2018年全球主題樂園發(fā)展穩(wěn)定及綜合性景區(qū)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、全球主題樂園

    2018年是主題娛樂行業(yè)里程碑式的一年?！?018全球主題景點(diǎn)游客報(bào)告》顯示，全球十大主題樂園集團(tuán)游客總量有史以來首次突破5億人次，相當(dāng)于全球人口的7%。作為全球最知名的主題樂園集團(tuán)——迪士尼集團(tuán)以18年接待1.57億人次的表現(xiàn)繼續(xù)穩(wěn)坐全球主題樂園集團(tuán)排名榜首，幾乎相當(dāng)于第2~4名客流量總和。在前十名榜單中中國(guó)公司占有3席，分別為中國(guó)華僑城集團(tuán)、華強(qiáng)方特及長(zhǎng)隆集團(tuán)，排名分別在第4至第6位。

    全球排名前10位的主題樂園集團(tuán)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    17~18年全球前十大主題樂園集團(tuán)總游客接待量超5億人次，增速達(dá)5.4%，這一成就歸功于“對(duì)主題樂園的持續(xù)投資、科技的使用、IP故事內(nèi)容和旅游目的地的蓬勃發(fā)展”。上榜的三家中國(guó)公司18年游客接待量增長(zhǎng)均在9%以上，表現(xiàn)超過全球行業(yè)水平。

    游客量最大的主題樂園的變化體現(xiàn)了整個(gè)行業(yè)的狀況和動(dòng)態(tài)?；仡欉^去8年的游客增長(zhǎng)情況，除16年游客增速有大幅波動(dòng)外，全球及亞太地區(qū)客流增速均保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，全球排名前25的主題樂園游客接待量剔除16年影響平均增速達(dá)到4%，而亞太地區(qū)這一平均增速超過全球水平達(dá)到6%。18年無論全球或亞太地區(qū)，主題樂園游客增長(zhǎng)速度均有所下降，但亞太地區(qū)表現(xiàn)仍優(yōu)于全球。

    全球排名前25及亞太排名前20主題樂園游客增長(zhǎng)率（%）

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    2018年我國(guó)已建成開業(yè)的部分主題樂園表現(xiàn)不俗。中華恐龍園在2018年破紀(jì)錄取得28%游客量增長(zhǎng)，華強(qiáng)方特依靠其在2017年新開業(yè)的兩個(gè)主題公園，取得9%的游客量增長(zhǎng)率，長(zhǎng)隆集團(tuán)的兩個(gè)主題樂園游客接待量增速均在10%以上。

    亞太地區(qū)排名前20的娛樂/主題樂園

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    雖然我國(guó)主要人造景區(qū)有不俗表現(xiàn)，但其游客增速同樣有放緩趨勢(shì)。15~18年，華強(qiáng)方特、宋城演藝、長(zhǎng)隆景區(qū)游客接待量增速逐年下滑，其中中青旅（烏鎮(zhèn)+古北水鎮(zhèn)）18年游客接待量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，主要人造樂園景區(qū)中僅有華僑城依托覆蓋全國(guó)50多座城市的首屆“華僑城文化旅游節(jié)”，及在旗下景點(diǎn)舉辦的一系列特別活動(dòng)，促使華僑城的主題公園游客量增速仍有較大幅度提升。

    常州恐龍園、華強(qiáng)方特、華僑城18年游客接待量變化原因可以看到，資本投入與內(nèi)生增長(zhǎng)是推動(dòng)人造主題景區(qū)客流發(fā)展的兩大途徑。華強(qiáng)方特依托廈門新開兩家樂園拉動(dòng)公司總客流增長(zhǎng)，園區(qū)新建即背后的資本力量推動(dòng)了公司短期表現(xiàn)；華僑城、長(zhǎng)隆等通過主題活動(dòng)、IP培養(yǎng)等內(nèi)生方式吸引游客，提升公司運(yùn)營(yíng)能力，則可長(zhǎng)期益于公司表現(xiàn)。

