2018年受益下游通信行業(yè)快速發(fā)展，通信設(shè)備制造業(yè)規(guī)模達(dá)2.1萬億，5G商用時代來臨，通信設(shè)備制造商機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存[圖]

    一、行業(yè)定義及分類

    通信設(shè)備制造業(yè)為基礎(chǔ)通信運(yùn)營商及內(nèi)容/應(yīng)用服務(wù)商提供通信設(shè)備和軟件系統(tǒng)，為終端用戶提供各種終端應(yīng)用設(shè)備，在整個通信產(chǎn)業(yè)中起著重要作用，對通信傳輸及應(yīng)用至關(guān)重要。

    通信設(shè)備制造業(yè)可以細(xì)分成通信傳輸設(shè)備制造、通信交換設(shè)備制造、通信終端設(shè)備制造、 移動通信及終端設(shè)備制造、其他通信設(shè)備制造等五大領(lǐng)域。

    通信產(chǎn)業(yè)主要包括通信設(shè)備制造業(yè)及通信服務(wù)業(yè)

通信產(chǎn)業(yè)構(gòu)成

資料來源：智研咨詢整理

通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)主要分類情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    二、通信設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀

    通信設(shè)備制造行業(yè)上游主要是集成電路芯片、電子元器件、光模塊、電路板、電源、五金結(jié)構(gòu)件等；通信設(shè)備制造行業(yè)下游客戶主要是電信運(yùn)營商和專網(wǎng)通信用戶。

通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：公開資料整理

    通信設(shè)備行業(yè)的發(fā)展與下游的細(xì)分行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)，下游行業(yè)的市場供求狀況、增長速度、產(chǎn)品價(jià)格等對通信設(shè)備行業(yè)產(chǎn)生較大影響。近年來，我國電信行業(yè)增長迅速，帶動了通信設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展。同時，隨著我國通信設(shè)備主要下游市場競爭日趨激烈，采購方也不斷利用自身談判優(yōu)勢，逐年降低通信設(shè)備采購價(jià)格，進(jìn)而對通信設(shè)備行業(yè)整體利潤空間產(chǎn)生較大不利影響。

    1、固定通信業(yè)務(wù)

    2018年我國固定通信業(yè)務(wù)收入完成3876億元，比上年增長9.1%，在電信業(yè)務(wù)收入中占29.8%，占比較上年提高1.7個百分點(diǎn)；移動通信業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入9134億元，比上年增長0.6%，在電信業(yè)務(wù)收入中占70.2%。

2011-2018年我國電信業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：工信部

    2、移動光纖業(yè)務(wù)

    截至12月底，移動寬帶用戶（即3G和4G用戶）總數(shù)達(dá)13.1億戶，全年凈增1.74億戶，占移動電話用戶的83.4%。4G用戶總數(shù)達(dá)到11.7億戶，全年凈增1.69億戶。截至12月底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)4.07億戶，全年凈增5884萬戶。其中，光纖接入（FTTH/O）用戶3.68億戶，占固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)的90.4%，較上年末提高6.1個百分點(diǎn)。寬帶用戶持續(xù)向高速率遷移，100Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)2.86億戶，占固定寬帶用戶總數(shù)的70.3%，占比較上年末提高31.4個百分點(diǎn)。

2013-2018年移動寬帶（3G/4G）用戶發(fā)展情況

資料來源：工信部

    隨著對于網(wǎng)絡(luò)品質(zhì)要求的不斷提高，通信行業(yè)加快光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，完善4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋深度，不斷消除覆蓋盲點(diǎn)，因此全國移動通信基站每年不斷提高。

    2018年，全國凈增移動通信基站29萬個，總數(shù)達(dá)648萬個。其中4G基站凈增43.9萬個，總數(shù)達(dá)到372萬個。

2012-2018年中國3G/4G基站數(shù)量

資料來源：工信部

    三、通信及通信設(shè)備制造行業(yè)現(xiàn)狀

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國通信設(shè)備行業(yè)市場深度評估及市場前景預(yù)測報(bào)告》顯示：從2008-2018年，中國通信市場蓬勃發(fā)展，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在市場上的競爭力不斷增強(qiáng)，我國通信制式也經(jīng)歷了2G到3G，3G到4G的多次變化，同時移動網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展促使智能終端需求顯著壯大，行業(yè)市場規(guī)模在2012-2016年間迅速擴(kuò)張。而隨著4G時代的組網(wǎng)基本完成，5G的商用還有待時日，行業(yè)的市場規(guī)模增速大幅下降，但保持著相對較高的水平。2018年我國通信設(shè)備市場規(guī)模達(dá)到了201061億元。行業(yè)近幾年市場規(guī)模及其增速走勢如下圖所示：

