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2019年中國汽車銷量情況分析:銷量整體呈下降態(tài)勢,銷量下滑影響業(yè)績[圖]

    一、整體銷量走勢:銷量整體呈下降態(tài)勢

    從整體市場銷量情況來看,受經(jīng)濟(jì)低速的增長、國五與國六標(biāo)準(zhǔn)的切換和消費(fèi)信心不足的疊加因素影響,4月整體乘用車市場銷量處于下降趨勢。4月乘用車共銷售了157.3萬輛,與上個月相比,環(huán)比下降22.0%,每個季度的銷量壓力會落在最后一個月份上,季度交替之間會出現(xiàn)銷量下滑。與上年同期對比來看,同比下降17.8%,為近12個月以來下降比例最高。

2018-2019年中國汽車整體銷量及同比增長走勢

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國乘用車行業(yè)市場調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告

    從累計銷量數(shù)據(jù)來看,2019年1-4月,乘用車?yán)塾嬩N量683.1萬輛,同比累計下降14.7個百分點(diǎn),較去年同期相比,降幅明顯,降幅比1-3月累計又?jǐn)U大了1.0個百分點(diǎn)。目前整體下滑走勢沒有緩解,車企將面臨更大的競爭。

2018-2019年乘用車?yán)塾嬩N量走勢

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    后SUV時代來臨,自主應(yīng)謀求加快轉(zhuǎn)型,尋找新的銷量驅(qū)動力。2019年Q1,國內(nèi)SUV銷量227.69萬輛,同比-14.26%,轎車銷量251.5萬輛,同比-13.77%。相對2017年,SUV銷量增速大幅下滑。SUV銷量下滑的主要原因有:1、2018年我國SUV占乘用車銷量比例已經(jīng)達(dá)到43%,滲透率達(dá)到一定程度后增長放緩在所難免;2、四五線城市等首次購車需求旺盛的地方因?yàn)榕锔呢泿呕哒{(diào)整、金融去杠桿、購房消費(fèi)擠壓購車消費(fèi)等乘用車銷量出現(xiàn)下滑;3、SUV比同級別的轎車要貴,在預(yù)期收入下行的情況下,SUV銷量下滑。

2011-2019Q1國內(nèi)乘用車、轎車及SUV銷量及增速對比

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    從車型類別銷量來看,4月份轎車、SUV、MPV的銷量分別為79.3萬輛、64.9萬輛、6.1萬輛。與上個月銷量相比,轎車環(huán)比下降17.4%,SUV環(huán)比下降24.2%,MPV環(huán)比下降33.5%,其中MPV的下降幅度最大,高于市場大盤。與去年同期銷量相比,轎車同比下降15.6%,SUV同比下降19.2%,MPV同比下降31.3%,三個車型類別的銷量均呈不同程度的下降走勢。受到4月份車展及促銷活動的影響,更多新車型的上市,未來各車型類別降幅將會有所收窄。

2018-2019年中國不同車型類別銷量情況走勢

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    從市場銷量占比情況來看,4月轎車和SUV銷量占比分別為52.8%和43.2%,MPV的市場銷量占比僅為4.0%。與上個月銷量占比相比較,SUV和MPV的銷量占比稍有下滑,分別下滑了1.7和0.8個百分點(diǎn),轎車的銷量占比則有所上升,上升了2.5個百分點(diǎn)。與去年同期銷量占比相比較,SUV和MPV的銷量占比同樣呈下降趨勢,分別下降了0.7和0.8個百分點(diǎn),轎車的銷量則呈上升趨勢,上升了1.5個百分點(diǎn)。今年廠商對轎車市場的促銷力度明顯高于SUV,轎車的銷量占比明顯升高,使轎車市場又重新回歸了主流。

