2018年全球和中國(guó)風(fēng)電現(xiàn)狀、政策助力及海上風(fēng)電發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    目前全球風(fēng)電已經(jīng)進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全球新增裝機(jī)51.3GW，較2017年減少4%，其中陸上風(fēng)電裝機(jī)46.8GW，海上風(fēng)電裝機(jī)4.5GW。

    繼2001-2010年復(fù)合增速高達(dá)22%的一輪高速爆發(fā)后，全球風(fēng)電行業(yè)在2010-2013年間迎來調(diào)整，目前已進(jìn)入平穩(wěn)成長(zhǎng)階段，隨著風(fēng)電技術(shù)的成熟，成本不斷降低，新興市場(chǎng)得到開拓，海上風(fēng)電裝機(jī)占比不斷提高，從2001年占總裝機(jī)的比例從1.5%上升2018年到8.8%。

    全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量增長(zhǎng)較為平穩(wěn)。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2018年末，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到591GW，同比增長(zhǎng)9%，其中陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為568GW，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量23GW，占總裝機(jī)的比例接近4%。

全球風(fēng)電歷史累計(jì)容量

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    中美歐是全球主要的風(fēng)電市場(chǎng)，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年世界各國(guó)陸上風(fēng)電的新增裝機(jī)量構(gòu)成中，中國(guó)占45%，歐洲占19%，美國(guó)占16%，三大市場(chǎng)合計(jì)占比達(dá)到80%。在2018年世界各國(guó)陸上風(fēng)電的累計(jì)裝機(jī)分布中，中國(guó)占36%，歐洲占30%，美國(guó)占17%，三者合計(jì)占比達(dá)83%。

2018年各國(guó)陸上風(fēng)電新增裝機(jī)占比

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2018年各國(guó)陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)占比

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    歐洲曾是全球最大的風(fēng)電市場(chǎng)，然而中國(guó)的累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量在2016年已經(jīng)超過歐洲，并且由于目前中國(guó)的年新增裝機(jī)量已大幅超過歐洲，歐洲與中國(guó)的累計(jì)裝機(jī)容量的差距將繼續(xù)拉大，中國(guó)最大風(fēng)電市場(chǎng)的地位無可動(dòng)搖，牢不可破。

    一、歐洲

    歐洲風(fēng)電起步較早，在20世紀(jì)90年代初即有相關(guān)的裝機(jī)記載。歐洲風(fēng)電的累計(jì)裝機(jī)容量在2003年以前一直保持30%以上的高速增長(zhǎng)。隨著基數(shù)的擴(kuò)大，近年來裝機(jī)增速逐步下滑，目前累計(jì)裝機(jī)容量的同比增速基本保持在10%左右。

2008-2018年新增機(jī)組容量下滑

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    近十年來歐洲每年新增風(fēng)電裝機(jī)較為平穩(wěn)，保持在10-15GW之間。2018年，歐洲全年風(fēng)電總裝機(jī)量下降至11.7GW，其中包含0.7GW的退役機(jī)組。同2017年17.1GW的裝機(jī)數(shù)據(jù)相比，這是一個(gè)顯著的衰減。

    2018年，歐盟28國(guó)的年風(fēng)電裝機(jī)總量為10.1GW，占?xì)W洲總裝機(jī)量的87%。這是子2011年以來的最低數(shù)值，反映了歐盟成員國(guó)自審查歐洲國(guó)家援助準(zhǔn)則以來所進(jìn)行的監(jiān)管變化。這使得許多國(guó)家自2016年開始引入拍賣機(jī)制，為許可和項(xiàng)目開發(fā)創(chuàng)造了新的環(huán)境，導(dǎo)致了裝機(jī)增長(zhǎng)放緩。

    截至2018年底，全歐洲的累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到189GW。歐盟28國(guó)的累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到178.8GW，它們幾乎提供了歐洲所有的海上風(fēng)電裝機(jī)。歐洲68%的風(fēng)力發(fā)電設(shè)施分布于以下五個(gè)國(guó)家，它們的裝機(jī)容量從高到低分別為：德國(guó)、西班牙、英國(guó)、法國(guó)、意大利。緊隨其后的是瑞典、土耳其和波蘭。其中，德國(guó)的累計(jì)裝機(jī)容量遙遙領(lǐng)先，近60GW，接近全歐裝機(jī)總量的三分之一。

