智研精品報(bào)告

2018年工業(yè)機(jī)器人銷量創(chuàng)下歷史新高，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化的投資動(dòng)力未來(lái)有望持續(xù)增強(qiáng)。[圖]

工業(yè)機(jī)器人文爭(zhēng) 2019-08-09 05:19 來(lái)源：智研咨詢

工業(yè)機(jī)器人需求透視：全球工業(yè)自動(dòng)化空間巨大。2018年全球工業(yè)機(jī)器人銷量合計(jì)38.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約1%。2017年，全球工業(yè)機(jī)器人高速增長(zhǎng)29.59%，達(dá)到38.1萬(wàn)臺(tái)。2018年繼續(xù)增長(zhǎng)至38.3萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)下歷史新高，雖然受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響，增速階段性放緩，但隨著新技術(shù)的誕生和機(jī)器換人的持續(xù)推進(jìn)，工業(yè)自動(dòng)化的需求仍然具有巨大增長(zhǎng)空間。

全球工業(yè)機(jī)器人銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)

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亞洲為工業(yè)機(jī)器人主要市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)引領(lǐng)需求。近年來(lái)，亞洲地區(qū)工業(yè)機(jī)器人銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2018實(shí)現(xiàn)銷售26萬(wàn)臺(tái)，占比67.71%。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)早期以日韓中心，2008、2009年日本工業(yè)機(jī)器人銷量在全球市場(chǎng)中所占比例分別為29.20%、21.67%；韓國(guó)2010年銷量增長(zhǎng)率高達(dá)200%，市場(chǎng)份額從13.33%增加至19.83%。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用起步較晚，但目前需求獨(dú)占鰲頭。

主要國(guó)家工業(yè)機(jī)器人需求量（臺(tái)）

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我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化仍然處于初級(jí)階段，未來(lái)改善需求旺盛。世界制造業(yè)格局重塑，中國(guó)政府提出“中國(guó)制造2025”，明確指出中國(guó)制造業(yè)升級(jí)的方向，以工業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化、信息化為主線，提高工藝水平和產(chǎn)品質(zhì)量，推進(jìn)智能制造、綠色制造。為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)，政府出臺(tái)多項(xiàng)相關(guān)政策和措施，積極引導(dǎo)工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展，國(guó)家政策紅利凸顯。

2012-2017年國(guó)家工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)相關(guān)規(guī)劃和指引

時(shí)間	發(fā)布機(jī)構(gòu)	政策/法規(guī)	相關(guān)內(nèi)容
2017	工信部	《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范管理實(shí)踐辦法》	為促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件》制定管理辦法，對(duì)符合《規(guī)范條件》的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
2016	工信部財(cái)政部	《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》	推進(jìn)智能制造關(guān)鍵新裝備、核心支撐軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等系統(tǒng)集成應(yīng)用，以系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商、裝備商與用戶聯(lián)合的模式，集成開發(fā)一批重大成套裝備，推進(jìn)工程應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化。引導(dǎo)有基礎(chǔ)、有條件的中小企業(yè)推進(jìn)生產(chǎn)線自動(dòng)化改造，開展管理信息化和數(shù)字化升級(jí)試點(diǎn)應(yīng)用。
2016	工信部發(fā)改委等	《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》	自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)，六軸及以上工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到5萬(wàn)臺(tái)以上。
2015	國(guó)務(wù)院	《中國(guó)制造2025》	加快推動(dòng)新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)融合發(fā)展,把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向；著力發(fā)展智能裝備和智能產(chǎn)品,推進(jìn)生產(chǎn)過(guò)程智能化,培育新型生產(chǎn)方式,全面提升企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、管理和服務(wù)的智能化水平。圍繞汽車、機(jī)械、電子、危險(xiǎn)品制造、國(guó)防軍工等工業(yè)機(jī)器人、特種機(jī)器人，以及醫(yī)療健康、家庭服務(wù)、教育娛樂(lè)等服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用需求,積極研發(fā)新產(chǎn)品,促進(jìn)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化發(fā)展,擴(kuò)大市場(chǎng)應(yīng)用。
2015	工信部	《2015年原材料工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展工作要點(diǎn)》	在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)面，擴(kuò)大關(guān)鍵崗位機(jī)器人應(yīng)用。在危害健康和危險(xiǎn)作業(yè)環(huán)境、重復(fù)繁重勞動(dòng)、智能采樣分析等崗位推廣一批專業(yè)機(jī)器人。
2013	工信部	《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》	明確提出了我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)、方向與方式。提出到2020年,形成較為完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系，培育3-5家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)和8-10個(gè)配套產(chǎn)業(yè)集群;工業(yè)機(jī)器人行業(yè)和企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力明顯增強(qiáng)，高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率提高到45%以上,機(jī)器人密度(每萬(wàn)名員工使用機(jī)器人臺(tái)數(shù))達(dá)到100以上，基本滿足國(guó)防建設(shè)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要。
2013	發(fā)改委	《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2013年修正本)》	將“三軸以上聯(lián)動(dòng)的高速、精密數(shù)控機(jī)床及配套數(shù)控系統(tǒng)、伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)裝置、功能部件”列為鼓勵(lì)類項(xiàng)目。
2012	工信部	《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》	提出“大力推進(jìn)智能儀表、自動(dòng)控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、關(guān)鍵執(zhí)行和傳動(dòng)零部件的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，開展基于機(jī)器人的自動(dòng)化成形與加工裝備生產(chǎn)線”。
2012	科技部	《智能制造科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》	提出攻克工業(yè)機(jī)器人本體、精密減速器、伺服驅(qū)動(dòng)器和電機(jī)、控制器等核心部件的共性技術(shù)，自主研發(fā)工業(yè)機(jī)器人工程化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人及其核心部件的技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化。

