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快遞企業(yè)相關(guān)政策密集出臺(tái),運(yùn)轉(zhuǎn)中心直營化較晚

    全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成277.6億件,同比增長25.7%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成3396.7億元,同比增長23.7%。不過,也有數(shù)據(jù)顯示,由于國內(nèi)快遞企業(yè)對于電商件的高度依賴,國內(nèi)快遞市場競爭日趨激烈。企業(yè)成本高企、業(yè)務(wù)增速放緩、失信現(xiàn)象頻現(xiàn),成為快遞和物流行業(yè)發(fā)展掣肘。

    快遞企業(yè)相關(guān)政策密集出臺(tái)
    在業(yè)內(nèi)看來,新政在提振快遞規(guī)范發(fā)展的同時(shí),也將倒逼快遞行業(yè)加快新一輪洗牌。未來快遞行業(yè)在政策支持下,應(yīng)積極尋找新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn),加快轉(zhuǎn)型升級(jí),加緊樹立行業(yè)品牌,培育一批實(shí)力雄厚、模式先進(jìn)、行業(yè)領(lǐng)先、國際知名的大型物流企業(yè)。

    國家郵政局公布的2019年上半年郵政行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示,上半年,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成1183.2億元,同比增長20%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成119.3億件,同比增長0.5%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成209.4億元,同比增長7.1%。全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成277.6億件,同比增長25.7%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成3396.7億元,同比增長23.7%。

    中國快遞行業(yè)持續(xù)多年高速發(fā)展,總體增量可觀。不過,業(yè)內(nèi)也指出,由于國內(nèi)快遞企業(yè)對于電商件的高度依賴,隨著電商滲透率的逐步提高,其增速放緩,使得中國國內(nèi)快遞市場呈現(xiàn)出明顯的飽和趨向。艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)顯示,從2013年-2020年,中國快遞業(yè)務(wù)規(guī)模逐年上升,但增速卻在逐年放緩。

    “快遞業(yè)雖然仍保持較高增速,但是增速已連續(xù)幾年呈放緩態(tài)勢。物流成本高、效率低問題依然嚴(yán)峻。”中國物流與采購聯(lián)合會(huì)會(huì)長、中國物流學(xué)會(huì)會(huì)長何黎明對《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示,快遞企業(yè)成本上漲壓力依然較大。資金、人工、能源等要素成本增長較快。物流用地難、用地貴問題突出,特大型、大中型城市服務(wù)國內(nèi)市場的物流配套設(shè)施緊缺,由此拉高社會(huì)倉儲(chǔ)成本。由于各種運(yùn)輸方式銜接不暢,中間環(huán)節(jié)多、損耗大,降低運(yùn)輸成本難度加大。企業(yè)物流成本分散在產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié),物流服務(wù)質(zhì)量總體偏低。

    民營中小微物流企業(yè)融資難、融資貴問題依然明顯。“加之中小微企業(yè)在物流供應(yīng)鏈上話語權(quán)偏低、賬期偏長、資金鏈緊張,更使得行業(yè)集中度嚴(yán)重偏低。數(shù)據(jù)顯示,我國公路貨運(yùn)的行業(yè)集中度只有1.2%,快運(yùn)行業(yè)只有2.9%,嚴(yán)重影響物流業(yè)降本增效的成效。”清華大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院副院長兼物流產(chǎn)業(yè)研究中心主任劉大成直言。

    與此同時(shí),快遞行業(yè)競爭持續(xù)升級(jí)。近年來,申通、圓通、中通、韻達(dá)、順豐、百世等快遞企業(yè)相繼上市,隨著國內(nèi)快遞巨頭走上資本市場,行業(yè)整合趨勢明顯。業(yè)內(nèi)指出,一方面,行業(yè)巨頭們在資本加持下,行業(yè)競爭力大幅提高,紛紛加快兼并重組小的快遞公司;另一方面,大型快遞企業(yè)間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合或者相關(guān)戰(zhàn)略投資以及快遞企業(yè)之間的并購重組,能夠有效降低成本,推動(dòng)行業(yè)向更為集中、資源整合更為優(yōu)化的方向發(fā)展。

