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新能源汽車的普及帶動鋰電池需求增加 2018年中國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析及市場發(fā)展現(xiàn)狀[圖]

    動力鋰電池是指容量在3AH以上的鋰離子電池,目前則泛指能夠通過放電給設(shè)備、器械、模型、車輛等驅(qū)動的鋰離子電池,動力電池的使用經(jīng)歷了鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰電池,并最終向燃料電池等更新型的電池發(fā)展。

各類型動力鋰電池性能比較

正極材料
化學(xué)成分
結(jié)構(gòu)
能量密度
循環(huán)壽命
成本
安全性
磷酸鐵鋰(LFP)
LiPO4
橄欖石
鎳酸鋰(LNO)
LiNiO2
層狀
錳酸鋰(LMO)
LiMn2O4
尖晶石
鈷酸鋰(LCO)
LiCoO2
層狀
鎳鈷鋁三元(NCA)
LiNixCoyAl(1-x-y)O2
層狀
鎳鈷錳三元(NCM)
LiNixCoyMn(1-x-y)O2
層狀

資料來源:公開資料整理

    一、動力鋰電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

    動力鋰電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鋰、石墨等原材料、金屬材料、塑料等行業(yè),下游主要應(yīng)用于各種車輛、船舶、飛機(jī)等內(nèi)燃機(jī)的啟動以及照明、蓄能、不間斷電源、移動通訊、便攜式電動工具、電動玩具中。

動力鋰電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源:公開資料整理

    美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)的數(shù)據(jù)顯示,2018年全球鋰礦儲量約1400萬噸。其中智利儲量高達(dá)800萬噸,占全球總儲量的57.14%。此外,中國(100萬噸,7.14%)、阿根廷(200萬噸,14.29%)、澳大利亞(270萬噸,19.29%)等國儲量也較豐富。

2018年全球主要國家鋰礦儲量分析

資料來源:USGS

    根據(jù)美國地質(zhì)局的數(shù)據(jù)顯示,2018年澳大利亞鋰金屬產(chǎn)量8.10萬噸,智利鋰金屬產(chǎn)量1.60萬噸。

2012-2018年全球鋰(金屬含量)產(chǎn)量分國家統(tǒng)計(單位:噸)

國家/地區(qū)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
阿根廷
2700
3000
3200
3600
5800
5700
6200
澳大利亞
12800
13000
13300
14100
14000
40000
51000
巴西
150
150
160
200
200
200
600
智利
13200
13500
11500
10500
14300
14200
16000
中國
4500
4000
2300
2000
2300
6800
8000
葡萄牙
560
570
300
200
400
800
800
津巴布韋
1060
1100
900
900
1000
800
1600
全球
35000
35000
31700
31500
38000
69000
85000

資料來源:USGS

    2017 年全球鋰鹽產(chǎn)量為 23.54 萬噸(碳酸鋰當(dāng)量),產(chǎn)量較2016年同期增長 21.5%,2017年我國鋰鹽產(chǎn)量為 12.34 萬噸,產(chǎn)量同比增長 43.5%。我國鋰鹽市場主要參與者有天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、融捷股份、西藏礦業(yè)、雅化集團(tuán)、威華股份等。

2013-2017年我國鋰鹽工業(yè)主要細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計圖

資料來源:中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會

    二、動力鋰電池材料市場分析

    1、鋰電池正極材料

    正極材料為動力鋰電池的核心材料,目前商用鋰離子動力電池正極材料主要有:錳酸鋰(LMO)、磷酸鐵鋰(LFP)、三元材料(NMC),動力鋰電池正極材料生產(chǎn)商主要集中在中國、日本 和韓國。

    2017年我國磷酸鐵鋰產(chǎn)量為10.10萬噸,2018年我國磷酸鐵鋰行業(yè)減產(chǎn)明顯,全年產(chǎn)量在6.8萬噸左右。

2015-2018年全國主要鋰電池正極材料產(chǎn)量

資料來源:智研咨詢整理

    自2017年1月份以來,包括廈門鎢業(yè)、當(dāng)升科技、科恒股份、天賜材料、湘潭電化、優(yōu)美科、安達(dá)科技、裕能新能源、三秋新能源、國光電器、浩普瑞等11家企業(yè)都在國內(nèi)投擴(kuò)建正極材料,涉及投資金額超70億元,產(chǎn)能規(guī)劃近40萬噸。企業(yè)大躍進(jìn)式布局的同時,產(chǎn)能過剩將成為接下來市場最大的風(fēng)險。以磷酸鐵鋰為例,2018年國內(nèi)磷酸鐵鋰正極材料有效產(chǎn)能達(dá)30萬噸/年,磷酸鐵鋰材料產(chǎn)能將出現(xiàn)明顯過剩,磷酸鐵鋰材料行業(yè)競爭更加激烈。

2017-2018年中國磷酸鐵鋰重點企業(yè)產(chǎn)能情況

企業(yè)名稱
產(chǎn)能:噸
深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司
20000
湖南升華科技有限公司
30000
比亞迪股份有限公司
12000
北大先行科技產(chǎn)業(yè)有限公司
15000

資料來源:智研咨詢整理

    2、鋰電池負(fù)極材料

    動力鋰電池的負(fù)極材料主要分為碳和非碳兩類,碳類負(fù)極材料包括人造石墨、天然石墨、硬碳、軟碳等,非碳類負(fù)極材料包括鈦酸鋰、錫基材料、硅基材料等,目前石墨類負(fù)極材料占據(jù)了動力鋰電池負(fù)極材料的主流市場。負(fù)極材料主要參與者包括“三大”:貝特瑞、杉杉股份、璞泰來;“四小”:東莞凱金、星城石墨、江西正拓、翔豐華。

