中國(guó)光伏行業(yè)整合發(fā)展，是必然趨勢(shì)，智慧能源產(chǎn)業(yè)推進(jìn)行業(yè)發(fā)展[圖]

    光伏(PVorphotovoltaic)，是太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)(photovoltaicpowersystem)的簡(jiǎn)稱(chēng)，是一種利用太陽(yáng)電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽(yáng)光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)，有獨(dú)立運(yùn)行和并網(wǎng)運(yùn)行兩種方式。

    同時(shí)，太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)分類(lèi)，一種是集中式，如大型西北地面光伏發(fā)電系統(tǒng);一種是分布式(以>6MW為分界)，如工商企業(yè)廠房屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)，民居屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)。

    從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，亞洲、歐洲、北美洲是光伏裝機(jī)的主要市場(chǎng)，中國(guó)、美國(guó)、印度、日本是主要的光伏裝機(jī)國(guó)。受?chē)?guó)內(nèi)政策變動(dòng)影響，2018年國(guó)內(nèi)裝機(jī)有所下滑。但得益于歐洲、印度、中東等海外市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，以及越發(fā)低廉的光伏發(fā)電成本，預(yù)計(jì)2019-2020年全球光伏裝機(jī)容量分別達(dá)到117.2GW、139.9GW。

2010-2020年全球光伏新增裝機(jī)容量及增速（GW，%）

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2018年新增光伏裝機(jī)地區(qū)分布

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    2017年中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量53GW，同比增長(zhǎng)54%，其中分布式占比約36%；2018年中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量43GW，同比下降18%，其中分布式占比約47%。在光伏補(bǔ)貼退坡和光伏成本下降的共同作用下，預(yù)計(jì)2019-2020年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)分別為40GW、45GW。

2010-2020年國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)量及增速(GW，%)

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    2007-2018年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品的市場(chǎng)幾乎都下降了90%以上。以2012年中國(guó)最早采用標(biāo)桿電價(jià)方式商業(yè)化運(yùn)行的光伏項(xiàng)目作為起點(diǎn)，彼時(shí)其光伏標(biāo)桿電價(jià)為4元/kWh，到第三批領(lǐng)跑者中最低電價(jià)的0.31元/kWh，相當(dāng)于用6年的時(shí)間光伏電價(jià)成本下降了92%。截至目前，用戶(hù)側(cè)光伏平價(jià)上網(wǎng)已在多個(gè)省份實(shí)現(xiàn)，無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的重要支撐，大大開(kāi)拓了光伏裝機(jī)空間?；诠夥a(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，2018年11月2日，光伏企業(yè)座談會(huì)提出“十三五”光伏裝機(jī)目標(biāo)或?qū)⒂?10GW提高至250GW-270GW。平價(jià)上網(wǎng)即將到來(lái)，十三五裝機(jī)目標(biāo)大幅提高。

2018-2025年國(guó)內(nèi)地面電站LCOE（元/kWh，元/W）

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    隨著電網(wǎng)調(diào)度能力不斷提高，省際間輸電線路建設(shè)日趨完善，國(guó)內(nèi)棄光限電率持續(xù)降低，已由15、16年的兩位數(shù)棄光率下降至18年的3%。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)預(yù)計(jì)，2019年的棄光率也將控制在5%以?xún)?nèi)。棄光率下降將直接提高光伏電站投資方的運(yùn)營(yíng)收益。棄光率持續(xù)降低，利好電站運(yùn)營(yíng)。

2015-2018光伏棄光率持續(xù)降低

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    2018年中國(guó)光伏事業(yè)持續(xù)發(fā)展，國(guó)內(nèi)光伏總裝機(jī)規(guī)?？蛇_(dá)180GW。然而，“531新政”的嚴(yán)寒，也讓光伏行業(yè)感到一陣透心涼。伴隨著新政的余威，2018年的中國(guó)光伏在一片爭(zhēng)議聲中即將告一段落。在光伏電站方面開(kāi)始明顯放緩，而在分布式方面仍然保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2019年新增光伏裝機(jī)容量約為40GW，分布式光伏新增容量或達(dá)20GW。

