2018年中國民宿行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及中國民宿與日本民宿對比分析[圖]

    民宿是指利用當(dāng)?shù)亻e置資源，民宿主人參與接待，為游客提供體驗當(dāng)?shù)刈匀?、文化與生產(chǎn)生活方式的小型住宿設(shè)施，根據(jù)所處地域的不同可分為城鎮(zhèn)民宿和鄉(xiāng)村民宿。民宿有別于旅館或飯店，無需高級奢華的設(shè)施，但它能讓人體驗當(dāng)?shù)仫L(fēng)情、感受民宿主人的熱情與服務(wù)、并體驗有別于以往的生活。

    隨著旅游消費升級，用戶的消費水平和消費觀念轉(zhuǎn)變，民宿行業(yè)持續(xù)走熱。目前，我國大陸客棧民宿主要集中于我國北京、浙江等東部地區(qū)，福建、廣東等東南部地區(qū)以及云南、四川等西南部地區(qū)。西北地區(qū)以及東北地區(qū)數(shù)量偏少。這一分布特征與我國旅游業(yè)的整體發(fā)展現(xiàn)狀相吻合——客棧民宿的分布集中于旅游業(yè)比較發(fā)達的區(qū)域。

    目前我國大陸客棧民宿總數(shù)達42658家，11省市民宿客棧數(shù)量在1000家以上。我國各省客棧民宿數(shù)量前十名分別為：云南、浙江、北京、四川、山東、福建、河北、廣東、廣西、湖南；其中云南以6466家客棧民宿的數(shù)量位居全國第一名，浙江和北京市以5669和3587家民宿分別居于第二、三位。

    我國重點城市民宿數(shù)量排行榜中共有11個城市超1000家，5地區(qū)數(shù)量在2000家以上，北京和麗江兩地民宿數(shù)量超3000家。其中，北京市客棧民宿數(shù)量居全國首位，民宿數(shù)量為3587家；麗江市以3002家民宿全國排名第二；廈門市民宿數(shù)量為2269家，排名第三位。

    一、線上預(yù)定情況

    我國民宿大多通過OTA或?qū)I(yè)預(yù)訂平臺與客戶端形成連接。在線民宿平臺的商業(yè)模式分兩類：C2C和B2C，C2C中平臺僅起到撮合房主和房客的作用，提取固定比例的傭金；B2C中平臺與開發(fā)商合作，對線下房源集中發(fā)掘、統(tǒng)一管理，按比例與房東分成。

2014-2018年中國在線民宿預(yù)定市場交易規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    千禧一代是主要用戶群體。參與共享住宿的房東具有年輕化、高學(xué)歷等特點，房東平均年齡33歲，70%左右的房東擁有本科以上學(xué)歷，女性房東占比大約6成；18-30歲的房客占全部房客的比例超過70%。

線上民宿預(yù)定平臺用戶前十城市

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    在線民宿行業(yè)投資趨于理性，頭部優(yōu)勢已開始展現(xiàn)。同時，民宿應(yīng)用向更多場景擴展，隨著房源的增加與人們對共享經(jīng)濟的接納，越來越多的人士開始把民宿作為不同場景下替代酒店的首要選擇。但對于商務(wù)出行人士，商旅報銷憑證與便捷合法的手續(xù)是其面臨的痛點。此外，目前民宿主要集中于東部與西南，但隨著小眾旅游地的興起將帶動其他地區(qū)民宿發(fā)展。服務(wù)能力未來將成為各個短租平臺的核心競爭力。

    二、格局

    C2C是民宿行業(yè)主流模式，C2C模式是個人房屋所有者與房客之間通過平臺進行直連，房客與房東在平臺上完成預(yù)定、入住、評價等過程，平臺自身不擁有房源，主要提供信息發(fā)布、身份認證、交易撮合、安全保障等相關(guān)服務(wù)。這種模式減少了信息傳遞、搜索和交易的中間環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了住宿產(chǎn)品和服務(wù)的大規(guī)模、高效率供給。這種模式具有輕資產(chǎn)、擴張快等優(yōu)勢。除了C2C模式外，還有B2C、C2B2C等其他模式。C2C模式的盈利模式主要靠收取交易傭金，比例在5%到15%不等。一些共享住宿平臺正在積極探索“廣告+交易傭金+增值服務(wù)”的多元化收益模式。

    1、小豬

    2017年小豬全年交易額達到25億元人民幣。截至2018年3月，小豬國內(nèi)房源量為30萬套，海外房源5萬套，覆蓋全球620個城市（225個海外目的地），注冊用戶數(shù)為5000萬，活躍用戶數(shù)為2800萬，服務(wù)了近2700萬房客用戶。

    2、Airbnb

    2017年Airbnb在全球活躍房源達450萬套，其中國內(nèi)活躍房源約15萬套，中國已成為Airbnb的第七大客源國。

    3、途家

    途家現(xiàn)已覆蓋國內(nèi)345個目的地和海外1037個目的地，房源包含民宿、公寓、別墅等住宿產(chǎn)品及延展服務(wù)。用戶可通過電腦、手機、微信、7×24小時客服電話等多種渠道預(yù)訂。根據(jù)36Kr的信息，途家全球房源已超過120萬，其中國內(nèi)房源超過80萬，日間夜量突破13萬。

