過去五年我國靈活用工市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長，行業(yè)發(fā)展空間廣闊，預(yù)計(jì)到2023年市場規(guī)模有望增長至1771億元[圖]

    一、靈活用工市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

    1、靈活用工是目前人力資源行業(yè)重要賽道

    人力資源外包起源于工業(yè)革命，目前已成為發(fā)達(dá)國家企業(yè)重要戰(zhàn)略之一。人力資源外包（outsourcing）起源于20世紀(jì)第三次工業(yè)革命時(shí)期的歐美國，發(fā)展大致可分為三個(gè)階段：

    1）階段一：20世紀(jì)70-80年代，企業(yè)發(fā)現(xiàn)通過組織規(guī)模擴(kuò)張以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的空間有限，臃腫的組織結(jié)構(gòu)會降低企業(yè)變革的敏捷性和靈活性，靈活用工這一戰(zhàn)略應(yīng)運(yùn)而生，企業(yè)逐漸將自己的非核心業(yè)務(wù)通過外包的方式完成，大大提高企業(yè)的運(yùn)營效率和創(chuàng)新能力。

    2）階段二：20世紀(jì)90年代，隨著企業(yè)開始關(guān)注成本管控，靈活用工模式逐漸成熟，越來越多的企業(yè)開始將核心業(yè)務(wù)以外的工作通過靈活用工模式實(shí)現(xiàn)以靈活控制成本支出。

    3）階段三：目前對于歐美成熟企業(yè)，優(yōu)質(zhì)的靈活用工供應(yīng)商已成為戰(zhàn)略伙伴，一些貼近客戶的核心業(yè)務(wù)也逐漸通過外包的方式完成，例如一些企業(yè)的客戶服務(wù)工作。
    人力資源外包可分為四類：靈活用工、勞務(wù)派遣、人事代理。其中靈活用工是對傳統(tǒng)固定全職用人模式的補(bǔ)充，是企業(yè)基于實(shí)時(shí)用人需求，靈活地按需雇傭人才，而用人單位與員工不建立正式的全職勞務(wù)關(guān)系。

    人力資源外包服務(wù)類型

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國人力資源服務(wù)外包市場競爭態(tài)勢及未來發(fā)展趨勢報(bào)告》

    2、靈活用工滲透率較低，處于爆發(fā)前夕

    無論是從企業(yè)占比還是從員工占比來看，我國靈活用工的比例都低于歐美水平。我國靈活用工處于發(fā)展初期，滲透率尚不到1%，而美國在10%左右，日本在4%左右，歐盟在3%左右，提升空間巨大。

    人力資源外包的滲透率（按企業(yè)數(shù)量計(jì)）

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    靈活用工滲透率（按員工數(shù)量計(jì)）

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    3、靈活用工具有“緩周期”的特點(diǎn)

    主要邏輯在于，在預(yù)期宏觀經(jīng)濟(jì)下行時(shí)，企業(yè)更傾向于將非核心崗位的人力成本轉(zhuǎn)化為可變成本。第一個(gè)層面，我國靈活用工滲透率仍較低，靈活用工的增速主要來自于滲透率提升的紅利，還不需要擔(dān)心宏觀經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響；第二個(gè)層面，我國GDP增速存在預(yù)期放緩的壓力，而靈活用工正好契合這個(gè)階段的用工需求。

    社保入稅，部分勞務(wù)派遣或?qū)⑥D(zhuǎn)向靈活用工。勞務(wù)派遣的業(yè)務(wù)附加值較低，按派出人員數(shù)量收費(fèi)，一般為人均每月80~300元，部分不規(guī)范的勞務(wù)派遣公司通過少繳員工社保來實(shí)現(xiàn)盈利。從19年1月1日起，社會保險(xiǎn)費(fèi)交由稅務(wù)部門統(tǒng)一征收，社保將按照正常標(biāo)準(zhǔn)繳納，不規(guī)范的勞務(wù)派遣公司盈利空間被壓縮，甚至難以持續(xù)經(jīng)營，給予靈活用工更大的發(fā)展空間。另外，根據(jù)《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》，“用工單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制勞務(wù)派遣用工數(shù)量，使用的被派遣勞動者數(shù)量不得超過其用工總量的10%”，而靈活用工的比例不受限制，因此超過10%的外包需求只能由靈活用工來滿足。靈活用工更具規(guī)模效應(yīng)。靈活用工的費(fèi)率是穩(wěn)定在一定的區(qū)間內(nèi)（15~25%），規(guī)模效應(yīng)主要體現(xiàn)在顧問的管理效率。科技賦能、系統(tǒng)升級將帶來顧問平均管理派出員工數(shù)量的提升，進(jìn)而帶動人均產(chǎn)出的提升及利潤率的提高。生育政策寬松，促進(jìn)崗位外包。16年開始我國實(shí)行全面二孩政策，16~18年我國二孩每年出生人數(shù)在700~800萬人。對于用人單位來說，女性比較集中的崗位（如財(cái)務(wù)、人力等）就經(jīng)常面臨休產(chǎn)假導(dǎo)致短期勞動力不足的情況，用人單位就更傾向于將這些崗位外包。

