中國(guó)充電樁發(fā)展趨勢(shì)：智慧慢充樁+大功率快電站是充電設(shè)施體系趨勢(shì)[圖]

    充電樁是為電動(dòng)汽車(chē)提供交。直流電的充電裝置。交流樁通過(guò)車(chē)載充電機(jī)充電，輸出功率一般為7kw，單樁制造成本僅為800-1200元，但充電時(shí)長(zhǎng)8-15小時(shí)；直流樁直接為電池充電，功率在60kw以上，滿電狀態(tài)僅需20-150分鐘，但單樁制造成本約5萬(wàn)元，且會(huì)對(duì)電池造成損傷。

    全國(guó)公共樁充電總量和單樁月均充電量從2018年3月的15.2千萬(wàn)kwh、486kwh/個(gè)躍升至2019年3月的32.8千萬(wàn)kwh、854kwh/個(gè)，不過(guò)單樁平均使用率僅為4%，處于較低水平。

    從行業(yè)政策看，2020年中國(guó)規(guī)劃建成充電樁480萬(wàn)個(gè)，充電樁配建要求和建設(shè)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼充分保障充電樁規(guī)劃實(shí)施，2019年新能源汽車(chē)推廣補(bǔ)貼方案明確要求地方補(bǔ)貼對(duì)象從。

    目前全國(guó)公共樁平均使用率為4%，北京、上海更是低至1.3%，公共樁建設(shè)運(yùn)營(yíng)全生命周期普遍虧損。從私人樁看，老舊小區(qū)無(wú)固定車(chē)位使私人樁無(wú)處安裝，存量商品房小區(qū)物業(yè)往往以變壓器容量不足、安全隱患為由拒絕業(yè)主安裝充電樁。

    一、 概念

    充電樁是為電動(dòng)汽車(chē)提供直流/交流電的充電裝置。充電樁功能類似于加油站里面的加油機(jī)，其輸入端與交流電網(wǎng)相連接，輸出端通過(guò)充電插頭為電動(dòng)汽車(chē)電池充電。充電樁安裝于公共建筑和居民小區(qū)停車(chē)場(chǎng)，可以固定于地面或墻壁。

    交流充電樁將充電插口接入車(chē)載充電機(jī)，從而對(duì)動(dòng)力電池進(jìn)行充電。交流充電樁輸入電壓為220V，充電功率一般為7kw，滿電狀態(tài)需要8-15小時(shí)，主要用于小區(qū)私人充電樁。交流充電樁制造安裝成本僅800-1200元/樁，且結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小，可掛壁于墻面，便攜式可直接隨車(chē)攜帶。

    直流充電樁將交流電轉(zhuǎn)化為直流電，通過(guò)充電插口直接給電動(dòng)汽車(chē)電池充電。直流充電樁輸入電壓為380V，功率通常在60kw以上，滿電狀態(tài)僅需要20-150分鐘。直流充電樁適合對(duì)充電時(shí)間要求較高的場(chǎng)景，如出租車(chē)、公交車(chē)、物流車(chē)等運(yùn)營(yíng)車(chē)充電站，以及乘用車(chē)公共充電樁。

交流充電樁通過(guò)車(chē)載充電機(jī)充電，直流充電樁直接充電

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    公共樁：為社會(huì)車(chē)輛提供公共充電服務(wù)，直流樁和交流樁兼有。本文的公共樁即分散式公共充電樁，其建造于公共停車(chē)位，為停泊的社會(huì)車(chē)輛提供有償充電服務(wù)，主要依靠收取電費(fèi)、服務(wù)費(fèi)來(lái)盈利。

    私人樁：安裝于住宅小區(qū)的私人車(chē)位，采用交流樁。私人充電樁是個(gè)人自有的充電樁，不對(duì)外開(kāi)放，主要建于車(chē)主的住宅小區(qū)。私人樁供車(chē)主在夜間、雙休日等非工作時(shí)段進(jìn)行充電，使用場(chǎng)景對(duì)充電時(shí)長(zhǎng)不敏感，因此使用交流樁以降低成本、保護(hù)電池和減少電網(wǎng)負(fù)載。

