2019年中國(guó)軍民共用技術(shù)發(fā)展：5G產(chǎn)業(yè)鏈、電子信息化、北斗產(chǎn)業(yè)鏈及新材料方向分析[圖]

    軍工行業(yè)是我國(guó)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略及推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要一環(huán)，軍工裝備作為“國(guó)之重器”，既是高端技術(shù)與高端裝備的集中體現(xiàn)，同時(shí)也是高新技術(shù)的孵化器。

    軍品技術(shù)商業(yè)化轉(zhuǎn)化方向多為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高新技術(shù)快速發(fā)展。軍工行業(yè)是高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的孵化器，軍品技術(shù)商業(yè)化的主要領(lǐng)域一般具有資本密集型、技術(shù)密集型、經(jīng)濟(jì)附加值高以及市場(chǎng)前景廣闊等特點(diǎn)。因此發(fā)展軍品技術(shù)商業(yè)化不僅可以帶動(dòng)我國(guó)高新技術(shù)的升級(jí)和創(chuàng)新，提升我國(guó)在全球高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，而且還能創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

    我國(guó)國(guó)防科技工業(yè)目前形成了強(qiáng)大的研究開發(fā)能力，積累了大量可以轉(zhuǎn)為民用的科技成果。經(jīng)過(guò)二十多年的軍轉(zhuǎn)民，國(guó)防科技工業(yè)從封閉走向開放，大量軍用技術(shù)通過(guò)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等方式，在民品生產(chǎn)中得到廣泛應(yīng)用，激發(fā)和推動(dòng)了民用相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步，促進(jìn)了我國(guó)整體技術(shù)水平的提高和新興產(chǎn)業(yè)的崛起。我國(guó)在軍民一體化取得了巨大的成就。

    我國(guó)國(guó)防科技工業(yè)軍民融合取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展和階段性成果，軍工高技術(shù)產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過(guò)程中，不僅推動(dòng)了軍民航天、民用航空、民用核能、高技術(shù)船舶等傳統(tǒng)民品的發(fā)展，更帶來(lái)了一大批新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，如衛(wèi)星導(dǎo)航和遙感應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)通信、半導(dǎo)體、新材料、高端制造等領(lǐng)域。

軍民兩用技術(shù)主要應(yīng)用方向

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    在貿(mào)易摩擦背景下，未來(lái)自主可控與自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)將是大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的重要主線。從科技跟隨到全面引領(lǐng)，我國(guó)高科技行業(yè)亟待構(gòu)建“安全可控的信息技術(shù)體系”，這也成為我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)下一階段發(fā)展的主脈絡(luò)。軍工作為集中高端制造與高新技術(shù)的行業(yè)，有望在構(gòu)建新一代信息產(chǎn)業(yè)中軍民兩用技術(shù)快速迭代，主要需要關(guān)注四大軍民共用技術(shù)主題方向：5G產(chǎn)業(yè)鏈（連接器、微波組件）、電子信息化（軍用芯片、元器件）、北斗產(chǎn)業(yè)鏈（北斗終端、零部件）及新材料（碳纖維復(fù)合材料）方向。

    一、5G產(chǎn)業(yè)鏈

    5G已正式進(jìn)入試商階段，帶動(dòng)5G產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。我國(guó)對(duì)5G的規(guī)劃為2018年規(guī)模試驗(yàn)，2019年試商用，2020年進(jìn)入規(guī)模商用，目前我國(guó)在5G技術(shù)研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定上均處于領(lǐng)先地位。預(yù)計(jì)隨著前期基站建設(shè)數(shù)量的快速上升，主設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模也呈現(xiàn)快速上升的態(tài)勢(shì)，我國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商的5G建網(wǎng)節(jié)奏有望在2022年達(dá)到高峰。

2019-2025年三大運(yùn)營(yíng)商5G宏基站及同比預(yù)測(cè)

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    中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議強(qiáng)調(diào)5G“新基建”，“基建++科技”雙屬性助力行業(yè)發(fā)展。2019年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，明確“要發(fā)揮投資關(guān)鍵作用，加快5G商用步伐，加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”。2019年2月21日，工信部苗圩部長(zhǎng)在2019工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)峰會(huì)在國(guó)家會(huì)議中心開幕發(fā)言表示，中國(guó)要加快標(biāo)桿網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，大力推進(jìn)5G和全光纖網(wǎng)絡(luò)的部署。當(dāng)前宏觀形勢(shì)下，5G同時(shí)具有“基建”和“科技”雙重屬性，5G基建是新一輪重點(diǎn)投資方向，中長(zhǎng)期將助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展。

    5G規(guī)模商用在即，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)相關(guān)企業(yè)有望迎來(lái)“量?jī)r(jià)齊升”。一方面，由于5G頻段更高，基站設(shè)備的需求量較4G大幅增長(zhǎng)，無(wú)線側(cè)、傳輸側(cè)等設(shè)備需求量也因此增加（量增）；另一方面，相關(guān)設(shè)備因?qū)ι嫌卧骷?、配套器件的性能要求提升，單體價(jià)值量也會(huì)增加。

