分別為162%和296%，占新能源乘用車(chē)的比例較補(bǔ)貼前分別提高14和2個(gè)百分點(diǎn)。補(bǔ)貼新政對(duì)插電混動(dòng)車(chē)型的影響較小，基于插電混動(dòng)車(chē)型較高的使用屬性，2018年插電混動(dòng)市場(chǎng)迎來(lái)高增長(zhǎng)，A級(jí)、B級(jí)和C級(jí)插電混動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量增速分別為115%、193%和1660%，補(bǔ)貼后插電混動(dòng)B級(jí)車(chē)型占新能源乘用車(chē)份額提升較快，上升7個(gè)百分點(diǎn)。目前關(guān)于2019年補(bǔ)貼退坡的決定還沒(méi)有出臺(tái)，但是可以預(yù)見(jiàn)的是政策對(duì)于電動(dòng)車(chē)的性能要求會(huì)越來(lái)越高，這也必然倒逼車(chē)企提升技術(shù)實(shí)力，生產(chǎn)高續(xù)航高品質(zhì)的車(chē)型。

補(bǔ)貼新政實(shí)施前后新能源乘用車(chē)純電動(dòng)銷(xiāo)量按級(jí)別銷(xiāo)量

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補(bǔ)貼新政實(shí)施前后新能源乘用車(chē)純電動(dòng)銷(xiāo)量按級(jí)別銷(xiāo)量銷(xiāo)量占比

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補(bǔ)貼新政實(shí)施前后新能源乘用車(chē)純電動(dòng)銷(xiāo)量按級(jí)別銷(xiāo)量銷(xiāo)量同比增速

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補(bǔ)貼新政實(shí)施前后新能源插電混動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量按級(jí)別分類(lèi)銷(xiāo)量

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補(bǔ)貼新政實(shí)施前后新能源插電混動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量按級(jí)別分類(lèi)銷(xiāo)量占比

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補(bǔ)貼新政實(shí)施前后新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量按級(jí)別分類(lèi)銷(xiāo)量增速

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    2、2018年新能源積分增長(zhǎng)迅速，積分價(jià)值降低

    2017年9月28日，工信部等五部委正式發(fā)布《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法》，自2018年4月1日起施行，其中新能源積分要求2019年1月1日起執(zhí)行。對(duì)傳統(tǒng)能源乘用車(chē)年產(chǎn)量或進(jìn)口量達(dá)3萬(wàn)輛以上的企業(yè)，要求2019和2020年度新能源車(chē)積分比例（新能源車(chē)積分/總產(chǎn)量或總進(jìn)口量）分別達(dá)到10%、12%。截止到2018年11月，本年累計(jì)實(shí)現(xiàn)新能源積分297.6萬(wàn)分，2018年全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)新能源積分在350萬(wàn)分左右。2017年，據(jù)工信部，行業(yè)燃料消耗量正積分為1238.14萬(wàn)分，燃料消耗量負(fù)積分為168.90萬(wàn)分,平均燃料消耗量實(shí)際值為6.05升/100公里，較2016年下降9.7%，若以2018年新能源乘用車(chē)100萬(wàn)輛銷(xiāo)量和2019年新能源乘用車(chē)30%增速來(lái)進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)2018年平均燃料消耗量實(shí)際值在5.8升/百公里，2019年在5.5升/百公里，所以達(dá)成2019年燃料消耗積分目標(biāo)的壓力較小?？傮w來(lái)看，由于我國(guó)新能源汽車(chē)的高速增長(zhǎng)，目前雙積分的考核壓力較小，市場(chǎng)上可供交易的新能源積分較多，積分價(jià)值下降。

2017、2018年1-11月新能源積分實(shí)際值

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    主要整車(chē)企業(yè)的新能源積分基本都遠(yuǎn)超2019年10%的考核目標(biāo)，其中比亞迪的積分最高，達(dá)到61.95萬(wàn)分，北汽新能源和上汽乘用車(chē)次之。目前合資企業(yè)也陸續(xù)推出新能源車(chē)型以滿足積分要求，預(yù)計(jì)2019年考核壓力不大。

