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2019年中國(guó)化學(xué)制藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、化學(xué)制藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析:帶量采購(gòu)持續(xù)推進(jìn),仿制藥承壓較大

    化學(xué)制劑行業(yè)2018年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)27.29%,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)11.31%,扣非后凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)11.41%;2019一季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)10.88%,凈利潤(rùn)同比下降5.44%,扣非后凈利潤(rùn)同比下降4.86%。整個(gè)行業(yè)受高開(kāi)及流感等因素影響,業(yè)績(jī)相比17年有明顯回升,年末個(gè)別公司進(jìn)行大額商譽(yù)減值導(dǎo)致18年Q4凈利潤(rùn)增速大幅下降。19年由于集采開(kāi)始實(shí)施,疊加18年Q1的高基數(shù),導(dǎo)致19年Q1同比出現(xiàn)明顯下滑。受高開(kāi)影響行業(yè)毛利率及銷售費(fèi)用率出現(xiàn)明顯上升,管理費(fèi)用率與財(cái)務(wù)費(fèi)用率基本維持穩(wěn)定。隨著后續(xù)集采的持續(xù)推進(jìn),仿制藥企將持續(xù)承壓。

17/18年及18Q1/19Q1化學(xué)制藥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)增速

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    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)化學(xué)制藥行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

17/18年及18Q1/19Q1化學(xué)制藥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)增速

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2011-2018化學(xué)制劑營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)及扣非后凈利潤(rùn)同比

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2016Q1-2019Q1化學(xué)制劑營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)及扣非后凈利潤(rùn)同比

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2011-2018化學(xué)制劑毛利率(整體法)走勢(shì)

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2011-2018化學(xué)制劑凈利率(整體法)走勢(shì)

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2011-2018化學(xué)制劑期間銷售費(fèi)用率(整體法)走勢(shì)

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2011-2018化學(xué)制劑期間管理費(fèi)用率(整體法)走勢(shì)

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2011-2018化學(xué)制劑期間c(整體法)走勢(shì)

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    二、我國(guó)化藥制造業(yè)發(fā)展呈五大趨勢(shì)

    化藥制造業(yè)是醫(yī)藥制造業(yè)最重要的分支之一,具有高技術(shù)含量、高資金投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高收益等行業(yè)特征。近年來(lái),我國(guó)化藥制造業(yè)發(fā)展面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn),呈現(xiàn)出綠色發(fā)展引領(lǐng)變革、多舉措助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、原料藥前景向好、行業(yè)集中度提升、企業(yè)走向國(guó)際化五大趨勢(shì)。

    1、綠色發(fā)展引領(lǐng)行業(yè)變革

    當(dāng)前,加快推進(jìn)綠色工業(yè)發(fā)展已成為國(guó)家頂層設(shè)計(jì)的重要課題。黨的十九大報(bào)告指出,必須堅(jiān)定不移貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念。在國(guó)家綠色制造發(fā)展戰(zhàn)略的引導(dǎo)下,“綠色制造”、清潔生產(chǎn)已成為藥企提高核心競(jìng)爭(zhēng)力、謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)鍵任務(wù)。

    化藥制造業(yè)屬于高能耗行業(yè),是環(huán)保治理的重點(diǎn)對(duì)象之一。從2016年起,國(guó)家環(huán)保治理趨嚴(yán),行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻隨之提高,企業(yè)運(yùn)行成本提升,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大改變。制藥企業(yè)著力開(kāi)發(fā)、引進(jìn)和應(yīng)用新技術(shù)和新工藝,提高產(chǎn)品收率,降低原材料消耗,從源頭減少制藥生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染物。可以預(yù)見(jiàn),注重環(huán)境保護(hù)、秉持先進(jìn)環(huán)保理念和綠色發(fā)展觀念,將成為我國(guó)制藥行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主旋律。

    2、多措并舉助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

    改革開(kāi)放以來(lái),我國(guó)化藥制造業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?,各?xì)分市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速。2017年化藥制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)8340.8億元,占當(dāng)年醫(yī)藥制造行業(yè)總營(yíng)業(yè)收入的28.0%。受2008年世界金融危機(jī)的影響,我國(guó)化藥制造業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)遭受嚴(yán)重沖擊,但伴隨2011年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,行業(yè)開(kāi)始走出低迷并逐漸升溫。2011~2017年,我國(guó)化藥制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入逐年攀升(見(jiàn)圖1)。

    在行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí),國(guó)家推出系列舉措,助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2016年,國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)藥品上市許可持有人制度試點(diǎn)方案的通知》。藥品上市許可持有人制度將推動(dòng)我國(guó)藥品研發(fā)創(chuàng)新,鼓勵(lì)科研成果轉(zhuǎn)化;明確權(quán)責(zé)歸屬,綜合提升藥品質(zhì)量;優(yōu)化整合醫(yī)藥資源,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈分工合作優(yōu)勢(shì)。

    仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)也給醫(yī)藥行業(yè)帶來(lái)巨大影響。通過(guò)仿制藥一致性評(píng)價(jià)的品種,國(guó)家在招標(biāo)采購(gòu)和醫(yī)保支付方面給予大力支持。實(shí)施仿制藥一致性評(píng)價(jià),將有效刺激國(guó)產(chǎn)仿制藥的良性發(fā)展,加快推動(dòng)進(jìn)口替代,更好滿足人民群眾對(duì)高質(zhì)量仿制藥的增長(zhǎng)需求。

    帶量采購(gòu)政策是2018年推出的另一枚“重磅炸彈”。從醫(yī)藥改革意義上講,帶量采購(gòu)促進(jìn)行業(yè)圍繞高質(zhì)量發(fā)展、價(jià)值創(chuàng)新、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行升級(jí)換代,有助于“良幣驅(qū)逐劣幣”。

