智研精品報告

中國物流業(yè)高速發(fā)展促進對貨運保險需求增加加大貨運保險新產(chǎn)品開發(fā)迫在眉睫[圖]

物流張瑤 2019-07-03 05:56 來源：智研咨詢

貨物運輸保險指保險標的為運輸貨物，在貨物運輸途中自然災(zāi)害產(chǎn)生意外，所造成的損失則是需要保險企業(yè)承擔。貨物運輸保險起步較早，經(jīng)過30年發(fā)展不斷壯大，經(jīng)歷兩次變革，開拓出水路、陸路運輸方式，并已構(gòu)建相關(guān)保險法律條款。

貨物運輸保險分類

資料來源：公開資料整理

貨物運輸保險雖然是保險的一種，但是也有其自身的特點。

貨物運輸保險的特點

特點	介紹
被保險人呈現(xiàn)多變性	在一般的運輸過程中，被承保的運輸貨物在其運送保險期限內(nèi)，可能會被多次的轉(zhuǎn)賣，因此最終保險合同保障受益人就有可能變?yōu)椴⒎鞘潜ｋU單注明的被保險人，而是保單真正的持有人。
保險利益的轉(zhuǎn)移性	當貨物在運輸過程中，保險標的發(fā)生轉(zhuǎn)移時，其相對應(yīng)的保險利益也會隨之轉(zhuǎn)移。此特點是由運輸貨物在運輸途中可被進行所有權(quán)轉(zhuǎn)讓而形成。
保險標的的流動性	貨物運輸險所承保的保險標的不同于其他不動產(chǎn)，通常保險的標的是具有商品性質(zhì)的動產(chǎn)，這些動產(chǎn)通常會因產(chǎn)地和需求地不一致，而產(chǎn)生被運輸從而實現(xiàn)空間位移的要求，而這些被保險的貨物一般都是具有為了實現(xiàn)銷售價值的商品，同時具有較強的流動性。
承保風險的廣泛性	貨物在運輸途中因其運輸方式的不同可分為海上運輸、陸上運輸、空中運輸，而不同運輸方式所對應(yīng)的風險也不盡相同。所以，貨物運輸保險承保的范圍從運輸?shù)姆绞絹砜?，既包含陸上的風險，也包括海上的和空中的風險；從風險類別來看，既包括自然災(zāi)害也包括意外事故風險。
承保價值的定值性	貨物運輸保險的標的物是運輸過程中的各種貨物，這些貨物具有一個統(tǒng)一的特性，即正在發(fā)生或即將發(fā)生空間位置移動，而運輸貨物的供需狀況在運輸?shù)陌l(fā)貨地和收貨地市場則體現(xiàn)出不同的供需關(guān)系，因此同一種貨物在發(fā)貨地和收貨地的銷售價格往往會有所不同。為了防止運輸貨物發(fā)生保險理賠時保險雙方對理賠金額的不統(tǒng)一，保險雙方一般都會在簽訂保險合同時，約定一個統(tǒng)一的保險價值，避免保險糾紛。
保險合同的可轉(zhuǎn)讓性	貨物運輸保險的保險合同通常都會隨著保險的標的、保險的利益轉(zhuǎn)移而發(fā)生轉(zhuǎn)移，在轉(zhuǎn)移的過程中無須通知保險人，也不需要征得保險人的同意。貨物運輸保險合同屬于無法脫離運輸貨物而單獨存在的貨物經(jīng)濟利益保障，所以它具有同運輸貨物一樣的可轉(zhuǎn)讓性。
保險利益的特殊性	貨物運輸?shù)奶厥庑跃蜎Q定了貨運險在一般情況下應(yīng)該采用“不論滅失與否條款”，即指在投保人事先不知情同時也并沒有任何隱瞞的情況下，即使在保險合同的訂立之前或者是合同訂立的時候保險的標的物已經(jīng)滅失，而事后才發(fā)現(xiàn)承保風險造成保險標的物的滅失，保險人也應(yīng)該同樣給予賠償。
合同解除的嚴格性	我國的《保險法》和《海商法》中有明確規(guī)定，貨物運輸保險從保險責任開始之后合同當事人就不得再解除合同。

資料來源：公開資料整理

貨物運輸保險是物流業(yè)中的重要環(huán)節(jié)之一，是物流業(yè)運行和發(fā)展的重要前提，在物流業(yè)的飛速發(fā)展和保險市場激烈競爭的環(huán)境下，貨物運輸保險已經(jīng)成為物流業(yè)發(fā)展的前提保障和保險公司發(fā)展的主要險種之一。2018年全年我國貨物運輸總量515億噸，比上年增長7.2%，其中鐵路完成40.3億噸，增長9.1%；公路完成396.7億噸，增長7.3%；水運完成70.3億噸，增長5.2%；民航完成739萬噸，增長4.7%。

