越南對華BOPP薄膜反傾銷調(diào)查影響與2018年中國BOPP薄膜市場現(xiàn)狀分析[圖]

    一、BOPP薄膜產(chǎn)品概述

    BOPP薄膜學(xué)名為雙向拉伸聚丙烯（Biaxially Oriented Polypropylene）薄膜。是利用高分子聚丙烯溶體經(jīng)狹長機(jī)頭制成片材或厚膜，再在專用的拉伸機(jī)內(nèi)同時(shí)或分步在垂直的兩個(gè)方向（縱向、橫向）上拉伸，并經(jīng)過冷或熱處理或特殊的加工（如電暈、涂覆等）制成的薄膜。

    BOPP薄膜經(jīng)過雙向拉伸，聚丙烯分子發(fā)生了定向排列，從而使薄膜具有優(yōu)異的阻隔性能、抗靜電性能、熱封性能、耐熱、耐磨性、良好的印刷性、力學(xué)性以及光學(xué)性能等，廣泛的應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域，是目前市場上大量使用的軟包裝材料。

    目前主要應(yīng)用于食品包裝、印刷/復(fù)合、封箱膠粘帶、煙膜、電容器薄膜等領(lǐng)域，隨著我國消費(fèi)水平的不斷提高，及加工的彩印復(fù)合、復(fù)膜、鍍鋁、涂布等行業(yè)的迅猛發(fā)展，對BOPP薄膜的需求存在極大的市場潛力，下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展將不斷推動(dòng)BOPP薄膜行業(yè)的發(fā)展。

    二、BOPP薄膜行業(yè)概況

    1、行業(yè)生產(chǎn)概況

    行業(yè)上游主要是聚丙烯產(chǎn)業(yè)，近幾年隨著我國煤制烯烴產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，丙烯與聚丙烯的生產(chǎn)受國際原油供給和價(jià)格的變動(dòng)影響逐漸減小，國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能近幾年保持增長態(tài)勢，2013-2018年國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能復(fù)合增長率11.05%，新產(chǎn)能的增加以煤化工為主。2018年聚丙烯產(chǎn)量2092萬噸，同比增長10.11%。充足的上游原材料供給為我國BOPP薄膜的發(fā)展提供較大有利條件，同時(shí)煤化工以及地?zé)挼墓┙o能力增強(qiáng)使得聚丙烯市場競爭逐漸激烈，使得價(jià)格保持在低位。

    2014年BOPP薄膜產(chǎn)能跳漲使得行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能過剩的局面，近幾年社零總額增速逐漸放緩，終端需求增長緩慢，使得行業(yè)一直處于產(chǎn)能過剩的局面。近幾年BOPP薄膜產(chǎn)能增速顯著放緩。2018年我國BOPP薄膜產(chǎn)能達(dá)到612萬噸，相比2017年僅增長12萬噸。

2009-2018年中國BOPP薄膜產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

    從產(chǎn)能分布格局來看，華東、華南及華北仍是BOPP主要產(chǎn)能集中地，其產(chǎn)能占比在85%左右，東北及華北、西南的薄膜產(chǎn)業(yè)崛起速度加快。西北地區(qū)以及華中部分地區(qū)仍有空白，目前國內(nèi)BOPP產(chǎn)能分布仍呈現(xiàn)不平衡態(tài)勢。

2018年中國BOPP薄膜產(chǎn)能分布格局

資料來源：智研咨詢整理

    規(guī)模龐大的產(chǎn)能以及需求的增長放緩，使得行業(yè)產(chǎn)能利用率整體呈現(xiàn)出較為明顯的下降態(tài)勢，2018年，中國BOPP薄膜產(chǎn)量約為444.07萬噸，同比增長1%不到，產(chǎn)能利用率下降至72.6%。

2009-2018年中國BOPP薄膜產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率走勢

資料來源：智研咨詢整理

    同時(shí)我國BOPP薄膜產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上存在顯著的失衡，一方面國內(nèi)產(chǎn)能顯著過剩，產(chǎn)量增長逐漸放緩，另一方面則是高端產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)模較大，出口則主要以低端產(chǎn)品為主，行業(yè)存在顯著的國內(nèi)產(chǎn)品不能滿足下游企業(yè)市場需求的現(xiàn)狀。

    2、行業(yè)進(jìn)出口概況與對越南對華反傾銷調(diào)查影響

    1、BOPP薄膜行業(yè)進(jìn)出口概況分析

    BOPP薄膜進(jìn)口歸結(jié)于HS：392020代碼下，具體包括丙烯聚合物制電池隔膜（HS：39202010）與其他丙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等（HS：39202090）兩類。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年我國BOPP薄膜進(jìn)出口數(shù)量及金額呈波動(dòng)趨勢，2009-2018年我國BOPP薄膜進(jìn)出口數(shù)量及金額分析如下：

2009-2018年我國BOPP薄膜進(jìn)出口數(shù)量及金額及其均價(jià)走勢

資料來源：智研咨詢整理

    從BOPP薄膜的進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看，我國的出口總體呈現(xiàn)出相對穩(wěn)定的增長態(tài)勢，出口量和出口總金額增長穩(wěn)定，進(jìn)口量與進(jìn)口規(guī)?？傮w保持穩(wěn)定，隨著國內(nèi)產(chǎn)銷量的增長，對外依存度有所降低。但從進(jìn)出口價(jià)格來看，進(jìn)口均價(jià)基本與出口均價(jià)價(jià)差達(dá)兩倍以上，主要用于電容器的BOPP薄膜價(jià)格差距則更大。

