2018年城鎮(zhèn)化持續(xù)推進利好居民燃氣消費放量，我國城市天然氣供氣總量超過1200億立方米，政策利好城市天然氣消費前景巨大[圖]

    居民燃氣消費核心驅動邏輯在于城市化水平、環(huán)保政策。 居民燃氣消費量等于燃氣覆蓋人口乘以人均用氣量。燃氣覆蓋人口取決于管道鋪設覆蓋的區(qū)域和該區(qū)域的城市人口，背后共同的驅動因素是城鎮(zhèn)化水平。人均用氣量的高低則取決于用氣家庭的自身考量（如能源使用便利性等）和環(huán)保政策實施力度。

居民燃氣消費核心驅動邏輯

資料來源：智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國城市燃氣生產和供應行業(yè)投資潛力分析及發(fā)展趨勢研究報告》顯示：

    城鎮(zhèn)化持續(xù)推進利好居民燃氣消費放量。 我國居民能源消費中，主要分為燃煤、電力和燃氣三大類。 隨著城市發(fā)展和環(huán)境保護的需要， 電力和天然氣利用迅速擴大， 在城市中， 居民用煤的比例大幅下降， 但居民燃煤在中小城鎮(zhèn)和農村仍然普遍。 伴隨著我國經濟持續(xù)發(fā)展，預計我國城市化率未來有望穩(wěn)步提升，未來居民燃氣市場規(guī)模料將持續(xù)擴大。

2005-2018年我國城鎮(zhèn)化率走勢圖

資料來源：國家統計局

    我國燃氣普及率持續(xù)走高，根據住建部統計年鑒發(fā)布的數據顯示，2017年我國燃氣普及率達96.26%。

2009-2017年我國燃氣普及率走勢圖

資料來源：住建部

    天然氣在環(huán)保性等方面擁有優(yōu)勢。 作為一種優(yōu)質、高效、清潔的低碳能源，天然氣可與核能、可再生能源等其他低排放能源形成良性互補，是能源供應清潔化的可選項。加快天然氣產業(yè)發(fā)展，提高天然氣在一次能源消費中的比重，對我國意義重大。我國天然氣產業(yè)發(fā)展相對滯后，在一次能源消費結構中的占比仍遠低于美國、俄羅斯等國家。

    根據數據統計顯示，2017年我國城市人工煤氣供氣總量為27.09億立方米，天然氣供氣總量1263.75億立方米，液化石油氣供氣總量998.81億立方米。人工煤氣、液化石油氣供氣總量持續(xù)下降，天然氣供氣總量持續(xù)增加。

2009-2017年我國人工煤氣、天然氣、液化石油氣供氣總量走勢圖

資料來源：住建部

2009-2017年我國人工煤氣、天然氣、液化石油氣用氣人口走勢圖

資料來源：住建部

    政策強力推動， 培育天然氣成為我國主體能源之一。 2016 年 12 月，發(fā)改委發(fā)布《能源發(fā)展十三五規(guī)劃》，提出 2020 年我國能源發(fā)展的主要目標：

    1）能源消費總量控制在 50 億噸標準煤以內；

    2）能源自給率保證在 80%以上，保證國家能源安全；

    3）保障能源供應充足，幾大關鍵指標如一次能源生產量約 40 億噸標準煤，其中煤炭 39 億噸，原油 2 億噸，天然氣 2200 億方，非化石能源 7.5 億噸標準煤；

    4）進一步優(yōu)化能源結構，非化石能源消費比重提高到 15%以上，天然氣消費比重力爭達到 10%，煤炭消費比重降低到 58%以下；

十三五能源發(fā)展部分主要指標

資料來源：智研咨詢整理

    煤改氣政策紅利持續(xù)落地進一步加速居民燃氣消費增長。 煤改氣工程是國家治理環(huán)境，保護人民群眾身體健康的重大舉措，治理散煤燃燒是關鍵環(huán)節(jié)。自 2013 年 9 月《大氣污染防治行動計劃》發(fā)布以來，包括京津冀在內的全國多個地區(qū)煤改氣相關政策頻出，范圍不斷擴大、補貼加碼、目標明確，彰顯出政府治理大氣污染問題的堅定決心。煤改氣政策的持續(xù)落地將加快天然氣的推廣利用進程，利好居民燃氣消費加速放量。

京津冀地區(qū)煤改氣政策梳理

資料來源：智研咨詢整理

    此外，根據中國燃氣披露信息，該公司自 2017 年 3 月以來已在華北五省市簽約農村氣代煤 220 萬戶，計劃 2018-2021 年完成華北農村居民氣代煤 1000 萬戶。我們基于上述信息，預計 2017-2020 年我國煤改氣用戶總量有望在 1000 萬戶以上，結合 2017-2018 年煤改氣數據信息，可假設 2019-2020 年改造量分別為 200 萬戶、 100 萬戶。

    根據百川能源披露信息， 普通煤改氣居民單年用氣量約為 1500 方，假設煤改氣改造進度在當年內均勻推進， 據此可測算得煤改氣將推動我國 2017-2020 年燃氣消費增量分別為34 億方、 90 億方、 128 億方、 150 億方。