2018年1-11月主要車(chē)企新能源積分及占比

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    3、自主企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，合資企業(yè)迎頭趕上

    我國(guó)自主企業(yè)在新能源汽車(chē)方面布局較早，發(fā)展也較快，2017年和2018年前11月銷(xiāo)量前10名的新能源乘用車(chē)企業(yè)均為國(guó)內(nèi)自主品牌企業(yè)，且前10企業(yè)的市場(chǎng)份額也進(jìn)一步集中，2018年前11月，前10企業(yè)的市場(chǎng)份額達(dá)到74.8%，較2017年提升2.7個(gè)百分點(diǎn)。這一方面是由于國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)于政策的理解較合資企業(yè)更為透徹，從而提前在新能源汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)行布局，占有先發(fā)優(yōu)勢(shì)；另一方面外資車(chē)企在傳統(tǒng)燃油車(chē)方面已有百年的歷史，而中國(guó)汽車(chē)工業(yè)僅不到30年的時(shí)間，在向新事物新業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)換方面，中國(guó)汽車(chē)企業(yè)更為容易。

    自主車(chē)企在車(chē)型的布局上策略有所不同，對(duì)于純電動(dòng)或者插電混動(dòng)的路線也有不同的選擇，隨著補(bǔ)貼新政的實(shí)施，自主車(chē)企由于先前的布局不同，銷(xiāo)量也開(kāi)始出現(xiàn)分化。2018年1-11月，新能源乘用車(chē)前十企業(yè)中，比亞迪、上汽乘用車(chē)、吉利汽車(chē)和榮成華泰的市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大，份額分別上升2.6%、2.6%、1.1%和3.1%，而其他六家則出現(xiàn)不同程度的份額下降，主要是由于A00級(jí)純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)份額下降導(dǎo)致主要生產(chǎn)此類(lèi)車(chē)型的企業(yè)份額下降；而主要以A級(jí)及以上車(chē)型為主的比亞迪、上汽乘用車(chē)和吉利汽車(chē)則出現(xiàn)了較大的市場(chǎng)份額提升。

新能源乘用車(chē)前十企業(yè)銷(xiāo)量及份額變化

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    在雙積分政策的驅(qū)使下，新能源汽車(chē)發(fā)展已然成大勢(shì)所趨，不僅是國(guó)內(nèi)自主品牌車(chē)企，各大合資車(chē)企也紛紛開(kāi)始了自己的布局，這也暗示著電動(dòng)汽車(chē)新時(shí)代的到來(lái)，主戰(zhàn)場(chǎng)也將悄悄發(fā)生轉(zhuǎn)移。各大外資企業(yè)均制定了2025年的新能源戰(zhàn)略規(guī)劃，將新能源汽車(chē)作為未來(lái)的重要發(fā)展方向，且大多將中國(guó)作為2025戰(zhàn)略的主要市場(chǎng)。

    2018年，外資車(chē)企明顯加快了在新能源汽車(chē)方面的投入，合資品牌有20多款新能源新車(chē)上市，大部分車(chē)型定位于中高端新能源車(chē)市場(chǎng)，從推出的車(chē)型來(lái)看，合資品牌推出的車(chē)型尺寸更大，主力車(chē)型是中級(jí)轎車(chē)和SUV車(chē)型，呈現(xiàn)了明顯的高端化趨勢(shì)。總體來(lái)看，大部分合資品牌都選擇了從插電混合動(dòng)力車(chē)型切入中國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)，逐步實(shí)現(xiàn)插電混合動(dòng)力、純電動(dòng)、增程式電動(dòng)等多條路線的全線布局。2018年1-11月合資車(chē)企共銷(xiāo)售新能源汽車(chē)3.9萬(wàn)輛，其中華晨寶馬銷(xiāo)量居首，達(dá)到2.0萬(wàn)輛，上汽通用次之，達(dá)到0.4萬(wàn)輛。從具體車(chē)型來(lái)看，寶馬530PHEV銷(xiāo)量最高，2018年1-11月累計(jì)銷(xiāo)售1.3萬(wàn)輛，11月銷(xiāo)量為2649輛，2018Q4新上市的車(chē)型中，新軒逸EV和途觀LPHEV表現(xiàn)優(yōu)異，11月銷(xiāo)量分別為2400輛和1513輛。此外，上汽大眾新能源汽車(chē)工廠已開(kāi)始建設(shè)，這是合資企業(yè)在國(guó)內(nèi)建設(shè)的首個(gè)新能源工廠，計(jì)劃于2020年建成投產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)能為每年30萬(wàn)輛，該工廠未來(lái)將生產(chǎn)包括奧迪、大眾等品牌的多款新能源產(chǎn)品，這也彰顯出合資企業(yè)大力推廣新能源汽車(chē)的決心。

