2019年中國殘疾人用車行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢：國內(nèi)市場需求量明顯提升，制造企業(yè)競爭力提升促使出口規(guī)模增至6.79億美元[圖]

    一、殘疾人用車種類繁多，特征明顯

    1、殘疾人用車行業(yè)定義特點

    （1）發(fā)展穩(wěn)定、周期性不顯著

    殘疾人用車屬于康復(fù)輔助用具，從世界各國的發(fā)展經(jīng)驗來看，康復(fù)器具行業(yè)與老齡化、居民收入增長的密切相關(guān)，隨著我國的經(jīng)濟增長，老齡化以及殘疾人數(shù)量的增加，我國殘疾人用車的需求量與保有量呈現(xiàn)相對穩(wěn)定的上升態(tài)勢，行業(yè)基本不存在周期性。

    （2）各區(qū)域滲透率差異顯著，區(qū)域性明顯

    由于行業(yè)的需求與一個區(qū)域的人口數(shù)量與收入息息相關(guān)，因此不同地區(qū)之間的人口密度與經(jīng)濟發(fā)展水平、城市基礎(chǔ)建設(shè)水平的不同也會影響到殘疾人用車在國內(nèi)各區(qū)域之間的滲透率，目前我國的東部地區(qū)的殘疾人用車的需求量與滲透率明顯的高于中部與西部地區(qū)，行業(yè)存在相對顯著的區(qū)域性。

    2、殘疾人用車行業(yè)主要分類

    殘疾人用車的種類很多，大體來看可以分為非機械驅(qū)動殘疾人用車和其他殘疾人用車。非機械驅(qū)動殘疾人用車包括輪椅、洗澡椅等；其他殘疾人用車包括電動輪椅、電動代步車、殘疾人專用汽車等。

殘疾人用車分類

資料來源：智研咨詢整理

    3、殘疾人用車產(chǎn)業(yè)特征與行業(yè)重要性

    2010年，中國啟動C5駕照，專門為“肢體殘疾人中的右下肢、雙下肢缺失或者喪失運動功能但能夠自主坐立者”開辟了自主駕駛的通道。

    殘疾人作為社會的一部分，因其存在生理缺陷，需要更多的幫助和社會關(guān)注。目前，殘疾人專用汽車作為高檔消費品進入普通殘疾人家庭還需要一定時間，但隨著我國居民收人的日漸提高以及國家對殘疾人群體的福利補貼、社會關(guān)注，殘疾人專用汽車的普及應(yīng)用與發(fā)展也不再是障礙。

    二、居民經(jīng)濟、福利水平，殘疾人用車需求規(guī)模明顯提高

    中國目前各類殘疾人總數(shù)超過8500萬人。黨和政府都對殘疾人事業(yè)投入極大的關(guān)注，近年來，更是大力推動殘疾人事業(yè)的發(fā)展，增加殘疾人收入水平，提高整體的程度，不斷健全殘疾人的康復(fù)服務(wù)，不斷拓展殘疾人的有效權(quán)益，為殘疾人量身定制各種設(shè)施與服務(wù)，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。社會各界公眾對殘疾人的認識也不斷深化，用愛心幫助殘疾人成為全社會的風尚。

    1、殘疾人用車行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)上升

    隨著老齡化與居民收入的增加，近幾年中國殘疾人用車市場規(guī)模保持相對穩(wěn)定的上升態(tài)勢，行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長，2011年我國殘疾人用車市場規(guī)模僅為21.24億元，2018年已經(jīng)增長至65.47億元，行業(yè)近幾年市場規(guī)模走勢如下圖所示：

2011-2018年我國殘疾人用車市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    （2）持證殘疾人數(shù)量增加，殘疾人用車需求量超過550萬輛

    2018年我國殘疾人用車產(chǎn)量約1294.7萬輛，同比2017年的1180.3萬輛增長了9.7%，近幾年國內(nèi)殘疾人用車產(chǎn)量情況如下圖所示：

2011-2018年中國殘疾人用車產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)第六次全國人口普查我國總?cè)丝跀?shù)，及第二次全國殘疾人抽樣調(diào)查我國殘疾人占全國總?cè)丝诘谋壤透黝悮埣踩苏細埣踩丝側(cè)藬?shù)的比例，推算2010年末我國殘疾人總?cè)藬?shù)8502萬人，相比2006年第二次全國殘疾人抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)增加了206萬人。

    2018年城鄉(xiāng)持證殘疾人新增就業(yè)36.7萬人，其中，城鎮(zhèn)新增就業(yè)11.8萬人，農(nóng)村新增就業(yè)24.9萬人；城鄉(xiāng)新增培訓(xùn)殘疾人49.4萬人。

2016-2018年全國城鄉(xiāng)持證殘疾人就業(yè)人數(shù)

資料來源：殘疾人聯(lián)合會

    殘疾人就業(yè)人數(shù)的持續(xù)增長反映出殘疾人收入水平的提升，同時就業(yè)出行的需求促使殘疾人對于殘疾人用車的需求開始明顯增加。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國非機械驅(qū)動殘疾人用車行業(yè)市場專項調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年全國殘疾人用車需求量552.4萬輛，同比提升14.89%。

2011-2018年中國殘疾人用車行業(yè)需求市場情況

資料來源：智研咨詢整理

    三、行業(yè)企業(yè)良性競爭推動殘疾人用車出口

    1、國產(chǎn)殘疾人用車全球出貨量顯著提升

    從行業(yè)市場發(fā)展來看，近幾年行業(yè)市場規(guī)模保持相對穩(wěn)定增長態(tài)勢，且行業(yè)規(guī)模的增速呈現(xiàn)較為明顯的上升趨勢，結(jié)合行業(yè)市場現(xiàn)狀來看，我國殘疾人用車行業(yè)正處于行業(yè)的成長期，同時隨著企業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)與質(zhì)量逐漸提升，行業(yè)產(chǎn)品附加值也逐漸增加，隨著居民收入的增加，國家對殘疾人的保障力度上升，行業(yè)產(chǎn)品價格也呈現(xiàn)出較為明顯的上升態(tài)勢。

