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2019年中國云計(jì)算市場快速增長，SaaS行業(yè)市場潛力巨大[圖]

云計(jì)算李玲玲 2019-07-27 06:45 來源：智研咨詢

云計(jì)算是基于網(wǎng)格計(jì)算、虛擬化等技術(shù)發(fā)展起來，為滿足更有彈性的按需利用IT資源及多租戶間的調(diào)度分配，而形成的一種商業(yè)模式。自2006年AWS嘗試云計(jì)算的商業(yè)落地至今，云計(jì)算從技術(shù)到市場都已較為成熟。BAT、金山云、華為云等國內(nèi)云廠商也基本完成了其Iaas云服務(wù)的布局。

我國云計(jì)算市場發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。2018年全球云計(jì)算（Iaas/Paas/Saas）市場規(guī)模達(dá)到2720億美元，預(yù)計(jì)到2023年增加至6233億美元，19-23年CAGR18%；市場份額方面，18Q4亞馬遜AWS占比35%，超出了第2-5名市場參與者的總和。2017年中國云計(jì)算市場達(dá)到678.7億元人民幣，18-20年預(yù)計(jì)將按26.67%的復(fù)合年增長率繼續(xù)增長；18Q4阿里云國內(nèi)市場份額41%，超出了騰訊、AWS、中國電信、中國聯(lián)通所占份額之和。

2018年全球云計(jì)算市場規(guī)模達(dá)到2720億美元

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18Q4亞馬遜AWS全球市場份額35%

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預(yù)計(jì)中國云計(jì)算市場2018-2020年CAGR26.67%

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18Q4阿里云中國市場份額40.5%

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與美國等發(fā)達(dá)國家相比，我國云計(jì)算發(fā)展仍有較大空間。由于我國行業(yè)起步較晚，總體上企業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于云計(jì)算的投資占比不高。2017年我國企業(yè)云計(jì)算相關(guān)支出占IT總支出的比例14.4%，該指標(biāo)在美國則高達(dá)29.1%。其中，我國企業(yè)對(duì)于公有云的投入僅占6.5%，雖然較2015年接近翻倍，但距離美國的23.9%仍有不小差距。

全球公有云市場預(yù)計(jì)在2018年將達(dá)到1864億美元，相比2017年的1535億美元同比增長21.4%。到2021年，公有云市場將增長至3025億美元，年化CAGR為18.5%。SaaS仍為公有云市場中的重頭，2018年預(yù)計(jì)收入達(dá)到736億美元，同比增長22.2%，到2021年將增至1171億美元，年化CAGR為18.1%。我國SaaS市場起步晚于美國6-8年，目前市場仍處于起步階段，IDC預(yù)測到2021年，中國SaaS市場規(guī)模將達(dá)到48.9億美元，2017-2021年的年復(fù)合增長率將超40%。

全球公有云服務(wù)市場規(guī)模變化

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全球SaaS細(xì)分市場規(guī)模變化

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SaaS形式的企業(yè)級(jí)服務(wù)是對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)應(yīng)用部署模式的智能化升級(jí)。相比Onpremise模式軟件，SaaS模式為企業(yè)帶來便捷部署、彈性擴(kuò)張、成本節(jié)約等諸多優(yōu)點(diǎn)，盡管不同應(yīng)用場景其云化進(jìn)程不盡相同，但企業(yè)應(yīng)用上云已經(jīng)是大勢所趨。

傳統(tǒng)軟件架構(gòu)與SaaS模式的對(duì)比

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我國SaaS云服務(wù)市場仍然處于較快增長階段，行業(yè)滲透率快速提升的趨勢較為明顯。結(jié)合我們的草根調(diào)研，企業(yè)CIO或IT選型決策人員對(duì)于SaaS云服務(wù)的接受程度相比五年前已經(jīng)有明顯提升，表明行業(yè)培育期基本結(jié)束。計(jì)算機(jī)行業(yè)新方向從萌芽期到成熟期的發(fā)展需要時(shí)間的積累，無論是資本市場對(duì)企業(yè)級(jí)市場的持續(xù)關(guān)注還是互聯(lián)網(wǎng)巨頭的積極布局切入都將有利于國內(nèi)SaaS行業(yè)的加速成長。