2018年1-11月合資企業(yè)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量（輛）

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2018年1-11月主要合資電動(dòng)車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量（輛）

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    4、新能源汽車(chē)市場(chǎng)逐漸成熟，使用端需求初現(xiàn)

    當(dāng)前中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)仍以政策驅(qū)動(dòng)為主，除國(guó)補(bǔ)、地補(bǔ)之外，各地還相繼出臺(tái)了牌照優(yōu)惠、區(qū)域補(bǔ)貼、充電補(bǔ)貼等一系列政策，但是隨著各大整車(chē)廠在新能源汽車(chē)領(lǐng)域大量的產(chǎn)品投放和持續(xù)的技術(shù)積累，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)品力迅速提升；此外規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)電池成本的迅速下降，帶來(lái)整車(chē)成本的下降，新能源汽車(chē)性?xún)r(jià)比逐步提升，這也進(jìn)一步從使用端開(kāi)始滿足消費(fèi)者的需求。

2018年1-9月EV銷(xiāo)量前十車(chē)型

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此2018年1-9月PHEV銷(xiāo)量前十車(chē)型

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    A0級(jí)電動(dòng)車(chē)經(jīng)濟(jì)便利性較強(qiáng)，B端和C端均適用。2018年前三季度，雖然受補(bǔ)貼新政的影響較大，但是A00級(jí)和A0級(jí)仍然在純電市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，而且A00級(jí)和A0級(jí)車(chē)型也在不斷升級(jí)，續(xù)航里程和產(chǎn)品工藝都有較大的提升，A0級(jí)純電動(dòng)車(chē)仍是我國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)不可或缺的一部分，目前續(xù)航基本能達(dá)到200-250公里左右，可以滿足消費(fèi)者市內(nèi)通勤需求，而且在停車(chē)等事項(xiàng)方面更為便利，目前國(guó)內(nèi)一些城市均出臺(tái)了新能源汽車(chē)的停車(chē)優(yōu)惠政策，因此無(wú)論是作為消費(fèi)者私人購(gòu)車(chē)還是共享汽車(chē)平臺(tái)使用，A0級(jí)純電動(dòng)車(chē)都均能發(fā)揮其較好的經(jīng)濟(jì)性。

元EV與元燃油版五年使用成本對(duì)比

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主要城市新能源汽車(chē)停車(chē)優(yōu)惠措施

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    高品質(zhì)插電混動(dòng)車(chē)型率先打開(kāi)消費(fèi)者需求空間。2018年前三季度插電混動(dòng)車(chē)型中已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)B級(jí)和C級(jí)車(chē)型，華晨寶馬530插電混動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量排名第六，說(shuō)明插電混動(dòng)車(chē)型的家庭屬性更高，消費(fèi)者愿意為其較高的品質(zhì)付出溢價(jià)，2019年合資品牌大多以插電混動(dòng)車(chē)型進(jìn)入新能源汽車(chē)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)這一市場(chǎng)的消費(fèi)需求能最快得到體現(xiàn)。表36：途觀L插電混動(dòng)版本與燃油版本五年使用成本對(duì)比