    2015~2018年我國(guó)主要人造樂園景區(qū)游客接待量（萬人）

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    我國(guó)人造主題樂園的發(fā)展隨著上海迪士尼的成功，一度吸引了大量國(guó)外主題樂園品牌入駐搶占市場(chǎng)，其中不乏HelloKitty、樂高等頗具知名度的IP，同時(shí)一些中國(guó)本土品牌也開始了主題樂園行業(yè)的布局。這些公司露在我國(guó)建設(shè)主題樂園的消息大多集中在2017年左右。隨著這些主題樂園的集中規(guī)劃建設(shè)，未來將有一大批新主題樂園集中開業(yè)，因此我們?cè)?9年初的策略報(bào)告《旅游3.0時(shí)代——遇見更好的自己》中表示，近期并不是規(guī)劃、投資新主題樂園的最好時(shí)期。人造景區(qū)板塊需要一段時(shí)間的沉淀，來恢復(fù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)人造景區(qū)造成的負(fù)面的影響，以及消化新景區(qū)集中開業(yè)帶來的客源。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)報(bào)告，在過去18個(gè)月左右，中國(guó)在建和擬建的主題公園項(xiàng)目銳減，其原因可以追溯到相關(guān)經(jīng)濟(jì)因素影響，項(xiàng)目的銀行融資和資金流動(dòng)性方面出現(xiàn)較大挑戰(zhàn)。

    二、綜合性景區(qū)

    相較于人造景區(qū)，我國(guó)傳統(tǒng)景區(qū)發(fā)展相對(duì)平穩(wěn)，近年來增速較為緩慢。從部分上市公司景區(qū)經(jīng)營(yíng)情況來看，黃山、峨眉山等自然觀光景區(qū)客流量在經(jīng)歷了17年的負(fù)增長(zhǎng)后，18年增速有所改善。由于這些傳統(tǒng)自然景區(qū)早已發(fā)展為成熟景區(qū)，其整體游客接待量將持續(xù)保持穩(wěn)定。

    對(duì)比自然觀光景區(qū)，以烏鎮(zhèn)為代表的集觀光與休閑度假于一體的綜合性景區(qū)近年來更能吸引游客的關(guān)注，這也側(cè)面印證了當(dāng)前我國(guó)游客消費(fèi)觀念日趨成熟，單純的經(jīng)典觀光已經(jīng)無法滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的需求，品質(zhì)游、深度游的趨勢(shì)正在形成。在旅游3.0的大背景下，游客更注重精神消費(fèi)，口碑和聲譽(yù)對(duì)景區(qū)影響越來越大，景區(qū)投資回報(bào)率的提高不能單純依靠提高票價(jià)，而應(yīng)當(dāng)增加園內(nèi)消費(fèi)及提高復(fù)購率。

    2015-2018年部分上市公司景區(qū)游客接待量（萬人）

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    傳統(tǒng)的自然景區(qū)營(yíng)收受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響相對(duì)較小，收益比較穩(wěn)定。投資自然景區(qū)應(yīng)當(dāng)考慮景區(qū)是否具有過硬的內(nèi)容和文化，是否能夠打造綜合的具有當(dāng)?shù)靥厣穆糜味燃倌康牡亍?/p>

    2018政府相關(guān)部門要求我國(guó)景區(qū)合理界定成本構(gòu)成，創(chuàng)新價(jià)格管理方式，嚴(yán)格履行政府定價(jià)程序，加強(qiáng)景區(qū)門票價(jià)格監(jiān)管，
規(guī)范景區(qū)價(jià)格行為。截止18年9月1日，我國(guó)已有21個(gè)省份出臺(tái)或公布157個(gè)景區(qū)降價(jià)或免費(fèi)措施，還有157個(gè)景區(qū)在“十一”假期期間宣布降價(jià)。其中包括5A級(jí)別景區(qū)120個(gè)，4A級(jí)景區(qū)150多個(gè)，占到景區(qū)總數(shù)近90%的比例。在這些景區(qū)中，降價(jià)幅度20%的景區(qū)超70個(gè)，30個(gè)景區(qū)免費(fèi)開放。

    景區(qū)的普遍降價(jià)，將會(huì)刺激消費(fèi)者出游，帶動(dòng)我國(guó)國(guó)民出游率的提高與整體旅游收入的增長(zhǎng)。但是部分景區(qū)，特別是接待能力提高空間不大、門票收入占比高的傳統(tǒng)景區(qū)的營(yíng)收和資產(chǎn)回報(bào)率將會(huì)受到負(fù)面影響。而以烏鎮(zhèn)、古北水鎮(zhèn)為代表的特色小鎮(zhèn)，接待能力隨資本開支有較大上升空間，游客園內(nèi)消費(fèi)等非門票收入占比高，受到降價(jià)政策影響小，而且長(zhǎng)期來看，適當(dāng)降低票價(jià)更有利于游客數(shù)量增長(zhǎng)和口碑、聲譽(yù)的提升和傳播，對(duì)長(zhǎng)期的資本回報(bào)有正面影響。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)旅游景區(qū)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》