    專用樁：面向運(yùn)營(yíng)車(chē)等特定用戶，直流樁和交流樁兼有。專用充電樁主要為企業(yè)停車(chē)場(chǎng)建造，服務(wù)對(duì)象為物流車(chē)、公交車(chē)和出租車(chē)等運(yùn)營(yíng)車(chē)輛。

    二、 行業(yè)現(xiàn)狀

    1、公共樁

    全國(guó)公共充電樁保有量從2012年末的1.8萬(wàn)個(gè)躍升至2019年3月的38.4萬(wàn)個(gè)。受新能源汽車(chē)大規(guī)模普及和政策扶持影響，2015、2016年全國(guó)公共充電樁保有量增速達(dá)115.7%和185.3%。此后充電樁保有量年增速放緩，但是仍超40%。需要說(shuō)明的是，充電聯(lián)盟披露的公共充電樁數(shù)據(jù)并未區(qū)分公共樁與專用樁，即公共充電樁數(shù)量既包含乘用車(chē)公共充電樁，也包含面向公交車(chē)、環(huán)衛(wèi)物流車(chē)的專用充電樁。

    2019年3月末全國(guó)公共樁保有量38.4萬(wàn)個(gè)，每月平均新增公共樁約8000個(gè)，且2019年版電動(dòng)汽車(chē)推廣的地方財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)象將從車(chē)輛購(gòu)置轉(zhuǎn)為充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)，這將有助于提速公共樁建設(shè)，預(yù)計(jì)2020年末公共樁保有量有望突破50萬(wàn)個(gè)規(guī)劃目標(biāo)。

    公共樁充電量顯著提升，但是單樁使用率仍處于較低水平。全國(guó)公共樁充電總量從2018年3月的12.3千萬(wàn)kwh躍升至2018年3月的32.8千萬(wàn)kwh，12個(gè)月增長(zhǎng)166.7%。單個(gè)公共樁每月平均充電量從2018年3月的486kwh提升至2019年3月的854Kwh。換言之，單樁日均充電量約30kwh。假定直流樁和交流樁輸出功率為60kw和7kw，并且按全國(guó)直流樁和交流樁占比加權(quán)計(jì)算，得到單樁平均功率為29.4kw，由此可推算單樁日均使用時(shí)長(zhǎng)僅為11個(gè)小時(shí)，使用率約為4%。

2019年3月全國(guó)公共樁保有量384.4萬(wàn)個(gè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2018.3-2019.3交/直流公共樁占比穩(wěn)定在6:4左右

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2018.3-2019.3公共樁充電總量顯著提升

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2、私人樁

    截至2019年3月末，在充電聯(lián)盟采樣的80.5萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)中，有53.7萬(wàn)輛車(chē)隨車(chē)配建私人樁，整體配建率66.7%。需要說(shuō)明的是，在26.8萬(wàn)輛未配建私人樁的電動(dòng)汽車(chē)中，有4.4萬(wàn)輛屬于公務(wù)用車(chē)，由集團(tuán)單位自行配建充電樁。私人充電樁配建率保持穩(wěn)定。

2018.1-2019.3私人樁配建率穩(wěn)定在65%%--70%%

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    3、充電運(yùn)營(yíng)商

    公共樁產(chǎn)業(yè)鏈可分為硬件、運(yùn)營(yíng)、解決方案三大環(huán)節(jié)，運(yùn)營(yíng)是核心環(huán)節(jié)。上游制造商負(fù)責(zé)充電設(shè)備和配電設(shè)備制造，中游運(yùn)營(yíng)商負(fù)責(zé)充電樁和充電站的搭建和運(yùn)營(yíng)，下游解決方案商提供位置服務(wù)、付費(fèi)和運(yùn)營(yíng)管理解決方案。上游硬件技術(shù)門(mén)檻低，市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)拉低利潤(rùn)率。中游建設(shè)運(yùn)營(yíng)會(huì)產(chǎn)生大量資本開(kāi)支，需要一定資金實(shí)力，且車(chē)位選址、布線改造和運(yùn)營(yíng)，管理具有一定難度，因此是產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。目前充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上中下游角色存在重合，一些硬件制造商也涉及建樁運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。

