2018年中國環(huán)保領(lǐng)域相關(guān)政策和法規(guī)及土壤修復(fù)市場發(fā)展趨分析[圖]

    我國土壤污染情況嚴(yán)重，土壤總超標(biāo)率為16.1%，以無機(jī)型為主。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局2014年中國土壤污染情況調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：全國土壤環(huán)境狀況總體不容樂觀，部分地區(qū)土壤污染較重，耕地土壤環(huán)境質(zhì)量堪憂，工礦業(yè)廢棄地土壤環(huán)境問題突出。全國土壤總的點(diǎn)位超標(biāo)率為16.1%，從土地利用類型看，耕地、林地、草地土壤點(diǎn)位超標(biāo)率分別為19.4%、10.0%、10.4%。從污染類型看，以無機(jī)型為主，有機(jī)型次之，復(fù)合型污染比重較小，無機(jī)污染物超標(biāo)點(diǎn)位數(shù)占全部超標(biāo)點(diǎn)位的82.8%。從污染物超標(biāo)情況看，鎘、汞、砷、銅、鉛、鉻、鋅、鎳8種無機(jī)污染物點(diǎn)位超標(biāo)率分別為7.0%、1.6%、2.7%、2.1%、1.5%、1.1%、0.9%、4.8%；六六六、滴滴涕、多環(huán)芳烴3類有機(jī)污染物點(diǎn)位超標(biāo)率分別為0.5%、1.9%、1.4%。

    目前，南方土壤污染重于北方，長三角、珠三角、東北老工業(yè)基地等部分區(qū)域土壤污染問題較為突出，西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標(biāo)范圍較大。在調(diào)查的690家重污染企業(yè)用地及周邊土壤點(diǎn)位中，超標(biāo)點(diǎn)位占36.3%，主要涉及黑色金屬、有色金屬、皮革制品、造紙、石油煤炭、化工醫(yī)藥、化纖橡塑、礦物制品、金屬制品、電力等行業(yè)。調(diào)查的工業(yè)廢棄地中超標(biāo)點(diǎn)位占34.9%，工業(yè)園區(qū)中超標(biāo)點(diǎn)位占29.4%。在調(diào)查的188處固體廢物處理處置場地中，超標(biāo)點(diǎn)位占21.3%，以無機(jī)污染為主，垃圾焚燒和填埋場有機(jī)污染嚴(yán)重。調(diào)查的采油區(qū)中超標(biāo)點(diǎn)位占23.6%，礦區(qū)中超標(biāo)點(diǎn)位占33.4%，55個(gè)污水灌溉區(qū)中有39個(gè)存在土壤污染，267條干線公路兩側(cè)的1578個(gè)土壤點(diǎn)位中超標(biāo)點(diǎn)位占20.3%。

    隨著經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化的推進(jìn)，越來越多的土壤受到污染，需要修復(fù)的土壤大幅度增加。另外，隨著城市化過程的快速推進(jìn)，施工場地日益增加，使得城市中污染場地修復(fù)需求非常迫切。土壤污染具有多樣性、修復(fù)難度大、成本高的特點(diǎn)。不同的污染土壤往往有著不同的污染源，污染土壤所處的地質(zhì)形態(tài)也可能影響土壤污染情況。土壤中污染物蒸發(fā)后會(huì)污染空氣，隨著水流入河流，對居民賴以生存的大氣、水資源產(chǎn)生較大污染。耕地污染不僅造成糧食減產(chǎn)，更會(huì)對莊稼產(chǎn)生污染，威脅人體健康。隨著我國“退二進(jìn)三”的進(jìn)行，部分位于中心區(qū)域的污染企業(yè)搬離，遺留污染土地，長期閑置不僅危害周邊居民，還造成土地資源的浪費(fèi)。伴隨著“兒童血鉛超標(biāo)”、“鎘大米”以及“常外有毒校園用地”等一系列土壤污染導(dǎo)致的安全事件的曝光，公眾對土壤污染的擔(dān)憂日益增加?？傮w來看，目前我國土壤污染的治理已經(jīng)刻不容緩。