與全球IaaS市場發(fā)展格局類似，中國國內(nèi)IaaS市場份額進(jìn)一步向頭部廠商聚攏，呈現(xiàn)出“一超四強(qiáng)”的局面。2018年下半年，中國IaaS市場規(guī)模增速再創(chuàng)新高，同比增長88.4%。盡管前有百度云、京東云、微軟Azure加速入局，后有華為云、浪潮云、紫光云等公有云玩家相繼發(fā)力，但中國IaaS市場格局并未發(fā)生太大變化。阿里云、騰訊云、中國電信、AWS和金山云分別以42.9%、11.8%、8.7%、6.4%和4.8%的市占率位列中國公有云市場前五名，市場份額合計(jì)達(dá)到了74.6%。

2018年下半年前五大中國公有云IaaS廠商市場份額占比

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全球SaaS收入占比最大，市場規(guī)模穩(wěn)步提升。2017年全球公有云SaaS市場規(guī)模為905億美元，增速為23.0%，在全球公有云細(xì)分市場中占比最大，為68.34%。至2021年，全球SaaS市場規(guī)模將達(dá)到1711億美元，增速為15.4%。全球SaaS市場目前發(fā)展已較為成熟，SaaS模式已被大多數(shù)企業(yè)所認(rèn)可。

全球公有云細(xì)分市場收入（億美元）

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SaaS將一次性的軟件銷售模式變革為長期穩(wěn)定的許可訂閱模式。對(duì)于購買SaaS（軟件即服務(wù)）的企業(yè)而言，通過可以節(jié)約成本，更加專注于自身核心競爭力的提升。

SaaS和傳統(tǒng)軟件銷售的商業(yè)模式對(duì)比

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美國是整個(gè)SaaS行業(yè)的探路者，企業(yè)級(jí)SaaS已步入成熟階段。2000年后，伴隨著Salesforce的成立，CRM、ERP、財(cái)務(wù)等傳統(tǒng)的內(nèi)部管理領(lǐng)域的SaaS公司大量出現(xiàn)，產(chǎn)品主要是細(xì)分領(lǐng)域的服務(wù)軟件。2005年后，Workday、Zendesk等公司相繼上市，之后在企業(yè)社交、客服、招聘等新領(lǐng)域也開始涌現(xiàn)一批SaaS公司。與此同時(shí)，部分傳統(tǒng)軟件公司也積極推出SaaS產(chǎn)品，美國的SaaS服務(wù)行業(yè)進(jìn)入蓬勃發(fā)展階段。

美國SaaS企業(yè)級(jí)服務(wù)發(fā)展歷史

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美國市值排名前四SaaS公司概況

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國內(nèi)SaaS行業(yè)起始于2005年左右，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程落后美國5-10年。大約在2004-2005年左右，少數(shù)國內(nèi)企業(yè)開始仿照國外SaaS產(chǎn)品向SaaS轉(zhuǎn)型試水，在傳統(tǒng)C/S架構(gòu)軟件之外推出B/S架構(gòu)的軟件，成為國內(nèi)SaaS產(chǎn)品的雛形。2010年開始，國內(nèi)更多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)軍SaaS市場，CRM領(lǐng)域發(fā)展較為集中。2015年以來，國內(nèi)SaaS步入快速發(fā)展階段，而此時(shí)的美國SaaS市場已經(jīng)逐漸走向成熟。從細(xì)分領(lǐng)域看，國內(nèi)SaaS市場主要集中在客戶關(guān)系管理（CRM）、企業(yè)資源管理（ERM）和協(xié)同應(yīng)用（Collaborative），細(xì)分市場份額占比持續(xù)擴(kuò)大。

中國SaaS行業(yè)發(fā)展歷程

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中美SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段對(duì)比

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中國SaaS市場整體規(guī)模有限但增速持續(xù)跑贏全球。伴隨國家政策不斷加碼及底層技術(shù)的日趨成熟，國內(nèi)SaaS市場規(guī)?？焖贁U(kuò)張。2017年中國公有云SaaS市場規(guī)模為12.6億美元，增速為40.0%，在中國公有云細(xì)分市場中占比僅為31.53%。至2021年，中國SaaS市場規(guī)模將達(dá)到1711億美元，增速為仍然高達(dá)31.2%。與全球SaaS市場增長率相比，中國SaaS市場增長率長期跑贏全球。2016年中國SaaS增長率高于全球增長率1.1個(gè)百分點(diǎn)，這一領(lǐng)先程度到2020年將擴(kuò)大至23.8個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來中國SaaS在全球SaaS市場占比將不斷提升。

2015-2021年中國SaaS行業(yè)增速