2025年中國汽車自動駕駛滲透率將達到80%，汽車傳感器零部件需求規(guī)模有望大幅提升[圖]

    自動駕駛汽車是未來汽車行業(yè)的重點發(fā)展方向，為此國家出臺了一系列政策和規(guī)劃以促進相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2015年國家推出中國制造2025計劃，對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展做出重要規(guī)劃，到2020年掌握輔助駕駛技術，并初步建立自主研發(fā)和生產(chǎn)體系，到2025年掌握自動駕駛總體和關鍵技術，并建立完善自主研發(fā)和生產(chǎn)體系，完成汽車行業(yè)的轉型升級。

    隨著滲透率的逐漸提高，自動駕駛汽車的規(guī)模快速增長。

    自動駕駛汽車的發(fā)展需要大量的測試，為此國家出臺了多項政策規(guī)定支持企業(yè)或團隊進行自動駕駛汽車測試。北京在2017年最先出臺自動駕駛測試活動管理規(guī)范；2018年4月，工信部等部門出臺《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范（試行）》，對測試主體、測試駕駛人、測試車輛等提出要求，進一步規(guī)范化自動駕駛汽車測試，促進行業(yè)有序發(fā)展。

    自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是汽車、電子、信息通信和道路交通運輸?shù)刃袠I(yè)的融合發(fā)展?！盾嚶?lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》提出，到2020年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)跨行業(yè)融合取得突破，其中4G車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術（LTE-V2X）實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)部署，5G車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術（5G-V2X）加快研發(fā)并實現(xiàn)部分商業(yè)化。同時，持續(xù)推進道路基礎設施、交通標志標識的數(shù)字化改造和新建，

    在道路關鍵節(jié)點部署窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）等網(wǎng)絡，智能道路基礎設施水平明顯提升。近期，工信部部長提出，2019年將正式頒布5G牌照，自動駕駛汽車將會成為最早的應用之一。以5G為代表的物聯(lián)網(wǎng)技術持續(xù)推進將推動自動駕駛汽車快速發(fā)展。

自動駕駛汽車滲透率快速提升

資料來源：智研咨詢整理

國家對自動駕駛汽車發(fā)展的重要政策和規(guī)劃

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)目前常用的對自動駕駛汽車的定義，自動駕駛汽車主要分為L1至L5總共5個級別，分別為L1輔助駕駛、L2部分自動駕駛、L3有條件自動駕駛、L4高度自動駕駛和L5完全自動駕駛。隨著級別的升高，自動駕駛的程度也逐漸增加。

自動駕駛汽車的級別定義

資料來源：智研咨詢整理

    感知層是自動駕駛三大核心部分的第一部分，其負責搜集環(huán)境和車體自身的信息，為自動駕駛汽車提供決策和執(zhí)行的信息源。

    環(huán)境感知是感知層的核心部分，為獲得自動駕駛汽車所處的環(huán)境信息，目前的主流解決方案是多傳感器的融合，其中車載攝像頭、毫米波雷達和激光雷達是自動駕駛汽車獲取駕駛環(huán)境信息的三大核心部件。

    隨著自動駕駛程度的提升，其對汽車感知能力的要求也越來越高，這直接要求感知層傳感器的數(shù)量、技術以及種類等多方面有相應的提升。

自動駕駛感知層核心零部件

資料來源：智研咨詢整理

    在從傳感器零部件的單價上來看，車載攝像頭的單價持續(xù)走低，目前約為150元左右，預計未來降幅相對較低。目前毫米雷達波的市場供應單價約為500元左右，預計未來還有一定的降幅空間。

    激光雷達目前的價格仍然高昂，以激光雷達龍頭公司VelodyneLiDAR旗下銷售最廣泛的16線激光雷達產(chǎn)品VLP-16Puck為例，其目前售價約4000美元，折合人民幣近3萬元。激光雷達高昂的價格是制約高級別自動駕駛汽車快速發(fā)展的重要原因，預計未來隨著技術的發(fā)展和供貨量的增加，將有較大的降幅空間。

不同級別自動駕駛汽車所需要的傳感器數(shù)量

資料來源：智研咨詢整理

    隨著自動駕駛汽車的快速發(fā)展，其在汽車整體中的滲透率不斷提升。2018年乘用車新車中L1級別自動駕駛的滲透率約14%，L2級別約5%，合計19%。根據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》、《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》等國家規(guī)劃以及行業(yè)自身發(fā)展的規(guī)律等，預計到2020年，我國市場中L1/L2/L3級別自動駕駛汽車滲透率合計達到50%，L3級別開始進入市場；到2025年，各級別自動駕駛滲透率合計達到80%，其中L3級別為20%，L4級別開始進入市場。

    2018年，我國汽車產(chǎn)銷量為2780.92萬輛和2808.06萬輛，假設未來乘用車銷量年均增速保持在3%左右。

2009-2018年我國汽車產(chǎn)銷量走勢圖

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    根據(jù)以上關于自動駕駛汽車傳感器安裝數(shù)量、傳感器單價、自動駕駛汽車的滲透率以及乘用車銷量的假設，對未來我國自動駕駛汽車傳感器的需求量和市場規(guī)模進行了預測。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國自動駕駛行業(yè)市場分析預測及投資方向研究報告》數(shù)據(jù)顯示：預計未來我國自動駕駛汽車傳感器市場規(guī)模到2020年約為230億元左右，到2025年約為600億元左右，2020年至2025年年均增長約22%左右。

2018-2025年我國未來各級別自動駕駛汽車滲透率與市場規(guī)模預測

資料來源：智研咨詢整理

    對于車載攝像頭，預計單車使用量L1/L2級別3顆，L3級別6顆，L4級別10顆，到2020年和2025年，總需求量將分別達到約4000萬顆和1億顆，市場規(guī)模達到約54億元和100億元。

2018-2025年國內車載攝像頭需求量和市場規(guī)模預測

資料來源：智研咨詢整理

    對于毫米波雷達，預計單車使用量L1/L2級別2顆，L3級別8顆，L4級別12顆，到2020年和2025年，總需求量將分別達到約3000萬顆和9000萬顆，市場規(guī)模達到約130億元和300億元。

2018-2025年國內毫米波雷達需求量和市場規(guī)模預測

資料來源：智研咨詢整理

    對于激光雷達，隨著L3級別自動駕駛汽車在2020年開始量產(chǎn)進入市場，其需求量將大幅上升。

    預計L3級別中部分自動駕駛汽車將使用1顆激光雷達，L4級別將使用2顆，到2020年和2025年，激光雷達的需求量將分別達到約30萬顆和440萬顆，市場規(guī)模達到約40億元和200億元。

2018-2025年國內激光雷達需求量和市場規(guī)模預測

資料來源：智研咨詢整理

    從單車價值量來看，目前實現(xiàn)L1/L2級別自動駕駛的傳感器單車價值量約1300至2000元，而實現(xiàn)L3、L4級別自動駕駛的成本仍較高，主要受制于激光雷達較高的成本。

    隨著技術進步，成本較低的固態(tài)激光雷達將代替成本較高的機械激光雷達；另一方面，大規(guī)模批量供貨以后，規(guī)模效應將進一步拉低成本。預計到2025年，L3/L4級別自動駕駛的傳感器成本將降低至8000至14000元。