2018年中國(guó)鈦加工行業(yè)發(fā)展與主要應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)現(xiàn)狀分析［圖］

    鈦材是指鈦錠、鈦合金金屬通過(guò)一定的壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料，又稱為鈦加工材。大部分鈦材加工都是通過(guò)壓力加工，使被加工的鈦（坯、錠等）產(chǎn)生塑性變形。根據(jù)鈦材加工溫度不同，可以分為冷加工和熱加工兩種。根據(jù)加工工藝與產(chǎn)品形成大體可以分為板材、棒材、管材、鍛件、鑄件等等幾大類別。

    近幾年隨著我國(guó)鈦工業(yè)整體的發(fā)展，鈦材的原材料供給與鈦材的生產(chǎn)能力都得到很大提升。鈦材的原材料主要包括由海綿鈦電熔之后制成的鈦錠，以及通過(guò)高純度鈦白粉還原生產(chǎn)的高純度的鈦錠?？梢哉f(shuō)鈦錠是鈦材加工行業(yè)的直接上游。

    2018年我國(guó)鈦錠產(chǎn)能達(dá)到了15.87萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)到75049噸，產(chǎn)能利用率約為47.3%，產(chǎn)能總體相對(duì)過(guò)剩，鈦錠行業(yè)的發(fā)展存在較大的不確定性，但較大的生產(chǎn)能力依然給我國(guó)鈦加工行業(yè)提供了較大支撐空間以及相對(duì)低廉的成本。

2010-2018年中國(guó)鈦錠產(chǎn)量及其產(chǎn)能利用率統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    同時(shí)鈦材加工下游需求也保持相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)，在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力顯著增強(qiáng)，行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)?？傮w呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的上升態(tài)勢(shì)，但由于下游行業(yè)的周期性影響，鈦材行業(yè)整體也具有較為顯著的周期性。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年國(guó)內(nèi)鈦材加工量達(dá)到63396噸，企業(yè)實(shí)際銷售量達(dá)到為57441噸，庫(kù)存產(chǎn)品較上一年的274噸大幅擴(kuò)大至5955噸，而從2013-2018年這幾年來(lái)看，行業(yè)庫(kù)存平均都在4000噸左右，相比于2010-2012年的1200噸左右的庫(kù)存量，有較大幅度的提升。庫(kù)存的增加主要與國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)相對(duì)緩慢有較大關(guān)系。

2010-2018年中國(guó)鈦加工行業(yè)生產(chǎn)量及其總銷量

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    中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，自2010年我國(guó)首次成為鈦材的凈出口國(guó)以來(lái)，我國(guó)的鈦材凈出口量保持相對(duì)穩(wěn)定的上升態(tài)勢(shì)，近幾年，我國(guó)鈦材進(jìn)口量與出口量都保持著逐年擴(kuò)大，進(jìn)口以高端產(chǎn)品為主，出口以中低端產(chǎn)品為主，進(jìn)出口價(jià)格差異相對(duì)顯著，但凈出口總量不斷擴(kuò)大，2018年中國(guó)鈦材凈出口量為10397 t（19077-8680），較2017年同比增長(zhǎng)了24%，同期國(guó)內(nèi)的銷售量為47044t，同比增長(zhǎng)了0.6%，增速大幅降低了27.84%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)增速的大幅降低也是導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鈦材加工企業(yè)的庫(kù)存升高的主要原因。

2010-2018我國(guó)鈦材產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    國(guó)內(nèi)消費(fèi)增速的大幅降低主要源于兩個(gè)方面，一方面是不同產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的需求分化，導(dǎo)致了不同領(lǐng)域的增長(zhǎng)差異，另一方面下游周期性顯著的行業(yè)復(fù)蘇效益減弱。

    從結(jié)構(gòu)分化來(lái)看，2018年中國(guó)鈦加工材在除冶金、船舶、電力和體育休閑等行業(yè)外，在各大主要的消費(fèi)領(lǐng)域的用鈦量均呈現(xiàn)出不同程度的增加，其中船舶下降最為顯著，減少了約1000噸，其次為體育休閑，減少了800噸左右。2015-2018年，中國(guó)鈦及鈦合金在不同領(lǐng)域的銷售量占比如下圖所示：

2015-2018年中國(guó)鈦材各領(lǐng)域消費(fèi)比例變化走勢(shì)（單位：%）

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    具體來(lái)看，船舶的需求減少主要是由于2018年船舶完工量降低較為顯著，而船舶領(lǐng)域的鈦加工材的消費(fèi)量與船舶完工量的走勢(shì)具有明顯的正相關(guān)關(guān)系（2016-2018相關(guān)系數(shù)達(dá)到97%）。據(jù)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年，全國(guó)造船完工3458萬(wàn)DWT同比下降14%，截至18年12月底，手持船舶訂單8931萬(wàn)載重噸，僅同比增長(zhǎng)2.4%。手持船舶訂單在經(jīng)歷4年大幅降低之后，首次觸底回升。

2014-2018年中國(guó)船舶工業(yè)手持訂單與船舶完工量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：船舶工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

船舶完工量與船舶領(lǐng)域鈦材需求量顯著相關(guān)