2012-2018年我國通信行業(yè)市場規(guī)模走勢圖

資料來源：工信部、國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2012-2018年中國通信產(chǎn)品及服務(wù)市場規(guī)模走勢圖

資料來源：工信部、國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2012-2018年通信設(shè)備制造行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    四、通信設(shè)備制造企業(yè)存在的問題

    （1）目前來看，全球范圍內(nèi)傳統(tǒng)的通信設(shè)備制造企業(yè)正面臨著產(chǎn)能下降、增長放緩的局面。之所以出現(xiàn)這樣的原因是因?yàn)閭鹘y(tǒng)通信設(shè)備制造業(yè)中的前向應(yīng)用較為單一，下游客戶往往集中在通信運(yùn)營企業(yè)，無法實(shí)現(xiàn)有效轉(zhuǎn)移，通信設(shè)備制造業(yè)所面臨的有效客戶需求難以滿足，最終導(dǎo)致生產(chǎn)的產(chǎn)品難以進(jìn)行有效的交易，生產(chǎn)規(guī)模不能夠?qū)崿F(xiàn)有效擴(kuò)大。雖然今年隨著通信客戶端的不斷升級，市場在不斷擴(kuò)大，但是，傳統(tǒng)通信運(yùn)營業(yè)依然難以實(shí)現(xiàn)有效的突破，對于市場的開發(fā)存在著一定的困難，這直接導(dǎo)致全球電信設(shè)備市場急劇萎縮，使全球幾大主要的通信設(shè)備企業(yè)利潤呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，中小企業(yè)也嚴(yán)重受限，發(fā)展緩慢，甚至出現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營危機(jī)。這些都必然會在一定程度上對傳統(tǒng)通信設(shè)備制造企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和盈利帶來很大困難。

    （2）從目前的國際市場來看，我國的通信設(shè)備制造業(yè)在國際市場上占有一定的比例，但是，更多停留在基礎(chǔ)層面，對于一些關(guān)鍵技術(shù)和核心環(huán)節(jié)的把握仍然處于低層次。在發(fā)達(dá)國家的市場中，其份額還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，甚至還沒有達(dá)到世界通信設(shè)備制造業(yè)的平均水平。顯然，發(fā)達(dá)國家的市場是非常優(yōu)質(zhì)的市場，據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，發(fā)達(dá)國家的通信設(shè)備制造市場已占全球市場的一半，而且擁有超過 90% 的國際一流運(yùn)營商作為客戶。因?yàn)榧夹g(shù)、意識形態(tài)、商務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)等因素的存在，中國通信設(shè)備制造企業(yè)在擴(kuò)大全球市場范圍的過程中，必然受到很大的限制。如何擴(kuò)大發(fā)達(dá)國家的通信市場，同西方國家先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)相競爭，積極發(fā)揮自己的優(yōu)勢，已成為我國通信設(shè)備制造業(yè)的重大問題。

    （3）從目前我國通信設(shè)備制造企業(yè)的內(nèi)部管理方面來看，隨著市場規(guī)模的快速擴(kuò)張，相關(guān)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力在明顯提升的同時，通信設(shè)備企業(yè)的內(nèi)部管理和發(fā)展卻存在很多組織結(jié)構(gòu)性問題，企業(yè)群體的堅(jiān)固性與強(qiáng)壯度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。這其中最為突出的問題在于，我國通信設(shè)備制造企業(yè)在關(guān)鍵裝備和核心技術(shù)的研發(fā)方面不能實(shí)現(xiàn)整體性突破，通信設(shè)備制造過程中，關(guān)鍵元器件如半導(dǎo)體以及集成電路成品設(shè)備等基本上都需要從國外購買，一些核心的關(guān)鍵技術(shù)或者軟件，依然需要從國外相關(guān)機(jī)構(gòu)購買對應(yīng)專利。這些對我國通信設(shè)備制造企業(yè)的發(fā)展，整體性獲得質(zhì)的突破都造成了很大限制。