2013-2018年中國(guó)光伏裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)

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2013-2018年中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)

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    預(yù)測(cè)2019光伏行業(yè)年將會(huì)逐步迎來(lái)復(fù)蘇，回歸到理性、健康有序發(fā)展的軌道。2019年是光伏發(fā)展的“非補(bǔ)貼”元年，盡管?chē)?guó)家能源局已明確2022年前光伏發(fā)電仍有補(bǔ)貼，但在電站指標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)性配置的制度設(shè)計(jì)下，2019年必然會(huì)是以點(diǎn)帶面，開(kāi)啟光伏平價(jià)時(shí)代的一年。

    未來(lái)真正的太陽(yáng)能發(fā)展，是從2019年開(kāi)始。今年是元年，過(guò)去都不算，過(guò)去都是政府補(bǔ)貼，真正的是從今年才開(kāi)始，真正地找到一個(gè)開(kāi)始。　雖然將進(jìn)入無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代，但是此前光伏補(bǔ)貼存在的拖欠現(xiàn)象，成為不少光伏企業(yè)面臨的難題。

    營(yíng)造光伏新生態(tài)，就政策層面而言：1、妥善解決存量電站的補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題，讓光伏企業(yè)在“去補(bǔ)貼”時(shí)代輕裝上陣;2、引導(dǎo)降低土地稅費(fèi)、融資成本、棄光限電等光伏非技術(shù)成本;3、注重培育光伏平價(jià)上網(wǎng)示范，希望國(guó)家能源局、地方政府能統(tǒng)一組織規(guī)劃，在全國(guó)范圍內(nèi)由點(diǎn)及面逐步推廣。

    光伏產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展成為必然趨勢(shì)

    時(shí)間已經(jīng)進(jìn)入2019年，但是關(guān)于2019年度光伏電價(jià)政策、規(guī)模指標(biāo)、平價(jià)上網(wǎng)示范基地、第四批領(lǐng)跑者項(xiàng)目等相關(guān)政策還未正式發(fā)布。

    相關(guān)的補(bǔ)貼規(guī)模指標(biāo)未能公布，讓不少光伏企業(yè)感到焦慮。但在朱共山看來(lái)，2018年中國(guó)光伏行業(yè)的發(fā)展雖存在一定的減速，但適當(dāng)?shù)?ldquo;減速”有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，推動(dòng)行業(yè)再次整合。

    2019年光伏行業(yè)將再次整合發(fā)展，將形成以龍頭企業(yè)為帶動(dòng)，產(chǎn)業(yè)鏈精細(xì)分工、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、錯(cuò)位經(jīng)營(yíng)、有序發(fā)展的格局，行業(yè)集中度將越來(lái)越高，產(chǎn)業(yè)鏈合作將越來(lái)越緊密，技術(shù)交流合作與協(xié)同化發(fā)展的傾向?qū)⒃絹?lái)越明顯。

    對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展：1、強(qiáng)化“鏈?zhǔn)桨l(fā)展”，按照“建鏈”、“補(bǔ)鏈”、“強(qiáng)鏈”的思維，發(fā)展“大光伏”。進(jìn)一步整合資源，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈精細(xì)化分工合作，立足自身優(yōu)勢(shì)，揚(yáng)長(zhǎng)補(bǔ)短，錯(cuò)位發(fā)展，避免重復(fù)投資、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。2、強(qiáng)化技術(shù)整合，在大分工大協(xié)作的時(shí)代，必須打破成見(jiàn)，告別關(guān)起門(mén)來(lái)創(chuàng)新的固有觀念，聯(lián)合進(jìn)行創(chuàng)新攻關(guān)。3、強(qiáng)化市場(chǎng)合作，打好“中國(guó)光伏”這張王牌。通過(guò)合作模式創(chuàng)新，聯(lián)合拓展國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，特別是在“一帶一路”產(chǎn)能輸出方面，抱團(tuán)出海，聯(lián)合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)自身受益、伙伴互惠、產(chǎn)業(yè)繁榮。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)光伏設(shè)備及元器件行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》