    運(yùn)轉(zhuǎn)中心直營化較晚
    快遞是一個(gè)規(guī)模性強(qiáng)、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)強(qiáng)的行業(yè),主要比拼的是規(guī)模、成本和效率。申通不僅規(guī)模不及主要對手,在運(yùn)營效率上與主要對手相比也處于弱勢。2018年,圓通速遞總?cè)藬?shù)為18888人,人均創(chuàng)收145萬元,人均創(chuàng)利10萬元;韻達(dá)股份的員工總數(shù)為8723人,人均創(chuàng)收159萬元,人均創(chuàng)利31萬元;中通快遞的員工總數(shù)為15700人,人均創(chuàng)收112萬元,人均創(chuàng)利28萬元。而申通快遞2018年年末的員工總數(shù)為14508人,人均創(chuàng)收117萬元,人均創(chuàng)利14萬元。

    從“三通一達(dá)”來看,申通快遞2018年的人均創(chuàng)收和人均創(chuàng)利均為倒數(shù)第二,公司在人均效率上并不如其他競爭對手。從業(yè)務(wù)來看,申通主要采用“中轉(zhuǎn)直營、網(wǎng)點(diǎn)加盟”的經(jīng)營模式。為了進(jìn)一步提升效率,2018年,公司大力推進(jìn)核心轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營化步伐,累計(jì)使用了約15億元收購15個(gè)核心城市的轉(zhuǎn)運(yùn)中心,大力提升運(yùn)轉(zhuǎn)中心直營化比例。

    2018年年末,申通快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)共有轉(zhuǎn)運(yùn)中心68個(gè),其中自營轉(zhuǎn)運(yùn)中心60個(gè),自營率約為88.24%。從成果來看,申通快遞的轉(zhuǎn)運(yùn)中心自營化已接近尾聲。

    轉(zhuǎn)運(yùn)中心的直營化可以有效地提升公司的運(yùn)營效率,在成本、收入、利潤端都會(huì)有明顯的改善作用。2019年第一季度,申通快遞的收入為45.07億元,同比增速為55.1%。同期,順豐快遞收入為240.28億元,同比增速為16.68%;韻達(dá)股份收入為66.84億元,同比增速為151.6%;中通的收入為45.74億元,同比增速為29.05%。

    在一季度的數(shù)據(jù)中,申通快遞的收入大幅增長,成為快遞企業(yè)中收入增長最快的企業(yè)之一(韻達(dá)因報(bào)表合并末端加盟商收入而大幅增長),這是運(yùn)轉(zhuǎn)中心直營化、效率提升的初步顯現(xiàn)。

    但作為1993年成立的申通快遞,相比于其他競爭對手來說,運(yùn)轉(zhuǎn)中心直營化來的太晚了,這也是近幾年被對手超越的最重要原因之一?;乜?016年,順豐、韻達(dá)、中通基本實(shí)現(xiàn)直營,圓通除部分偏遠(yuǎn)地區(qū)之外也基本實(shí)現(xiàn)直營,申通則是直營和加盟并重。

    對加盟制快遞企業(yè)而言,轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營率越高,表明總部對轉(zhuǎn)運(yùn)中心和全網(wǎng)的管控力越強(qiáng),轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營化有利于提高全網(wǎng)的效率和穩(wěn)定性。直營制的順豐顯然網(wǎng)絡(luò)管控力最強(qiáng);加盟制快遞中,韻達(dá)和中通轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營比率較高,分別為95%和92%;圓通和申通轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營率較低,分別為73%和59%。申通在運(yùn)轉(zhuǎn)中心直營化時(shí)間和直營化率上都落后于主要競爭對手,這也導(dǎo)致了申通市場份額的持續(xù)下滑。 

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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國快遞行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報(bào)告
2025-2031年中國快遞行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報(bào)告

《2025-2031年中國快遞行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報(bào)告》共十四章,包含國內(nèi)快遞業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析,快遞行業(yè)的投資分析,2025-2031年快遞行業(yè)發(fā)展趨勢及前景展望等內(nèi)容。

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