    5G設(shè)備環(huán)節(jié)按照大類可分為主設(shè)備、射頻前端、小基站、光模塊等領(lǐng)域。主設(shè)備領(lǐng)域目前國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商為中興和華為；射頻前端部分尤其是連接器領(lǐng)域有部分軍工企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入該領(lǐng)域，并已成為華為供應(yīng)商，如中航光電、航天電器等；射頻前端的環(huán)形器/隔離器組件領(lǐng)域，軍工企業(yè)如國(guó)?？萍颊涌煸擃I(lǐng)域布局。

5G“新基建”領(lǐng)域軍工企業(yè)參與情況

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    國(guó)內(nèi)目前在5G產(chǎn)業(yè)鏈零部件領(lǐng)域格局相對(duì)分散，尤其是連接器市場(chǎng)集中度相對(duì)低，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。主要原因是目前細(xì)分市場(chǎng)較多且客戶和技術(shù)要求的差異化程度大，龍頭市場(chǎng)份額提升難度較大，此種情形或持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間；結(jié)構(gòu)上，海外龍頭廠商由于產(chǎn)品線豐富及高端市場(chǎng)的全面主導(dǎo)地位，占據(jù)全球前十市場(chǎng)份額的主要席位。

    二、電子信息化

    電子領(lǐng)域的自主可控已成為我國(guó)未來(lái)重點(diǎn)布局方向，軍用芯片或可成為自主可控的突破口。軍民融合已上升為國(guó)家戰(zhàn)略，軍工企業(yè)在部分高技術(shù)領(lǐng)域具有長(zhǎng)期的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)或存在軍品技術(shù)商業(yè)化可能。一方面，民用電子基礎(chǔ)元器件領(lǐng)域研發(fā)力度加大與科技附加值提升有望對(duì)軍工電子帶來(lái)積極影響；另一方面，部分軍用電子元器件有望在技術(shù)溢出效應(yīng)下在民品領(lǐng)域加速拓展市場(chǎng)。

    芯片是半導(dǎo)體元件產(chǎn)品的統(tǒng)稱，是集成電路（IC,integratedcircuit）的載體，由晶圓分割而成。集成電路是集合多種電子元器件實(shí)現(xiàn)某種特定功能的電路模塊，承擔(dān)著運(yùn)算和存儲(chǔ)等多種功能。芯片制作完整過(guò)程包括芯片設(shè)計(jì)、晶片制作、封裝制作、測(cè)試等幾個(gè)環(huán)節(jié)。

    網(wǎng)信是軍民融合的重點(diǎn)領(lǐng)域和前沿領(lǐng)域，信息領(lǐng)域核心技術(shù)亟待突破。在4月20日、21日的全國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作會(huì)議上，習(xí)主席提出推動(dòng)信息領(lǐng)域核心技術(shù)突破，發(fā)揮信息化對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的引領(lǐng)作用，加強(qiáng)網(wǎng)信領(lǐng)域軍民融合，主動(dòng)參與網(wǎng)絡(luò)空間國(guó)際治理進(jìn)程，自主創(chuàng)新推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，我國(guó)對(duì)于實(shí)現(xiàn)集成電路國(guó)產(chǎn)化的政治決心達(dá)到空前高度，內(nèi)外環(huán)境都在凸顯核心技術(shù)突破的緊迫性。

    軍品與民品在電子元器件領(lǐng)域的具體要求有所不同，軍品更注重可靠性與環(huán)境適應(yīng)性，民用產(chǎn)品通常把性能、功耗、成本作為優(yōu)先級(jí)考慮，而軍用電子元器件則是把可靠性、環(huán)境適應(yīng)性、抗各種輻射干擾等放在最高優(yōu)先級(jí)考慮。因此，軍品在定制化和非規(guī)模生產(chǎn)的芯片領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢(shì)，而民品在標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)?；I(lǐng)域具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。

    面對(duì)貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)、電子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈等嚴(yán)峻形勢(shì)，軍工企業(yè)自主優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。2018年8月1日美國(guó)聯(lián)邦政府公報(bào)網(wǎng)站發(fā)布文件，美國(guó)商務(wù)部在原有《出口管理?xiàng)l例》基礎(chǔ)上，新增對(duì)中國(guó)44家軍工企事業(yè)實(shí)施出口管制，包括航天科工二院，中電科13所、14所、38所、55所、中國(guó)進(jìn)出口集團(tuán)、中國(guó)華騰工業(yè)等軍工企業(yè)。受出口管制企業(yè)多為軍工電子信息化領(lǐng)域，但實(shí)際上軍工產(chǎn)品多年以前便已有國(guó)產(chǎn)化率要求，除部分高端產(chǎn)品外大部分已經(jīng)具備足夠的國(guó)產(chǎn)化率。貿(mào)易摩擦或?qū)⒌贡莆覈?guó)電子領(lǐng)域自主可控節(jié)奏加快，同時(shí)也加強(qiáng)了軍工企業(yè)軍品技術(shù)溢出效應(yīng)。

