2018年中國消防設(shè)備制造業(yè)競爭格局及消防設(shè)備制造業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    消防設(shè)備制造業(yè)是消防行業(yè)的行業(yè)基礎(chǔ)，根據(jù)國家認(rèn)監(jiān)委2014年5月30日發(fā)布的《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實施規(guī)則》，我國消防產(chǎn)品主要可分為滅火設(shè)備產(chǎn)品、火災(zāi)報警產(chǎn)品、火災(zāi)防護(hù)產(chǎn)品、消防裝備產(chǎn)品等四大類。

    逐步建立準(zhǔn)入制度，行業(yè)發(fā)展較快。2001年，公安部取消消防產(chǎn)品生產(chǎn)銷售備案登記制度，隨后消防產(chǎn)品市場準(zhǔn)入制度逐步完善，消防產(chǎn)品制造業(yè)市場化程度逐漸提升。消防市場環(huán)境發(fā)生根本性變革，民營企業(yè)開始涉足消防行業(yè)，行業(yè)發(fā)展速度加快。

    企業(yè)數(shù)量較多，但缺少行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。目前，雖然我國的消防行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)已逾5,000家，但是營運水平普遍不高，行業(yè)集中度較低。這是由于多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品種類單一，技術(shù)含量不高，產(chǎn)品同質(zhì)化較嚴(yán)重，缺乏品牌知名度，因此導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品銷售依賴于地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)、消防工程施工企業(yè)等渠道，且同類產(chǎn)品的競爭者較多，銷售局限于當(dāng)?shù)厥袌?，從而形成行業(yè)總體集中度低的市場格局。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國消防行業(yè)市場集中度較低，排名第一的深華消防也僅只有0.38%的市場占有率，消防業(yè)務(wù)營業(yè)收入11.48億元，2018年增至15.8億元。威海廣泰2017年消防業(yè)務(wù)營業(yè)收入8.55億元，排名全國第三，市場占有率0.28%，2018年增至10.30億元仍然排名第三位。

    低端市場競爭激烈，專業(yè)、中高端市場技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)具備競爭優(yōu)勢。大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品在外觀、功能等方面同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，毛利率水平較低；少數(shù)具有技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)含量高，毛利率水平較高，成長相對較快。

各消防公司業(yè)務(wù)對比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    消防車行業(yè)的低端市場競爭激烈，專業(yè)、中高端市場技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)具備競爭優(yōu)勢。目前，我國規(guī)模以上的消防車生產(chǎn)企業(yè)僅數(shù)十家，大部分企業(yè)規(guī)模較小，多數(shù)只能生產(chǎn)技術(shù)含量及單位價值較低的低端產(chǎn)品，如水罐消防車、泡沫消防車、干粉消防車等，產(chǎn)品價格多在50萬元左右，且毛利率水平較低；中高端市場對產(chǎn)品性能和質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，中高端市場具有較高的行業(yè)門檻，少數(shù)具有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)通過不斷提高產(chǎn)品技術(shù)含量為產(chǎn)品附值，如舉高類、云梯類消防車，具有較高附加值，產(chǎn)品價格多在100-400萬元之間。

我國部分規(guī)模以上消防車生產(chǎn)企業(yè)

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消防車分類及代表性企業(yè)

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    目前我國消防站數(shù)量仍存在較大缺口。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止2016年底，我國應(yīng)有消防站數(shù)量8169個，實際消防站數(shù)量6280個，缺口達(dá)1889個，實際擁有率76.88%。

我國消防站數(shù)量仍存在較大缺口

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    目前國內(nèi)消防車缺口約2.1萬輛，對應(yīng)市場規(guī)模約210億元左右。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前我國現(xiàn)存消防車總數(shù)約為3萬輛左右。按照我國現(xiàn)有消防站比例，結(jié)合公安部發(fā)布的配車數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測算，我國應(yīng)有消防車配備數(shù)量約為5.1萬輛，缺口數(shù)量達(dá)2.1萬輛左右，按照每輛消防車平均價值100萬元計算，我國消防車缺口市場空間約為210億元。按年增長15%和更新15%計算，每年消防車需求大約7600臺左右，市場空間約為76億元。

    消防報警行業(yè)市場資質(zhì)認(rèn)證壁壘較高，行業(yè)集中度逐漸提高。隨著消防行業(yè)的不斷發(fā)展，主管部門相關(guān)法規(guī)政策、監(jiān)管措施的發(fā)布，火災(zāi)報警產(chǎn)品的檢驗方法和檢驗手段也不斷更新，公共場所的消防驗收標(biāo)準(zhǔn)更加細(xì)致完善，我國對消防報警生產(chǎn)企業(yè)實施IS09000質(zhì)量體系強(qiáng)制認(rèn)證，要求火災(zāi)自動報警產(chǎn)品生產(chǎn)廠商取得“CCCF”認(rèn)證并進(jìn)行年度復(fù)查，不符合要求的廠商逐步被市場淘汰。新山鷹是少數(shù)幾家已進(jìn)入資本市場的消防報警企業(yè)，有著平臺及資金的優(yōu)勢，監(jiān)管法規(guī)逐漸完善，有助于保護(hù)行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)市場份額，因此長期利好。

    我國消防報警市場規(guī)模持續(xù)保持增長，近年來增速穩(wěn)定在10%左右。2001年公安部取消消防產(chǎn)品備案制度、開始建立我國消防產(chǎn)品市場準(zhǔn)入制度以來，消防報警設(shè)備的生產(chǎn)和流通更為規(guī)范，吸引了大量民營企業(yè)涌入消防報警設(shè)備行業(yè)，行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計，我國消防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)已有將近6,000家。

國內(nèi)主要消防報警設(shè)備企業(yè)品牌

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    消防報警行業(yè)品牌意識增強(qiáng)，成長前景廣闊。隨著社會消防意識的增強(qiáng)，消防產(chǎn)品終端客戶對產(chǎn)品性能和服務(wù)重視程度日益提高，而品牌綜合體現(xiàn)了企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量與性能、設(shè)計水平、售后服務(wù)等因素，良好的品牌美譽(yù)度和知名度是用戶選擇產(chǎn)品的主要依據(jù)之一。2006年“山鷹”商標(biāo)被品牌中國產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會和中國工業(yè)合作協(xié)會授予中國知名品牌。尤其是山鷹報警進(jìn)入資本市場后，在促進(jìn)“山鷹”品牌的知名度和美譽(yù)度迅速提升的同時，利用媒體宣傳平臺進(jìn)一步加強(qiáng)了宣傳與推廣。山鷹報警已連續(xù)三年榮獲慧聰網(wǎng)消防行業(yè)品牌盛會“十大報警品牌”榮譽(yù)稱號。

消防報警設(shè)備重點企業(yè)市場份額

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國消防設(shè)備行業(yè)市場研究及發(fā)展趨勢研究報告》