2019年中國保健品行業(yè)供需平衡、產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)、行業(yè)競爭格局、進(jìn)出口情況分析，及保健品行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測[圖]

    1、保健品行業(yè)供需平衡分析

    根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年我國保健食品制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入為3214.2億元。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2018年中國營養(yǎng)保健食品進(jìn)出口額達(dá)到46.8億美元，同比增長31.5%，創(chuàng)歷史新高。其中，出口金額為16.7億美元，比2017年同比增長21.8%；營養(yǎng)保健食品的進(jìn)口額為30.1億美元，同比增長37.7%。按照同期匯率測算2018年我國保健品進(jìn)口金額為199.30億元，出口金額為110.6億元，依次推算2018年我國保健品國內(nèi)市場規(guī)模為3302.90億元。

2009-2018年中國營養(yǎng)保健品行業(yè)供需平衡分析

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國海關(guān)、智研咨詢整理

    據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年我國保健品行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模為70.4萬噸，同期國內(nèi)保健品產(chǎn)量為58.75萬噸，國內(nèi)保健品需求總量為59.25萬噸。

2009-2018年我國保健品行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：智研咨詢整理

    2、保健品市場結(jié)構(gòu)

    國家食品藥品監(jiān)督管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：截至目前，其中國產(chǎn)保健食品為16732個(gè)，進(jìn)口保健食品為780個(gè)。

2019年中國獲得批文的保健品數(shù)量

資料來源：CFDA

    目前我國市面上比較熱門的保健品保健功能主要集中在調(diào)節(jié)免疫，輔助降血糖，抗疲勞和維生素等幾個(gè)方面，占保健品總數(shù)的50％以上。

截止到2019年5月底我國保健品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

資料來源：國家食品藥品監(jiān)督管理局

    調(diào)節(jié)免疫類產(chǎn)品數(shù)量在國產(chǎn)保健品和進(jìn)口保健品類別中都最大。國產(chǎn)免疫類產(chǎn)品有5172個(gè)，進(jìn)口有189個(gè)。其次是，國產(chǎn)維生素類保健品有2367個(gè)，進(jìn)口有139個(gè)。

2019年5月我國保健品細(xì)分產(chǎn)品數(shù)量（個(gè)）

資料來源：國家食品藥品監(jiān)督管理局

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國保健品行業(yè)市場需求預(yù)測及投資未來發(fā)展趨勢報(bào)告》

    3、保健品行業(yè)競爭格局

    總體而言，中國保健品市場空間巨大，但市場中競爭者眾多，集中度低。目前城鄉(xiāng)居民醫(yī)療消費(fèi)支出都存在隨收入水平提高而增長的普遍規(guī)律，收入對醫(yī)療消費(fèi)的財(cái)富效應(yīng)大于健康效應(yīng)。這一現(xiàn)象說明未來我國營養(yǎng)保健品市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大，其前景可期。而在需求旺盛的刺激下，將會有更多的企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)，從而加劇行業(yè)內(nèi)部的競爭。

2018年我國主要營養(yǎng)保健品企業(yè)收入

資料來源：企業(yè)財(cái)報(bào)、智研咨詢整理

    中國市場中，保健品的銷售可分為直銷/會銷，經(jīng)銷/代理商，終端銷售，網(wǎng)絡(luò)銷售四種模式。目前直銷占比最多，約50%，線上銷售占比仍較小。

    消費(fèi)者普遍相關(guān)專業(yè)知識不足、對產(chǎn)品質(zhì)量存在擔(dān)憂、對產(chǎn)品宣傳不信任等問題，因此目前在中國保健品市場線下的直銷、會議營銷仍為主流營銷模式。

保健品營銷方式總結(jié)

資料來源：公開資料整理

    目前業(yè)內(nèi)有部分企業(yè)不重視產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品和營銷手段沒有特色、僅靠高強(qiáng)度的廣告投入和虛假宣傳。隨著產(chǎn)業(yè)走向規(guī)范，消費(fèi)者的認(rèn)知不斷提升，以及消費(fèi)習(xí)慣的改變，產(chǎn)品有特色、營銷有新意的公司，可能脫穎而出，把握住保健品行業(yè)巨大的商業(yè)機(jī)會。