    三、北斗產(chǎn)業(yè)鏈

    衛(wèi)星導(dǎo)航是信息社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施，未來(lái)國(guó)家重點(diǎn)投資發(fā)展方向。政策上，“北斗三號(hào)”規(guī)模部署北斗步入全球組網(wǎng)時(shí)代，衛(wèi)星導(dǎo)航條例將保障北斗產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化；產(chǎn)業(yè)空間上，衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，中美貿(mào)易摩擦下北斗自主可控價(jià)值凸顯，成長(zhǎng)空間巨大。

    我國(guó)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)實(shí)施明確的“三步走”建設(shè)規(guī)劃：第一步是試驗(yàn)系統(tǒng)階段，2000年發(fā)射2顆地球靜止軌道衛(wèi)星并投入運(yùn)營(yíng)，建成“北斗1號(hào)”系統(tǒng)；第二步是區(qū)域系統(tǒng)建設(shè)階段，2012年“北斗2號(hào)”衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量達(dá)到14個(gè)，建成覆蓋亞太的北斗區(qū)域系統(tǒng)；第三步為“北斗3號(hào)”全球組網(wǎng)，2020年總計(jì)35顆衛(wèi)星覆蓋全球。

我國(guó)北斗衛(wèi)星年發(fā)射數(shù)量

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    北斗3號(hào)衛(wèi)星發(fā)射計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，截至2019年5月底，北斗3號(hào)系統(tǒng)已成功發(fā)射22顆全球組網(wǎng)衛(wèi)星，已實(shí)現(xiàn)對(duì)巴基斯坦、沙特、緬甸、印尼等國(guó)家覆蓋。隨著北斗的發(fā)射計(jì)劃的實(shí)施，將為“一帶一路”沿線國(guó)家提供更為精準(zhǔn)和優(yōu)質(zhì)的定位服務(wù)，實(shí)現(xiàn)從“中國(guó)的北斗”走向“世界的北斗”，為海外國(guó)家提供位置服務(wù)。

    我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)2017年總體產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到了2550億元，同比增長(zhǎng)20.4%。北斗衛(wèi)星對(duì)整體衛(wèi)星導(dǎo)航和位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值的貢獻(xiàn)率已達(dá)到80%。同時(shí)，白皮書還預(yù)計(jì)，到2020年，北斗應(yīng)用在交通運(yùn)輸、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、城市綜合安防和智慧城市建設(shè)等主要細(xì)分市場(chǎng)的規(guī)模有望超過(guò)2萬(wàn)億元。

    四、新材料

    新材料是材料工業(yè)發(fā)展的先導(dǎo)，是重要的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。新材料涉及領(lǐng)域較為廣泛，通常指新出現(xiàn)的具有優(yōu)異性能和特殊性能的材料，或是傳統(tǒng)材料改進(jìn)后性能明顯提高和產(chǎn)生新功能的材料。我國(guó)目前在處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要時(shí)期，也為新材料的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了重要的發(fā)展契機(jī)。一方面，節(jié)能環(huán)保、新一代技術(shù)、高端制造等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要新材料行業(yè)支撐保障；另一方面，傳統(tǒng)原材料行業(yè)產(chǎn)能出清，轉(zhuǎn)型升級(jí)需求迫切將推動(dòng)新材料行業(yè)發(fā)展。

    軍民融合深度發(fā)展，軍新材料大有可為。軍用領(lǐng)域的特殊性能要求是對(duì)新材料發(fā)展方向的指引之一，新材料方向軍民共用性較強(qiáng)，是軍品成果轉(zhuǎn)化的重要領(lǐng)域。軍用新材料作為新一代武器裝備的物質(zhì)基礎(chǔ)，是現(xiàn)代精良武器裝備的關(guān)鍵，是軍用高技術(shù)的重要組成部分。世界各國(guó)對(duì)軍用新材料技術(shù)的發(fā)展給予了高度重視，加速發(fā)展軍用新材料技術(shù)是保持軍事領(lǐng)先的重要前提，也是軍轉(zhuǎn)民的重要基礎(chǔ)。

    復(fù)合材料、高溫合金、金屬合金三大領(lǐng)域軍民共用性較強(qiáng)，廣泛應(yīng)用于航空航天、高端制造、海洋工程等領(lǐng)域。我國(guó)部分復(fù)合材料（碳纖維、石英纖維、碳化硅）在軍用領(lǐng)域已有在航空、航天領(lǐng)域應(yīng)用案例，相關(guān)企業(yè)已開始向民品產(chǎn)業(yè)布局以期打開市場(chǎng)成長(zhǎng)空間。

軍工企業(yè)在電子元器件領(lǐng)域發(fā)展情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)軍民融合行業(yè)市場(chǎng)前景分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》