    公共樁運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域主要玩家包括國(guó)資巨頭、民營(yíng)電力設(shè)備生產(chǎn)商和整車(chē)企業(yè)。國(guó)資巨頭運(yùn)營(yíng)商有國(guó)家電網(wǎng)、普天新能源、南方電網(wǎng)，其中國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)本身以電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施為主業(yè)，普天新能源則依托于中國(guó)普天的央企資源進(jìn)行發(fā)展；民營(yíng)電力設(shè)備商背景的運(yùn)營(yíng)商有特來(lái)電、星星充電、深圳車(chē)電網(wǎng)、云杉智慧、萬(wàn)馬等，其母公司大多以充電樁制造為主業(yè)，順勢(shì)涉足下游充電樁運(yùn)營(yíng)以打通全產(chǎn)業(yè)鏈；整車(chē)企業(yè)旗下運(yùn)營(yíng)商包括上汽安悅、比亞迪、特斯拉等，其搭建公共充電樁旨在提升電動(dòng)汽車(chē)使用便利性和品牌形象，助力汽車(chē)銷(xiāo)售。

    充電樁運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)高度集中，公共充電樁運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)中CR3為75.3%%。截止2019年3月，特來(lái)電、國(guó)網(wǎng)公司和星星充電旗下運(yùn)營(yíng)的充電樁分別達(dá)到了12.4萬(wàn)、8.7萬(wàn)和7.7萬(wàn)個(gè)，位居公共樁運(yùn)營(yíng)商前三位。其中特來(lái)電和星星充電等民營(yíng)設(shè)備運(yùn)營(yíng)商憑借“自建+托管”打法后發(fā)制人，迅速做大公共樁規(guī)模。目前充電樁運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)集中度高，2019年3月特來(lái)電、國(guó)網(wǎng)公司和星星充電市占率達(dá)75.3%，特來(lái)電充電樁的投建及上線運(yùn)營(yíng)數(shù)量均居全國(guó)第一，市占率32.4%。

    公共樁投資建設(shè)速度。開(kāi)始分化，從建設(shè)速度看，國(guó)網(wǎng)公司、星星充電、依威能源繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，而特來(lái)電、普天新能源以及車(chē)企運(yùn)營(yíng)商逐步放緩?fù)督ㄋ俣?，進(jìn)入優(yōu)化布局階段。

2019.3第一梯隊(duì)數(shù)量遙遙領(lǐng)先，建設(shè)增速開(kāi)始分化

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    4、高速充電網(wǎng)絡(luò)

    中國(guó)在省與省之間、城與城之間的高速公路上也建造大量充電樁，以滿足電動(dòng)汽車(chē)跨城出行需要。根據(jù)《電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》規(guī)劃，中國(guó)將在2020年前建設(shè)起“四縱四橫”的城際快充網(wǎng)絡(luò)。截止2018年12月，國(guó)網(wǎng)公司已經(jīng)建成了以“九縱九橫兩環(huán)”高速公路為骨干網(wǎng)架的高速公路快充網(wǎng)絡(luò)，覆蓋了北京、上海、山東、江蘇等19個(gè)省市。

國(guó)網(wǎng)公司已建成“九縱九橫兩環(huán)”高速快充網(wǎng)絡(luò)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    三、市場(chǎng)需求

    新能源汽車(chē)增長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)勁，228018年下半年至今銷(xiāo)量逆勢(shì)高增長(zhǎng)。從保有量來(lái)看，全國(guó)新能源汽車(chē)從2015年末的42萬(wàn)輛躍升至2018年末的261萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率82.7%。從銷(xiāo)量來(lái)看，2018年下半年至今全國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比增速仍穩(wěn)定在40%以上，2019年一季度新能源汽車(chē)銷(xiāo)量較去年同期增長(zhǎng)95.2%。

    預(yù)計(jì)2020年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量將超200萬(wàn)輛。根據(jù)2016年國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和2017年工信部、發(fā)改委和科技部聯(lián)合印發(fā)的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)將實(shí)現(xiàn)當(dāng)年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)200萬(wàn)輛以上，累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)500萬(wàn)輛，2025年當(dāng)年產(chǎn)銷(xiāo)量700萬(wàn)輛以上。續(xù)航里程困擾電動(dòng)汽車(chē)使用，“里程焦慮”解決需要高密度充電網(wǎng)絡(luò)。