    特斯拉國(guó)產(chǎn)后將極大促進(jìn)電動(dòng)車(chē)高端市場(chǎng)的發(fā)展。特斯拉作為電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)，其產(chǎn)品給行業(yè)和消費(fèi)者帶來(lái)了真正的革新，產(chǎn)品的高性能、強(qiáng)設(shè)計(jì)感受到高端消費(fèi)人群的追捧。特斯拉上海工廠預(yù)計(jì)在2020年之后建成，再加上國(guó)內(nèi)成本優(yōu)勢(shì)，屆時(shí)中國(guó)售價(jià)有望大幅下降（model3長(zhǎng)續(xù)航版售價(jià)預(yù)計(jì)在35萬(wàn)左右），這將大大促進(jìn)我國(guó)高端電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。目前上汽集團(tuán)MARVELX和比亞迪唐EV600定位于電動(dòng)車(chē)高端市場(chǎng)，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，此外，新造車(chē)勢(shì)力的產(chǎn)品如蔚來(lái)ES8也是定位于高端市場(chǎng)，預(yù)計(jì)在特斯拉國(guó)產(chǎn)之前，高端市場(chǎng)的培育仍主要由這些車(chē)型來(lái)完成。

    非限購(gòu)城市新能源汽車(chē)銷(xiāo)量上升，消費(fèi)端需求逐步顯現(xiàn)。2018年前三季度，根據(jù)新能源汽車(chē)上牌保險(xiǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，非限購(gòu)城市新能源汽車(chē)銷(xiāo)售占比達(dá)到56.7%，較2017年上升2.7個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明隨著新能源汽車(chē)的性?xún)r(jià)比逐漸增高，加上補(bǔ)貼、牌照、停車(chē)等一系列政策的加持，終端的消費(fèi)需求開(kāi)始逐步顯現(xiàn)。

    2018年前三季度我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量前十城市分別為深圳、上海、北京、廣州、杭州、天津、鄭州、濰坊、柳州、長(zhǎng)沙，合計(jì)銷(xiāo)量約為27.4萬(wàn)輛，占整體銷(xiāo)量的53.01%，其中柳州、廣州和深圳增速靠前，分別為558%、350%和217%，北京增速下滑，為-27%。

限購(gòu)城市和非限購(gòu)城市新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比

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2018年1-9月新能源汽車(chē)前十城市銷(xiāo)量及同比增速

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    二、電池成為成本核心價(jià)格下降將成為未來(lái)主要趨勢(shì)

    對(duì)于2019年補(bǔ)貼退坡政策落地后產(chǎn)品是否漲價(jià)，蔚來(lái)、威馬汽車(chē)都保持著謹(jǐn)慎觀望態(tài)度。如果保價(jià)政策到期而不采取其他措施，那么對(duì)于消費(fèi)者而言，價(jià)格則順其自然上漲。與此同時(shí)，比亞迪相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者，補(bǔ)貼退坡后車(chē)企成本增加，2019年大多數(shù)電動(dòng)車(chē)都會(huì)有升級(jí)換代，包括續(xù)航里程、電池能量密度都會(huì)升級(jí)，而升級(jí)后的產(chǎn)品價(jià)格也會(huì)適當(dāng)向上調(diào)整。

    舉例來(lái)說(shuō)，廣汽新能源GE35302018年享受的補(bǔ)貼為9.9萬(wàn)元，但2019年的補(bǔ)貼將直降至2.9萬(wàn)元，補(bǔ)貼退坡幅度高達(dá)7萬(wàn)元。不過(guò)，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者，電動(dòng)車(chē)漲價(jià)并不會(huì)成為一種趨勢(shì)。“漲價(jià)不會(huì)成為一種趨勢(shì)，只是一種表面現(xiàn)象，事實(shí)上新能源汽車(chē)的價(jià)格整個(gè)還會(huì)下調(diào)。”他表示。

