2019年中國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)需求量預(yù)測(cè)[圖]

    1、天然氣性能優(yōu)勢(shì)明顯

    天然氣與煤、石油同屬三種最常見的化石能源，可廣泛用作城市燃?xì)夂凸I(yè)燃料。而較煤和石油而言，天然氣具有環(huán)保、安全、熱值高等優(yōu)點(diǎn)，是一種優(yōu)質(zhì)、高效、清潔的低碳能源，也是能源供應(yīng)清潔化的最現(xiàn)實(shí)選擇。近年來，受益于環(huán)境約束趨緊、政策支持等因素，天然氣作為清潔能源的地位確立起來，天然氣行業(yè)迎來快速發(fā)展時(shí)期。

天然氣燃燒大氣污染物排放量

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)天然氣行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

常用燃料二氧化碳排放量

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    2、發(fā)展天然氣以適應(yīng)我國(guó)能源結(jié)構(gòu)需要

    目前天然氣在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的比重呈平穩(wěn)快速攀升之勢(shì)，能源結(jié)構(gòu)“氣化”加快。從能源結(jié)構(gòu)上來看，我國(guó)富煤、貧油、少氣。2017年我國(guó)已探明天然氣儲(chǔ)量5.48萬億立方米，位居全球第九位，較為豐富；同時(shí)豐富的煤炭資源也具備大量轉(zhuǎn)化成LNG的生產(chǎn)能力。但是我國(guó)天然氣的開發(fā)利用起步較晚，目前還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家。

全球天然氣已探明儲(chǔ)量（萬億立方米）

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世界主要經(jīng)濟(jì)體一次能源結(jié)構(gòu)

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    推動(dòng)天然氣發(fā)展亦是能源安全需要。2017年我國(guó)擁有煉油產(chǎn)能近8億噸，全年原油表觀消費(fèi)量達(dá)到6.07億噸。這其中進(jìn)口原油占比超過69%，達(dá)到4.2億噸，再創(chuàng)新高，已經(jīng)大幅越過了國(guó)際公認(rèn)的50%警戒線。進(jìn)口油氣數(shù)量的持續(xù)增加和對(duì)外依存的不斷提高在滿足國(guó)內(nèi)油氣需求的同時(shí)，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展也會(huì)帶來一些不利影響。

    為了處理好油氣對(duì)外依存度與我國(guó)能源安全的關(guān)系，需要加快推進(jìn)能源的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，使能源供給更好的適應(yīng)能源消費(fèi)需求的變化。增加非常規(guī)油氣的開采和多種新能源的開發(fā)，利用自身的天然氣煤炭資源大力推進(jìn)天然氣行業(yè)發(fā)展。

我國(guó)原油產(chǎn)量及進(jìn)口量

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中國(guó)未來能源結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)

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    3、天然氣產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

    供給端：國(guó)內(nèi)天然氣開采主要由“三桶油”把控，目前還是以常規(guī)天然氣為主，非常規(guī)天然氣（煤層氣、頁巖氣、煤制氣）帶來邊際增量。進(jìn)口氣源則包括進(jìn)口管道氣和進(jìn)口LNG。以2017年為例，全國(guó)總共進(jìn)口天然氣955億方，占總消費(fèi)量39%，其中進(jìn)口管道氣425億方，進(jìn)口LNG530億方。中亞、中緬、中俄管道氣和沿海LNG四大進(jìn)口通道發(fā)揮了保障作用。

    中游運(yùn)輸：目前“三桶油”在天然氣管網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)中處于主導(dǎo)地位，我國(guó)已經(jīng)初步形成了由西氣東輸一線和二線、陜京線、川氣東送為骨架的橫跨東西、縱貫?zāi)媳?、連通海外的全國(guó)性供氣網(wǎng)絡(luò)。LNG進(jìn)口主要依靠LNG船海運(yùn)，需要沿海修建的LNG接收站進(jìn)行接收中轉(zhuǎn)和儲(chǔ)存，再經(jīng)由LNG槽車進(jìn)行陸運(yùn)。
需求端：天然氣終端需求可以分為城市燃?xì)?、工業(yè)燃料、發(fā)電領(lǐng)域、化工領(lǐng)域、交通運(yùn)輸五大方向。受益于煤改氣政策推動(dòng)和環(huán)保需求，預(yù)計(jì)未來我國(guó)天然氣供需缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大。