    預(yù)計(jì),隨著人口老齡化加劇、居民生活水平提高、社會(huì)保障體系不斷完善、醫(yī)藥技術(shù)革新以及激勵(lì)政策密集出臺(tái)等,化藥制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)容,并向高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)方向發(fā)展。

    3、原料藥行業(yè)漸入佳境

    我國(guó)是原料藥生產(chǎn)和出口大國(guó),能生產(chǎn)1500多種原料藥,占全球原料藥生產(chǎn)種類的3/4。而且我國(guó)原料藥生產(chǎn)技術(shù)和質(zhì)量水平不斷提升,正在從僅能生產(chǎn)低端大宗原料藥階段向生產(chǎn)較高端的特色原料藥及專利原料藥階段過(guò)渡。

    2013~2017年,我國(guó)化學(xué)原料藥產(chǎn)量一直穩(wěn)步增加,但增長(zhǎng)率在2016年有所回落,猜測(cè)與近年原料藥技術(shù)快速提升,大宗原料藥產(chǎn)能過(guò)剩,部分大宗原料藥進(jìn)入衰退期有關(guān)。

    2013~2017年間,化學(xué)原料藥利潤(rùn)率保持在7.45%以上的增長(zhǎng)率。預(yù)計(jì)在技術(shù)和人才的不斷積累、成本優(yōu)勢(shì)維持等因素的推動(dòng)下,我國(guó)原料藥行業(yè)收入和利潤(rùn)將平穩(wěn)增長(zhǎng),競(jìng)爭(zhēng)力繼續(xù)增強(qiáng)。

    在化學(xué)原料藥中,特色原料藥是技術(shù)壁壘較高的細(xì)分領(lǐng)域,目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為緩和;但從長(zhǎng)期來(lái)看,隨著大宗原料藥市場(chǎng)的持續(xù)降溫,將有越來(lái)越多的企業(yè)向特色原料藥方向轉(zhuǎn)型,未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)愈發(fā)激烈。在供需結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化的背景下,生產(chǎn)高質(zhì)量原料藥的企業(yè)在戰(zhàn)略地位和議價(jià)能力方面將有顯著優(yōu)勢(shì),整個(gè)行業(yè)有望開(kāi)啟新一輪景氣周期。

    4、行業(yè)集中度進(jìn)一步提升

    未來(lái),化藥制造業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展期,利潤(rùn)分配將更加不均衡,行業(yè)集中度進(jìn)一步提升,具有研發(fā)、規(guī)模和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的企業(yè)會(huì)強(qiáng)者恒強(qiáng)。

    2014~2016年,我國(guó)化藥制造領(lǐng)域高技術(shù)企業(yè)數(shù)量有所增長(zhǎng);2016~2017年,該類企業(yè)數(shù)量減少,主要是由于行業(yè)政策趨嚴(yán)、監(jiān)管力度加大、部分企業(yè)被迫停產(chǎn)所致。此外,技術(shù)水平提升、準(zhǔn)入門(mén)檻提高,也影響新增企業(yè)數(shù)量下滑,最終導(dǎo)致行業(yè)重組洗牌,優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)兼并收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力薄弱的中小企業(yè),出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)、兩極分化的局面。

    雖然企業(yè)數(shù)量減少,但化藥制造高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)額卻逐年攀升,增長(zhǎng)率一直保持在11%以上。從行業(yè)需求端分析,隨著社會(huì)老齡化加劇,慢病、腫瘤患者數(shù)量日益攀升,群眾對(duì)藥物需求愈發(fā)迫切,為行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)提供支撐。從供給端分析,宏觀政策會(huì)引導(dǎo)企業(yè)向規(guī)范化、集中化方向發(fā)展,行業(yè)會(huì)在整合中去蕪存菁。

    5、自主創(chuàng)新助力企業(yè)走向國(guó)際化

    研發(fā)投入強(qiáng)度(指研發(fā)投入占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例),是企業(yè)對(duì)研發(fā)重視程度的直觀體現(xiàn),也是未來(lái)發(fā)展的動(dòng)力源泉。我國(guó)新藥研發(fā)一直面臨經(jīng)費(fèi)投入不足等問(wèn)題。當(dāng)前,我國(guó)醫(yī)藥制藥業(yè)的平均研發(fā)投入強(qiáng)度在1.7%左右,而歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)平均在10%~20%,兩者存在明顯差距。

    為改變醫(yī)藥企業(yè)多而不強(qiáng)的現(xiàn)狀,近年來(lái),國(guó)家加大對(duì)新藥研發(fā)的政策支持力度,同時(shí)向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)靠攏,切實(shí)推動(dòng)了中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,化學(xué)制藥行業(yè)逐漸從低端仿制向高端自主研發(fā)轉(zhuǎn)變。2018年,中國(guó)藥企獲得美國(guó)FDA批準(zhǔn)的ANDA數(shù)量創(chuàng)歷史新高,達(dá)100個(gè)申請(qǐng)?zhí)?,同比增長(zhǎng)122.22%。預(yù)計(jì)伴隨“中美雙報(bào)”的政策紅利,今后新藥獲批數(shù)量將再創(chuàng)新高。

本文采編:CY315
10000 11601
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2025-2031年中國(guó)化學(xué)制藥行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及投資決策建議報(bào)告
2025-2031年中國(guó)化學(xué)制藥行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及投資決策建議報(bào)告

《2025-2031年中國(guó)化學(xué)制藥行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及投資決策建議報(bào)告》共十一章,包含中國(guó)化學(xué)制藥行業(yè)上市公司競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析,2025-2031年中國(guó)化學(xué)制藥發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析,2025-2031年中國(guó)化學(xué)制藥行業(yè)投資戰(zhàn)略研究等內(nèi)容。

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