    其認(rèn)為，新能源汽車(chē)的電池、電機(jī)、電控等上游企業(yè)在前幾年整車(chē)廠的傳壓之下成本已經(jīng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有降，隨著2019年特斯拉等外資品牌電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品的加入，如果自主車(chē)企不自掏腰包補(bǔ)齊差價(jià)，那么產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力也將極大減弱。“整車(chē)如果因?yàn)闆](méi)有補(bǔ)貼就漲價(jià)是不現(xiàn)實(shí)的，第一消費(fèi)者不會(huì)買(mǎi)單，第二并沒(méi)有更高性?xún)r(jià)比的車(chē)讓消費(fèi)者買(mǎi)單。”于清教說(shuō)。“變相漲價(jià)說(shuō)明新能源整車(chē)在控制成本方面做得還不是很好。”于清教認(rèn)為，漲價(jià)對(duì)限購(gòu)城市而言影響不大，主要影響更關(guān)注性?xún)r(jià)比的二、三線及以下市場(chǎng)。“補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡至少讓那些以補(bǔ)貼為生，或者說(shuō)目的不是研發(fā)和開(kāi)發(fā)有價(jià)值新能源產(chǎn)品的企業(yè)退出市場(chǎng)，清理了市場(chǎng)環(huán)境。”上述比亞迪相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者。

    進(jìn)入后補(bǔ)貼時(shí)代，對(duì)于新能源汽車(chē)企業(yè)而言，要做的不單單是整合現(xiàn)有技術(shù)開(kāi)發(fā)一款受市場(chǎng)歡迎的產(chǎn)品這么簡(jiǎn)單，更要實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的布局和各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品的全覆蓋，強(qiáng)化企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。“新能源汽車(chē)目前產(chǎn)品處在快速迭代的時(shí)期，整個(gè)供應(yīng)鏈任何一個(gè)環(huán)節(jié)技術(shù)沒(méi)有快速跟進(jìn)的話，對(duì)沒(méi)有掌握核心零部件技術(shù)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，很容易掉隊(duì)。”上述比亞迪相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。

    依托新能源補(bǔ)貼政策的扶持，過(guò)去幾年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，即便是在乘用車(chē)銷(xiāo)量28年來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)的2018年，新能源汽車(chē)也實(shí)現(xiàn)了61.7%的同比大幅逆勢(shì)增長(zhǎng)。盡管對(duì)補(bǔ)貼的梯度式退坡，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)做出了一定的適應(yīng)，但在資金緊缺以及市場(chǎng)導(dǎo)向還未完全形成的大環(huán)境下，2019年補(bǔ)貼的進(jìn)一步退坡對(duì)車(chē)企而言仍帶來(lái)成本壓力。

    新能源汽車(chē)的價(jià)格下降被認(rèn)為是未來(lái)的主要趨勢(shì)，其關(guān)鍵在于電池等核心部件的成本下降。2018年年底，威爾森發(fā)布的《2018中國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)白皮書(shū)》指出，2020年電池成本相比2018年可以再降20%左右?？v向來(lái)看，動(dòng)力電池系統(tǒng)成本從2015年的3元/瓦時(shí)，降低至2018年的1.2元/瓦時(shí)。若同比計(jì)算，電池容量60千瓦時(shí)的整車(chē)電池成本估計(jì)下降了2-3萬(wàn)元。

    與此同時(shí)，非電池關(guān)鍵部件的其他部件成本，也在下降通道當(dāng)中。在科技進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)的雙重帶動(dòng)下，電機(jī)、電控、智能系統(tǒng)等主要部件成本也在下降。不過(guò)，威爾森同時(shí)表示，這依然難以覆蓋補(bǔ)貼全部退出帶來(lái)的影響，建議未來(lái)雙積分政策獎(jiǎng)懲力度進(jìn)一步加強(qiáng)，如設(shè)置更高的積分比例要求、更嚴(yán)格的技術(shù)參數(shù)指標(biāo)以及提高經(jīng)濟(jì)懲罰的金額等。目前中國(guó)推行的雙積分制度還不能有效地化解補(bǔ)貼退坡之后的影響。