    現(xiàn)階段新能源汽車(chē)即電動(dòng)汽車(chē)，其加速時(shí)間短、使用成本低和行駛噪音震動(dòng)小等優(yōu)點(diǎn)為車(chē)主帶來(lái)了良好舒適的駕駛體驗(yàn)。不過(guò)電動(dòng)汽車(chē)相對(duì)有限的續(xù)航里程帶來(lái)了“里程焦慮”，尤其是在低溫環(huán)境和高速行駛狀態(tài)。“里程焦慮”的解決一方面依賴于電池技術(shù)進(jìn)步，另一方面則需要依靠高密度的充電網(wǎng)絡(luò)。隨著新能源汽車(chē)的增長(zhǎng)、使用頻率的增加和使用范圍的延伸，未來(lái)充電需求將持續(xù)井噴，這勢(shì)必帶動(dòng)包括私人樁和公共樁在內(nèi)的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2018年全國(guó)新能源汽車(chē)保有量261萬(wàn)輛

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施逐漸進(jìn)入政策視野，229019年電動(dòng)汽車(chē)推廣的地方財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)象從車(chē)輛購(gòu)置轉(zhuǎn)為充電樁建設(shè)運(yùn)營(yíng)。

    2020年建成480萬(wàn)個(gè)分散式充電樁，包括居民小區(qū)的私人充電樁280萬(wàn)個(gè)、單位內(nèi)部停車(chē)場(chǎng)專用充電樁150萬(wàn)個(gè)和分散式公共充電樁50萬(wàn)個(gè)，以滿足超過(guò)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的充電需要。此后的2016-2018年，國(guó)家能源局對(duì)充電樁建設(shè)進(jìn)度作了明確的年度規(guī)劃，而包括上海、北京和廣東在內(nèi)的各省也推出了地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。

    為保障充電樁規(guī)劃實(shí)施，《電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》明確了各類建筑物配建停車(chē)場(chǎng)及社會(huì)公共停車(chē)場(chǎng)中充電設(shè)施的建設(shè)比例或預(yù)留條件要求，其中新建住宅小區(qū)要求100%%建設(shè)或預(yù)留充電樁，公共停車(chē)位要求建設(shè)或預(yù)留充電樁車(chē)位比例不低于10%。北京、廣東、安徽和貴州等省市也明確了新建住宅小區(qū)停車(chē)位和公共停車(chē)位的充電樁建設(shè)和預(yù)留比例，其中廣東省政府明確要求對(duì)不滿足充電設(shè)施配建要求的新建住宅不得辦理驗(yàn)收手續(xù)。

    2016-2020年國(guó)務(wù)院根據(jù)各省新能源汽車(chē)推廣數(shù)量，對(duì)各省充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)、改造升級(jí)進(jìn)行補(bǔ)貼。此后不少省市推出了針對(duì)充電設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的補(bǔ)貼政策，如上海對(duì)充電樁建設(shè)給予30%財(cái)政補(bǔ)貼，并且對(duì)充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)給予0.1-0.2元/kwh的度電補(bǔ)貼。目前充電基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)貼力度不斷加大，未來(lái)或?qū)⑷〈?chē)輛購(gòu)置補(bǔ)貼成為新能源汽車(chē)財(cái)政補(bǔ)貼的主要形式。

    2019年3月發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》規(guī)定：2019年6月25日后地方財(cái)政不得對(duì)新能源汽車(chē)給予購(gòu)置補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)為支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。

    2018年8月中國(guó)電力協(xié)會(huì)和日本CHAdeMO協(xié)會(huì)簽署了電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的合作諒解備忘錄，共同研發(fā)下一代電動(dòng)汽車(chē)充電插頭，未來(lái)中國(guó)國(guó)標(biāo)GB/T和日本CHAdeMO接口標(biāo)準(zhǔn)有望實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。

