中國保險中介機構(gòu)數(shù)量和規(guī)模增長較快 行業(yè)內(nèi)競爭較為激烈[圖]

    隨著經(jīng)濟的發(fā)展，生活的富足，國家政策的支持，人們的保險意識也在逐漸增強，對保險產(chǎn)品的需求也逐漸多樣化，僅僅一個公司是不可能滿足未來客戶的需求，因此，保險中介就應(yīng)運而生。保險中介是指介于保險經(jīng)營機構(gòu)之間或保險經(jīng)營機構(gòu)與投保人之間，專門從事保險業(yè)務(wù)咨詢與銷售、風(fēng)險管理與安排、價值衡量與評估、損失鑒定與理算等中介服務(wù)活動的企業(yè)。我國保險中介行業(yè)的發(fā)展始于20世紀(jì)70年代，已經(jīng)經(jīng)歷四個階段：

保險中介發(fā)展階段

資料來源：公開資料整理

    保險中介人的主體形式多樣，主要包括保險代理人、保險經(jīng)紀(jì)人和保險公估人等。此外，其他一些專業(yè)領(lǐng)域的單位或個人也可以從事某些特定的保險中介服務(wù)，如保險精算師事務(wù)所、事故調(diào)查機構(gòu)和律師等。

保險中介三大主體示意圖

資料來源：公開資料整理

    在我國保險中介的基本情況是起步晚，發(fā)展時間較短，雖然近年來保險中介機構(gòu)的數(shù)量和規(guī)模增長較快，但是與國外發(fā)達國家相比發(fā)展還很滯后，制約保險中介發(fā)展的因素主要有四個方面：保險人(主要是保險公司)，投保人，保險中介和保險監(jiān)管機構(gòu)。

制約保險中介發(fā)展四個主要因素

資料來源：公開資料整理

    截至2018年底，全國共有保險中介集團公司5家，全國性保險代理公司240家，區(qū)域性保險代理公司1550家，保險經(jīng)紀(jì)公司499家，已備案保險公估公司353家，個人保險代理人871萬人，保險兼業(yè)代理機構(gòu)3.2萬家，代理網(wǎng)點22萬余家。

2009-2018年我國保險專業(yè)中介機構(gòu)數(shù)量走勢

資料來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國保險中介行業(yè)市場研究及發(fā)展趨勢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：數(shù)據(jù)顯示，2012年到2018年，我國保險中介渠道保費收入已經(jīng)由1.28萬億元增長至3.37萬億元，上漲了163%，占全國總保費收入的87.4%，近5年保險中介渠道保費占比始終在80%以上，是保險銷售的重要渠道，其中，實現(xiàn)財產(chǎn)險保費收入0.95萬億，占同期全國財產(chǎn)險保費收入的77％；實現(xiàn)人身險保費收入2.4萬億，占同期全國人身險保費收入的92.3％。

2009-2018年我國保險中介渠道實現(xiàn)保費收入及占當(dāng)年總保費比例

資料來源：保監(jiān)會

    分渠道來看，2018年保險專業(yè)中介渠道實現(xiàn)保費收入0.49萬億，保險兼業(yè)渠道實現(xiàn)保費收入1.07萬億、營銷員渠道實現(xiàn)保費收入1.8萬億，分別占同期全國總保費收入的12.7%、27.7%、47%。

2018年我國保險中介渠道實現(xiàn)保費收入分渠道占比情況

資料來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

    保險中介行業(yè)屬于完全競爭性行業(yè)，行業(yè)內(nèi)競爭較為激烈。在整個行業(yè)內(nèi)，中小型中介機構(gòu)較多，規(guī)?；闹薪闄C構(gòu)較少。保險中介公司中，具備較大規(guī)模的如泛華保險，已在國外上市，其在保險代理業(yè)務(wù)上的專業(yè)性，為行業(yè)龍頭企業(yè)。繼流量巨頭BAT加入保險中介行業(yè)后，美團、吉利汽車，中國重汽等都加入了保險中介行業(yè)，全外資保險機構(gòu)安聯(lián)和安盛也正式進入國內(nèi)保險市場。

2018年我國保險中介行業(yè)主要企業(yè)營業(yè)收入分析

資料來源：公司財報

    我國保險中介產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速且正在進行變革轉(zhuǎn)型，但整體實力還比較弱，仍然屬于弱競爭優(yōu)勢狀態(tài)。而眾多利好政策及挑戰(zhàn)的存在，必將激發(fā)保險中介產(chǎn)業(yè)競爭力的提高。未來我國保險中介業(yè)的發(fā)展前景必將是發(fā)展環(huán)境逐步向好、需求旺盛、結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化、服務(wù)經(jīng)濟社會能力提升、專業(yè)性逐步凸顯、發(fā)展?jié)摿薮蟮?ldquo;大中介”格局，也必將像國外的保險中介業(yè)一樣真正成為保險市場不可或缺的一部分。

    目前情況下，我國保險中介業(yè)需變挑戰(zhàn)為動力，逐步提高其產(chǎn)業(yè)競爭力。

    （一）建立健全保險中介機構(gòu)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)與人才引進機制

    內(nèi)育外引是解決保險中介人才奇缺的重要手段。一要切實落實三類人員的崗前培訓(xùn)、后續(xù)教育培訓(xùn)的相關(guān)規(guī)定，重點加強保險專業(yè)知識、理財、財務(wù)管理等方面的培訓(xùn)，適當(dāng)學(xué)習(xí)市場營銷、心理學(xué)、法律等方面的知識。二要加強業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德及誠信意識的培養(yǎng)，努力營造服務(wù)經(jīng)濟社會良好的行業(yè)發(fā)展環(huán)境。三要積極引進行業(yè)高層次專業(yè)技術(shù)人才，切實提高業(yè)務(wù)處理能力及專業(yè)素養(yǎng)。

    （二）多渠道提升保險專業(yè)中介機構(gòu)專業(yè)技術(shù)服務(wù)能力

    一方面，保險專業(yè)中介機構(gòu)需變產(chǎn)品導(dǎo)向為客戶導(dǎo)向，細分市場，為客戶提供差異化的服務(wù)。同時，根據(jù)客戶的需求，倒逼保險公司進行產(chǎn)品創(chuàng)新。另一方面，加強與個人客戶、政府的溝通與聯(lián)系，爭取由保險代理向保險理財、風(fēng)險管理顧問角色的轉(zhuǎn)變。此外，運用保險科技，做好業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險管控，對保險中介產(chǎn)業(yè)同樣重要，科技賦能能提高服務(wù)效率，降低業(yè)務(wù)成本。

    （三）拓寬融資渠道，提高保險中介資本實力

    除了兼并重組、上市融資外，保險中介機構(gòu)還可以根據(jù)公司自身發(fā)展?fàn)顩r適時引進風(fēng)險投資等戰(zhàn)略投資者。此外，政府的支持至關(guān)重要。政府可通過立法等方式，逐步開放保險中介業(yè)的融資渠道，引導(dǎo)更多的國內(nèi)外資本進入保險中介行業(yè)。