    在2018年的一次論壇上，江淮新能源乘用車(chē)營(yíng)銷(xiāo)商務(wù)中心總監(jiān)王輝用清晰的數(shù)據(jù)，展示了雙積分交易初期微薄的“填坑”能力——一輛能獲得6萬(wàn)元—8萬(wàn)元補(bǔ)貼的電動(dòng)車(chē)，積分只能賣(mài)出5000元—6000元，僅為補(bǔ)貼的1/10。而與此前6萬(wàn)到8萬(wàn)的單車(chē)補(bǔ)貼相比，雙積分的收入就是“毛毛雨”，可以想象，2020年補(bǔ)貼取消之后，企業(yè)日子的艱難程度。

    這對(duì)于試圖將賣(mài)積分作為收入來(lái)源的新造車(chē)企業(yè)來(lái)說(shuō)不是一個(gè)好消息。而對(duì)于處于創(chuàng)業(yè)初期的新造車(chē)企業(yè)而言，由于補(bǔ)貼下滑，未來(lái)企業(yè)的資金壓力會(huì)進(jìn)一步加劇。新造車(chē)企業(yè)產(chǎn)品尚未形成大規(guī)模銷(xiāo)售，資金正向回流有限。除此之外，隨著各家產(chǎn)品陸續(xù)批量交付，2019年新造車(chē)企業(yè)將全面開(kāi)啟銷(xiāo)售端的比拼，屆時(shí)整車(chē)售價(jià)大概率將會(huì)走低。

    三、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展四大趨勢(shì)

    1、甲醇汽車(chē)發(fā)展加快應(yīng)用

    據(jù)工信部網(wǎng)站消息，為加快推動(dòng)甲醇汽車(chē)應(yīng)用、實(shí)現(xiàn)車(chē)用燃料多元化，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)部、公安部、生態(tài)環(huán)境部、交通運(yùn)輸部、國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)和國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局等8部委近日發(fā)布《關(guān)于在部分地區(qū)開(kāi)展甲醇汽車(chē)應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》(下稱(chēng)《意見(jiàn)》)?！兑庖?jiàn)》指出，按照因地制宜、積極穩(wěn)妥、安全可控的原則，重點(diǎn)在山西、陜西、貴州、甘肅等資源稟賦條件較好且具有甲醇汽車(chē)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的地區(qū)，加快M100甲醇汽車(chē)的應(yīng)用。

    《意見(jiàn)》提出，各省要加快甲醇汽車(chē)制造體系建設(shè)。鼓勵(lì)汽車(chē)及相關(guān)零部件生產(chǎn)企業(yè)在現(xiàn)有制造體系基礎(chǔ)上，針對(duì)甲醇汽車(chē)特性，通過(guò)技術(shù)改造完善甲醇汽車(chē)制造體系，提升甲醇汽車(chē)制造技術(shù)水平，開(kāi)發(fā)甲醇乘用車(chē)、商用車(chē)、非道路工程車(chē)等車(chē)輛及動(dòng)力機(jī)械，滿足市場(chǎng)需求。完善甲醇汽車(chē)生產(chǎn)基地建設(shè)，合理布局甲醇汽車(chē)生產(chǎn)。

    據(jù)了解，山西、陜西、貴州等多地出臺(tái)政策鼓勵(lì)甲醇汽車(chē)發(fā)展，吉利等多家公司看好甲醇汽車(chē)應(yīng)用前景。甲醇汽車(chē)將在全國(guó)廣泛推廣。

    2、燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速

    隨著氫能利用和燃料電池技術(shù)發(fā)展逐漸成熟，燃料電池汽車(chē)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域嶄露頭角。相較于純電動(dòng)汽車(chē)，燃料電池汽車(chē)具有續(xù)駛里程長(zhǎng)、加氫速度快等特點(diǎn)。在中國(guó)市場(chǎng)，對(duì)于燃料電池汽車(chē)的發(fā)展，除了國(guó)家層面的政策支持，地方政府的支持政策和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃也相繼出臺(tái)。