2008-2018年全社會貨物運輸總量及增長速度

資料來源：國家統(tǒng)計局智研咨詢整理

2008-2018年全社會貨運量情況

年份	貨物運輸量（萬噸）	鐵路貨運量（萬噸）	公路貨運量（萬噸）	水運貨運量（萬噸）	遠洋貨運量（萬噸）	民用航空貨運量（萬噸）	管道貨運量（萬噸）
2008年	2585937	330354	1916759	294510	42352	408	43906
2009年	2825222	333348	2127834	318996	51733	446	44598
2010年	3241807	364271	2448052	378949	58054	563	49972
2011年	3696961	393263	2820100	425968	63542	557	57073
2012年	4100436	390438	3188475	458705	65815	545	62274
2013年	4098900	396697	3076648	559785	71156	561	65209
2014年	4167296	381334	3113334	598283	74733	594	73752
2015年	4175886	335801	3150019	613567	74685	629	75870
2016年	4386763	333186	3341259	638238	79769	668	73411
2017年	4804850	368865	3686858	667846	76030	706	80576
2018年	5152674	402573	3956871	702684	76969	739	89807

資料來源：國家統(tǒng)計局智研咨詢整理

電子商務(wù)興起使物流業(yè)高速發(fā)展，物流企業(yè)對貨運保險需求增加，使貨物運輸保險得以發(fā)展，國家同樣對貨運保險重視程度增加，貨運保險在社會各界的關(guān)注力度不斷提升。

智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國貨物運輸保險行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年貨物運輸保險的保費收入約121.1億元，占財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)原保險保費收入的1.12%。除2009、2014、2015年和2016年貨物運輸保險保費收入有所下降之外，其他年份整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，同比增長率在2010年達到最大。貨物運輸保險保費收入占財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)原保險保費收入的比重處于0.9%~3.5%之間。

2008-2018年貨物運輸保險保費規(guī)模及占財產(chǎn)保險原保險保費收入比例

資料來源：國家統(tǒng)計局

保險賠付促進保險需求，保險理賠是被保險人投保之前關(guān)心的一個重要因素，賠付也是保險公司發(fā)揮經(jīng)濟補償職能的體現(xiàn)。我國賠付支出穩(wěn)定增長，2018年貨物運輸保險的賠付支出約為67.6億元，同比增長8.68%，除2009年貨物運輸保險賠付支出略有降低之外其他年份整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，同比增長率在2008和2011年達到最高水平。

2008-2018年貨物運輸保險賠付支出規(guī)模及同比增長情況

資料來源：國家統(tǒng)計局

賠付率是衡量保險業(yè)務(wù)賠付支出占保費收入比重的重要指標，2008-2018年貨物運輸保險賠付率處于35.0%~65.0%之間，在2009年達到42.7%后經(jīng)2年下滑又呈現(xiàn)逐年遞增趨勢，在2016年達到最大值65.65%之后呈現(xiàn)下降趨勢，2018年貨物運輸保險賠付率為55.82%。直接賠付率變動趨勢相對較為穩(wěn)定，雖然近年來有所下降，但整體盈利能力仍然較為穩(wěn)定。

2008-2018年貨物運輸保險賠付率

資料來源：國家統(tǒng)計局

我國貨運保險需求主要受保險意識、經(jīng)濟發(fā)展水平、貨運保險供給、貨運保險發(fā)展水平等因素影響。其中，貨運保險意識是提高貨物運輸保險需求的主要推動力；經(jīng)濟發(fā)展水平和貨運保險發(fā)展水平對貨運保險具有較大的促進作用；而貨運保險供給的影響力較小。

第一，加大貨運保險宣傳。貨運保險意識是影響貨運保險需求的最主要因素；保險公司需加強對貨運保險的宣傳；使物流企業(yè)管理者和個人都充分意識到貨物運輸保險的重要性；提高投保意識以及投保率。

第二；大力發(fā)展貨運保險；加快發(fā)展速度。緊隨我國經(jīng)濟發(fā)展步伐；改變傳統(tǒng)推銷模式；利用大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)；開展從線下到線上運作模式，同時加大貨運保險發(fā)展力度以加快貨運保險發(fā)展速度。

第三，加大供給，開發(fā)新產(chǎn)品。目前，貨運保險公司面臨的競爭日益增大，互聯(lián)網(wǎng)+時代的興起使得貨運保險公司除了同行業(yè)之間的競爭外還面臨來自互聯(lián)網(wǎng)保險公司的競爭。保險公司應(yīng)根據(jù)物流業(yè)和運輸業(yè)的實際需要加大新產(chǎn)品的開發(fā)以及提高服務(wù)質(zhì)量，以滿足物流公司和運輸公司對貨運保險需求。目前貨運保險新產(chǎn)品的開發(fā)促進效用小，其發(fā)展空間較大。因此，保險公司日后應(yīng)加強新產(chǎn)品開發(fā)，豐富完善產(chǎn)品體系。

本文采編：CY241