    4、保健品行業(yè)進(jìn)出口情況

    海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2017年我國營養(yǎng)保健品出口總金額為92.5億元，2018年我國營養(yǎng)保健品出口總金額為110.6億元，出口金額較上年同期增長19.57%。

2009-2018年我國保健品出口金額及增速走勢圖

注：按同期匯率測算
資料來源：中國海關(guān)

    我國保健品出口的主要市場是美國、香港、日本、印度尼西亞等國家，出口額較大的省市分別是江蘇、廣東、上海、山東及浙江，江蘇艾蘭得、仙樂健康和山東禹王位列公司出口三甲。

    我國出口的保健品主要為魚油、卵磷脂、蜂王漿等保健品原料，出口到100多個(gè)國家和地區(qū)。長期以來，美國和日本是我國營養(yǎng)保健品主要出口市場，對兩個(gè)市場的出口額占我國出口營養(yǎng)保健品的40%以上。

2018年保健品行業(yè)出口十強(qiáng)

資料來源：公開資料整理

    中國是全球營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)最活躍的地區(qū),也是最重要的地區(qū)。一方面中國是全球營養(yǎng)健康原料最主要的生產(chǎn)供應(yīng)地，同時(shí)也是全球營養(yǎng)保健產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿ψ畲?、增速最快的消費(fèi)市場，2018年我國營養(yǎng)健康食品進(jìn)口額達(dá)到30.1億美元，。從進(jìn)口來源來看我國保健品主要從美國、荷蘭、泰國、德國、中國臺灣、馬來西亞、日本、韓國等國家和地區(qū)進(jìn)口。

    2017年我國營養(yǎng)保健品進(jìn)口總金額為147.7億元，2018年我國營養(yǎng)保健品出口總金額為199.3億元，出口金額較上年同期增長34.94%。

2009-2018年我國保健品進(jìn)口金額及增速走勢圖

資料來源：中國海關(guān)

    我國進(jìn)口保健品產(chǎn)品主要來自澳大利亞、美國和德國，進(jìn)口額較大的省市分別是廣東、浙江、上海和北京，上述地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，對健康產(chǎn)品的消費(fèi)能力強(qiáng)，電子商務(wù)尤其是跨境電子商務(wù)發(fā)展迅速，來自澳洲的Swisse、 Blackmores（澳佳寶）等品牌產(chǎn)品進(jìn)口額名列前茅。

    5、保健品行業(yè)發(fā)展趨勢分析

    國內(nèi)保健食品市場呈現(xiàn)出“三分天下”的格局：即以中醫(yī)理論為基礎(chǔ)，以藥用植物為原料的產(chǎn)品；以營養(yǎng)學(xué)理論為基礎(chǔ)，以各類營養(yǎng)物質(zhì)為資源的營養(yǎng)補(bǔ)充劑；以生物學(xué)為理論基礎(chǔ)，通過生物轉(zhuǎn)化生成的產(chǎn)品。作為國際新興醫(yī)藥保健市場的中國，近年來一直保持著良好的發(fā)展勢頭，呈現(xiàn)出巨大的市場活力和發(fā)展空間。

    隨著人民生活水平的提高，人口老齡化的加快，以及大家對自身健康保健越來愈重視，加上國內(nèi)保健品剛剛起步，在市場龐大的需求之下以及科技的進(jìn)步，國內(nèi)的保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間非常巨大，可能會超過任何產(chǎn)業(yè)。在未來的發(fā)展中，中國的保健產(chǎn)品會呈現(xiàn)出多元化，消費(fèi)者人群也會呈現(xiàn)多元化，慢慢的保健品會成為日常生活用品。

    未來幾年中國保健品市場整體上將保持高速發(fā)展態(tài)勢，中國將會成為世界保健品增長最快的市場。

2019-2025年中國保健品市場規(guī)模預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理