2019年4月中國醫(yī)療信息化行業(yè)政策、新技術(shù)應(yīng)用及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    我國醫(yī)療信息化最早應(yīng)追溯到20世紀(jì)80年代，部分大型的醫(yī)院開始開發(fā)和應(yīng)用一些小型管路軟件，后面才開始建立小型的局域網(wǎng)；到20世紀(jì)末21世紀(jì)初，進(jìn)入快速發(fā)展期。全國有將近900家醫(yī)院開始實(shí)施醫(yī)院信息系統(tǒng)；2003-2008年，幾乎所有的三級醫(yī)院開展了信息化建設(shè)，同時(shí)，80%的二級及以下級別的醫(yī)院也開展了信息化建設(shè)；2009年至今，醫(yī)療信息化建設(shè)已經(jīng)全面啟動，新型的管理模式也得到了推廣。

    隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，國內(nèi)越來越多的醫(yī)院正加速實(shí)施醫(yī)院信息系統(tǒng)（HIS）、遠(yuǎn)程醫(yī)療、臨床管理信息化系統(tǒng)（CIS）、電子病歷等的整體建設(shè)，以提高醫(yī)院的服務(wù)水平與核心競爭力。醫(yī)院的信息化建設(shè)經(jīng)過了10多年的建設(shè)，HIS已在全國絕大部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)得到應(yīng)用。目前，中國的大型醫(yī)院基本建立了成熟的HIS系統(tǒng)，其應(yīng)用不斷擴(kuò)展，無線技術(shù)和手持設(shè)備等也逐漸應(yīng)用到HIS系統(tǒng)中。中小型醫(yī)院開始部署HIS系統(tǒng)，社區(qū)醫(yī)療服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院也開始建立HIS系統(tǒng)。

2012-2018年醫(yī)院信息系統(tǒng)費(fèi)規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    一、政策驅(qū)動

    在我們于2019年1月31日發(fā)布的研究報(bào)告《醫(yī)療信息化景氣向上，政策或驅(qū)動百億增量需求》中，重點(diǎn)講述了醫(yī)療信息化市場在相關(guān)政策驅(qū)動下有望維持較高景氣度，并帶動市場規(guī)模的快速擴(kuò)張。在老齡化形勢日趨嚴(yán)峻、慢性病發(fā)病率提升的大背景下，當(dāng)前醫(yī)療資源存在的不充分、不均衡等問題有擴(kuò)大的趨勢。此外，這也給國家醫(yī)療保障體系帶來了更高的支付壓力。而醫(yī)療信息化將是提高醫(yī)療資源利用效率，實(shí)現(xiàn)醫(yī)?？刭M(fèi)的重要途徑之一。2018年以來，國家醫(yī)療信息化領(lǐng)域的相關(guān)政策陸續(xù)出臺，其出發(fā)點(diǎn)也正是解決目前醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的諸多問題。2018年國家醫(yī)保局的成立集中了醫(yī)療管理領(lǐng)域的相關(guān)職權(quán)，政策推進(jìn)和落地的速度得到明顯加快，給整個(gè)醫(yī)療信息化市場帶來新的發(fā)展空間。根據(jù)我們的測算，未來兩年以電子病歷、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、DRGs為基礎(chǔ)的信息化建設(shè)有望帶來每年百億級的新增市場空間，將使得當(dāng)前的醫(yī)療信息化市場空間得到快速提升。

未來兩年電子病歷、DRGs、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺建設(shè)帶來的新增醫(yī)療信息化需求測算

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年我國醫(yī)療行業(yè)IT投入規(guī)模達(dá)到427.5億元人民幣，同比增長18.33%。未來每年的新增市場空間有望將顯著帶來目前醫(yī)療信息化市場規(guī)模的擴(kuò)大。2017年我國醫(yī)療行業(yè)IT投入占全國衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生總費(fèi)用的0.83%，雖然相對2012年的0.63%有著明顯提升，但與發(fā)達(dá)國家3%-5%的占比相比還是存在明顯差距。國內(nèi)醫(yī)療IT領(lǐng)域還有很大的提升空間，未來或?qū)⑦_(dá)到千億市場規(guī)模。

2012-2022年我國醫(yī)療IT市場規(guī)模及同比增速預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、行業(yè)趨勢