    2018年2月，財(cái)政部、工息部、科技部、發(fā)改委四部委發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》。燃料電池汽車(chē)補(bǔ)貼力度保持不變。燃料電池乘用車(chē)按燃料電池系統(tǒng)的額定功率進(jìn)行補(bǔ)貼，燃料電池客車(chē)和專(zhuān)用車(chē)采用定額補(bǔ)貼方式。燃料乘用車(chē)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為6000元/KW，補(bǔ)貼上限為20萬(wàn)元/輛；燃料電池輕型客車(chē)、貨車(chē)的補(bǔ)貼上限為30萬(wàn)元/輛，燃料電池大中型客車(chē)、中重型貨車(chē)的補(bǔ)貼上限為50萬(wàn)元/輛。從目前情況看，多地對(duì)氫能源產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃布局提速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年底全國(guó)已建成的加氫站共有20多座。按區(qū)域分布看，主要集中于廣東、江蘇、湖北、上海等汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)。

    廣東發(fā)改委于2018年10月出臺(tái)《加快氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作方案》(征求意見(jiàn)稿)，提出力爭(zhēng)在2019年開(kāi)發(fā)出自主核心技術(shù)氫燃料電池乘用車(chē)，技術(shù)水平基本達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。力爭(zhēng)到2020年，全省加氫站超過(guò)50座，實(shí)現(xiàn)氫燃料電池乘用車(chē)商業(yè)化生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)。

    2017年9月，《上海市燃料電池汽車(chē)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布，制定了多重目標(biāo)，并要求推動(dòng)上海市氫能與燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。同時(shí)，上海首個(gè)氫能源基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)成立，力爭(zhēng)3至5年建成“環(huán)上海加氫站走廊”。上海的中期目標(biāo)（2021年-2025年）包含形成有國(guó)際影響力的整車(chē)企業(yè)1家、動(dòng)力系統(tǒng)企業(yè)2-3家、關(guān)鍵零部件企業(yè)8-10家，進(jìn)入世界前三的一流研發(fā)與公共服務(wù)機(jī)構(gòu)2家，燃料電池汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值突破1000億元。示范運(yùn)行與推廣層面，建成加氫站50座，乘用車(chē)不少于2萬(wàn)輛、其他特種車(chē)輛不少于1萬(wàn)輛。在公交、商用大巴、物流車(chē)前期試點(diǎn)運(yùn)行成功的基礎(chǔ)上，適時(shí)擴(kuò)大推廣規(guī)模。2018年1月，武漢發(fā)布首份氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案，將以武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)為核心，打造輻射全國(guó)影響國(guó)際的中部氫能與燃料電池創(chuàng)新密集區(qū)和產(chǎn)業(yè)中心區(qū)。到2025年，武漢將形成3-5家氫能?chē)?guó)際領(lǐng)軍企業(yè)，建成加氫站30-100座，形成相對(duì)完善的加氫配套基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)乘用車(chē)、公交、物流車(chē)及其他特種車(chē)輛總計(jì)1萬(wàn)-3萬(wàn)輛的運(yùn)行體量，氫能燃料電池全產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值力爭(zhēng)突破1000億元，成為世界級(jí)新型氫能城市?！　〗K多個(gè)城市發(fā)布了或正在籌劃氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃。今年1月，《張家港市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018—2020年）》發(fā)布，到2020年氫能產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值突破100億元。

    就在今年兩會(huì)，燃料電池汽車(chē)也成為與會(huì)車(chē)企高層熱議的話題。全國(guó)人大代表、上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)陳虹認(rèn)為，國(guó)家政府方面應(yīng)加大燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)支持力度，鼓勵(lì)企業(yè)加大投入，重點(diǎn)攻克基礎(chǔ)材料和關(guān)鍵部件的技術(shù)難關(guān)和產(chǎn)業(yè)化瓶頸。

    對(duì)于大力發(fā)展氫燃料汽車(chē)，全國(guó)政協(xié)委員、東風(fēng)汽車(chē)董事長(zhǎng)竺延風(fēng)認(rèn)為，氫燃料汽車(chē)商品化不宜過(guò)快發(fā)展，應(yīng)該按照產(chǎn)業(yè)原本的發(fā)展潮流，冷靜進(jìn)行。同時(shí)，他認(rèn)為氫燃料汽車(chē)的商品化進(jìn)程需要一個(gè)很長(zhǎng)的過(guò)程，不可一蹴而就。

