2019年中國醫(yī)美行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    近幾年，中國醫(yī)療美容市場規(guī)模持續(xù)增長，2018年中國醫(yī)療美容行業(yè)市場規(guī)模達1712億元，預計2020年將突破2500億元。

2015-2020年中國醫(yī)療美容行業(yè)市場規(guī)模走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國醫(yī)美行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景預測報告》

    我國醫(yī)療美容市場滲透率低，對比美國、巴西、韓國等醫(yī)美市場成熟國家10%左右的滲透率，中國醫(yī)美市場滲透率僅在2%左右，有著5倍的發(fā)展空間。未來中國醫(yī)療美容行業(yè)市場規(guī)模將進一步增長。

全球主要國家醫(yī)療美容滲透率對比

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    在具體整形美容項目上，在手術項目范圍內，眼瞼手術、吸脂手術、隆乳手術排名前三，合計占比43%。而在非手術項目中，肉毒素、玻尿酸注射合計占比約70%。

手術類整形美容項目需求分布（單位：%）

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    隨著美容整形行業(yè)的不斷發(fā)展，目標群體的不斷擴大首先體現(xiàn)在年齡段變寬的現(xiàn)象。以往醫(yī)美行業(yè)的客戶群體主要是35歲到45歲的消費者，而現(xiàn)在醫(yī)美行業(yè)的主要顧客在20歲到55歲之間。其次，美容整形群體擴大還體現(xiàn)在性別上——主要顧客仍是女性，其中25歲以下女性占比53%，26-35歲女性占比43%；但男性顧客明顯增多。

    2017年，全國范圍內關注醫(yī)療美容的群體總人數(shù)已超過2678萬，同比去年增加了13.57%，相比于增長緩慢的男性群體，女性漲幅較大，為17.1%。從性別上看，女性仍然是國內醫(yī)療美容消費群體的主力，然而男性整形用戶未來的增長潛力也不容小覷。

醫(yī)療美容女性客戶群體年齡分布情況（單位：%）

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    在醫(yī)美市場成熟的美國，消費群體主要在35歲以上，約占80%且滲透率超過13%；而在中國，35歲以上消費群體占比約為12%，而滲透率更是低至0.2%。通常來講，35歲以上女性經濟能力更強，消費能力更高，而中國35歲以上醫(yī)美消費群體需求量遠未釋放完全，幾乎處于冰凍狀態(tài)，未來這部分人群的需求增長將成為帶動醫(yī)美市場上升的最大動力。

中美兩35歲以上醫(yī)美消費群體占比對比

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中美兩35歲以上醫(yī)美消費群體滲透率對比

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    綜合來看，在我國醫(yī)療美容市場，非手術類治療項目占據(jù)醫(yī)美行業(yè)總收入60%，增長率達40%，未來在我國規(guī)模將持續(xù)擴大，預計在2019年我國醫(yī)療美容非手術項目數(shù)量占比將達到73.5%。隨著消費升級的趨勢下，“輕醫(yī)美”講究時尚、快速、便捷，追求最小化風險、最短化修復期的優(yōu)點贏得不少消費者的青睞，以皮膚管理為主的輕醫(yī)美逐漸成為主流，提供整套的美容解決方案，而不再是單一的項目。

    輕醫(yī)美具有“高頻低價”的屬性，隨著技術、資本、產業(yè)資源等要素快速涌入，輕醫(yī)美的便利程度和性價比會快速提升，因此輕醫(yī)美模式或成為醫(yī)美行業(yè)的下個爆發(fā)點。

    二、中國醫(yī)美行業(yè)發(fā)展大趨勢

    目前，中國醫(yī)美正處于爆發(fā)性增長的過程中。在政策方面，新醫(yī)改推動了民營醫(yī)院的發(fā)展，側面促進了醫(yī)美產業(yè)的發(fā)展。近年來，隨著新醫(yī)改的推行，多元化的醫(yī)療體制得到大力的推動和發(fā)展，政策的放開為社會資本進入醫(yī)療服務行業(yè)提供了機遇。由于醫(yī)美產業(yè)兼具醫(yī)療和消費的屬性，且機構的收費項目具有自主定價權，與普通的醫(yī)療機構相比，醫(yī)美領域更加市場化的體制為民營機構的發(fā)展創(chuàng)造了條件，而公立醫(yī)院的優(yōu)勢未能充分體現(xiàn)，使得以服務、環(huán)境以及市場宣傳見長的民營機構占據(jù)了醫(yī)美終端市場70%以上的市場份額。