    2016~18年二孩出生人數(shù)

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    4、靈活用工區(qū)別于傳統(tǒng)勞務(wù)派遣，對人力資源公司管理能力要求較高。

    公司靈活用工業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)勞務(wù)派遣存在顯著差異，企業(yè)使用靈活用工模式可以有效節(jié)省公司HR勞動力、簡化管理流程、減少用工風(fēng)險(xiǎn)等，而對于人力資源供應(yīng)商而言，靈活用工涉及各環(huán)節(jié)管理運(yùn)營，對管理水平有更高要求。

    靈活用工業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)差異 

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    5、靈活用工盈利模式：人工成本+服務(wù)費(fèi)

    人工成本（工資+社保等）基礎(chǔ)上加價(jià)約15-20%作為服務(wù)費(fèi)，服務(wù)費(fèi)對應(yīng)靈活用工環(huán)節(jié)服務(wù)商的各項(xiàng)工作，人工成本+服務(wù)費(fèi)組成外包員工報(bào)價(jià)，客戶付款一般以月度為主，個(gè)別頭部客戶或以季度等周期付款，整體現(xiàn)金流情況可以保持良好狀態(tài)。

    政策推企業(yè)用工合法合規(guī)化，利好靈活用工需求增長。2008年至今政策不斷推動企業(yè)用工合法合規(guī)化，不同用工方式間價(jià)差逐漸收窄。社保新規(guī)已于2019年開始實(shí)施，要求企業(yè)依法按時(shí)足額給員工繳納社保，社保交由稅務(wù)部門統(tǒng)一征收。合法合規(guī)背景下，企業(yè)自行雇傭方式用工成本與靈活用工方式成本差距縮窄。今年兩會期間，國家明確提出對多元就業(yè)形式進(jìn)行扶持，政策層面的推動利好靈活用工需求提升。

    政策推動企業(yè)用工合規(guī)化成本提升

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    從企業(yè)角度看，靈活用工有效解決企業(yè)用人諸多“痛點(diǎn)”：

    1）提升人力資源應(yīng)用效率，滿足企業(yè)“柔性管理”需求。企業(yè)可基于用人需求在業(yè)務(wù)量波峰波谷靈活按需雇傭人才，實(shí)現(xiàn)對周期性生產(chǎn)力缺口的臨時(shí)性補(bǔ)充，有效提高用人效率。例如女性“三期”員工造成的崗位空缺的補(bǔ)充。

    靈活用工更符合企業(yè)柔性管理需求

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    2）節(jié)省人力資源成本?？蛻艨上硎軓恼衅傅胶笃趩T工管理的全流程整包服務(wù)，無需單獨(dú)負(fù)擔(dān)人員招聘費(fèi)用，且無需耗費(fèi)企業(yè)自身HR資源管理外包員工。此外靈活用工在會計(jì)處理中通常作為業(yè)務(wù)部門的費(fèi)用項(xiàng)，而非成本項(xiàng)。

    3）實(shí)現(xiàn)用工風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移。靈活用工由專業(yè)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)派駐員工，服務(wù)機(jī)構(gòu)承擔(dān)全方位的法定雇主責(zé)任及用工風(fēng)險(xiǎn)。一旦派出員工出現(xiàn)崗位空缺，服務(wù)商需及時(shí)補(bǔ)充，客戶可有效避免女性懷孕以及“三期”員工引起的崗位空缺風(fēng)險(xiǎn)。

    4）人才選拔成本降低。外派人員合同期通常在6-12個(gè)月不等，部分用人企業(yè)可在用工期間對派出人員做充分考量，靈活用工期滿表現(xiàn)優(yōu)秀者有機(jī)會轉(zhuǎn)為客戶企業(yè)正式員工，人才選拔考察成本有效降低。