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我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，工業(yè)自動(dòng)化進(jìn)程山高水長(zhǎng)、動(dòng)力十足。2017年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度為97臺(tái)/萬(wàn)人，但德國(guó)日本均在300臺(tái)/萬(wàn)人以上，韓國(guó)和新加坡更是達(dá)到710臺(tái)/萬(wàn)人和658臺(tái)/萬(wàn)人。我國(guó)工人工資的快速增長(zhǎng)也給下游企業(yè)帶來(lái)自動(dòng)化替代人工的動(dòng)力。我國(guó)人均收入仍然保持在每年10%左右的增速，但如美國(guó)、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，人均工資同比增速僅在3%左右，足以見得我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化的投資動(dòng)力未來(lái)有望持續(xù)增強(qiáng)。

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度遠(yuǎn)低于工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家

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我國(guó)工資增速顯著高于發(fā)達(dá)國(guó)家

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2018年我國(guó)電子、通信制造業(yè)固定資產(chǎn)投資總額達(dá)約為1.51萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.80%。我國(guó)是3C制造大國(guó)，我國(guó)2018年智能手機(jī)產(chǎn)量約為13.69億臺(tái)，而數(shù)據(jù)顯示，全球2018年手機(jī)出貨量為13.94億臺(tái)。盡管可能統(tǒng)計(jì)口徑有一定差距，但足以說(shuō)明我國(guó)是全球絕大部分智能手機(jī)的生產(chǎn)基地。而我國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度尚低，我國(guó)電子制造業(yè)仍然屬于人口密集型行業(yè)，未來(lái)3C自動(dòng)化需求將持續(xù)旺盛。

通信、電子制造業(yè)固定資產(chǎn)投資高速增長(zhǎng)

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電子行業(yè)自動(dòng)化需求占比約1/3，下游投資快速增長(zhǎng)自動(dòng)化下游占比最高的是汽車和電子電器。自動(dòng)化設(shè)備的下游應(yīng)用主要包括消費(fèi)電子產(chǎn)品制造業(yè)、汽車及其零部件制造業(yè)、醫(yī)療器械制造業(yè)、機(jī)械設(shè)備制造業(yè)和倉(cāng)儲(chǔ)物流等。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，汽車及零部件制造業(yè)和消費(fèi)電子制造業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人設(shè)備的需求最為旺盛，分別占工業(yè)機(jī)器人總需求的34.32%和33.42%。

2018年全球工業(yè)機(jī)器人下游汽車及電子各占三分之一需求