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    但在高端領(lǐng)域，如高端化工、航空航天、醫(yī)藥和海洋工程等高端領(lǐng)域的鈦加工材需求增長(zhǎng)相對(duì)顯著，尤其是航空航天領(lǐng)域。2015年之后的增長(zhǎng)可謂迅猛。這主要得益于航空工業(yè)整體所取得的技術(shù)進(jìn)步，2012年，我國(guó)大量的航空航天裝備取得顯著突破，2014年大量的機(jī)型完成驗(yàn)證，開啟量產(chǎn)服役之路，航空航天工業(yè)的高速發(fā)展，催生高端鈦合金的巨大需求。2015年我國(guó)航空航天工業(yè)領(lǐng)域的鈦材需求量出現(xiàn)大幅度的跳漲，2015-2018年的增速也大幅提升。2018年中國(guó)鈦材消耗量在航空航天領(lǐng)域中占比17.9%，消費(fèi)量達(dá)到10295萬(wàn)噸，僅次于傳統(tǒng)的化工行業(yè)，但遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家50%以上的占比，顯示出巨大市場(chǎng)潛力。

2010-2018年中國(guó)鈦加工材航天航空領(lǐng)域消費(fèi)量走勢(shì)

資料來(lái)源：有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    同時(shí)化工領(lǐng)域需求也迎來(lái)了上行周期，化工行業(yè)對(duì)鈦材的需求占我國(guó)鈦材加工行業(yè)需求比例最大，化工行業(yè)的需求與鈦材的整體需求變化具有較為緊密的關(guān)系。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，化工用鈦主要用于兩堿一鹽行業(yè)，利用金屬鈦的耐腐蝕性提高設(shè)備的使用壽命，需求變動(dòng)及產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)與化工固定資產(chǎn)投資額相關(guān)性比較高，整體呈現(xiàn)周期的波動(dòng)。

    “兩堿一鹽”在我國(guó)發(fā)展已經(jīng)相對(duì)成熟，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革背景下，大量落后產(chǎn)能退出，使得我國(guó)化工行業(yè)鈦材需求進(jìn)入下行周期，2016年達(dá)到18553噸，為近幾年的最低點(diǎn)，而后在2017-2018年快速反彈。一方面是供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革背景下先進(jìn)產(chǎn)能置換落后產(chǎn)能，一方面是2016年開啟的環(huán)保嚴(yán)查使得化工領(lǐng)域環(huán)保裝置用鈦快速增長(zhǎng)。

2010-2018年中國(guó)鈦加工材化工領(lǐng)域的消費(fèi)量走勢(shì)

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    2018年，化工領(lǐng)域的用鈦量達(dá)到了26052萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.7%，增量為2104噸，這一部分增量基本可以全部視為高端化工領(lǐng)域（PTA）的貢獻(xiàn)，據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)PTA領(lǐng)域?qū)︹伈牡男枨罅吭鲩L(zhǎng)幅度最大，為2104噸。未來(lái)幾年我國(guó)的PTA生產(chǎn)裝置仍處于高速擴(kuò)張的階段，高端化工領(lǐng)域的需求仍將增長(zhǎng)，2019年3月發(fā)生鹽城爆炸事件也帶來(lái)新一輪的化工嚴(yán)查，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，化工領(lǐng)域?qū)︹伈牡男枨罅繉⒈３址€(wěn)定上升的態(tài)勢(shì)。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)鈦材行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出：2018年中國(guó)鈦工業(yè)已逐漸擺脫過(guò)去幾年去庫(kù)存的壓力，2018年產(chǎn)品庫(kù)存的回升主要是由于行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性調(diào)整，行業(yè)下游的需求由過(guò)去的中低端化工、冶金等行業(yè)需求，逐步轉(zhuǎn)向中高端航空航天、醫(yī)療和環(huán)保、高端化工等領(lǐng)域。這反映出國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，以及我國(guó)鈦加工材在高端領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)。

    鈦行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品需求方向逐漸清晰，也出現(xiàn)兩極分化的現(xiàn)象，高中低端鈦加工材生產(chǎn)企業(yè)間利潤(rùn)水平逐步拉大，呈現(xiàn)出“冰火兩重天”的景象。 未來(lái)行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整仍將是市場(chǎng)的主流發(fā)展路徑。

    2019 年，國(guó)民經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變、變 中有憂，加之環(huán)保高壓倒逼及去產(chǎn)能政策影響，2019 年鈦行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性供需失衡、生產(chǎn)要素成本上升、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈的局面仍將使行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨著較大的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力。 雖然鈦行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到了上述因素一定程度的制約，但是在國(guó)家經(jīng)濟(jì)處于全面 深化改革的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期、著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革及行業(yè)預(yù)期長(zhǎng)期趨好的情況下，未來(lái)鈦行業(yè)在航空、航天、大飛機(jī)、艦船、石化、生活用鈦、深海、化工、環(huán)保 等產(chǎn)業(yè)上仍有較大的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。

    中國(guó)的鈦加工行業(yè)也應(yīng)學(xué)習(xí)俄羅斯等國(guó)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，盡快整合鈦產(chǎn)業(yè)鏈，從鈦礦入手，通過(guò)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和工藝，改造目前的鈦渣及海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)，形成海綿鈦原料的高品質(zhì)和批次穩(wěn)定的供應(yīng)渠道，其次是引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的鈦合金加工工藝和裝備，整合目前的國(guó)內(nèi)鈦加工企業(yè)，從熔煉、鍛造、軋制、擠壓、開坯等每個(gè)環(huán)節(jié)完善鈦合金加工生產(chǎn)工藝，形成均質(zhì)、穩(wěn)定的鈦加工材批量供應(yīng)鏈，把質(zhì)量控制分散到每一個(gè)加工環(huán)節(jié)，形成高端鈦材加工材供應(yīng)體系。