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中國教育信息化行業(yè)在高考改革下的硬件產(chǎn)品及軟件系統(tǒng)發(fā)展分析[圖]

教育信息化王密 2019-06-13 06:15 來源：智研咨詢

新高考改革背景下，教育信息化產(chǎn)品從單一的、傳統(tǒng)的監(jiān)控設(shè)備、網(wǎng)上查詢、閱卷綜合管理系統(tǒng)等向生態(tài)化的產(chǎn)品體系演變，新增選科、走班選課、智能排課、智能考勤、考務(wù)管理、成績分析、走班教學(xué)管理、生涯規(guī)劃、綜合素質(zhì)評價(jià)等軟件系統(tǒng)需求及電子班牌、智能白板、錄播攝像頭等硬件產(chǎn)品需求。2020年前將是新高考信息化產(chǎn)品進(jìn)校的窗口期，能夠提供適應(yīng)新高考的一體化解決方案的廠商有望脫穎而出，把握新高改紅利。同時(shí)，隨著2013年初步建設(shè)完成的標(biāo)考設(shè)備進(jìn)入集中的更新?lián)Q代周期，2017年新標(biāo)考建設(shè)進(jìn)入了量價(jià)齊升的快速增長階段：第一，應(yīng)用場景向?qū)W業(yè)水平考試、中考等場景縱向延伸，估算中考所需標(biāo)考教室數(shù)量約70萬間左右，再造且超過高考的標(biāo)考數(shù)量規(guī)模。第二，該輪建設(shè)圍繞平臺(tái)數(shù)據(jù)整合，展開多系統(tǒng)共建，單個(gè)考場配套系統(tǒng)更多實(shí)現(xiàn)客單價(jià)翻番，由3000元左右提升至8000-10000元左右。

2014-2020年為此一輪新高考改革期。。我國新一輪高考改革從2014年開始，首批以上海和浙江為試點(diǎn)，2017年第二批為北京、天津、海南、山東4個(gè)省市，2018年第三批為江蘇、湖北、福建、遼寧、廣東、重慶、河北、湖南8個(gè)省市，2019年第四批可能是原定的7個(gè)省份（寧夏、廣西、陜西、云南、甘肅、青海、新疆）加上2018年推遲的10個(gè)省份（安徽、河南、四川、山西、黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古、江西、貴州、西藏），2020年全國將全面建立新高考制度。

隨著新高考在各省落地實(shí)施，教育信息化迎來新需求。教育信息化產(chǎn)品從單一的、傳統(tǒng)的監(jiān)控設(shè)備、網(wǎng)上查詢、閱卷綜合管理系統(tǒng)等向生態(tài)化的產(chǎn)品體系演變，新增選科、走班選課、智能排課、智能考勤、考務(wù)管理、成績分析、走班教學(xué)管理、生涯規(guī)劃、綜合素質(zhì)評價(jià)等軟件系統(tǒng)需求及電子班牌、智能白板、錄播攝像頭等硬件產(chǎn)品需求。2020年前將是新高考信息化產(chǎn)品進(jìn)校的窗口期，能夠提供適應(yīng)新高考的一體化解決方案的廠商有望脫穎而出，把握新高改紅利。

新高改下催生軟硬件產(chǎn)品新需求

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

一、硬件產(chǎn)品

硬件產(chǎn)品中，智能白板的代表廠商包括希沃、鴻合、Promethean（旗下產(chǎn)品ClassFlow）、SMART等，其中希沃是國內(nèi)交互智能平板行業(yè)龍頭，2018年交互智能平臺(tái)（IWB）實(shí)現(xiàn)營收56.76億元，同比增長36%，市占率達(dá)36.5%。錄播攝像頭的代表廠商包括奧威亞、現(xiàn)代中慶、銳取、北京文香、中廣上洋、翰博爾等，其中奧威亞市占率長期領(lǐng)先同行，2018年實(shí)現(xiàn)營收4.15億元，同比增長8%，凈利潤1.74億元，扣非后歸屬凈利潤1.97億元，同比增長20%。

2016-2018年希沃IWB收入及市占率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016-2018年奧威亞收入及凈利

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、軟件系統(tǒng)