    總的來看，近幾年我國殘疾人用車行業(yè)取得較大的發(fā)展成就，一方面是產(chǎn)銷規(guī)模穩(wěn)步擴大，2012年時我國國內(nèi)市場中國，殘疾人用車的產(chǎn)銷量分別為757.5萬輛和285.4萬輛，2018年已經(jīng)增長至1294.7和552.4萬輛。

    同時行業(yè)出口規(guī)模也在不斷增加，2012年我國殘疾人用車的用車出口量為475.2萬輛，2018年已經(jīng)增長至743.1萬輛，在國際市場上的競爭力顯著增強。行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模也逐步擴大，也開發(fā)出了一些能夠滿足特定功能的高附加值的殘疾人用車，如近幾年國內(nèi)出現(xiàn)的運動輪椅。

    目前殘疾人用車的進出口統(tǒng)計主要包括非機械驅(qū)動殘疾人用車（87131000）和其他殘疾人用車（87139000）兩類。具體的進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)如下表所示：

2011-2018年中國殘疾人用車進出口統(tǒng)計分析

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2、殘疾人用車行業(yè)企業(yè)集中度較低

    隨著政策完善與需求增長，我國的殘疾人用車已經(jīng)逐步進入高速發(fā)展階段，行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)品供給種類逐漸增加，出口穩(wěn)步提升，高附加值在國際市場上的競爭力顯著增強，行業(yè)逐步進入高質(zhì)量發(fā)展階段。

    但值得注意的是，目前殘疾人用車市場由于進入壁壘低，行業(yè)市場競爭激烈，行業(yè)內(nèi)企業(yè)往往著重與以量取勝，通過低成本，低價格的方式搶占市場，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，抵御風險與研發(fā)實力較弱，行業(yè)內(nèi)企業(yè)知名品牌數(shù)量也較少，行業(yè)的發(fā)展仍存在一定的掣肘。

    近年來，我國輪椅行業(yè)保持快速發(fā)展。不過，行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，絕大部分產(chǎn)品為一般輪椅、產(chǎn)品價格低。高端產(chǎn)品如電動輪椅和運動輪椅研發(fā)投入不足，技術(shù)水平與國外相差很大，運動輪椅則主要依靠進口。目前，我國輪椅生產(chǎn)已經(jīng)達到500 萬輛的生產(chǎn)能力，主要的生產(chǎn)基地集中在上海、廣東、江浙和天津等地區(qū)。比較知名的品牌有江蘇魚躍、上?；グ睢V東佛山、廣東凱洋、日本三貴等。2018年行業(yè)中銷售收入較大的企業(yè)有江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司、佛山東方醫(yī)療設(shè)備廠有限公司和恩比爾（廈門）機械制造有限公司。2018年銷售收入排名前十的企業(yè)銷售收入總額占全行業(yè)約30%。

    人口老齡化和消費升級等內(nèi)生因素是驅(qū)動我國輪椅產(chǎn)業(yè)迅速增長的主要力量。人口老齡化的過程將在相當長一段時間內(nèi)存在，這會促進輪椅需求量的提升，而消費升級又將將推進輪椅中高端市場的發(fā)展。

電動輪椅市場份額（企業(yè)細分）

資料來源：智研咨詢整理

    四、殘疾人用車行業(yè)發(fā)展趨勢

    目前，中國殘疾人用車的產(chǎn)量不穩(wěn)定，除了重大活動批量采購或殘聯(lián)捐贈之外，零散銷售還比較少。隨著我國對殘疾人各項福利設(shè)施的建設(shè)，以及對殘疾人的日漸重視，殘疾人出行將會越來越合理化，而殘疾車專用車市場也將會呈規(guī)范化發(fā)展。為打破我國福祉車產(chǎn)業(yè)上的諸多禁錮，需要與國外先進技術(shù)進行比較、學(xué)習(xí)，以找出自身不足，從而實現(xiàn)該產(chǎn)業(yè)的全面、均衡發(fā)展，推進殘疾人事業(yè)的健康、蓬勃發(fā)展。

    除了社會公益捐贈殘疾人用車以外，家庭購買和使用殘疾人用車的需求也越來越大。有調(diào)查顯示將近一半的輪椅使用者每年出遠門的次數(shù)在10次以下，有40%的人出遠門次數(shù)在20次左右，而只有10%的人出遠門次數(shù)在50次左右，出行距離為30公里范圍。出行范圍的大小直接關(guān)系著人對社會的參與程度，交通工具的局限限制了對殘障人士的社會性發(fā)展，在人力資源方面也是一個浪費，無法體現(xiàn)殘障人士的社會價值，建立社會自信心。一個全面包容的社會應(yīng)該從各個方面為每一位公民的發(fā)展創(chuàng)造更加有利的條件，特別是那些需要更多社會關(guān)愛的群體。

    《“十三五”加快殘疾人小康進程規(guī)劃綱要》提出，十三五期間，國家致力于農(nóng)村貧困殘疾人實現(xiàn)脫貧，力爭城鄉(xiāng)殘疾人家庭人均可支配收入年均增速比社會平均水平更快一些，殘疾人普遍享有基本住房、基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、基本康復(fù)，生活有保障，居家有照料，出行更便利。殘疾人用車行業(yè)市場需求的增長將受益于國家對殘疾人家庭收入增長的相關(guān)扶持政策。