    5）解決人員編制受限問題。當(dāng)企業(yè)在正式員工編制方面有所限制，或存在項(xiàng)目制運(yùn)營的需求時(shí)，靈活用工成為最優(yōu)解決方案，且2次采用靈活用工服務(wù)后仍可避免簽訂無限期合同，員工數(shù)量可實(shí)現(xiàn)靈活控制。

    從候選人角度看，靈活用工可滿足候選人更加豐富的就業(yè)需求。一方面候選人可靈活選擇就業(yè)時(shí)間，越來越多的年輕人傾向選擇更為自由、靈活的就業(yè)方式，希望從固定的工作崗位解放出來。另一方面，改變就業(yè)觀念，通過靈工模式候選人可將目光放至公司乃至行業(yè)的發(fā)展而不是單純關(guān)注公司屬性，就業(yè)可選范圍更豐富。

    從用工時(shí)長可分為全日制及非全日制，對應(yīng)多元化用工需求。其中全日制可覆蓋渠道運(yùn)營、生產(chǎn)運(yùn)營、通用崗位及技術(shù)研發(fā)等領(lǐng)域，即全職員工；另一類非全日制則覆蓋零售、餐飲、會務(wù)會展等需要快速補(bǔ)充短期臨時(shí)勞動力的領(lǐng)域，即兼職員工。

    全日制靈活用工應(yīng)用

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    非全日制靈活用工應(yīng)用

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    新興產(chǎn)業(yè)靈活用工需求旺盛。從行業(yè)分布來看，我國部分地區(qū)正在實(shí)現(xiàn)由大力發(fā)展制造業(yè)向發(fā)展科技創(chuàng)新企業(yè)轉(zhuǎn)型，相關(guān)企業(yè)對于新人才的需求也由生產(chǎn)線工人向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)員工變化，因此靈活用工在新興產(chǎn)業(yè)需求旺盛，高達(dá)52%集中在互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、零售行業(yè)。技術(shù)變變革速度加快使得企業(yè)需要根據(jù)市場動態(tài)隨時(shí)調(diào)整研發(fā)戰(zhàn)略，與之對應(yīng)的是研發(fā)部門項(xiàng)目方向的快速切換，靈活用工恰好能夠?qū)崿F(xiàn)這類企業(yè)的需求。

    靈活用工主要行業(yè)分布

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    GDP累計(jì)同比貢獻(xiàn)率:第三產(chǎn)業(yè)（%）

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    二、相較發(fā)達(dá)國家我國靈活用工占比處于低位，發(fā)展空間廣闊

    美國、日本、歐洲靈活用工滲透率分別為10%、4%及5%，而中國靈活用工占比僅為1%左右，而中國勞動人口數(shù)量是美國的4倍、日本的10倍，隨著企業(yè)用工偏好及人才就業(yè)偏好的轉(zhuǎn)變，滲透率存在較大改善空間。

    不同國家靈活用工滲透率

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    勞動力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變+二胎政策放開，靈活用工有望受更多企業(yè)青睞。2010年前后的五年里，我國16-34周歲的活躍勞動力群體占比從69.9%降低至42.9%，降幅高達(dá)27%。我國目前勞動力平均年齡37.57歲，年輕勞動力群體絕對數(shù)量減少，人口紅利逐步衰減。此外隨著國家出臺二胎政策，女員工產(chǎn)假數(shù)量或不斷增加，女性員工占比較多的行政、人事、前臺等崗位易出現(xiàn)更多靈活用工需求。在此背景下，靈活用工模式有望受到更多企業(yè)青睞。

    目前發(fā)達(dá)國家的靈活用工模式已經(jīng)被大量企業(yè)采用，成為人服行業(yè)中體量最大的細(xì)分領(lǐng)域。2016年全球人力資源服務(wù)行業(yè)4910億歐元營收中，靈活用工占比高達(dá)71％。

    市場規(guī)模穩(wěn)健增長，靈活用工顯著快于其他用工方式。過去5年我國靈活用工市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長，由2014年的232億元增長至2018年的592億元，預(yù)計(jì)2019-2023年有望實(shí)現(xiàn)24.5%復(fù)合增長率，預(yù)計(jì)到2023年市場規(guī)模有望增長至1771億元。

人力資源外包各細(xì)分板塊市場規(guī)模及預(yù)測（十億）

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我國靈活用工模式增長最快

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