    2、BOPP薄膜分國別進(jìn)出口分析

    從海關(guān)數(shù)據(jù)分國別的進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看，我國的BOPP薄膜主要從日本、美國、韓國等國家進(jìn)口，進(jìn)口的主要為高端產(chǎn)品，價(jià)格相對較高，進(jìn)口的國家也主要是上述石化工業(yè)以及材料工業(yè)位于全球領(lǐng)先地位的國家。

2018年我國BOPP薄膜進(jìn)口主要國家及地區(qū)分析（按金額）

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    從出口目的地來看我國BOPP薄膜出口相對分散，主要出口到日韓等東亞國家以及越南、菲律賓、馬來西亞、印尼等東南亞的發(fā)展中國家，2018年，前六大出口國僅占中國出口總量的48.2%左右，較2017年提升了3個(gè)百分點(diǎn)，相對與進(jìn)口集中度顯著較低。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國BOPP薄膜出口主要國家及地區(qū)分析如下：

2018年我國BOPP薄膜出口主要國家及地區(qū)分析（按金額）

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    越南是我國BOPP薄膜最大的出口國，2018中國對越南出口BOPP薄膜3.82萬噸，占出口總量的12.49，出口總金額約為77.64百萬美元，占比出口總金額的11.03%，同比增長16.52%，占比提升與上年同期相比增長0.3%個(gè)百分點(diǎn)。大陸對越南BOPP出口的金額的增長對我國BOPP薄膜出口的貢獻(xiàn)率達(dá)到24.44%。2018年中國對越南BOPP薄膜進(jìn)出口貿(mào)易概況如下所示：

2018年中國與越南BOPP薄膜進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    3、國內(nèi)市場需求概況

    從國內(nèi)市場需求概況來看，中國BOPP薄膜一直保持相對穩(wěn)定的增長，主要是由于行業(yè)下游食品工業(yè)，包裝印刷市場增長穩(wěn)定，2018年雖然經(jīng)濟(jì)增速有所回升，但主要得益于鋼鐵、水泥等大宗商品價(jià)格大幅上升以及服務(wù)業(yè)增長拉動(dòng)。雖然消費(fèi)增長穩(wěn)定，對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率進(jìn)一步提升，但居民儲(chǔ)蓄率的下降，居民部門的杠桿率的提升在很大程度上為國內(nèi)消費(fèi)增長蒙上了陰影。同時(shí)行業(yè)主要的下游食品工業(yè)在2018年有所回升，但總體增速依然處于較低水平，導(dǎo)致2018年我國BOPP薄膜表觀消費(fèi)量增長乏力，2018年我國BOPP薄膜表觀消費(fèi)量僅為425.13萬噸，增長率跌破1%，增速大幅降低，為近年來最低水平。

2009-2018年中國BOPP薄膜表觀消費(fèi)量走勢

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國BOPP薄膜行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及未來發(fā)展趨勢報(bào)告》指出：BOPP 薄膜行業(yè)在我國經(jīng)過近30 年的發(fā)展，在技術(shù)上日趨成熟，在產(chǎn)業(yè)上形成了較大的規(guī)模。隨著居民收入上升，下游需求必將持續(xù)增長。但短期內(nèi)，產(chǎn)能規(guī)模較大，需求增長乏力，CPI指數(shù)走高，使得BOPP 薄膜的供求矛盾日益尖銳。此外，激烈的市場競爭也導(dǎo)致BOPP膜與原料PP的價(jià)差縮小，大部分BOPP 薄膜企業(yè)處于微利或虧損的狀態(tài)，甚至部分小規(guī)模企業(yè)以低于成本價(jià)格銷售產(chǎn)品，保證資金周轉(zhuǎn)，以求生存，在這種情況下，越南對華BOPP薄膜出口發(fā)起反傾銷調(diào)查也屬正常。

    從對越南的進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看，中國對越南的出口增長相對強(qiáng)勁，但占國內(nèi)產(chǎn)量總體相對較?。ú坏?%）。從未來，越南對華BOPP薄膜出口的反傾銷調(diào)查成立，則將大幅減少中國越南的BOPP薄膜的出口，在越南市場上的競爭力將會(huì)大幅減弱，預(yù)計(jì)會(huì)導(dǎo)致出口下降，以及部分以越南為主的華南的小規(guī)模企業(yè)陷入困局。但對BOPP薄膜行業(yè)總體影響相對較小。

    總的來看，在產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，供求矛盾日益尖銳的現(xiàn)狀下，BOPP行業(yè)即將面臨更大的挑戰(zhàn)。未來BOPP行業(yè)發(fā)展的方向是多元化、功能化、高端化。普通膜廠必須進(jìn)行改革調(diào)整，提高產(chǎn)品競爭力，尤其向功能膜方向發(fā)展才能獲得更大機(jī)會(huì)與空間，實(shí)現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型的前提是原料的多元化、功能化、高端化，上下游共同提質(zhì)增效才能達(dá)到產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的雙贏局面。

    而隨著市場競爭的加劇，部分資金實(shí)力雄厚、市場銷售經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)儲(chǔ)備深厚的企業(yè)將積極轉(zhuǎn)型，趨向生產(chǎn)符合客戶需求的差異化產(chǎn)品，如煙膜、鐳射基膜、BOPP扭結(jié)膜、消光膜和紙類復(fù)合膜產(chǎn)品等。這些差異化產(chǎn)品主要用于卷煙、食品、紡織等具有廣闊發(fā)展空間的包裝細(xì)分領(lǐng)域，終端市場的不斷發(fā)展將會(huì)帶動(dòng) BOPP 薄膜行業(yè)的持續(xù)增長。