中國分類型土壤污染點(diǎn)位超標(biāo)率

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    回顧我國近十年來的環(huán)保治理歷程，2013年“大氣十條”的發(fā)布具有標(biāo)志性意義。2013年1月北京霧霾天氣事件中PM2.5無論在在濃度、還是持續(xù)時(shí)間上都突破了歷史記錄，其單日小時(shí)最高濃度突破了1000µg/m3，當(dāng)月的霧霾日更是長達(dá)25天，在2013年3月后的一年中，北京連續(xù)3天以上能見度小于3千米的嚴(yán)重霧霾污染共出現(xiàn)了18次。在1月的霧霾事件發(fā)生之后，污染防治與節(jié)能減排的政策密集發(fā)布，包括針對水泥、鋼鐵等“兩高一剩”行業(yè)的污染防治技術(shù)以及交通運(yùn)輸、節(jié)能環(huán)保的節(jié)能減排等政策。2013年6月14日，國務(wù)院召開常務(wù)會(huì)議確定部署大氣污染防治十條措施，包括嚴(yán)控高耗能、高污染行業(yè)，強(qiáng)化節(jié)能環(huán)保指標(biāo)約束，推行激勵(lì)與約束并舉的節(jié)能減排新機(jī)制，用法律、標(biāo)準(zhǔn)“倒逼”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，建立京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，將重污染天氣納入地方政府突發(fā)事件應(yīng)急管理等；9月《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（簡稱“大氣十條”）被譽(yù)為“我國有史以來最為嚴(yán)格的大氣治理行動(dòng)計(jì)劃”正式發(fā)布，標(biāo)志著我國環(huán)保治理新階段的開始。隨后在2015年4月和2016年5月《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（簡稱“水十條”）和《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（簡稱“土十條”）的相繼發(fā)布，按照大氣、水和土壤構(gòu)建了新一輪完整的環(huán)保治理路線圖。

我國環(huán)保領(lǐng)域相關(guān)政策和法規(guī)

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    “大氣十條”以及“水十條”發(fā)布后，各地“十條”陸續(xù)發(fā)布。在我國現(xiàn)行體制下，政策的傳播主要按照自上而下的模式進(jìn)行，中央發(fā)布后各地方政府響應(yīng)速度決定了政策的有效執(zhí)行進(jìn)程。我們統(tǒng)計(jì)了“大氣十條”以及“水十條”發(fā)布后，各個(gè)省級(jí)行政區(qū)各自的“十條”發(fā)布情況。在“大氣十條”發(fā)布的當(dāng)月就有6個(gè)地方政府發(fā)布了地方版的“大氣十條”，在隨后的6個(gè)月中，發(fā)布數(shù)量快速上升達(dá)到27個(gè)，并在2014年5月集中發(fā)布完畢，共歷時(shí)8個(gè)月，地方對“大氣十條”的集中高速響應(yīng)也反應(yīng)了當(dāng)時(shí)各地對大氣污染治理的迫切。2015年5月“水十條”發(fā)布，在發(fā)布后的6個(gè)月中只有2個(gè)地方政府響應(yīng)，隨后在2015年11月至2012年2月這3個(gè)月中響應(yīng)數(shù)量急速上升至27個(gè)，最終在2016年5月發(fā)布完畢，共歷時(shí)12個(gè)月。整體來看，基于2013年大氣污染的嚴(yán)重性與直觀性，各地政府在大氣政策響應(yīng)上明顯高于水質(zhì)，但是兩者總體歷時(shí)都沒超過一年，體現(xiàn)出了地方政府對環(huán)保政策的重視。

    伴隨著各地對環(huán)保政策的快速響應(yīng)，環(huán)境污染治理固定資產(chǎn)投資完成額保持高速的增長。從時(shí)間維度上來看，自2013“大氣十條”發(fā)布到2014年各地方政府迅速響應(yīng)后，2015年開始我國的環(huán)境污染治理固定資產(chǎn)投資完成額保持了高速的增長，2015至2017年同比增速分別為33.89%、45.19%及25.30%，遠(yuǎn)高于同期全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成額名義同比，三年分別為9.80%、7.90%和7.00%。分類別來看，大氣污染治理率先發(fā)力，2015年同比增速為30.93%，而在“大氣十條”考核的前一年2016年同比增速達(dá)到了72.93%，2017年同比為5.80%，至此大氣治理第一階段告一段落。“水十條”發(fā)布較“大氣十條”晚兩年，同時(shí)考核期為2020年，目前來看仍舊保持了較高的增速，2015年至2017年同比增長分別為41.63%、44.04%和27.72%。

    2018年雖然有所回落，但在“河長制”治水工作的強(qiáng)力推進(jìn)下，但仍舊保持20.56%的增速。

    2018年發(fā)布《工礦用地土壤環(huán)境管理辦法》；2018年8月，《土壤污染防治法》出臺(tái)，從2019年1月1日起正式實(shí)施。在政策的推動(dòng)下，我國環(huán)保監(jiān)管加強(qiáng)的壓力下，土壤污染防治與修復(fù)拉開大幕。

    同時(shí)，從每年的中央土壤污染防治專項(xiàng)資金撥付情況來看，2019年預(yù)算額經(jīng)歷兩年下降后實(shí)現(xiàn)扭轉(zhuǎn)，同比大幅增長42.9%至50億元，且土壤修復(fù)資金占污染防治資金（大氣、水、土壤）的比重也由2018年的7.95%增長至2019年的8.33%。2019年預(yù)算額中云南、湖南、貴州、廣西、廣東等省市占比較高。

2016-2019年土壤污染防治中央專項(xiàng)資金預(yù)算撥付額及預(yù)測

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2011-2018年中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)市場規(guī)模