    1、醫(yī)療信息化由二三級醫(yī)院向基層拓展

    醫(yī)院是我國衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)的主體，也是信息化發(fā)展程度較高的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國全部醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療服務(wù)中，醫(yī)院提供了其中的40%以上。此前國家衛(wèi)健委已經(jīng)明確對二級和三級醫(yī)院的電子病歷建設(shè)提出了要求，目標(biāo)到2019年，所有三級醫(yī)院要達(dá)到電子病歷分級評價(jià)3級以上；到2020年，所有三級醫(yī)院要達(dá)到分級評價(jià)4級以上，二級醫(yī)院要達(dá)到分級評價(jià)3級以上。今年4月28日，國家衛(wèi)健委印發(fā)《全國基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范(試行)》，著眼未來5-10年全國基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)、應(yīng)用和發(fā)展要求，明確了基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)的基本內(nèi)容，為基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的信息化建設(shè)提供了標(biāo)準(zhǔn)。該《建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范》對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)面對的4大部分58類共212項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容提出了具體信息化建設(shè)要求。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2018年，我國基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量約為95萬家，同比保持2%左右的低速增長。但是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)依然普遍存在著信息化建設(shè)水平落后、信息系統(tǒng)缺乏互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)采集重復(fù)及統(tǒng)計(jì)口徑不一等具體問題。主要原因即在于缺乏統(tǒng)一的信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，使得即使基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)有信息化投入也很難發(fā)揮到提升工作效率和服務(wù)質(zhì)量的作用?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的信息化市場存在明確的增長潛力，以平均每家基層機(jī)構(gòu)10萬元的信息化投入規(guī)模進(jìn)行簡單估計(jì)，整體的醫(yī)療信息化市場增量也在千億元級別。

    2、對醫(yī)療數(shù)據(jù)質(zhì)量要求持續(xù)提升，為醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用奠定基礎(chǔ)

    患者前往醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療的過程是一個(gè)大量數(shù)據(jù)產(chǎn)生的過程。典型的數(shù)據(jù)包括患者的基本數(shù)據(jù)、電子病歷、診療數(shù)據(jù)、醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)、醫(yī)保支付數(shù)據(jù)等等。醫(yī)療過程中產(chǎn)生的大數(shù)據(jù)具有重要價(jià)值，例如通過對醫(yī)學(xué)影像大數(shù)據(jù)的分析可以開發(fā)人工智能閱片系統(tǒng)、通過對大量醫(yī)療機(jī)構(gòu)的實(shí)時(shí)診療大數(shù)據(jù)分析可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)疾病流行狀態(tài)、通過對患者基本信息和支付數(shù)據(jù)的分析可以為其提供精準(zhǔn)的醫(yī)保和藥物配送等服務(wù)、通過對患者電子病歷和診療過程數(shù)據(jù)分析推進(jìn)醫(yī)保控費(fèi)實(shí)現(xiàn)等等。

    雖然醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通和開放能夠帶來諸多好處，但現(xiàn)實(shí)情況不容樂觀。當(dāng)前能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)互通的醫(yī)院比例較低，使得大量高附加值醫(yī)療數(shù)據(jù)很難得到共享和使用?；谶@樣的現(xiàn)狀，國家衛(wèi)健委曾于2018年7月份印發(fā)《國家健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、安全和服務(wù)管理辦法（試行）》，將醫(yī)療大數(shù)據(jù)提升到國家重要基礎(chǔ)性戰(zhàn)略資源的地位，目標(biāo)加強(qiáng)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)和安全管理，從而促進(jìn)醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    2019年4月份，國家衛(wèi)健委、國家中醫(yī)藥管理局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于啟動2019年全國三級公立醫(yī)院績效考核有關(guān)工作的通知》。本次對三級醫(yī)院績效考核中明確指出要加強(qiáng)住院病案首頁質(zhì)量管理，提升首頁數(shù)據(jù)質(zhì)量，并使用統(tǒng)一的上傳接口標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)要求全國沒有參加電子病歷分級評估的醫(yī)院要在2019年6月底前完成電子病歷應(yīng)用功能水平分級標(biāo)準(zhǔn)評估。這進(jìn)一步體現(xiàn)了國家對于醫(yī)療數(shù)據(jù)質(zhì)量提升的要求，將為醫(yī)療管理領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。近期，疾病診斷相關(guān)分組DRGs付費(fèi)試點(diǎn)的30個(gè)城市名單正式公布，DRGs在全國范圍內(nèi)的試點(diǎn)工作有望正式展開。DRGs作為醫(yī)保支付方式改革的重要方向之一，也依賴于基于電子病歷的醫(yī)療大數(shù)據(jù)的獲得。

    3、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康服務(wù)政策要求深化，發(fā)展態(tài)勢良好

    2019年以來，醫(yī)療信息化領(lǐng)域的相關(guān)政策仍在陸續(xù)出臺。例如國家衛(wèi)健委印發(fā)的《醫(yī)院智慧服務(wù)分級評估標(biāo)準(zhǔn)體系（試行）》，將對應(yīng)用信息系統(tǒng)提供智慧服務(wù)的二級及以上醫(yī)院按照患者診前、診中、診后各環(huán)節(jié)應(yīng)涵蓋的基本服務(wù)內(nèi)容，結(jié)合醫(yī)院信息化建設(shè)和互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，確定5個(gè)類別共17個(gè)評估項(xiàng)目進(jìn)行評級。根據(jù)此評估體系將對醫(yī)院智慧服務(wù)水平劃分為從0到5的總共6級。其中的3級水平是‚聯(lián)通醫(yī)院內(nèi)外的智慧服務(wù)初步建立，要求通過互聯(lián)網(wǎng)使得電子病歷的部分信息可以在醫(yī)院內(nèi)外進(jìn)行實(shí)時(shí)共享，并初步建立院內(nèi)院外、線上線下一體化的醫(yī)療服務(wù)流程。而從3級到5級主要區(qū)別體現(xiàn)在患者醫(yī)療信息在多大區(qū)域內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)互聯(lián)互通。可以看到基于互聯(lián)網(wǎng)的智慧服務(wù)已經(jīng)成為醫(yī)院智慧服務(wù)評價(jià)中一個(gè)較為基礎(chǔ)性的要求。另外國家衛(wèi)健委也將于今年正式啟動在北京市、天津市、上海市、江蘇省、浙江省、廣東省的為期一年左右的‚互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)試點(diǎn)工作。