軟件系統(tǒng)大致可分為2B的包含走班排課功能在內(nèi)的智能SaaS系統(tǒng)和2C的生涯規(guī)劃、志愿填報(bào)及綜合素質(zhì)評級系統(tǒng)等。2B方面，智能走班排課成為學(xué)校流量入口級系統(tǒng)，通常分為選課、分班、排課三大模塊，支持線上線下、多輪選課，綜合考慮男女生比例、成績等多因素自動(dòng)與手動(dòng)結(jié)合開設(shè)創(chuàng)新班或平行班等多種班型，優(yōu)化算法來解決排課沖突等，此外還添加了考務(wù)管理、考勤管理、成績管理等其他模塊。學(xué)?？筛鶕?jù)各自需求采購搭載定制應(yīng)用模塊的以智能走班排課為基礎(chǔ)平臺(tái)的整套SaaS系統(tǒng)，客單價(jià)從2萬元/年-30萬元/年不等，代表性服務(wù)商包括曉羊教育、萬朋教育、和氣聚力（好專業(yè)）、課程幫、辰知、希悅等。曉羊教育是走班排課系統(tǒng)賽道的頭部企業(yè)，現(xiàn)已覆蓋北京、天津、四川、山東等全國1600余所高中，按2018年全國1.37萬所普通高中計(jì)算，市占率約為12%，客單價(jià)約30萬元/年。2C方面，現(xiàn)階段主要為學(xué)生提供更為精準(zhǔn)的個(gè)性化生涯規(guī)劃、志愿填報(bào)等服務(wù)。2018年我國普通高中在校生人數(shù)2375.37萬人，高考報(bào)名人數(shù)975萬人，假設(shè)到2020年新高考在全國全面落地，所有學(xué)生按生均每年花費(fèi)1000元計(jì)算，則生涯規(guī)劃和志愿填報(bào)的市場空間分別接近240億元和100億元。目前，市場上主要的生涯規(guī)劃/志愿填報(bào)服務(wù)商包括百年英才、申請方、優(yōu)志愿、新生涯、壹鼎生涯、完美志愿、問學(xué)教育等。百年英才是立思辰旗下專為中學(xué)生提供生涯規(guī)劃及升學(xué)服務(wù)的新高考志愿規(guī)劃服務(wù)機(jī)構(gòu)，在全國33個(gè)城市開設(shè)了分支機(jī)構(gòu)，2018年實(shí)現(xiàn)營收1.17億元，同比增長98%，凈利潤3704萬元，同比增長71%。

2016-2018年百年英才收入及凈利

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

新高考背景下，標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)也迎來新一輪建設(shè)周期。

上一輪標(biāo)考建設(shè)為2011-2013年，“考試綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)、考生身份驗(yàn)證系統(tǒng)、作弊防控系統(tǒng)、視頻及網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)、應(yīng)急指揮系統(tǒng)”五大核心系統(tǒng)需求上升，產(chǎn)品向多樣化、高科技化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展。隨著2013年初步建設(shè)完成的標(biāo)考設(shè)備進(jìn)入集中的更新?lián)Q代周期，2017年新標(biāo)考建設(shè)進(jìn)入了量價(jià)齊升的快速增長階段。第一，應(yīng)用場景縱向延伸，前批標(biāo)考主要用于高考，現(xiàn)向?qū)W業(yè)水平考試、中考等場景延伸。以中考為例，全國每年約有1400萬初中畢業(yè)生，按每個(gè)考場30個(gè)人計(jì)算，約需要標(biāo)考46萬間，加上50%備用考場，預(yù)計(jì)中考所需標(biāo)考教室數(shù)量約70萬間左右，再造且超過高考的標(biāo)考數(shù)量規(guī)模。第二，上一輪建設(shè)以網(wǎng)上巡查建設(shè)為主，而這一次建設(shè)采用圍繞平臺(tái)數(shù)據(jù)整合，展開多系統(tǒng)共同建設(shè)。單個(gè)考場因?yàn)榕涮紫到y(tǒng)更多（以前一個(gè)子系統(tǒng)，現(xiàn)在3-4個(gè)系統(tǒng)進(jìn)場），客單價(jià)實(shí)現(xiàn)翻番，由此前的3000元左右提升至8000-10000元左右。按每個(gè)標(biāo)考投入約1萬元左右測算，新一輪標(biāo)考信息化建設(shè)市場空間約（高考50萬考場+中考70萬考場）*1萬元ARPU=120億元。佳發(fā)教育是新標(biāo)考建設(shè)龍頭，參與了25個(gè)省從國家端到學(xué)校端的五級互通互聯(lián)教育考試考務(wù)管理與服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，在網(wǎng)上巡查系統(tǒng)建設(shè)中占絕對領(lǐng)先地位，覆蓋1.3萬所學(xué)校、30萬間考場，市占率達(dá)60%以上。2018年公司實(shí)現(xiàn)營收3.90億元，同比增長103%，歸屬凈利潤為1.23億元，同比增長89%。

2013-2018年佳發(fā)教育收入及凈利