中國辦公用品行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及辦公采集市場發(fā)展?jié)摿Ψ治鯷圖]

    辦公采購廣義市場空間巨大，主要品類包括辦公設(shè)備、耗材、禮品卡券、辦公家具等，伴隨企業(yè)發(fā)展和 MRO 品類集采化提升，每年可以維持快速增長。

    從采購模式上看，辦公品此前大多以零散式、區(qū)域性采購為主。

    從傳統(tǒng)意義來說，辦公采購品類主要應(yīng)用于辦公場景，包括：

辦公采購主要品類

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

辦公采購主要品類占比

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    辦公采購品類屬于企業(yè)日常經(jīng)營的必須品，目前中國經(jīng)濟仍處于穩(wěn)步上升期，伴隨企業(yè)經(jīng)營規(guī)模穩(wěn)步及政府開支增加，辦公采購需求逐年提升；以政府貨物采購為例，2004-2017 年貨物采購復(fù)合增速達 17%。

大辦公市場規(guī)模及增速

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國整體辦公用品行業(yè)市場運行態(tài)勢及投資前景預(yù)測報告》

    MRO 品類進入辦公采購領(lǐng)域，貢獻潛在增量空間。MRO（Maintenance, Repair &Operations）即在實際的生產(chǎn)過程不直接構(gòu)成產(chǎn)品，包括儀器儀表、液壓工具、急救設(shè)備等，旨在用于維護、維修、運行設(shè)備。MRO 產(chǎn)品此前以零散采購為主，具有需求不確定、質(zhì)量難控制、供應(yīng)商及庫存難管理等諸多痛點。

    MRO 物料占 10%金額，卻需要花費約 80%的時間和精力處理。考慮 MRO產(chǎn)品和辦公類產(chǎn)品均具有高 SKU 數(shù)量、低單值等特點，近年來逐步納入辦公采購體系，如齊心、晨光等辦公采購商均已上線 MRO 品類?？紤] MRO 市場超過萬億元，但線上化集采不足 1%，未來存在較大提升空間。

MRO 包括維護、維修、運營

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目前 MRO 采購電商占比較低

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    集中采購將原先各地方政府或分公司辦公需求集中化，其核心優(yōu)勢在于降成本通過開展集采，成本可以下降 20%；政府及國企等政府每年政府采購額達千億元級別，在當(dāng)前財政承壓背景下，集中采購正逐步成為政府和央企的主流模式。

集中式采購和分散式采購對比

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國有企業(yè)收入增速逐年放緩

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    從集采方式上看，過去集采大多采用線下集采，自采購方企業(yè)競價采購項目正式開始至競價結(jié)束，一般只需要 1~2 周，較傳統(tǒng)招標采購節(jié)省 30%~60%的時間。目前國內(nèi)電商化集采占比僅 30%，伴隨采購系統(tǒng)正逐步轉(zhuǎn)為線上，這一比例正持續(xù)提升，同時，這也給供應(yīng)商更高的要求，包括電商平臺建設(shè)、更豐富的產(chǎn)品展示以及更低的供貨價格。對比美國線上采購占比約 70%（指 ToB 業(yè)務(wù)），中國僅 20%+，仍有較大提高空間。

平臺化集采運營模式

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平臺化集采可以實現(xiàn)降本增效

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中國平臺化集采仍有持續(xù)提升空間

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    全國性物流配送網(wǎng)絡(luò)和成熟的線上平臺通常是硬性指標，平臺和倉儲物流領(lǐng)域持續(xù)建設(shè)是資本開支主要領(lǐng)域，或限制行業(yè)潛在進入者。
倉儲物流投入：倉儲和物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及維護

倉儲物流投資占比

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目前全國倉庫租金均值

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    目前辦公采購市場主要參與者包括：晨光、齊心、得力、史泰博、京東、蘇寧等，從企
業(yè)性質(zhì)分類，主要分為辦公品牌商自建平臺和消費類電商衍生平臺。

辦公集采服務(wù)主要提供商

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消費類電商勝在平臺技術(shù)和倉儲物流體系建設(shè)京東、蘇寧、阿里均上線集采功能

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    電商平臺的核心優(yōu)勢

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    從集中度上看，中國辦公型集采集中度低，行業(yè)龍頭如晨光科力普、齊心業(yè)務(wù)規(guī)模不足 50 億元；相比美國前兩大龍頭高達 74%的市占率仍有提升空間。未來隨著陽光集采持續(xù)推進，線上集采化料帶來市場份額料加速向龍頭集中

美國辦公采購市場較為集中

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    強生產(chǎn)供應(yīng)鏈體系，保證 SKU 陳列和高效運輸效率。

    辦公集采供應(yīng)商供應(yīng)鏈體系對比

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    國內(nèi)辦公集采領(lǐng)域公司：

    晨光科力普：

晨光科力普的發(fā)展路線

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光科力普可以提供一站式綜合辦公解決方案

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    齊心文具：

齊心集團發(fā)展歷程

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    近年來，如晨光科力普，齊心文具等均處于快速成長期。我們判斷，目前國內(nèi)辦公集采滲透率（尤其是政企大客戶）仍有繼續(xù)提升空間，且行業(yè)進入壁壘較高，藍海競爭格局有望維持。