    國(guó)家能源局和國(guó)家電網(wǎng)還另設(shè)了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)家能源局的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)主要規(guī)定了交/直流充電樁的充電功能、通信方式、安全防護(hù)、電磁兼容等檢測(cè)方法與檢測(cè)要求，是投入運(yùn)營(yíng)充電樁的過(guò)檢標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)網(wǎng)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)網(wǎng)充電樁招標(biāo)時(shí)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，其測(cè)試要求比行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)，尤其在直流樁CAN通信兼容性上增加了物理層與鏈路層測(cè)試項(xiàng)目，保證國(guó)網(wǎng)充電樁CAN通訊的魯棒性。

    標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一實(shí)現(xiàn)充電樁互聯(lián)互通，多方共贏夯實(shí)行業(yè)增長(zhǎng)基礎(chǔ)。額定電流、額定電壓等技術(shù)參數(shù)和充電流程的統(tǒng)一增強(qiáng)了充電樁兼容性，造就多方共贏，為充電基礎(chǔ)設(shè)施快速增長(zhǎng)夯實(shí)基礎(chǔ)。對(duì)生產(chǎn)廠商而言，其實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)從而降低制造成本；對(duì)充電樁運(yùn)營(yíng)商而言，其投建公共充電樁匹配車(chē)型數(shù)量大幅增加，使用率和盈利能力提升，且運(yùn)營(yíng)商角色從單純充電服務(wù)供給延伸至多邊平臺(tái)運(yùn)營(yíng)，甚至可能孕育共享私人樁商業(yè)模式；對(duì)電動(dòng)汽車(chē)車(chē)主而言，其充電更加便捷。多方共贏使行業(yè)進(jìn)入“運(yùn)營(yíng)商愿意建-車(chē)主愿意用-充電樁能賺錢(qián)”的可持續(xù)發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

    四、行業(yè)困擾

    1、公共樁

    現(xiàn)階段直/交流公共樁投建、運(yùn)營(yíng)全生命周期普遍處于虧損狀態(tài)。模型測(cè)算顯示，根據(jù)充電服務(wù)費(fèi)和設(shè)備使用年限不同，直流樁和交流樁投建盈虧平衡點(diǎn)的使用率分別為11.3%%--6.6%%和和22.9%%--10.9%%。從充電服務(wù)費(fèi)，來(lái)看，根據(jù)特來(lái)電APP，上海通常為0.6-0.8元/kwh，北京普遍為0.8元，深圳為0.5-0.7元，合肥、濟(jì)南、南昌和長(zhǎng)沙等二線城市充電服務(wù)費(fèi)一般在0.5-0.6元區(qū)間內(nèi)。從使用率來(lái)看，如前文圖表7、圖表13所示，2018年3月全國(guó)單樁充電量854kwh，日均充電量約30kwh，按交流、直流充電樁比例加權(quán)計(jì)算公共樁每天平均使用1個(gè)小時(shí)，使用率約為4%；北京等一線城市使用率更是低于全國(guó)均值，2019年3月北京、上海單樁日均充電量?jī)H為274kwh和257kwh，單樁日均充電20分鐘，使用率僅為1.3%。需要注意的是，上述充電量包含公交車(chē)等運(yùn)營(yíng)車(chē)輛充電量，運(yùn)營(yíng)車(chē)輛充電需求穩(wěn)定且充電量大，，拉高了公共樁使用率。因此，，按現(xiàn)有的充電服務(wù)費(fèi)和使用率推算，公共樁建設(shè)運(yùn)營(yíng)的全生命周期普遍處于虧損狀態(tài)。對(duì)國(guó)內(nèi)某頭部充電運(yùn)營(yíng)商調(diào)研也證實(shí)了上述結(jié)論，目前充電樁收入已經(jīng)可以覆蓋運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，即經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流為正數(shù)，但是還很難收回前期固定資產(chǎn)投資。此外公共樁的進(jìn)駐往往需要停車(chē)場(chǎng)物業(yè)配合，導(dǎo)致充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)有時(shí)不得不支付額外的“進(jìn)場(chǎng)費(fèi)”、“管理費(fèi)”，進(jìn)一步提高了運(yùn)營(yíng)管理成本。