管道進(jìn)口天然氣和進(jìn)口LNG量對(duì)比

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我國(guó)天然氣終端消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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    4、煤改氣+環(huán)保推動(dòng)天然氣需求快速增長(zhǎng)

    與西方發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)天然氣發(fā)展起步較晚，2000年之后才開始快速發(fā)展。在過去的十多年里，我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量由2001年的272.7億立方米提升到2018年的2825.6億立方米，年均復(fù)合增速高達(dá)13.87%。其中17、18年受到煤改氣政策刺激和“大氣十條”行動(dòng)計(jì)劃的推動(dòng)，天然氣表觀消費(fèi)增速達(dá)到15%和17.72%。未來煤改氣的大趨勢(shì)不變，環(huán)保治理力度也不會(huì)放松，城市燃?xì)夂凸I(yè)燃料將貢獻(xiàn)主要增量。

我國(guó)天然氣需求量預(yù)測(cè)

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氣化人口不斷增長(zhǎng)

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    5、供需缺口持續(xù)擴(kuò)大

    國(guó)內(nèi)天然氣開采主要由“三桶油”把控。雖然國(guó)家已經(jīng)逐步放開天然氣產(chǎn)業(yè)的第三方準(zhǔn)入，但由于國(guó)內(nèi)的燃?xì)饪碧介_采需要通過嚴(yán)格的政府注冊(cè)和審批、需要投入大量的資金以及技術(shù)專長(zhǎng)，具有非常高的進(jìn)入壁壘，因此國(guó)內(nèi)天然氣上游開采仍然由三大石油國(guó)企牢牢把控。其他企業(yè)則通過獲取國(guó)外油氣資源、發(fā)展煤制氣、從國(guó)外進(jìn)口LNG等方式參與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

    常規(guī)天然氣開采量穩(wěn)步提升，非常規(guī)天然氣帶來邊際增量。2016年前，我國(guó)天然氣產(chǎn)量增速已連續(xù)四年下行。原因一是宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型導(dǎo)致能源消費(fèi)總量下行；二是頁巖油革命帶來寬松的油氣資源供應(yīng)環(huán)境，進(jìn)口成本優(yōu)勢(shì)導(dǎo)致對(duì)外進(jìn)口依存度上升。16年之后在強(qiáng)勁的需求拉動(dòng)和國(guó)家要求之下，2017年全國(guó)天然氣產(chǎn)量1480.3億方米，同比增長(zhǎng)8.2%，其中，常規(guī)天然氣產(chǎn)量1338.7億立方米，同比增長(zhǎng)8.1%；頁巖氣和煤層氣產(chǎn)量分別為92億和49.6億立方米，同比增長(zhǎng)14.3%和9.2%。2018年前三季度，天然氣產(chǎn)量1156億方米，同比增長(zhǎng)6.3%，延續(xù)低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    我國(guó)非常規(guī)天然氣儲(chǔ)量豐富，頁巖氣儲(chǔ)量全球第一。隨著開采技術(shù)進(jìn)步以及成本降低，非常規(guī)氣的開采量也在迅速擴(kuò)大，其中頁巖氣將處于主導(dǎo)地位。中石化涪陵頁巖氣的成功開發(fā)經(jīng)驗(yàn)有望加快推廣應(yīng)用，預(yù)計(jì)到2020年中石化頁巖氣產(chǎn)量達(dá)到105億立方米，相較于2018年增加38億方。其他潛力區(qū)塊也被要求加快勘探開發(fā)進(jìn)度。

我國(guó)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)情況

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我國(guó)天然氣供需缺口不斷擴(kuò)大

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