    經濟方面，人均可支配收入不斷增加，居民消費正在由物質型消費向服務型消費升級。近年來，我國以醫(yī)療保健、教育、文娛為代表的現(xiàn)代服務消費比重不斷攀升，醫(yī)美服務逐漸成為愛美人士服務消費中的優(yōu)先選擇。從城鎮(zhèn)居民消費結構看，1985-2013年，我國城鎮(zhèn)居民人均消費支出年復合增速為12.46%，其中醫(yī)療保健、交通通信和文教娛樂三項支出的年均增速達到16.47%，超出人均消費性支出增速4個百分點。社會方面，時尚文化逐漸改變人們的傳統(tǒng)理念。改革開放以來，隨著各種時尚文化思潮和明星效應的影響，民眾對美丑的認識逐漸轉變，對于“天然”和“人造”的區(qū)別已不再過度介意。而90后、00后逐漸成為年輕人的主力軍，帶來的是更加開放和不羈的態(tài)度。另外，韓流文化在國內不斷掀起一股股的追逐浪潮，韓劇中男女主人公精致的妝容打造的高顏值效應，帶來了化妝品和醫(yī)美等相關產業(yè)的輸出需求。有關調查顯示，購買韓妝產品的外國游客有2/3是受到韓流的影響。近年來在韓流文化的影響下，我國赴韓整形的人數(shù)也不斷攀升。

    技術方面，隨著新技術的迭代升級，醫(yī)療美容更加安全有效。

    隨著科學技術的發(fā)展，醫(yī)療美容的新技術、新方法、新產品、新設備不斷出現(xiàn)，生物技術、光學技術、化學技術、電磁技術、新材料等產品技術的迭代升級，創(chuàng)造著新的市場需求，推動著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

    近年來微整形的興起也是受益于新技術的迭代升級以及手術微創(chuàng)化的發(fā)展趨勢，作為更加便捷、安全、高效的美容方式頗受愛美者的追捧。技術進步升級不僅滿足了眾多存量消費者的美容需求，同時創(chuàng)造了新的增量需求，吸引更多人群加入到美容大軍。

    市場集中度方面，按照百度用戶搜索、廣告主投放和新氧消費記錄估算，2015年我國正規(guī)醫(yī)美市場規(guī)模約為500億元，龍頭企業(yè)市場份額不到5%，10家左右機構市場份額約為1%，超過60%的機構收入規(guī)模在1億元以下。整體而言，我國醫(yī)美行業(yè)市場集中度較低。

    在市場滲透率方面，根據(jù)行業(yè)相關數(shù)據(jù)，以及主要醫(yī)美機構、主流醫(yī)美產品經銷商提供的一線數(shù)據(jù)，2014年我國醫(yī)美市場滲透率約為1.2%(滲透率人口基數(shù)為當年20至65歲女性人口數(shù)量)，這就意味著中國的醫(yī)美市場還有很大的增長空間。

    基于這些的種種因素，導致我國目前醫(yī)美處于高速的發(fā)展階段。國家準入政策進一步放開，自然人可以開診所，未來3-5年，醫(yī)美機構將爆發(fā)性增長，預計每年新增上萬家；同時，未來將會出現(xiàn)大量的社區(qū)精品中小型醫(yī)美機構。預計未來5年收入增速有望維持20%以上。

    那么在這么高速發(fā)展的背后，中國的醫(yī)美消費人群是怎樣的呢？

    我國的醫(yī)美消費人群與美國的不同，美國的醫(yī)美消費人群主要集中在35-45歲，這部分群體，但是我國的醫(yī)美消費人群更偏年輕化，主要集中在80后、90后以及00后當中，他(她)們占市場88%的份額。

    一方面，市場啟蒙順序上，我國醫(yī)美市場仍處于起步階段，醫(yī)美消費理念率先被年輕消費群體所接受;另一方面，35歲以上主力消費群體的培育需要時間。

    “身體發(fā)膚，受之父母”的中國傳統(tǒng)文化觀念對我國民眾影響深遠，醫(yī)療美容不僅是消費者個人的事，而且要面對社會和家庭等各方面的壓力。

    近年來，中國國民對醫(yī)美接受程度迅速上升，一方面歸功于互聯(lián)網、韓劇、整容電影等新時代潮流的熏陶；另一方面，現(xiàn)代人際關系進化之下“外貌協(xié)會”人群日趨龐大。民眾對美丑的認識逐漸從“美丑天注定”向“原來可以造美”轉變。

    80、90后逐漸成為社會的中堅力量和重要消費主體。

    這一群體更加注重體驗式消費和個性化消費，并追究品牌和品質。他們較早接觸互聯(lián)網，更喜歡用移動設備來瀏覽和查詢信息，平均每天要使用智能手機43次。他們更加容易接受新的消費模式，并愿意通過各種方式尤其是社交網絡來向家人和朋友分享。對于品牌的營銷方式，68%的年輕一代表示完全不受明星代言或植入式廣告的影響，他們更愿意在虛擬世界中進行互動而不是被動的接受信息。

    由于醫(yī)美消費人群目前主要集中在80后、90后甚至00后這些群體中，他們是互聯(lián)網時代的原住民，他們習慣于上網，所以這也不得不使很多醫(yī)美機構在互聯(lián)網上進行大量的投入；尤其是網紅經濟的來臨，而網紅既是醫(yī)美機構的顧客又是醫(yī)美機構的宣傳渠道，基于這樣的種種原因，醫(yī)美機構不得不要大力對接互聯(lián)網，獲得流量。

