中國云視訊行業(yè)市場發(fā)展現狀及行業(yè)格局發(fā)展分析[圖]

    云視訊以云計算為核心，同時集成視頻、語音、聊天和內容共享，已成為當今通信和協作市場的基本組成部分。云視訊提供商在云端搭建統一通信系統，企業(yè)只需與云視訊提供商簽訂合約，通過租用服務的形式，即可實現會議室、個人電腦、移動狀態(tài)下的多方視頻溝通。據調查數據預測，2022年UC&C總規(guī)模將達431億美元。預測，2017-2021年，全球視頻會議市場年均復合增速8.3%，2021年將達到646億美元。

2012-2021E全球視頻會議市場規(guī)模及預測

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    一、概況

    云計算技術高速發(fā)展，企業(yè)通訊系統進入統一通信階段。統一通信可具體分為面向大企業(yè)市場、企業(yè)自建式的“管—端”模式，及適用于中小企業(yè)的“云—端”的模式，將其定義為統一通信和協作（UC&C），包括企業(yè)語音連接（用戶預裝設備、VoIP服務、UC托管和UCaaS）和協作應用（電子郵件、即時消息、統一消息、用戶在線狀態(tài)、網絡/音頻/視頻會議和遠端呈現，及企業(yè)社交軟件）。

    UC&C的各種服務形式中，云視訊服務能夠同時集成視頻、語音、聊天和內容共享，已成為當今通信和協作市場的基本組成部分。該模式下，由云視訊提供商在云端搭建統一通信系統，企業(yè)不需要一次性投入購買UC系統，而只需與云視訊提供商簽訂合約，通過租用服務的形式，即可實現會議室、個人電腦、移動狀態(tài)下的多方視頻溝通。

    二、現狀及格局

    1、Zoom

    美國云視訊“獨角獸”Zoom主營視頻會議云平臺，國內上市公司中的億聯網絡、蘇州科達、會暢通訊、二六三等也皆在云視訊市場有所部署。

    ZoomVideoCommunication是全球領先的云視訊服務提供商，由思科前工程副總裁袁征在2011年創(chuàng)辦，2019年4月18日在納斯達克交易所掛牌。2018年，Gartner基于“執(zhí)行能力”和“視覺完整性”將公司命名為視頻會議解決方案領導者；客戶對公司產品的平均推薦分數超過70；Momentum網格視頻會議中，G2Crowd將Zoom評為業(yè)界龍頭。

ZOOM發(fā)展歷程

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    ZOOM核心云視訊平臺ZoomMeetings將公司所有其他產品和功能結合在一起，包括ZoomChat功能、基于軟件的會議室系統（ZoomRooms）、會議室連接器、云電話系統（ZoomPhone）和視頻在線研討會，平臺支持H.323/SIP會議室系統，同時集成了Atlassian，Dropbox，Google，LinkedIn，Microsoft，Salesforce和Slack等工具，支持PC、Mac、智能手機、平板電腦、電視盒子、電話和會議室系統等所有智能設備接入。ZOOM所有產品中，單場會議最多支持1000人通過高清音視頻互動，非互動觀眾人數最多可達10000人。

ZOOM云視訊平臺

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    ZOOM允許開發(fā)人員將平臺視頻、語音、聊天和共享內容集成到其他應用程序中，第三方開發(fā)商和公司合作伙伴構建了將云平臺與其他云服務集成的應用程序，客戶也可以將Zoom集成到其系統的私有應用程序中。FY2018，ZOOM跨平臺SDK和MobileRTC平均每月支持超過1.4億個API擴展。

    ZOOM基本產品免費，并允許主持人訪問核心功能ZoomMeetings，但會對與會者人數和辦會時間進行限制。公司通過基本計劃吸引免費主機，通過向免費主機介紹并邀請體驗付費平臺的功能優(yōu)勢，推動非付費的用戶購買完整的企業(yè)部署；通過付費主機訂閱平臺產生收入，訂閱費用的收取頻率和期限取決于客戶偏好，訂閱收入主要取決于付費主機的數量及對ZoomRoom&ZoomVideoWebinars等其他產品的購買。

2016-2018ZOOM營業(yè)收入及增速

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    2、億聯網絡
億聯網絡主要為國際中小企業(yè)提供統一通信終端和服務，通過經銷商網絡在全球六大洲106個國家及地區(qū)銷售，2017年3月于深交所創(chuàng)業(yè)板上市。隨著統一通信行業(yè)技術革新和辦公通信方式多元化，2015年起，公司步入向軟件終端及云服務平臺建設的轉型階段，推出VCS產品億聯云視訊，形成了SIP語音通信設備、DECT無線終端設備及VCS視頻會議系統完整的統一通信產品體系。

    2017年公司SIP語音通信設備、DECT無線終端設備及VCS視頻會議系統的營收占比分別為78.65%、10.47%和6.46%。其中，VCS產品在2015-2017年的營收分別為2510萬、4604萬和8959萬，毛利率為65.07%、74.08%和74.19%，高于通信終端產品。2018年業(yè)績預告和2019年一季度業(yè)績預告披露，公司持續(xù)加大VCS研發(fā)投入，VCS業(yè)務繼續(xù)延續(xù)高速的增長態(tài)勢。