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2012-2018年上市公司大氣污染治理營收同比

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2015-2018年水污染治理營收同比

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    2018年8月31日，十三屆全國人大常委會(huì)第五次會(huì)議通過了《中華人民共和國土壤污染防治法》，將從2019年1月1日開始執(zhí)行。作為我國首次制定的規(guī)范土壤污染防治的法律，解決了防治工作上存留的一些問題。法案落實(shí)了土壤污染防治的政府責(zé)任，明確了污染的責(zé)任主體，建立了污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)制定，建立了防治基金制度。法案在明確責(zé)任主體以及將治理效果與地方政府的績效考核進(jìn)行掛鉤的情況下，同時(shí)提出通過建立防治基金解決歷史存量污染地塊治理問題。此外，在財(cái)政部2019年3月5日提請十三屆全國人大二次會(huì)議審查《關(guān)于2018年中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況與2019年中央和地方預(yù)算草案的報(bào)告》中，為支持全面落實(shí)土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，土壤污染防治資金安排50億元，增長42.9%。從“政策+財(cái)政”層面進(jìn)一步推動(dòng)土壤污染防治工作的推進(jìn)，促進(jìn)相關(guān)市場的釋放。

    鑒于土壤污染的復(fù)雜性，未來的土壤污染狀態(tài)調(diào)查、監(jiān)測體系建設(shè)以及土壤污染治理設(shè)備和技術(shù)的投入等將是長期的工作，市場空間的釋放也是持續(xù)的。目前土壤修復(fù)的主要類型包括場地修復(fù)、耕地修復(fù)以及礦山修復(fù)，2018年初中國環(huán)聯(lián)對多方信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后，預(yù)計(jì)我國土壤修復(fù)潛在的市場空間約為52200億元，“十三五”期間可釋放約4760億元，其中場地修復(fù)的市場空間將占到一半以上。因?yàn)閳龅匦迯?fù)來自于工業(yè)用地的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，場地的修復(fù)能得到資本的認(rèn)可從而啟動(dòng)和治理都會(huì)相對順利，所以會(huì)是未來較長一段時(shí)間的主流應(yīng)用場景。近兩年由于鋼鐵、化工化纖、造紙、醫(yī)藥、金屬制品等工業(yè)企業(yè)去產(chǎn)能，工廠搬遷等因素，諸多地塊需要進(jìn)行治理，按照中國環(huán)聯(lián)研究院的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)場地待修復(fù)的面積大約200萬畝，按照一畝的土壤修復(fù)成本20-50萬元/畝進(jìn)行計(jì)算，潛在市場需求在4千億-1萬億，未來將在較長時(shí)間內(nèi)逐步釋放。耕地修復(fù)市場需要政府主導(dǎo)，對修復(fù)的結(jié)果要求存在差異，按照14年發(fā)布的全國土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)，全國18億畝耕地，超標(biāo)率19.4%計(jì)算，待修復(fù)的面積為3.492億畝，按照每畝地1萬元的成本計(jì)算，市場需求在3.49萬億元。在治理過程中對藥劑的添加處理后是否還適用于種植農(nóng)作物需要進(jìn)一步認(rèn)定，或退耕還林等。

“十三五”期間土壤修復(fù)市場空間測算

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    通過對美國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析，80年代以來，土壤修復(fù)的超級(jí)基金官方預(yù)算金額和占EPA的年度預(yù)算比例經(jīng)歷了快速上升期、回落期、平穩(wěn)期。自超級(jí)基金設(shè)立以來，進(jìn)入80年代，超級(jí)基金的預(yù)算金額進(jìn)入明顯的上升期，由81年的0.4億美金，上升到87年的11.14億美金，再到92年的16.31億美金，我們把這段時(shí)間成為快速上升期，隨時(shí)基金預(yù)算投入的加大，占EPA年度預(yù)算的比例也由1.33%提升到24.46%，資金投入占比大幅提升，在資金投入不斷加大的階段，土壤修復(fù)地塊數(shù)量快速增加，調(diào)出NPL的數(shù)量也在增加，進(jìn)入90年代，隨著大批量的地塊被治理，資金投入有所回落，進(jìn)入21世紀(jì)，美國的土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，總體穩(wěn)定。反觀國內(nèi)，根據(jù)江蘇（宜興）環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院—土盟數(shù)據(jù)庫和《2015中國土壤修復(fù)發(fā)展白皮書》的不完全統(tǒng)計(jì)，從2007年到2015年全國土壤修復(fù)合同簽約額從2.05億元上升到21.28億元，處于訂單量快速釋放的上升階段。隨著土十條的發(fā)布以及土壤污染防止規(guī)劃的出臺(tái)，目前我國的土壤污染防治的投入仍處于快速上升期，未來的訂單和行業(yè)空間廣闊。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國生態(tài)修復(fù)和土壤修復(fù)行業(yè)市場行情動(dòng)態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》