    2、私有樁

    無(wú)固定車(chē)位、物業(yè)不配合阻礙私人充電樁進(jìn)社區(qū)。住宅小區(qū)私人樁安裝需要經(jīng)過(guò)以下流程：獲得物業(yè)同意安裝證明--當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)申請(qǐng)電表--電網(wǎng)安裝電表--充電樁公司安裝。其中物業(yè)審批牽扯物業(yè)、業(yè)主委員會(huì)、電網(wǎng)等多方利益，彼此之間的推諉扯皮往往導(dǎo)致私人樁難進(jìn)社區(qū)。目前老舊小區(qū)和存量商品房面臨各自私人樁“安裝難”問(wèn)題。

    老舊住宅小區(qū)：無(wú)固定車(chē)位，私人樁無(wú)處安裝。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)私人樁安裝申請(qǐng)要求，業(yè)主必須擁有固定車(chē)位產(chǎn)權(quán)或者長(zhǎng)租車(chē)位一年以上使用權(quán)。在城市老舊小區(qū)不僅無(wú)固定車(chē)位制度，且車(chē)位數(shù)遠(yuǎn)小于小區(qū)業(yè)主私家車(chē)保有量，使得老舊小區(qū)沒(méi)有地方安裝充電樁。

    存量商品房住宅小區(qū)：物業(yè)經(jīng)常以變壓器容量不足、安全隱患等理由拒絕業(yè)主安裝私人樁。存量商品房小區(qū)停車(chē)位較老舊小區(qū)相對(duì)充足，且部分商品房業(yè)主擁有個(gè)人產(chǎn)權(quán)車(chē)位。不過(guò)小區(qū)線路和變壓器設(shè)計(jì)、建造于數(shù)年前，并未考慮電動(dòng)汽車(chē)大規(guī)模普及的影響，電動(dòng)汽車(chē)普及產(chǎn)生的充電容量激增將使小區(qū)配電網(wǎng)絡(luò)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。假設(shè)小區(qū)單臺(tái)為變壓器需要為350戶住宅家庭提供用電負(fù)荷，考慮生活用電以及電梯、車(chē)庫(kù)照明等負(fù)荷，則350戶住宅家庭總負(fù)荷約為1400kw，若35戶電動(dòng)汽車(chē)在夜間用電高峰用同時(shí)使用7kw交流充電樁，小區(qū)總負(fù)荷至將提升至1645kw升，較無(wú)充電樁情景總負(fù)荷提升17.5%%。小區(qū)變壓器歸屬于業(yè)主產(chǎn)權(quán)，增容產(chǎn)生的建設(shè)費(fèi)用往往會(huì)引起業(yè)委會(huì)、物業(yè)、開(kāi)發(fā)商和電力公司推諉扯皮，且充電樁功率高，給物業(yè)線路維修、安全隱患排查增加了難度，因此物業(yè)經(jīng)常以變壓器容量不足、線路改造需要三分之二業(yè)主同意、安全隱患等理由拒絕業(yè)主安裝私人樁。即使是物業(yè)同意安裝，仍有不少業(yè)主被迫向物業(yè)支付高昂的“施工安裝費(fèi)”或接入物業(yè)配電箱按照工商業(yè)用電標(biāo)準(zhǔn)支付電費(fèi)。

    充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)也佐證了上述痛點(diǎn)，在未配建充電樁的私人乘用車(chē)中，因物業(yè)不配合、居住地?zé)o固定停車(chē)位而未配建私人樁的比例達(dá)26%%和24%。

居住地?zé)o固定停車(chē)位、物業(yè)不配合是車(chē)主未配建私人樁的主因

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)‘

    接近94%%在的電動(dòng)汽車(chē)車(chē)主單日行駛里程在100mkm以內(nèi)。按照百公里20kwh耗電量推算，平均每天消耗電量20kwh，使用7kw交流充電樁僅需要3個(gè)小時(shí)即可充滿。

    電動(dòng)汽車(chē)充電主要圍繞生活工作場(chǎng)景，尤其是居住地小區(qū)充電。有41%車(chē)主使用小區(qū)私人樁充電，此外有37%車(chē)主通過(guò)家里排插拉線充電，遠(yuǎn)高于其他充電方式，表明居住地充電仍是車(chē)主首選。一方面居住地充電免去尋找空閑公共樁的麻煩，另一方面私人樁和飛線充電可享受居民生活電價(jià)，充電成本明顯低于公共樁。