2018-2019年中國分類型銷量占比情況走勢

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    SUV月度銷量占比情況

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    從廠商類型銷量來看,4月合資品牌銷量為99.7萬輛,中國品牌銷量為57.7萬輛。與上個月相比,合資品牌環(huán)比下降16.3%,中國品牌環(huán)比下降了30.3%;與去年同期相比,合資品牌同比下降了9.9%,中國品牌同比下降了28.6%??梢钥闯觯袊放芐UV紅利的消退,直接帶來銷量的下降,未來中國品牌車企需要調(diào)整策略,加大營銷力度及推出優(yōu)勢產(chǎn)品來應(yīng)對市場的低迷。

2018-2019年中國不同廠商類型銷量走勢

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     從市場占比的情況來看,4月合資品牌銷量占比為63.4%,中國品牌銷量占比為36.6%。與上個月相比,合資品牌銷量占比上漲了4.4%,與去年同期相比,合資品牌銷量占比上漲了5.5%,而中國品牌的銷量占比卻在持續(xù)下滑。合資車依然占據(jù)著主要的市場銷量,且呈上漲趨勢,中國品牌所面臨的競爭壓力在逐漸增大。

2018-2019年中國不同廠商類型銷量占比走勢

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    日系強(qiáng)勢產(chǎn)品周期,自主美系法系承壓。2019年Q1,日系品牌銷量105.99萬輛,同比+5.31%,日系車型處于強(qiáng)勢周期,預(yù)計日系增長趨勢有望延續(xù)。德系品牌批發(fā)銷量118.58萬輛,同比-7.14%,德系雖然下滑但是銷量情況仍然好于行業(yè)。自主品牌批發(fā)銷量218.77萬輛,同比-20.85%,自主品牌市場占有率跌至41.6%,由于豪華和合資車型不斷降價,與部分自主車型直接競爭,中低端市場競爭加劇,自主品牌銷量出現(xiàn)超過行業(yè)的下滑。美系品牌銷量49.27萬輛,同比-25.37%,美系品牌由于產(chǎn)品力下滑,銷量持續(xù)承壓。韓系品牌銷量25.14萬輛,同比+2.7%,由于去年基數(shù)低,韓系略增長;法系品牌銷量4.11萬輛,同比-60.33%,法系品牌持續(xù)承壓。

    廣汽長城、比亞迪銷量表現(xiàn)強(qiáng)勢,長安、上汽、吉利略顯頹勢。2019M1-4,上汽集團(tuán)批發(fā)銷量同比-16.8%,主要原因是上汽通用、上汽通用五菱銷量下滑拖累,上汽自主銷量同比-15.36%,但是四月增速環(huán)比有回升,可能是因?yàn)?0億置換補(bǔ)貼產(chǎn)生作用;長安汽車批發(fā)銷量同比-32.54%,福特和長安自主銷量雙雙下滑,暫未出現(xiàn)環(huán)比改善態(tài)勢。吉利汽車批發(fā)銷量同比-8.66%,吉利4月銷量同比-19%,拖累整體表現(xiàn)。長城汽車批發(fā)銷量同比+8.65%,哈弗系列表現(xiàn)強(qiáng)勢,官降成效顯著。比亞迪批發(fā)銷量同比+4.21%。2019Q1,廣汽集團(tuán)銷量同比-2.69%。

    豪華車銷售相對受影響較小,消費(fèi)升級邏輯仍存在。2018年前十豪華車品牌在華銷量266.2萬輛,同比增長8.7%,高于國內(nèi)汽車行業(yè)平均水平。2019Q1豪華車零售銷量68.9萬輛,同比+4%。2019年Q1,奔馳銷量居于榜首,銷售17.4萬輛,同比增長3%;奧迪Q1銷量15.9萬輛,同比增長3%;寶馬增速強(qiáng)勁,同比增長10%,銷售了16.8萬輛。二線品牌中,捷豹路虎和沃爾沃Q1下滑較多,捷豹路虎銷量2.14萬輛,同比-43%;沃爾沃銷量2.99萬輛,同比-43%;雷克薩斯增速穩(wěn)定,Q1銷量3.74萬輛,同比+4%;凱迪拉克略降,Q1銷量4.47萬輛,同比-2%。我們認(rèn)為豪華車銷售數(shù)據(jù)好于行業(yè)平均水平,說明預(yù)期收入下滑對豪華車消費(fèi)人群影響較小,消費(fèi)升級仍存在。