億聯網絡各業(yè)務營收占比

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    VCS高清視頻會議產品億聯云視訊是一個基于云架構的支持多方視頻會議的服務平臺，其硬件生產模式與SIP及DECT電話終端相同，整機為自主設計，由外協加工廠進行生產。軟件除操作系統Linux以外全部自主研發(fā)，包括硬件驅動、音視頻編解碼、應用軟件和協議。

億聯云視訊解決方案

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    3、蘇州科達

    蘇州科達前身科達通信成立于1995年，是國內領先的視訊與安防產品及解決方案提供商，中國最大的視頻會議運營服務商，主營業(yè)務為視頻會議與視頻監(jiān)控服務，客戶市場集中于公檢法政府機構及企業(yè)客戶。2011年，公司推出云視訊產品，可提供基于公有云、私有云視頻會議解決方案，2012年正式將云視訊產品升級為摩云視訊。2016年，公司于上交所掛牌上市。
利用“服務器＋軟件”的方式架設基于云的中心端平臺，基于標準HTTP/JSON規(guī)范，開放API和SDK接口，使摩云視訊可基于混合云、公有云、私有云實現自動化部署，并可與第三方系統集成。目前在政府、教育、醫(yī)療等行業(yè)應用，并在金融和能源行業(yè)探索部署。

    摩云視訊采取租賃銷售模式，用戶支付軟件賬號租賃費用后可通過電子設備上登錄會議軟件，參加或召集視頻會議，也可購買硬件終端及圖像采集設備以滿足會議室的部署需求。2016-2018年，公司視頻會議業(yè)務營收分別達到7.37億、9.37億和12.55億元，毛利率介于67%-81%之間，營收貢獻率維持在51%。

    4、會暢通訊

    會暢通訊成立于2006年，主營業(yè)務為網絡直播、電話/網絡會議等云視頻會議服務，客戶涵蓋70%的世界500強在華企業(yè)。公司于2017年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，2018年收購新增視頻監(jiān)控軟件、視頻監(jiān)控系統集成及攝像機產品業(yè)務，業(yè)務布局更為完善。2017年，公司營業(yè)總收入68%來自電話會議服務，31%來自網絡會議服務。

    網絡直播會議按照會議場次收費，價格因客戶需要的端口數及數據質量不同而差異較大；Webex會議和商會云會議以銷售會議賬號的形式按月度、年度收取費用，與商會云會議相比，Webex會議對帶寬等基礎通訊資源要求較低，價格也較低，賬號可以視為一個虛擬的會議室，根據最大參會方數等因素進行定價。

    網絡會議服務基于標準H.323和SIP通訊協議，支持私有云、公有云及混合云部署，在PC客戶端最大可支持1080P清晰度的高清視頻會議，單屏支持16路視頻輸出和視頻速率自動調整，單場會議允許200方視頻互動、3000方參會者以觀眾形式入會。

    5、二六三

    二六三在通信和協同辦公領域為國內各類企業(yè)客戶提供SaaS服務，并為海外華人家庭提供VoIP家庭電話及IPTV中文電視互聯網通信服務。因國際個人數據漫游資費不斷下調，個人國際數據漫游業(yè)務利潤空間下降，2015-2018年進行了業(yè)務調整，形成企業(yè)通信事業(yè)部、國際通信事業(yè)部和北美互聯網綜合服務事業(yè)部三大業(yè)務線。2018年，公司營業(yè)總收入54%來自企業(yè)產品，包括云通信業(yè)務、大企業(yè)通信集成及企業(yè)VPN和IDC服務，44%來自于個人產品。

    視頻會議產品采用H.265/VP9編解碼技術，從SIP、H323協議層兼容寶利通、思科、華為、中興等品牌設備廠商的視頻會議硬件系統，通過263云服務可解決擴容、外網和移動接入等需求，同一場視頻會議中最多允許200方參會。

    與寶利通、華為合作推出了自有硬件終端，從純軟件SaaS服務擴充了硬件“端”的能力，能夠為客戶提供“云+端”完整解決方案。2018年，263視頻會議推出視頻會議移動端APP，同步支持iOS和Android平臺，并將263電話會議、網絡會議和視頻會議進行了統一融合，用戶通過一個263企業(yè)會議賬號，即可召開任何所需類型的會議。

263云視頻會議“云+端”解決方案

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    國內上市公司中，億聯網絡、蘇州科達、會暢通訊、二六三等皆在云視訊市場有所部署。億聯網絡的VCS（視頻會議系統）產品億聯云視訊，自2015年推出后持續(xù)高速的增長態(tài)勢。蘇州科達利用“服務器＋軟件”的方式架設基于云的中心端平臺，成立摩云視訊子品牌。會暢通訊主營視頻會議、網絡直播、電話會議和網絡會議等云視頻會議服務，客戶涵蓋70%的世界500強在華企業(yè)。二六三云通信的視頻會議服務能夠為客戶提供“云+端”完整解決方案。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國云視訊行業(yè)市場專項調研及投資戰(zhàn)略研究報告》