智研精品報告

全球及中國濕電子化學(xué)品發(fā)展格局及濕電子化學(xué)品發(fā)展趨勢分析[圖]

濕電子化學(xué)品王密 2019-06-10 05:30 來源：智研咨詢

電子化學(xué)品領(lǐng)域是新材料公司登陸科創(chuàng)板的一個重點(diǎn)方向,科創(chuàng)板著重發(fā)掘具有新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)的“隱形冠軍”企業(yè)，這為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了新機(jī)遇。2018年十三屆全國人大一次會議上，集成電路再次被寫入政府工作報告，并將集成電路提升至加快制造強(qiáng)國建設(shè)需推動的五大產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵詞首位，其重視程度不言而喻。

2018年電子器件行業(yè)生產(chǎn)集成電路1740億塊，同比增長9.7％，集成電路銷售額6532億元，同比增長20.71%，遠(yuǎn)高于全球增速。2018年中國集成電路進(jìn)口額高達(dá)3121億美元，集成電路出口額為846億美元，貿(mào)易逆差2275億美元。在整個半導(dǎo)體行業(yè)中，大硅片占比最大，為32.9%。半導(dǎo)體領(lǐng)域技術(shù)壁壘高，然而中國長期在研發(fā)上的積累不足，因此中國半導(dǎo)體正如整個新材料領(lǐng)域，自給率不高，只有27%。中國企業(yè)主要集中在6英寸以下的生產(chǎn)線，8英寸及以上圓晶用電子化學(xué)品基本依賴進(jìn)口。但隨著下游液晶面板及新能源汽車的快速發(fā)展，半導(dǎo)體電子化學(xué)品的發(fā)展在不斷加速。在《中國制造2025》中，國家明確提出到2020年，晶圓自給率將達(dá)到40%，2025年達(dá)50%。

濕電子化學(xué)品，也叫超凈高純試劑，為微電子、光電子濕法工藝制程中使用的各種電子化工材料。主要用于半導(dǎo)體、太陽能硅片、LED和平板顯示等電子元器件的清洗和蝕刻等工藝環(huán)節(jié)。按用途主要分為通用化學(xué)品和功能性化學(xué)品，其中通用化學(xué)品以高純?nèi)軇橹?，例如氧化氫、氫氟酸、硫酸、磷酸、鹽酸、硝酸等；功能性化學(xué)品指通過復(fù)配手段達(dá)到特殊功能、滿足制造中特殊工藝需求的配方類或復(fù)配類化學(xué)品，主要包括顯影液、剝離液、清洗液、刻蝕液等。

濕電子化學(xué)品目前廣泛應(yīng)用在半導(dǎo)體、平板顯示、太陽能電池等多個領(lǐng)域，濕電子化學(xué)品在半導(dǎo)體晶圓制程中應(yīng)用于晶圓清洗、刻蝕、顯影和洗滌去毛刺等工藝，在晶圓領(lǐng)域制造和封測領(lǐng)域應(yīng)用分布廣。國際半導(dǎo)體材料和設(shè)備組織（SEMI）制定了5個超純凈試劑的國際分類標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)用領(lǐng)域的不同對超純凈試劑要求的等級也不同，半導(dǎo)體領(lǐng)域要求的等級比平板顯示和光伏太陽能電池領(lǐng)域的要求高，基本集中在SEMI3、G4的水平，中國的超純凈試劑研發(fā)水平與國際水平上游差距，大多集中在G2的水平。

美國SEMI工藝化學(xué)品的國際標(biāo)準(zhǔn)等級

SEMI標(biāo)準(zhǔn)	C1 Grade1	C7 Grade2	C8 Grade3	C12 Grade4	Grade5
金屬雜質(zhì)/（μg/L）	≤100	≤10	≤1	≤0.1	≤0.01
控制粒徑/μm	≤1.0	≤0.5	≤0.5	≤0.2	-
顆粒個數(shù)/（個/mL）	≤25	≤25	≤5	雙方協(xié)定	-
適應(yīng)IC線寬范圍/μm	＞1.2	0.8-1.2	0.2-0.6	0.09-0.2	＜0.09

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球半導(dǎo)體制造用濕電子化學(xué)品2016年市場規(guī)模約14.7億美元，比2015年增長3.5%。2018年全球半導(dǎo)體制造用工藝化學(xué)品市場將分別達(dá)到15.9億美元。中國濕電子化學(xué)品市場規(guī)模約76億元，其中，2016年中國半導(dǎo)體制造用工藝化學(xué)品市場規(guī)模為15.09億元，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測，2018年有望增長到20.67億元。

2012-2018年全球半導(dǎo)體光刻膠及配套試劑市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2009-2017年中國濕電子化學(xué)品市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球的濕電子化學(xué)品市場大多被歐美和日本公司占據(jù)，其中歐美公司主要有BASF、霍尼韋爾、ATMI、杜邦、空氣產(chǎn)品公司，合計占比37%左右；日本公司主要有關(guān)東化學(xué)、三菱化學(xué)、京都化工、住友化學(xué)、宇部興產(chǎn)、森田化學(xué)等，合計占比34%左右；臺灣地區(qū)和韓國公司主要有臺灣東應(yīng)化、臺灣聯(lián)士電子、鑫林科技、東友、東進(jìn)等，合計占比17%左右。國內(nèi)企業(yè)主要有浙江凱圣、湖北興福、上海新陽、蘇州晶銳、江化微、江陰潤瑪、杭州格仕達(dá)、貴州微頓品磷等，占全球市場10%左右，技術(shù)等級主要集中在G2以下僅有少部分企業(yè)達(dá)到G4以上標(biāo)準(zhǔn)。

受益于本國（地區(qū)）下游應(yīng)用市場的擴(kuò)大，在平板顯示、半導(dǎo)體、太陽能等濕電子化學(xué)品市場方面，中國臺灣、韓國、中國大陸等國家、地區(qū)的濕電子化學(xué)品市場擴(kuò)充快速，替代歐美、日本同類產(chǎn)品的變化速度，表現(xiàn)十分顯著，這種三分天下的格局正逐步被打破。中國臺灣、韓國、中國大陸的濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)，近兩三年其生產(chǎn)能力、技術(shù)水平及市場規(guī)模都得到快速發(fā)展。預(yù)計在未來幾年，中國臺灣、韓國、中國大陸等企業(yè)所生產(chǎn)的濕電子化學(xué)品，在市場占有率方面將有更大的增加。

2017年全球濕電子化學(xué)品市場格局