預測2019年中國ICT自主可控重要性提升，國產替代蘊含機會[圖]

    近期的華為‚禁售事件以及中美貿易摩擦的持續(xù)發(fā)酵使得ICT領域的自主可控再次得到了高度重視，其實自‚棱鏡門事件以后，國外核心設施產品對國家網絡安全領域存在的潛在威脅已經引起了國家的廣泛重視。我國也一直在推進關鍵基礎設施領域的自主可控，其中計算機軟硬件領域的自主可控也是其中的重點之一。在當下信息化、智能化日益加深的時代，計算機軟硬件正與社會的方方面面產生著聯系，從這個意義上來看，實現相關計算機軟硬件領域的自主可控對于國家而言戰(zhàn)略意義顯著，特別是在政府、軍工、金融等關系到國計民生的重要領域中。

    一、CPU

    在PC和服務器的CPU市場上，最主要的參與者是美國的Intel和AMD這兩家。在PC端，Intel和AMD依然保持著壟斷地位，其中Intel的市占率在80%左右。在服務器端，Intel的x86服務器芯片基本上處于壟斷地位，其市占率在90%左右，競爭者包括AMD以及華為、高通、Marvell等基于ARM架構提供服務器芯片的廠商。不管在PC端還是服務器端，國內廠商在CPU上的影響力還比較弱。相關的國產廠商主要有龍芯、兆芯、飛騰、海思、海光、申威等，其中基于MIPS架構的有龍芯，基于x86架構的兆芯、海光，基于ARM架構的有飛騰、海思，基于Alpha架構的有申威。龍芯和申威使用的指令集為從國外廠商購買而來，并以此為基礎進行自主研發(fā)和迭代，其他國內廠商均為使用授權的指令集。目前在商用產品中使用國產CPU的仍然較少，在黨政軍的使用是其產業(yè)化發(fā)展的重要領域。例如，2018年5月份，中央國家機關發(fā)布《2018-2019年中央國家機關信息類產品（硬件）和空調產品協(xié)議供貨采購項目征求意見公告》，其中在服務器產品采購類別中首次增設了‚國產芯片服務器類別，其中包括龍芯CPU服務器、飛騰CPU服務器、申威CPU服務器。

國產芯片服務器類別中產品及部分參數

數據來源：公開資料整理

    龍芯作為國產CPU芯片的標桿之一，目前已經進行了3代的更新?，F在的龍芯已經可以滿足日常使用中的辦公、看視頻、聽音樂等需求，但對于電腦芯片要求更高的游戲、3D、CAD等應用，龍芯還是無法滿足。目前的龍芯與英特爾和AMD的主流CPU相比還存在差距。雖然龍芯尚未涉及個人消費市場，但已經應用到航空航天、國家安全、國防、交通、金融等很多領域，例如北斗二號衛(wèi)星上面就使用了龍芯3號芯片。

    天津飛騰已經先后推出了FT-1500A、FT-2000、FT-2000+等一系列基于ARM架構的高性能CPU產品，同時聯合400多家企業(yè)構建了以飛騰CPU為核心的全自主生態(tài)系統(tǒng)，覆蓋了高性能計算、服務器等多個應用領域。其中，FT-1500系列芯片兼容ARMv8指令集，采用片上并行系統(tǒng)（PSoC）體系結構，集成了飛騰自主高性能計算核心、高效片上網絡、高帶寬低延遲存儲系統(tǒng)和高速I/O接口。FT-1500A/4芯片主要應用于輕量級服務器和桌面及便攜終端領域，FT-1500A/16芯片主要應用于高吞吐率服務器領域。目前飛騰1500A芯片在專業(yè)性能測試中與X86架構下的Intel酷睿i5評分相差無幾。

飛騰FT-1500系列芯片主要參數

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    二、電腦操作系統(tǒng)

    在操作系統(tǒng)領域，主要的市場參與者是微軟的Windows和蘋果的MacOS，國產的操作系統(tǒng)大部分是以Linux為基礎進行二次開發(fā)的。國產操作系統(tǒng)主要有中國軟件公司開發(fā)的思普操作系統(tǒng)（SPGnux）、深度Linux（Deepin）、銀河麒麟、中標麒麟Linux、雨林木風、凝思磐石安全操作系統(tǒng)、共創(chuàng)Linux操作系統(tǒng)、普華操作系統(tǒng)等。操作系統(tǒng)和CPU相比更依賴于產業(yè)生態(tài)，因為用戶在使用操作系統(tǒng)的時候是使用操作系統(tǒng)上對應的服務和應用，國產操作系統(tǒng)也面臨著產業(yè)生態(tài)方面較為薄弱的問題，也因此國產操作系統(tǒng)始終面臨市場份額較低的問題。中國工程院院士倪光南曾在2016年10月末表示，國內市場上國產操作系統(tǒng)的份額只有3%左右，同時雖然在政策上給予了相應的支持，但是仍面臨著發(fā)展緩慢、用戶粘性差、轉換成本高等具體問題。