    4、美團榛果民宿

    2018年8月7日，榛果民宿啟動品牌換新，將slogan從“讓年輕人住的更好”更改為“住的不一樣”。榛果民宿CEO馮威赫稱：從2017年4月份上線至今，榛果民宿已有近60000房東入駐，全國房源達24萬套，覆蓋國內(nèi)200多個城市。2018年上半年交易規(guī)模增長1600%。

2018年民宿行業(yè)龍頭對比

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    品質(zhì)化和個性化是未來住宿的重要趨勢，而滿足用戶多樣化的需求則是平臺推出新業(yè)務(wù)的初衷。美團點評酒旅業(yè)務(wù)在未來也將圍繞整個旅游場景來為用戶提供更為豐富的旅游體驗。目前在整個民宿預(yù)訂市場主要是攜程、去哪兒、美團等企業(yè)，分別占比27.40%、25.10%、21.90%。

民宿預(yù)定市場競爭格局

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    三、中國大陸、日本、臺灣民宿對比

    臺灣民宿類型眾多，具備小而美、產(chǎn)業(yè)聚集、游覽性等特點。臺灣民宿分為農(nóng)民民宿、溫泉民宿、料理民宿、運動民宿、海濱民宿等。根據(jù)臺灣民宿管理辦法，合法民宿的房間數(shù)最少5間，最多15間，大多數(shù)民宿的規(guī)模都在5-10間之間。

    雖然臺灣民宿規(guī)模較小，但是經(jīng)營者非常注重打造民宿的文化內(nèi)涵，與當(dāng)?shù)刈匀蝗宋沫h(huán)境相結(jié)合，具備多元創(chuàng)意。此外，臺灣民宿根據(jù)不同的地理條件而呈現(xiàn)空間聚集的現(xiàn)象，大量的民宿都集中在某縣市的地區(qū)。且得益于獨特的建筑造型和氣質(zhì)，臺灣民宿本身已成為旅游吸引力。

    中國臺灣民宿近年來以較快的速度穩(wěn)定發(fā)展。2007年民宿數(shù)量為2800家，2017年底已達到8386家，10年CAGR為11.59%。2018年達到40.88億元。

2006-2018年中國臺灣民宿數(shù)量及增速

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2009-2018年中國民宿市場規(guī)模及增速

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    臺灣和日本的民宿無論規(guī)模大與小，都能憑借豐富的文化內(nèi)涵給人留下深刻印象，這些文化內(nèi)涵不僅僅體現(xiàn)在大的設(shè)計面和裝潢上，還滲透在每一處細節(jié)中。而中國大陸民宿的文化內(nèi)涵大多流于表面，疏于細節(jié)。除了提升硬件設(shè)備、整體裝潢之外，經(jīng)營者還應(yīng)通過細節(jié)來打造故事和情懷的氛圍。

    臺灣和日本民宿市場起步較早，行業(yè)法規(guī)已經(jīng)比較成熟。日本有《旅館業(yè)法》、《限制改革實施計劃》等法規(guī)，臺灣有《民宿管理辦法》等法規(guī)。中國大陸雖然于2017年10月開始實行《旅游民宿基本要求與評價》，有了首套行業(yè)評價體系，但其他管理法規(guī)還需要進一步完善。

    日本和臺灣的民宿市場在起步發(fā)展的時候，互聯(lián)網(wǎng)還未流行。而現(xiàn)在，互聯(lián)網(wǎng)早已滲透到社會生活中，中國大陸的民宿市場可借助互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)線上發(fā)展，比如現(xiàn)有的民宿預(yù)訂平臺就放大了互聯(lián)網(wǎng)效應(yīng)。

    四、發(fā)展趨勢

    民宿作為一種住宿新業(yè)態(tài)，當(dāng)前發(fā)展中還面臨著一些困難，如服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化有待提升、行業(yè)監(jiān)管模式亟待創(chuàng)新等。比如，不能簡單套用酒店旅館業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)與服務(wù)規(guī)范，而是要根據(jù)共享住宿的特性，推動實名認證、信用評價、預(yù)訂入住、支付結(jié)算、安全衛(wèi)生、房屋保養(yǎng)、服務(wù)培訓(xùn)等整個服務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

    隨著人們對共享住宿認知度的不斷提升，文化旅游消費升級的加快，政策法規(guī)環(huán)境的不斷完善，共享住宿的房源、用戶及交易額將繼續(xù)保持高速增長。

    未來，共享住宿的高速增長，主要基于以下三方面的原因：一是用戶群體快速擴大。在越來越多的80后、90后、00后積極參與共享住宿的同時，隨著觀念的轉(zhuǎn)變，更多的70后、60后也參與到共享住宿活動中來。二是我國中產(chǎn)階層的規(guī)模加速擴大，2020年有望達到4億左右，占人口總數(shù)的35%3，這一階層對個性化、特色化的需求越來越大。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國民宿行業(yè)市場研究及投資前景分析報告》