2019年中國(guó)電影行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)新趨勢(shì)：2018年國(guó)內(nèi)電影上映523部，新媒體發(fā)行公司強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張，銀幕數(shù)量突破6萬(wàn)[圖]

    中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游制片—中游發(fā)行—下游院線（影院）三大環(huán)節(jié)。行業(yè)的主要收入來(lái)自于下游影院放映電影產(chǎn)生的票房收入，因此上下游的結(jié)構(gòu)和議價(jià)能力十分之一，而收入分成是決定產(chǎn)業(yè)鏈上下游話語(yǔ)權(quán)和發(fā)展空間的關(guān)鍵因素。

電影行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

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    一、上游制片領(lǐng)域：影片數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈

    國(guó)內(nèi)每年上映的電影數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。從數(shù)量上看，2007 年后國(guó)內(nèi)上映的電影數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，其中2018年全年上映的電影數(shù)量已經(jīng)超過了 500部，使行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，單片盈利的難度持續(xù)增加。

2007-2018年國(guó)內(nèi)上映電影數(shù)量統(tǒng)計(jì)

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    分類別看，國(guó)產(chǎn)片數(shù)量占主導(dǎo)，進(jìn)口批片數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。10 年后上映的國(guó)產(chǎn)電影數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，18 年全年已經(jīng)接近 400 部的水平；而進(jìn)口片由于批片數(shù)量的持續(xù)增長(zhǎng)，使其上映數(shù)量也持續(xù)增長(zhǎng)，目前 18 年全年上映接近 130 部（包含 38 部分賬片）。因此整體看國(guó)內(nèi)制片方的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，國(guó)外批片數(shù)量的持續(xù)增長(zhǎng)加大了行業(yè)的盈利難度。

2010-2018年中國(guó)國(guó)產(chǎn)電影和進(jìn)口電影上映數(shù)量

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    國(guó)內(nèi)制片公司目前的競(jìng)爭(zhēng)仍然很激烈，單一影片表現(xiàn)好壞的影響相對(duì)較大。從2018 年制片份額來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)制片行業(yè)整體以國(guó)內(nèi)制片方為主導(dǎo)，國(guó)外頂級(jí)制片方漫威娛樂、華納兄弟也具備很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。但整體看國(guó)內(nèi)制片行業(yè)的排名波動(dòng)幅度較大，單一影片表現(xiàn)對(duì)公司票房的影響效應(yīng)仍然較大。

2018 年國(guó)內(nèi)主出品電影總票房前十公司

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    二、中游發(fā)行領(lǐng)域：互聯(lián)網(wǎng)發(fā)行逐步強(qiáng)勢(shì)

    電影發(fā)行業(yè)務(wù)主要分為傳統(tǒng)發(fā)行和互聯(lián)網(wǎng)發(fā)行兩種形式。傳統(tǒng)發(fā)行主要依賴依靠發(fā)行人員與各地影院長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，在影片發(fā)行時(shí)派出眾多的工作人員形成覆蓋式地網(wǎng)，以人海戰(zhàn)術(shù)對(duì)電影進(jìn)行推廣。目前國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)電影發(fā)行方主要包括：以華誼兄弟、博納影業(yè)、萬(wàn)達(dá)影業(yè)等為代表的自有院線的發(fā)行方；以光線為代表的無(wú)院線的發(fā)行方。

    互聯(lián)網(wǎng)發(fā)行是以互聯(lián)網(wǎng)影視公司進(jìn)行線上線下一體化宣發(fā)，使在線上售票與線下地推相結(jié)合，尤其是票務(wù)預(yù)售更是成為保證票房的重要舉措。而隨著互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，大數(shù)據(jù)等技術(shù)在電影發(fā)行的運(yùn)用也逐漸深化，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)行模式也得到持續(xù)的突破與創(chuàng)新。

國(guó)內(nèi)電影發(fā)行方式分類

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    國(guó)內(nèi)民營(yíng)電影發(fā)行公司眾多，并且各有獨(dú)特的資源稟賦和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。博納影業(yè)、五洲電影發(fā)行等為基于院線資源優(yōu)勢(shì)的終端主導(dǎo)型公司，光線傳媒、新麗傳媒等為以優(yōu)質(zhì)內(nèi)容生產(chǎn)為核心的傳統(tǒng)發(fā)行公司，貓眼電影、阿里影業(yè)為新興的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)行公司。