    目前我國是全球最大的鋰電負(fù)極材料生產(chǎn)國,2018年我國負(fù)極材料產(chǎn)量為19.2萬噸,國內(nèi)市場需求總量為14.02萬噸,凈出口量5.18萬噸。

2011-2018年我國負(fù)極材料產(chǎn)銷統(tǒng)計

資料來源:智研咨詢整理

    3、動力鋰電池電解液

    電解液是提高動力鋰電池功率特性的關(guān)鍵,近幾年來,我國電解液產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,我國電解液溶劑和溶質(zhì)的生產(chǎn)水平已達(dá)到國際先進(jìn)水平,全球電解液供應(yīng)主要來源于亞洲中、日、韓三國,目前,我國電解液產(chǎn)能規(guī)模較大的企業(yè)有天賜材料、新宙邦、江蘇國泰和杉杉股份等,產(chǎn)能都在3萬噸以上。

2018 年國內(nèi)電解液市場競爭格局

資料來源:智研咨詢整理

    4、動力鋰電池隔膜

    隔膜用于隔離動力鋰電池的正負(fù)極,防止短路現(xiàn)象,同時起到離子通道的作用。美國、日本、韓國在隔膜生產(chǎn)上處于領(lǐng)先地位,我國的隔膜產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,也逐漸挺進(jìn)了國際市場,成為第四大隔膜生產(chǎn)國。目前,國內(nèi)產(chǎn)能較大的隔膜企業(yè)主要有:恩捷股份、星源材質(zhì)、中興新材、天津東皋、湖南中鋰、蘇州捷力、河南義騰等,產(chǎn)能均在2億平方米以上。

    三、動力鋰電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    鋰離子電池(LIB)由于能量密度高、使用壽命長、綠色環(huán)保等優(yōu)點被廣泛應(yīng)用在無線通信設(shè)備、便攜式儀器以及家庭和工業(yè)應(yīng)用中,鋰離子電池優(yōu)異的性能也吸引了汽車行業(yè)的目光,被應(yīng)用于電動車領(lǐng)域。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國動力鋰電池行業(yè)市場行情動態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報告》數(shù)據(jù)顯示:隨著新能源汽車的快速普及,我國動力鋰電池的數(shù)量與日俱增,中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2018年,我國電動汽車產(chǎn)銷分別完成127.05萬輛和125.62萬輛,同比分別增長59.95%和61.65%。

2011-2018年我國新能源汽車產(chǎn)銷統(tǒng)計圖

資料來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會

    目前我國對儲能電池和新能源汽車都很重視,對于動力鋰電池的進(jìn)口量很大,成為了繼日本之后的第二大鋰電池生產(chǎn)和消費(fèi)國家,近幾年,我國動力鋰電池行業(yè)產(chǎn)量飛速發(fā)展,從2009年的0.03GWh增長到2018年的70.6GWh。近幾年我國動力鋰電池行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示:

2009-2018年中國動力鋰電池行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源:智研咨詢整理

    四、動力鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢

    動力鋰電池技術(shù)革新需要依托電池材料的突破,以三元材料作為正極材料,硅基材料作為負(fù)極材料的新一代動力鋰電池是未來動力鋰電池發(fā)展的主流方向。

    (1)動力鋰電池核心技術(shù)不斷進(jìn)步,電池性能逐漸提升。動力鋰電池的比能量將影響電動汽車的續(xù)航里程,比功率影響電動汽車的加速性能,提升動力鋰電池的比能量和比功率是未來動力鋰電池發(fā)展的重要方向。

    (2)動力鋰電池材料革新不斷推進(jìn)。隨著電池材料的革新,動力鋰電池將在能量密度、可靠性和循環(huán)壽命方面得到進(jìn)一步的提升,就目前的發(fā)展來看,動力鋰電池正極材料逐漸向三元材料方面發(fā)展,負(fù)極材料逐步向硅基材料發(fā)展。

    (3)動力鋰電池回收再利用行業(yè)將會在在未來電池市場中逐步占據(jù)更為重要的位置。當(dāng)前鉛酸電池的回收技術(shù)已經(jīng)日趨成熟,而鋰電池的回收尚有較大的提升空間。隨著動力鋰電池產(chǎn)銷量的節(jié)節(jié)攀升,在 2020 年將會出現(xiàn)電池報廢的高峰期,累計規(guī)模12萬~17萬噸,這些廢棄的電池雖然無法滿足電動汽車的應(yīng)用需求,但根據(jù)廢棄電池容量的不同,可以用于其他對能量密度要求較低的領(lǐng)域,從減少浪費(fèi),起到對動力鋰電池二次應(yīng)用的目的。

    隨著動力鋰電池核心技術(shù)的不斷進(jìn)步,電池成本的逐步降低,動力鋰電池行業(yè)前景可期。但是,在前期發(fā)展過程中出現(xiàn)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)模糊、同業(yè)競爭嚴(yán)重、產(chǎn)能過剩等問題制約了動力鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展。未來,制定明確的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和市場管理機(jī)制將是助推動力鋰電池行業(yè)快速發(fā)展的必然選擇。 

本文采編:CY241
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2025-2031年中國動力鋰電池行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及未來前景規(guī)劃報告
2025-2031年中國動力鋰電池行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及未來前景規(guī)劃報告

《2025-2031年中國動力鋰電池行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及未來前景規(guī)劃報告》共六章,包含中國動力鋰電池行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析,中國動力鋰電池主要應(yīng)用市場分析,中國動力鋰電池行業(yè)主要企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營分析等內(nèi)容。

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