    “應(yīng)由國(guó)家層面統(tǒng)籌規(guī)劃，將氫能從國(guó)家發(fā)展重點(diǎn)方向升級(jí)為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的層面，促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。”全國(guó)人大代表、奇瑞汽車(chē)股份有限公司董事長(zhǎng)尹同躍如此建議。

    3、電動(dòng)汽車(chē)擬納入“三包”，電池衰減質(zhì)保標(biāo)準(zhǔn)將出臺(tái)

    3月14日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布《家用汽車(chē)產(chǎn)品修理、更換、退貨責(zé)任規(guī)定》（修訂征求意見(jiàn)稿），意見(jiàn)稿將家用電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力總成和主要零件納入汽車(chē)“三包”責(zé)任，特別是電池或電機(jī)，如果發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題可退換車(chē)，譬如電池起火等。

    電動(dòng)汽車(chē)及其主要零件納入“三包”，一方面將在規(guī)章制度層面，為電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)者提供與燃油車(chē)同等的保障，另一方面也將鼓勵(lì)更多車(chē)企作出高于“三包”最低標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量擔(dān)保承諾，推動(dòng)行業(yè)從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)。

    將電動(dòng)汽車(chē)及其零件納入“三包”是行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路，主要起到的是“補(bǔ)短板”的作用，而作為尚處于發(fā)展初期的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，相關(guān)法律法規(guī)仍需進(jìn)一步完善。

    值得一提的是，此次修訂“三包”規(guī)定，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局還擬對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的電池衰減做出規(guī)定，要求生產(chǎn)企業(yè)在“三包”憑證上明示電池衰減限制和對(duì)應(yīng)的測(cè)試方法，但在電池衰減方面的質(zhì)保細(xì)則，并未出現(xiàn)在此次的征求意見(jiàn)稿中。

    據(jù)了解，目前相關(guān)部門(mén)正在制定全國(guó)范圍內(nèi)的新能源汽車(chē)的“三包”補(bǔ)充條款，其中涉及動(dòng)力電池衰減的質(zhì)保標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)今年發(fā)布和實(shí)施。

    4、海南：2020年新注冊(cè)網(wǎng)約車(chē)將100%使用清潔能源汽車(chē)

    海南近日制定《海南省清潔能源汽車(chē)發(fā)展規(guī)劃》，2020年起全省新注冊(cè)網(wǎng)約車(chē)將100%使用清潔能源汽車(chē)。

    《規(guī)劃》明確，自發(fā)布之日起，海南除特殊用途外的公交車(chē)新增和更換車(chē)輛100%使用清潔能源汽車(chē)，力爭(zhēng)2020年總體清潔能源化比例不低于80%；巡游出租車(chē)新增和更換車(chē)輛100%使用清潔能源汽車(chē)，力爭(zhēng)2020年實(shí)現(xiàn)全面清潔能源化；網(wǎng)約出租車(chē)，?？?、三亞新注冊(cè)網(wǎng)約車(chē)100%使用清潔能源汽車(chē),其他市縣比例不低于80%，2020年起，全省新注冊(cè)網(wǎng)約車(chē)100%使用清潔能源汽車(chē)；分時(shí)租賃新增和更換車(chē)輛100%使用新能源汽車(chē)，力爭(zhēng)2025年總體清潔能源化比例不低于80%；其他租賃車(chē)新增和更換車(chē)輛使用清潔能源汽車(chē)比例不低于20%，并逐年遞增20%，2023年起達(dá)到100%；輕型物流配送車(chē)(含郵政及城市物流配送)新增和更換車(chē)輛100%使用新能源汽車(chē)，力爭(zhēng)2025年總體清潔能源化比例不低于60%。

    在國(guó)家新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略背景下，新能源車(chē)輛正成為網(wǎng)約車(chē)的重要?jiǎng)恿?lái)源，部分城市已經(jīng)出臺(tái)相關(guān)規(guī)章制度，部分網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)也表示支持，不難看出新能源網(wǎng)約車(chē)將成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。