    便捷性是影響電動(dòng)汽車(chē)充電方式的主要因素。小區(qū)私人充電樁、排插飛線充電、公司便捷充電槍和哪有排插哪里充位列前四，便捷性、可用性是其共同特點(diǎn)。

94%車(chē)主單日行駛里程在100km以內(nèi)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

居住小區(qū)充電是電動(dòng)汽車(chē)車(chē)主首選

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    住宅小區(qū)私人樁：電動(dòng)汽車(chē)充電首選。私人樁充電便捷，無(wú)燃油車(chē)占位、充電樁損壞或不匹配等問(wèn)題，并且可享受居民生活電價(jià)優(yōu)惠，電動(dòng)汽車(chē)使用成本低至0.1元/km，僅為燃油車(chē)的1/5。

    工作、娛樂(lè)和消費(fèi)場(chǎng)所公共慢充樁：依托生活和工作場(chǎng)景，彌補(bǔ)私人樁不足。在辦公樓、商場(chǎng)、超市和電影院等工作和生活場(chǎng)所，人們停車(chē)時(shí)間長(zhǎng)，停車(chē)后順手插上即可，不用到處找樁，也不用支付額外停車(chē)費(fèi)，更不用來(lái)回取車(chē)或長(zhǎng)時(shí)間等待。另外圍繞生活場(chǎng)景的公共慢充樁亦是對(duì)私人樁的有益補(bǔ)充，為老舊小區(qū)無(wú)處安裝私人樁車(chē)主提供了充電渠道。不過(guò)公共慢充樁使用率和單樁日均充電量低，可能存在滿電車(chē)輛長(zhǎng)時(shí)間占用車(chē)位情況，因此其盈利能力弱，更加適合作為工作、消費(fèi)和娛樂(lè)場(chǎng)所的增值服務(wù)。

    大規(guī)模的交流樁配建往往使住宅小區(qū)和娛樂(lè)消費(fèi)等場(chǎng)所的電網(wǎng)負(fù)荷承壓，尤其是存量商品房小區(qū)的變壓器容量設(shè)計(jì)于數(shù)年前，大量交流樁同時(shí)充電可能會(huì)引發(fā)跳閘或火災(zāi)。智慧充電系統(tǒng)通過(guò)有序充電和調(diào)整功率實(shí)現(xiàn)錯(cuò)峰充電，可在電力不擴(kuò)容的情況下實(shí)現(xiàn)“一車(chē)一樁”的電力配置。

    “智慧充電+儲(chǔ)能設(shè)備”組合可實(shí)現(xiàn)用電低谷期充電，用電高峰期放電，進(jìn)一步平滑電網(wǎng)峰谷負(fù)荷。此外日照較好地區(qū)可打造“光伏-儲(chǔ)能”充電系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)全生命周期的能源零排放。

    應(yīng)急性充電需求屬于剛性需求，車(chē)主支付意愿高，且大功率充電樁提升了單樁日均充電量，未來(lái)優(yōu)質(zhì)區(qū)位直流快充站將具有很強(qiáng)的盈利能力。

    “智慧慢充樁+大功率快電站”充電設(shè)施體系是行業(yè)未來(lái)走向。交流樁仍是電動(dòng)汽車(chē)最主要充電方式，引入智慧充電系統(tǒng)有望破解電網(wǎng)負(fù)荷不足問(wèn)題。住宅小區(qū)以及工作、娛樂(lè)和消費(fèi)場(chǎng)所是交流樁主要落地場(chǎng)景，智慧充電系統(tǒng)通過(guò)有序充電和調(diào)整功率實(shí)現(xiàn)錯(cuò)峰充電，在電力不擴(kuò)容的情況下實(shí)現(xiàn)“一車(chē)一樁”的電力配置。直流快充站滿足臨時(shí)性、應(yīng)急性充電需求，大功率充電是其關(guān)鍵支撐技術(shù)。大功率充電技術(shù)可實(shí)現(xiàn)“充電10-15分鐘、續(xù)航300公里”，充電便利性有望比肩燃油車(chē)加油。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)充電樁行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》