    在國產操作系統(tǒng)中，中標麒麟占有一定的領先優(yōu)勢。根據賽迪顧問數據，中標麒麟操作系統(tǒng)占據2017年度中國Linux市場占有率第一，這也是中標麒麟第七次蟬聯冠軍寶座。與此同時，在政府、金融行業(yè)市場占有率也再次穩(wěn)居第一。2017年有940個新客戶使用中標麒麟通用操作系統(tǒng)產品，用戶涵蓋了國家發(fā)改委、財政部、工信部、科技部、教育部等。中標麒麟產品已經滿足了中低端應用需求，正在向中高端應用發(fā)展。

    三、數據庫

    在數據庫領域，主流廠商有Orcale、MySQL、SQLServer、PostgreSQL、MongoDB、DB2等，根據調查統(tǒng)計數據，前二十大主流使用的數據庫產品中沒有出現國產產品的身影，而Oracle、MySQL、SQLServer是流行程度最高的三款數據庫。目前國產的數據庫產品有達夢數據庫、南大通用、神通數據庫、人大金倉數庫、山東瀚高、愛可生等等。但國產數據庫在穩(wěn)定性、與原有客戶兼容性等方面尚存在一定缺陷。

    我國數據庫軟件市場規(guī)模達到101.45億元。其中Oracle以40.9%的占有率高居第一。國產數據庫中南大通用銷售收入為2.35億元，占同期國內數據庫市場規(guī)?？偭康?.3%；山東瀚高銷售收入為0.58億元，市場份額為0.6%，愛可生銷售收入為0.76億元，占比為0.7%。

國內數據庫軟件市場格局

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    四、中間件

    中間件軟件是一種應用于分布式系統(tǒng)的基礎軟件，位于應用與操作系統(tǒng)、數據庫之間。根調查數據顯示，2016年中國中間件市場總體規(guī)模為55.3億元，同比增長9.50%；預計到2019年市場總體規(guī)模有望達到80.70億元，較2016年增長45.93%。

    中間件市場中，IBM和Oracle占據市場前兩位，兩者合計市占率在60%以上。IBM和Oracle進入中國時間早，有著良好的品牌影響力、深厚的IT技術積累以及在數據庫、服務器等領域良好的配套支持，已經在國內形成了龐大的用戶積累。國產廠商在中間件市場中已經占據了一定的市場規(guī)模，但整體份額仍有待提升。東方通在中間件市場中的市占率在10%左右，排在所有廠商中第三位，也是國產中間件廠商中市占率最高的。其他的國產廠商包括金蝶、普元等，其市占率均在4%左右。

2015-2019年中國中間件市場規(guī)模及預測（億元）

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中國中間件軟件市場品牌結構

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    五、辦公應用軟件

    辦公類軟件是應用軟件領域的重要分支。據調查數據統(tǒng)計，2018中國基礎辦公軟件市場規(guī)模為85.34億元，相較2017年同比增長為9.7%，預計到2023年，行業(yè)市場規(guī)模將達到149.04億元，2018-2023年期間復合增長率為11.8%。2018年中國基礎辦公軟件用戶規(guī)模達到6.55億，相較2017年同比增長4.75%。

    由于辦公軟件產品技術門檻較高，國內辦公軟件市場中，僅有數家廠商參與競爭。除微軟的MicrosoftOffice外，還有金山辦公的WPSOffice、永中軟件股份有限公司的永中Office、中標軟件有限公司的中標普華Office等國內市場主要品牌。國產辦公類軟件產品中金山辦公的WPSOffice為使用率最高的產品系列。

    WPSOffice桌面版月度活躍用戶數超過1.20億，領先其他國產辦公軟件；WPSOffice移動版月度活躍用戶數超過1.81億。截至2018年底，WPS注冊用戶總量2.80億計算，金山辦公WPS辦公軟件用戶占國內辦公市場用戶總規(guī)模的42.75%。但盡管如此，微軟MicrosoftOffice產品依然憑借強勢的Windows操作系統(tǒng)的預裝優(yōu)勢以及消費者使用慣性，仍在中國市場占據主導地位。如果從收入和利潤角度來看，微軟MicrosoftOffice和金山WPSOffice的差距將更為顯著。

    以WPSOffice為代表的國產辦公軟件已經能夠在易用性、兼容性等方面替代國外廠商。辦公軟件領域已經是國產自主可控程度較高的細分領域之一。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國ICT行業(yè)市場專項調研及投資前景分析報告》