    2017 年國(guó)產(chǎn)電影發(fā)行市場(chǎng) CR3 和 CR5 分別為 56.42%和 80.48%。

2016-2018年民營(yíng)電影發(fā)行公司CR3票房及占比情況

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    當(dāng)年現(xiàn)象級(jí)電影《戰(zhàn)狼2》不僅讓影聯(lián)傳媒登頂發(fā)行榜首，也推高了當(dāng)年發(fā)行行業(yè)的集中度；2018 年國(guó)產(chǎn)電影票房分布相對(duì)均勻，導(dǎo)致發(fā)行市場(chǎng)集中度也有所下滑，CR3和 CR5 分別為 44.35%和 65.50%，相比 2017 年分別下降 12.07pcts 和14.98pcts。

2016-2018年民營(yíng)電影發(fā)行公司CR5票房及占比情況

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    互聯(lián)網(wǎng)電影發(fā)行商擁有后來(lái)居上整合行業(yè)的機(jī)會(huì)，主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：

    中國(guó)電影行業(yè)的發(fā)展歷程尚短，尚未產(chǎn)生擁有統(tǒng)治地位的電影制片公司，龍頭公司體量遠(yuǎn)小于美國(guó)的電影巨頭，不足以支撐起“制片+發(fā)行”一體化的模式，因此對(duì)于專業(yè)發(fā)行公司的依賴強(qiáng)于美國(guó)片商。

    以貓眼為代表的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)行公司已經(jīng)形成了先進(jìn)且成熟的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)行模式，體現(xiàn)出較強(qiáng)的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，在目前較為分散的發(fā)行市場(chǎng)迅速獲得市場(chǎng)份額。

2018 年主發(fā)行電影總票房前十公司

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    三、下游院線（影院）領(lǐng)域：集中度持續(xù)提升

    目前國(guó)內(nèi)院線與其下屬影院的關(guān)系主要分為兩種。一種是資產(chǎn)聯(lián)結(jié)，影院由院線或其控股方直接投資設(shè)立；另一種是簽約加盟，影院與院線通過簽署加盟協(xié)議、約定分賬比例的方式，建立合作關(guān)系。以資產(chǎn)聯(lián)結(jié)的方式拓展影院，可以有效的把控影院質(zhì)量和運(yùn)營(yíng)水平，提升品牌檔次的深度，但需要較強(qiáng)的資金支持且投資回收期相對(duì)較長(zhǎng)，該種發(fā)展模式以萬(wàn)達(dá)院線為代表。以簽約加盟為主的方式拓展影院，可以快速布局，完成全國(guó)網(wǎng)格化覆蓋，增強(qiáng)品牌影響力，但對(duì)下屬影院的把控力相對(duì)較弱，該種發(fā)展模式以上海聯(lián)和電影院線為代表。

資產(chǎn)聯(lián)結(jié)和簽約加盟院線的主要特點(diǎn)

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    由于院線有牌照準(zhǔn)入壁壘，因此近年來(lái)國(guó)內(nèi)院線數(shù)量基本保持穩(wěn)定，截至2018年年底為48家。

2009-2018年全國(guó)院線數(shù)量

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    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)電影行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：但近年來(lái)影院數(shù)量和銀幕數(shù)量保持快速增長(zhǎng)。截止2018年國(guó)內(nèi)共有10494家影院和超過6萬(wàn)塊銀幕，增長(zhǎng)勢(shì)頭十分明顯。

2012-2018年全國(guó)影院數(shù)量及銀幕數(shù)量統(tǒng)計(jì)

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    目前國(guó)內(nèi)院線的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)基本清晰，以萬(wàn)達(dá)院線、大地院線、上海聯(lián)合、中影南方和中影數(shù)字為代表的 TOP5 院線梯隊(duì)成為我國(guó)院線市場(chǎng)商業(yè)化運(yùn)作的主導(dǎo)力量；此外 TOP5 和 TOP10 的集中度也在持續(xù)提升。

2018 年前十大院線票房等排名

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