2012-2019Q1前十大豪華車品牌在華銷量增速

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    從國別情況來看,4月中國品牌銷量占乘用車銷量的35.4%,而德國、日本、美國、韓國和其他國家乘用車分別占乘用車銷量的24.0%、22.5%、9.6%、4.7%和3.8%。中國品牌、德國和日本車最受用戶所青睞,其次為美國和韓國車,而其他國家品牌銷量相對較少,競爭力較弱。與上個月相比,整體主流外國品牌銷量占比均有所增長,其中德國和日本乘用車銷量占比增長顯著,韓國車銷量占比有所下滑,而中國品牌銷量占比下滑幅度較大,下降了4.8個百分點(diǎn)。德國和日本車銷量占比的上升給中國帶來了更加嚴(yán)峻的競爭。

2019年中國乘用車分國別市場銷量占比

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    從品牌角度來看,4月乘用車銷量最高的五個品牌分別為大眾、本田、豐田、吉利和日產(chǎn),其銷量分別為23.3萬、13.2萬、10.9萬、9.4萬和8.3萬,占據(jù)當(dāng)月銷售總量的41.3%。與上個月相比,前五名沒有變化,但前五名銷量份額有所增加,共上升了4.2個百分點(diǎn)。從銷量排行前10名的品牌來看,主流外國品牌占據(jù)了6席,中國品牌僅有3名上榜,分別為吉利、哈弗和五菱,作為豪華品牌的寶馬也進(jìn)入了前10。從品牌檔次來看,主流外國品牌和豪華品牌的市場份額已經(jīng)接近7成,且仍然有上升趨勢,中國品牌面臨的競爭壓力越來越大。

2019年中國乘用車各品牌市場銷量TOP5

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    二、降本壓力促主流體系接納國產(chǎn)供應(yīng)商

    行業(yè)競爭加劇,整車廠成本控制需求提高,國產(chǎn)零部件商價格優(yōu)勢凸顯。自2015年以來我國乘用車市場價終端優(yōu)惠程度不斷增大。2018年中國乘用車行業(yè)整體下滑4.4%,為保銷量從2018年下半年以來,主機(jī)廠給予終端折扣力度不斷加大。為應(yīng)對激烈的市場競爭,壓縮整車產(chǎn)品成本成為主機(jī)廠的當(dāng)務(wù)之急。國產(chǎn)零部件商擁有較低管理成本與勞動力成本優(yōu)勢,有望借助此機(jī)遇進(jìn)入擁有較高壁壘的合資及外資主機(jī)廠,實(shí)現(xiàn)合資品牌中低端車型的供貨將是打開全面配套國際車廠,成長為全球巨頭的必經(jīng)之路。

乘用車整體終端優(yōu)惠額度

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    三、銷量下滑影響業(yè)績,19Q1汽車行業(yè)總體業(yè)績下滑

    2019Q1汽車行業(yè)總體營收(除其他交運(yùn)設(shè)備)同比-6.91%(增速同比-20.64pct);凈利同比-27.20%(增速同比-28.89pct)。乘用車、零部件、客車、貨車、經(jīng)銷商五個主要子行業(yè)中,乘用車收入同比-13.04%,增速同比-29.93pct;零部件收入同比+4.91%,增速同比-10.60pct;客車收入同比-0.79%,增速同比-20.84pct;貨車收入同比+27.93%,增速同比+36.27pct;經(jīng)銷商行業(yè)收入同比-18.84%,增速同比-23.20pct。除客車外,其余子行業(yè)凈利均出現(xiàn)負(fù)增長:乘用車凈利同比-41.49%,增速同比-41.13pct;零部件凈利同比-12.54%,增速同比-29.90pct;客車凈利同比+35.29%,增速同比+103.91pct;貨車凈利同比-518.87%,增速同比-395.94pct;經(jīng)銷商行業(yè)凈利潤同比-38.07%,增速同比-47.23pct。

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