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中國電子元器件發(fā)展趨勢:CPU、GPU、FGPA、存儲芯片發(fā)展分析[圖]

    CPU、GPU、FPGA以及存儲芯片等元器件企業(yè)是服務器廠商與云廠商AI解決方案的上游。代表性企業(yè)包括英特爾(CPU、GPU、FPGA)、英偉達(GPU)、AMD(CPU、GPU),賽靈思(FPGA)以及美光(存儲)。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2017年CPU市場中X86架構(gòu)占比96%,ARM架構(gòu)占比4%,而在X86架構(gòu)中,IntelX86CPU基本處于市場壟斷地位。但ARM陣營目前在中國市場發(fā)展迅速,華為海思為代表,基于ARM架構(gòu)的自主CPU服務器出貨量增長迅速。

2017年全球CPU市場份額

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    Intel服務器CPU相關業(yè)務營收由2013Q1的25.85億美元上升2018Q4的61億美元(同比+9.3%),增幅137.49%,近期同、環(huán)比增速均受數(shù)據(jù)中心投資影響放緩。資本開支方面,Intel2018Q4資本支出39億美元(同比-5.1%),2018Q4同比增速有所放緩。

2016Q1-2018Q4IntelCPU關聯(lián)業(yè)務營收

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2016-2018年Intel資本開支

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    國內(nèi)自主研發(fā)的CPU,一類目前主流的華為海思、飛騰,基于ARM架構(gòu)進行的自主CPU研發(fā),另一類是基于外資技術(shù)授權(quán)或合資的模式。

    一、GPU

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示2018Q2,GPU市場中英偉達市占率69%,AMD市占率31%,服務器GPU市場呈現(xiàn)英偉達(NVIDIA)、AMD雙寡頭壟斷格局。

2017-2018Q2全球服務器GPU市場格局

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    資本支出方面,2017Q4英偉達資本開支達高點4.2億美元,隨后出現(xiàn)下降,2018Q4資本支出2億美元(同比-51.2%),資本支出同、環(huán)比增速近期均出現(xiàn)下滑。

2017-2018年NVIDIAGPU關聯(lián)業(yè)務營收

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2017-2018年NVIDIA資本開支

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2018Q4GPU相關業(yè)務營收上升到9.9億美元,增幅86.8%,最近3個季度同比增速出現(xiàn)下滑。資本開支方面,2018Q4AMD資本支出4100萬美元(同比-7%),Q4同比增速出現(xiàn)下滑。

    二、FPGA

    FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列),是一種可以通過軟件手段更改、配臵器件內(nèi)部連接結(jié)構(gòu)和邏輯單元,完成既定設計功能的數(shù)字集成電路。FPGA可應用于無線通訊、數(shù)據(jù)中心、智能駕駛、航空航天等諸多領域。

    FPGA市場由Xilinx、Intel(Altera)、Microsemi、Lattice四家廠商寡頭壟斷。行業(yè)龍頭賽靈思FPGA相關業(yè)務2014Q1營收2.6億美元,2018Q4上升到5.2億美元(同比+47%,受亞太地區(qū)無線網(wǎng)絡投資增加推動),增幅100%,無線通信目前是其第一大市場、而數(shù)據(jù)中心及智能駕駛等AI場景則是未來重要增長點。資本開支方面,2018Q4賽靈思資本支出2027萬美元(同比+190%),Q4同、環(huán)比增速均出現(xiàn)上升。

2016-2018年賽靈思FPGA關聯(lián)業(yè)務收入

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2016-2018年賽靈思資本開支

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    IntelFPGA相關業(yè)務2016Q1實現(xiàn)營收3.59億美元,至2018Q4FPGA相關業(yè)務營收達6.12億美元,增幅70.47%,18Q4同、環(huán)比增速有所回升。

2016-2018年IntelFPGA關聯(lián)業(yè)務收入

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    三、芯片

    2017年全球存儲芯片產(chǎn)業(yè)營收達1319億美元,占半導體產(chǎn)業(yè)收入30%左右,過去五年復合增長率高達37%。其中DRAM和NAND市場規(guī)模達730億和550億美元,分別占存儲芯片市場的56%和40%,合計96%。

    存儲芯片市場,目前韓國三星、海力士、美國美光科技占據(jù)市場主導地位,寡頭壟斷競爭特性顯著;移動終端、PC、服務器(IDC)位居存儲芯片前三大應用場景,雖然短期面臨移動終端、服務器(IDC)增速階段放緩壓力,但長期來看,存儲芯片市場仍持續(xù)受益信息消費推動下互聯(lián)網(wǎng)流量高速增長對存儲空間需求的拉動。

2017DRAM、NAND營收在半導體產(chǎn)業(yè)中占比

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    DRAM是一種典型的內(nèi)存儲芯片,與CPU直接交換數(shù)據(jù),具有速度快、容量小的特征。隨著云計算時代的到來,云計算服務器對存儲的需求增加拉動DRAM市場規(guī)模。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2017年全球DRAM市場中28%的需求來自于服務器對存儲的需求,2018Q3DRAM市場中三星、SK海力士、美光三家分別占46%,29%,21%的市場份額,合計市占率達96%。

2017年DRAM市場需求結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    NAND是一種比硬盤驅(qū)動器更好的非易失性存儲設備,具有能耗低、重量輕、性能佳的特點。同樣受云計算的持續(xù)發(fā)展拉動數(shù)據(jù)中心對存儲芯片的需求,NAND市場快速發(fā)展。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2018年數(shù)據(jù)中心SSD約占NAND市場需求的21%。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2018Q3NAND市場中三星、東芝、西部數(shù)據(jù)、美光、SK海力士分別擁有36%、19%、15%、13%及11%的市場份額,合計市占率超93%。

2018年NAND市場需求結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    存儲市場龍頭三星存儲相關業(yè)務2018全年實現(xiàn)營收72.4萬億韓元,約合644.4億美元(同比+20%),2018Q4存儲相關業(yè)務實現(xiàn)營收15.5萬億韓元,約合138億美元(同比-14%),同比增速連續(xù)五個季度下滑,近期同、環(huán)比增速均下滑至-20%左右。

2016-2018年三星存儲關聯(lián)業(yè)務營收

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    美光服務器存儲相關業(yè)務2018Q4實現(xiàn)營收36億美元(同比-2.4%),近5個季度同、環(huán)比增速均出現(xiàn)下滑。資本開支方面,2018Q4美光資本支出27億美元(同比+35%),同比增速連續(xù)兩個季度放緩。

2016-2018年美光服務器存儲關聯(lián)業(yè)務營收

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    相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電子元器件配件行業(yè)市場運營態(tài)勢及未來前景預測報告

本文采編:CY337
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2025-2031年中國電子元器件行業(yè)市場需求分析及投資方向研究報告
2025-2031年中國電子元器件行業(yè)市場需求分析及投資方向研究報告

《2025-2031年中國電子元器件行業(yè)市場需求分析及投資方向研究報告》共十七章,包含電子元器件行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營狀況,電子元器件應用領域分析,電子元器件行業(yè)整體運營需求分析與前景展望等內(nèi)容。

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