    （4）從全球范圍內(nèi)來看，通信設(shè)備制造業(yè)已開始進(jìn)入成熟階段，產(chǎn)品同質(zhì)化的特征逐漸明顯，價(jià)格競爭已成為企業(yè)競爭的主要手段。同歐美國家的主流設(shè)備制造企業(yè)相比較，我國的設(shè)備制造企業(yè)在成本控制方面具有很大的優(yōu)勢。但是，隨著人民幣的升值以及人力勞動成本日益增長，我國通信設(shè)備制造企業(yè)的勞動力成本優(yōu)勢會逐漸喪失，在成本價(jià)格優(yōu)勢之外積極尋找新的優(yōu)勢已成為我國每個通信設(shè)備制造企業(yè)所必須面對的問題。

    五、通信設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)發(fā)展機(jī)遇

    （1）近些年，運(yùn)營商的轉(zhuǎn)型升級過程中，其發(fā)展重點(diǎn)將會放在各種業(yè)務(wù)和應(yīng)用的提供上，運(yùn)營商業(yè)務(wù)層開發(fā)中所需要開展的工作也會因此而大量增多。在這種情況下，運(yùn)營商僅僅憑借自身能力已滿足不了業(yè)務(wù)開發(fā)的需要，因此，設(shè)備制造商和運(yùn)營商合作發(fā)展的機(jī)會就會大大增加。與此同時，相關(guān)領(lǐng)域的一些軟硬件開發(fā)以及集成也會面臨新的市場空間。近年來，我國的通信設(shè)備制造商與運(yùn)營商之間已發(fā)展了良好的合作關(guān)系，在此領(lǐng)域內(nèi)，其對電信網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)、業(yè)務(wù)的理解也就更深，從而更加了解運(yùn)營商需求。因?yàn)橐陨显?，設(shè)備制造商在向運(yùn)營商業(yè)務(wù)層服務(wù)市場的拓展上就形成了獨(dú)特優(yōu)勢。但是，同樣也會面臨各種通信軟件廠商和系統(tǒng)集成廠商所帶來的競爭，比如愛立信公司等開始轉(zhuǎn)型的設(shè)備商巨頭也可能涉足這一領(lǐng)域，這些都會對我國的設(shè)備制造企業(yè)造成很大的市場競爭壓力。

    （2）隨著通信設(shè)備制造市場的競爭加劇，企業(yè)利潤在不斷下降。全球主要的幾個設(shè)備制造巨頭都已開始朝著專業(yè)服務(wù)市場轉(zhuǎn)型，以尋求新的產(chǎn)業(yè)增長點(diǎn)。現(xiàn)階段的專業(yè)服務(wù)市場主要有咨詢、系統(tǒng)集成、運(yùn)營外包以及培訓(xùn)四個方面。目前，諾基亞、愛立信、西門子等設(shè)備商都已構(gòu)建獨(dú)立的專業(yè)服務(wù)市場業(yè)務(wù)。而我國設(shè)備廠商的優(yōu)勢就在于對國內(nèi)的電信市場與電信網(wǎng)絡(luò)更加熟悉，而且與運(yùn)營商之間的合作關(guān)系比較密切，已具備了像上面所講領(lǐng)域拓展的條件。

    （3）軟件服務(wù)業(yè)務(wù)利潤率高，與設(shè)備制造關(guān)聯(lián)性強(qiáng)，存在潛在機(jī)遇，將會成為設(shè)備制造廠商未來的重要營利來源。在現(xiàn)階段，軟件服務(wù)業(yè)務(wù)已受到了通信設(shè)備廠商的足夠重視，設(shè)備廠商已全面展開向軟件服務(wù)領(lǐng)域的拓展工作。比如中興、華為等已有超過一半的收入來自于提供軟件服務(wù)，尤其是與通信設(shè)備相關(guān)聯(lián)的一些軟件服務(wù)。

    （4）隨著信息化技術(shù)的不斷提升，產(chǎn)業(yè)之間以及企業(yè)之間的聯(lián)系日益密切，單純靠自身的能力來實(shí)現(xiàn)盈利和發(fā)展已成為過去，企業(yè)間更多的是合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏，對于客戶個性化的需求通過一系列合作模式來盡可能滿足，以實(shí)現(xiàn)雙方甚至多方的利益。通訊設(shè)備制造業(yè)可以以此為契機(jī)，來利用手中的資源與其他企業(yè)進(jìn)行合作，共同開發(fā)市場和相關(guān)的技術(shù)，實(shí)現(xiàn)有效的發(fā)展。