    在互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康領(lǐng)域，根據(jù)國家衛(wèi)健委發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)‚互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康發(fā)展情況的報(bào)告》顯示，全國目前已有158家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，‚互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康的政策體系基本建立，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。目前，全國已有19個(gè)省份依托互聯(lián)網(wǎng)或?qū)＞W(wǎng)建成省統(tǒng)一規(guī)劃的遠(yuǎn)程醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)平臺，‚互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療保障結(jié)算服務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，醫(yī)保系統(tǒng)與國家數(shù)據(jù)共享交換平臺對接，實(shí)現(xiàn)異地就醫(yī)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)查詢共享服務(wù)。國家衛(wèi)健委下一步將著力推動實(shí)現(xiàn)二級以醫(yī)院普遍提供線上服務(wù)、三級醫(yī)院實(shí)現(xiàn)院內(nèi)信息互通共享等“硬任務(wù)”。

    目前，浙江、廣東、山東、四川等省份已經(jīng)完成省級互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管平臺以實(shí)現(xiàn)對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的實(shí)時(shí)監(jiān)管。同時(shí)河北、寧夏等省級互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理細(xì)則也陸續(xù)出臺，以促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院監(jiān)管平臺是為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院提供監(jiān)管及服務(wù)的基礎(chǔ)，有助于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的健康快速發(fā)展。

省級互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理細(xì)則及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療監(jiān)管平臺上線情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    5G技術(shù)也將對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院以及區(qū)域醫(yī)聯(lián)體建設(shè)起到促進(jìn)作用。例如，在區(qū)域醫(yī)聯(lián)體中基層患者的影像數(shù)據(jù)及診療數(shù)據(jù)的回傳即需要利用到5G技術(shù)大寬帶、高速率的特點(diǎn)。在5G技術(shù)的幫助下，實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程醫(yī)療甚至遠(yuǎn)程協(xié)同手術(shù)也正逐漸成為現(xiàn)實(shí)。

    三、新技術(shù)應(yīng)用

    傳統(tǒng)的醫(yī)療信息化市場將受益于政策推進(jìn)以及醫(yī)療機(jī)構(gòu)對更為高效醫(yī)療服務(wù)需求。除此之外，隨著醫(yī)療領(lǐng)域與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的深度融合，傳統(tǒng)的醫(yī)療信息化的內(nèi)涵將得到極大擴(kuò)充。同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)也有助于為醫(yī)療信息化基礎(chǔ)較為薄弱的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)提供信息化服務(wù)。這兩個(gè)因素都有望使得醫(yī)療信息化市場規(guī)模得到持續(xù)擴(kuò)大。

    目前行業(yè)內(nèi)廠商較多，呈現(xiàn)一定區(qū)域分布特征，市場份額較為分散。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國醫(yī)療信息化行業(yè)市場規(guī)模排名前七的企業(yè)占比合計(jì)28.8%，呈現(xiàn)出較低的市場集中度。在醫(yī)療信息化向前快速發(fā)展的過程中，由于政策對二三級醫(yī)院電子病歷等級的硬性要求，醫(yī)療機(jī)構(gòu)對綜合服務(wù)能力以及信息系統(tǒng)建設(shè)能力的重視持續(xù)提升，將利好行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)市場集中度提高。另外，頭部企業(yè)在新產(chǎn)品研發(fā)及布局方面走在行業(yè)前列，在醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化標(biāo)準(zhǔn)逐漸得到明確和提升、基于大數(shù)據(jù)和人工智能的新一代醫(yī)療信息化產(chǎn)品逐漸增多、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的商業(yè)模式得到重點(diǎn)支持的行業(yè)大背景下，頭部企業(yè)正通過持續(xù)的研發(fā)投入來鞏固其現(xiàn)有市場競爭力。

醫(yī)療信息化市場格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2018年主要醫(yī)療信息化企業(yè)研發(fā)投入合計(jì)及同比增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    醫(yī)療信息化行業(yè)正面臨著從最基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)到醫(yī)院再到區(qū)域醫(yī)聯(lián)體的全面的信息化建設(shè)的提速，最終的目標(biāo)是建設(shè)成一個(gè)覆蓋全面、打通所有醫(yī)療環(huán)節(jié)的信息系統(tǒng)。在這個(gè)過程中，短期而言，行業(yè)將受益于信息化建設(shè)的提速，長期而言，人工智能、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的應(yīng)用將拓寬醫(yī)療IT內(nèi)涵，從而對輔助診療、遠(yuǎn)程醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、按疾病診斷分組付費(fèi)（DRGs）等領(lǐng)域的應(yīng)用創(chuàng)新起到推動作用。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及市場前景預(yù)測報(bào)告》