2019年中國(guó)信用卡人均持卡量、在用發(fā)卡量及增速預(yù)測(cè)[圖]

    我國(guó)信用卡以1985年中國(guó)銀行首張“準(zhǔn)貸記卡”誕生開(kāi)始，由于信用體系未建立，該階段發(fā)展較慢。1995年廣發(fā)銀行推出我國(guó)首張參照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的信用卡，信用卡實(shí)現(xiàn)向貸記卡轉(zhuǎn)變，到2002年獨(dú)立的、國(guó)際化的清算機(jī)構(gòu)“中國(guó)銀聯(lián)成立”，信用卡實(shí)現(xiàn)跨地、跨行使用，從脫機(jī)支付向聯(lián)機(jī)支付發(fā)展，信用卡進(jìn)入啟動(dòng)期。

    2003年信用卡元年金卡工程啟動(dòng)，到個(gè)人信用體系建立，信用卡產(chǎn)業(yè)整體布局逐漸完善，形成發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)、特約商戶(hù)、持卡人、清算機(jī)構(gòu)、征信體系等多主體的產(chǎn)業(yè)鏈，且隨著各種新興支付技術(shù)的應(yīng)用，加快信用卡轉(zhuǎn)型和發(fā)展。2015年大數(shù)據(jù)發(fā)展，銀行機(jī)構(gòu)受互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊，信用卡發(fā)展一度受影響，但隨著數(shù)字化向銀行業(yè)滲透，銀行意識(shí)并逐漸緊密金融服務(wù)與消費(fèi)場(chǎng)景的聯(lián)系，重塑人、支付、消費(fèi)、金融的關(guān)系，在獲客、支付、風(fēng)控、服務(wù)以及管理等方面深入推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。未來(lái)，隨著AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的成熟，信用卡產(chǎn)業(yè)將沿著移動(dòng)化、智能化、場(chǎng)景化的方向加速前進(jìn)。

    自2000年我國(guó)加入WTO，中國(guó)信用卡在開(kāi)放趨勢(shì)加速和外資金融機(jī)構(gòu)潛在競(jìng)爭(zhēng)中進(jìn)入實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)階段，并以持續(xù)增速發(fā)展，到2007年增速暴增80%，隨后，受金融危機(jī)及之后的監(jiān)管和審批加嚴(yán)的影響，2008年后增速放緩。2015年，信用卡發(fā)卡增速出現(xiàn)斷崖式下跌，主要是受互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊，隨后2016央行發(fā)布、2017年執(zhí)行的“信用卡新規(guī)”再次激活信用卡市場(chǎng)，帶來(lái)新一波爆發(fā)機(jī)會(huì)。之后保持增長(zhǎng)但增速回緩，預(yù)測(cè)到2020年信用卡發(fā)卡量將近9億張。

中國(guó)信用卡在用發(fā)卡量及增速預(yù)測(cè)

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    截止2018年三季度，我國(guó)人均信用卡持卡量?jī)H為0.47張，美國(guó)信用卡人均持卡量已從2016年的人均約3張到2018年人均約6張，我國(guó)信用卡人均持卡量不足美國(guó)的十分之一，信用卡在中國(guó)還有很大的增長(zhǎng)空間。受我國(guó)根深蒂固的儲(chǔ)蓄習(xí)慣影響，我國(guó)信用卡與借記卡人均持卡量差距大，隨著房貸刺激居民儲(chǔ)蓄習(xí)慣改變、提前消費(fèi)意識(shí)增強(qiáng)，信用卡授信使用率逐年上升，但仍不足50%，使用增長(zhǎng)空間仍大。一線(xiàn)及以上城市信用卡服務(wù)使用占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但從中國(guó)各城市消費(fèi)信心指數(shù)來(lái)看，二、三、四線(xiàn)城市消費(fèi)信心指數(shù)均有所提升，其中，農(nóng)村地區(qū)消費(fèi)信心指數(shù)增長(zhǎng)突出。隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、電商、物流等向三四線(xiàn)城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村地區(qū)滲透，將帶動(dòng)其信用卡業(yè)務(wù)的消費(fèi)活力，這些區(qū)域或?qū)樾庞每I(yè)務(wù)帶來(lái)新的增長(zhǎng)空間。

銀行卡人均持卡量

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2018中國(guó)各城市級(jí)別消費(fèi)信心指數(shù)

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    我國(guó)信用卡授信總額和使用率也逐年上升，信用卡業(yè)務(wù)成為各行競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)場(chǎng)，即使是對(duì)公業(yè)務(wù)的國(guó)有大行，也投入競(jìng)爭(zhēng)，紛紛跑馬圈地。招商銀行作為較早啟動(dòng)以信用卡推動(dòng)零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的“零售之王”，其信用卡交易額和增速領(lǐng)跑其他行。

我國(guó)信用卡授信額及使用率（單位：萬(wàn)億元人民幣）

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2017年主要銀行信用卡交易額及增速（單位：萬(wàn)億元人民幣）

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    預(yù)計(jì)未來(lái)零售銀行將成為銀行業(yè)的主要利潤(rùn)貢獻(xiàn)，招商銀行、平安銀行、中信銀行等零售收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率超30%，遠(yuǎn)高于中國(guó)銀行業(yè)整體的17%，招商銀行作為零售之王，零售金融收入貢獻(xiàn)占比在2017年接已近50%，2018年報(bào)顯示占比已近57%。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先銀行認(rèn)識(shí)到零售業(yè)務(wù)的重要性，紛紛構(gòu)建“大零售”戰(zhàn)略發(fā)展格局。信用卡業(yè)務(wù)是零售銀行的高收益率資產(chǎn)業(yè)務(wù)，成銀行轉(zhuǎn)型零售的必爭(zhēng)之地，且從零售戰(zhàn)略的“守”變?yōu)?ldquo;攻”，業(yè)務(wù)拓展更為積極。從信用卡業(yè)務(wù)占零售信貸情況看，信用卡業(yè)務(wù)成股份制銀行發(fā)展零售信貸業(yè)務(wù)的重要利器，廣發(fā)銀行占比超65%，占比27%以上的除交通銀行，其余均為股份制銀行。

零售收入占銀行營(yíng)收占比

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主要行信用卡業(yè)務(wù)占零售信貸份額及增速

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    據(jù)銀行協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量排行來(lái)看，除郵儲(chǔ)銀行，排行前列的五大國(guó)有行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量占網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)約30%。從信用卡發(fā)卡量看，國(guó)有五大行依托網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)發(fā)卡量占信用卡整體總量近80%，可見(jiàn)當(dāng)前銀行信用卡發(fā)卡量市場(chǎng)集中度高，五大國(guó)有行占“極寡占型”優(yōu)勢(shì)。從信用卡在線(xiàn)發(fā)卡量排行和信用卡APP活躍人數(shù)來(lái)看，股份制銀行數(shù)據(jù)更為亮眼，其中，“掌上生活”、“買(mǎi)單吧”、“浦大喜奔”、“動(dòng)卡空間”等信用卡APP的用戶(hù)活躍數(shù)最高，除“買(mǎi)單吧”外，其余三家為股份制銀行；2018年線(xiàn)上發(fā)卡量最高的浦發(fā)銀行、中信等，也均是股份制銀行為主。由此可見(jiàn)，股份制銀行通過(guò)APP線(xiàn)上引流效果顯著。

國(guó)有五大行信用卡發(fā)卡量及其總體占比

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