中國電子化學(xué)品行業(yè)格局及濕電子化學(xué)品市場(chǎng)需求分析[圖]

    電子化學(xué)品是電子材料及精細(xì)化工結(jié)合的高新技術(shù)產(chǎn)品。主要包括集成電路和分立器件、電容、電池、電阻、光電子器件、印制線路板、液晶顯示器件、顯像管、電視機(jī)、計(jì)算機(jī)、收錄機(jī)、錄攝像機(jī)、激光唱盤、音響、移動(dòng)通訊設(shè)備、傳真機(jī)等電子元器件、零部件和整機(jī)生產(chǎn)與組裝用各種精細(xì)化工材料。

    全球電子材料和化學(xué)品市場(chǎng)過去形成了三足鼎立之態(tài)勢(shì)，分別是歐美，日本，以及除日本之外的亞洲其他國家或地區(qū)企業(yè)。我國的電子材料和化學(xué)品依賴度更高，特別是在高端產(chǎn)品制造中所涉及的功能性化學(xué)品，我國自給率不足20%，發(fā)展落后于電子信息產(chǎn)業(yè)群，主要是我國高端電子信息制造業(yè)起步較晚，現(xiàn)正處于進(jìn)口替代的初期，倒推上游相關(guān)高端化學(xué)品的內(nèi)需不足。

    一、格局

    中國是全球最大的電子產(chǎn)品消費(fèi)國之一，電子終端制造業(yè)在向亞洲轉(zhuǎn)移，這也同時(shí)帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)集群的東移；電子終端和電子元器件毛利率不斷下降，電子終端的平均毛利率為~5%，電子元器件的為~10%，上游原材料供應(yīng)商向制造成本更低、配套產(chǎn)業(yè)更完善的亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移是大勢(shì)所趨。中國大陸方面，為響應(yīng)我國“十三五”所提倡的國產(chǎn)化概念，我國500億級(jí)以上的產(chǎn)業(yè)大基金就有四個(gè)，其他規(guī)模和地方的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金更多，以推進(jìn)集成電路、平板顯示和新型儲(chǔ)能技術(shù)快速國產(chǎn)化，帶動(dòng)相關(guān)材料消費(fèi)升級(jí)。國家政策和產(chǎn)業(yè)基金的推動(dòng)效果初顯，終端企業(yè)逐漸提高國產(chǎn)電子化學(xué)品的使用比例，例如主要生產(chǎn)8英寸晶圓半導(dǎo)體的華虹半導(dǎo)體所用的國產(chǎn)化高純?cè)噭┮呀?jīng)達(dá)到了20%或更高，這一比例較過去有著顯著的提升。優(yōu)先布局的龍頭企業(yè)，在未來國產(chǎn)替代進(jìn)口的浪潮中有望大幅受益。

國內(nèi)電子化學(xué)品產(chǎn)能分布

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    目前國內(nèi)布局電子化學(xué)品的公司的量仍然較少,進(jìn)入門檻較高,認(rèn)證難度大。

    二、濕電子化學(xué)品

    濕電子化學(xué)品目前廣泛應(yīng)用在半導(dǎo)體、平板顯示、太陽能電池等多個(gè)領(lǐng)域，其中液晶面板領(lǐng)域增速快。即按下游產(chǎn)品應(yīng)用的工藝環(huán)節(jié)分，主要有平板顯示制造工藝的應(yīng)用、半導(dǎo)體制造工藝的應(yīng)用及太陽能電池板制造工藝的應(yīng)用。

    其中平板顯示制造領(lǐng)域?qū)耠娮踊瘜W(xué)品的需求量最高，半導(dǎo)體制造工藝用濕電子化學(xué)品是技術(shù)要求最高，太陽能電池板制造用濕電子化學(xué)品盈利能力一般。

2009-2017年中國濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模及增速

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    2017年，我國用于半導(dǎo)體、面板和太陽能的濕電子化學(xué)品市場(chǎng)需求為61.8萬噸，其中面板的市場(chǎng)需求最大，達(dá)到32萬噸，占全部的51.8%。預(yù)計(jì)，2018年濕電子化學(xué)品需求量為69.9萬噸，同比增長13.1%，液晶面板是需求增長最快的領(lǐng)域。

    2014-2018年中國細(xì)分領(lǐng)域需求

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2015-2018年中國細(xì)分領(lǐng)域需求增速

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    隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模在國內(nèi)繼續(xù)保持快速增長，濕電子化學(xué)品將因此受益，取得快速發(fā)展。預(yù)計(jì)2018年我國半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品用量將達(dá)到37.5萬噸，同比增長41.5%，半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品需求金額將達(dá)到35億元，同比增長40%。國內(nèi)已有部分企業(yè)在部分產(chǎn)品的研發(fā)上取得了突破，打破了國外技術(shù)壟斷，正逐步縮小與國外企業(yè)的差距，未來進(jìn)口替代空間廣闊。

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