由于醫(yī)美消費人群占比

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    傳統(tǒng)的醫(yī)美機構的流量入口主要有三類，按照行業(yè)的習慣叫法分別是:渠道類、門診類和廣告類。其中，由于“廣告類”模式的覆蓋面最廣，大中型連鎖醫(yī)美機構普遍采用這種模式，是醫(yī)美機構最主要的流量入口。

    所謂的渠道類，就是通過美容店、美容產品專賣店、美發(fā)店、SPA會所等與醫(yī)美相關聯(lián)的渠道獲取客戶，這種類型特點是實現(xiàn)了精準營銷，轉化率相對較高;但是對目標人群的覆蓋有限，獲客成本并沒有降低，返傭比例在50%左右。

    第二種，門診類，其主要客戶來自醫(yī)生所掌握的客源，這種獲客成本較低，營銷規(guī)模有限，該類機構處于小而精的狀態(tài)。

    第三種就是廣告類，就是搜索引擎競價排名、廣告宣傳等進行廣告轟炸獲取客戶。這種類型客戶覆蓋面廣，但轉化率較低營銷成本呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢。

    醫(yī)美行業(yè)的廣告轉化率極低，在上述傳統(tǒng)的粗獷式營銷下，獲客成本極高，營銷費率一般在30%以上，加之相應的管理費用，基本能夠侵蝕掉超過50%的毛利潤，導致一般醫(yī)美機構凈利率不到10%。

    解決上述痛點的核心在于建立精準營銷模式，降低營銷成本，進而傳導至消費者逐步改善信息不對稱。

    由于我國醫(yī)美服務行業(yè)低滲透率、重決策的行業(yè)屬性，這就決定了醫(yī)美服務營銷需要通過專業(yè)化的運營而實現(xiàn)。

    “醫(yī)美+互聯(lián)網”在此背景下應運而生。

    隨著移動互聯(lián)網的興起，醫(yī)美行業(yè)迎來新的發(fā)展契機。以90后為主的新生代消費主體已經習慣于用APP比較選擇性價比高的服務和產品，如餐飲業(yè)的大眾點評，醫(yī)美行業(yè)也需要這樣的比較平臺。醫(yī)美互聯(lián)網平臺的出現(xiàn)也有助于解決目前行業(yè)普遍存在的醫(yī)美機構資質混亂、消費者對美容醫(yī)院信任度低、醫(yī)美服務和產品價格不透明等問題。

    消費者通過醫(yī)美互聯(lián)網平臺獲得更完善的信息，降低風險。以信息分享、醫(yī)患互動以及折扣電商模式存在的醫(yī)美互聯(lián)網平臺可以有效解決信息不對稱問題。網友信息分享可以真實的案例呈現(xiàn)出來，讓更多的人知曉，起到引導師范的作用，幫助消費者做決策。另外，專業(yè)醫(yī)師匯集以及解答，可以幫助消費者方便、安全、快捷的找到心儀的醫(yī)院和醫(yī)生。

    在醫(yī)美機構實現(xiàn)精準營銷，降低獲客成本方面。醫(yī)療美容行業(yè)目前實際獲客成本約在7000元/人，巨大的資源消耗于營銷宣傳。醫(yī)美機構利潤的60%-70%都流向了廣告商，醫(yī)美互聯(lián)網平臺為醫(yī)美機構提供了非常好的營銷渠道。

    但對于醫(yī)美行業(yè)客戶的高價值來說，通過互聯(lián)網平臺導來的客，一般客人質量不高，所以在一定程度也限制了其功效性并且容易惡性比價。以往的廣告宣傳與流量購買，投入產出比低，效果不可控；在流量這塊，成本高、效果差。

    但是由于醫(yī)美消費人群目前主要集中在80后、90后甚至00后這些群體中，他們是互聯(lián)網時代的原住民，他們習慣于上網，所以這也不得不使很多醫(yī)美機構在互聯(lián)網上進行大量的投入；

    尤其是網紅經濟的來臨，而網紅既是醫(yī)美機構的顧客又是醫(yī)美機構的宣傳渠道，基于這樣的種種原因，醫(yī)美機構不得不要大力對接互聯(lián)網，但是往往在對接互聯(lián)網的時候采坑不斷。

    其主要原因是醫(yī)美機構很難搭建互聯(lián)網運營團隊。

    對于中小型機構來說，一般沒有那么大的資金去搭建一個專業(yè)化的運營團隊。而對于大中型的機構來說，搭建了運營團隊卻也因機構本身沒有互聯(lián)網基因導致運營團隊在機構中難以融合。也基于此，醫(yī)美機構還是將互聯(lián)網運營整體外包，讓別人為自己去運營流量與品牌，所以目前市面上出現(xiàn)了眾多的醫(yī)美代運營公司，尤其以成都與重慶最為明顯。

    所以從另外一個方面說來，未來如何利用好互聯(lián)網，將會成為中國醫(yī)美爆發(fā)性增長轉折期突圍的一個重要指標。尤其是新媒體的傳播，以及網紅直播，短視頻，這些將會成為醫(yī)美對接互聯(lián)網最重要的渠道，也是近幾年醫(yī)美+互聯(lián)網的大趨勢。