    從2018年的新增裝機(jī)容量來看，全歐的風(fēng)電裝機(jī)主要集中在德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)和瑞典，這四個(gè)國(guó)家的新增風(fēng)電裝機(jī)占比達(dá)到了全歐的65%。其中德國(guó)2018年的新增風(fēng)電機(jī)組占比為29%，明顯低于它2017年39%的占比，陸上風(fēng)能項(xiàng)目從2017年5.3GW的容量大幅下降。英國(guó)是歐洲第二大風(fēng)電市場(chǎng)，2018年新增機(jī)組占比達(dá)16%。法國(guó)和瑞典的占比分別是13%和6%。

2010-2018年歐洲風(fēng)電投資創(chuàng)新高

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    2018年歐洲風(fēng)電投資再創(chuàng)新高，總計(jì)有16.7GW的機(jī)組獲得投資，相比2017年增長(zhǎng)了45%。其中，陸上風(fēng)電機(jī)組的融資額為164億歐元，海上風(fēng)電機(jī)組獲得的融資額為103億歐元。

    2018年的融資總額相對(duì)2017年僅增加19.7%，這是因?yàn)檎麄€(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的成本降低和競(jìng)爭(zhēng)加劇，使得投資者能夠以更少的資金為更多的風(fēng)電項(xiàng)目提供支持。

2018年英國(guó)對(duì)風(fēng)電投資全歐最高

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    英國(guó)是2018年全歐風(fēng)電投資最多的國(guó)家，共計(jì)為建造陸上和海上風(fēng)電提供了59億歐元的資金，占2018年歐洲風(fēng)能投資總額的22%。英國(guó)將超過90%的投資投向了海上風(fēng)電。瑞典緊隨其后，投資額為37億歐元，全部為陸上風(fēng)電。由于陸上風(fēng)電成本更低，瑞典投資的機(jī)組容量超過英國(guó)，高達(dá)3.2GW。

    二、中國(guó)

    我國(guó)的風(fēng)電裝機(jī)主要集中在三北地區(qū)，截至2018年底，我國(guó)累計(jì)風(fēng)電并網(wǎng)容量達(dá)到184GW，達(dá)到全部發(fā)電裝機(jī)容量的9.7%。裝機(jī)量最高的三個(gè)省份是內(nèi)蒙古、新疆和河北，分別達(dá)到28.7GW、19.2GW和13.9GW

    2018年，國(guó)內(nèi)棄風(fēng)率超過8%的地區(qū)是新疆，甘肅和內(nèi)蒙古。其中新疆的棄風(fēng)率為23%，棄風(fēng)電量達(dá)107億千瓦時(shí)；甘肅的棄風(fēng)率為19%，棄風(fēng)電量達(dá)54億千瓦時(shí)；內(nèi)蒙古的棄風(fēng)率為10%，棄風(fēng)電量達(dá)72億千瓦時(shí)。三?。▍^(qū)）棄風(fēng)電量合計(jì)233億千瓦時(shí)，占全國(guó)棄風(fēng)電量的84%。

    自國(guó)家發(fā)布風(fēng)電投資預(yù)警機(jī)制以來，全國(guó)以及甘肅、新疆、吉林三省的棄風(fēng)率得到了明顯控制。全國(guó)的棄風(fēng)率從2016年的17.2%下降到了2019年一季度的4%左右；甘肅的棄風(fēng)率從43.1%下降到了不足10%；新疆的棄風(fēng)率從38.4%下降至15.2%；吉林的成效最為顯著，棄風(fēng)率從30%下降到4.3%。

全國(guó)及“紅三省”棄風(fēng)率得到明顯控制

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    2019年3月8日，國(guó)家能源局發(fā)布了《2019年度風(fēng)電投資監(jiān)測(cè)預(yù)警結(jié)果的通知》，只有新疆（含兵團(tuán)）、甘肅被列為紅色預(yù)警區(qū)域，吉林、黑龍江兩省分別從紅色和橙色轉(zhuǎn)為綠色。“紅六省”正逐步解禁，風(fēng)電建設(shè)有序增長(zhǎng)，區(qū)域布局持續(xù)優(yōu)化。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量21.14GW，同比增長(zhǎng)7.5%；累計(jì)裝機(jī)容量209.53GW，同比增長(zhǎng)11.2%，繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?？梢园l(fā)現(xiàn)，2012、2016這兩年新增裝機(jī)增速的低點(diǎn)恰好是棄風(fēng)率的高點(diǎn)，棄風(fēng)率對(duì)風(fēng)電裝機(jī)具有明顯的抑制作用。

2008-2018年我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)

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    分區(qū)域來看，2018年，中國(guó)六大區(qū)域的風(fēng)電新增裝機(jī)容量所占比例分別為中南（28.3%）、華北（25.8%）、華東（23%）、西北（14.2%）、西南（5.5%）、東北（3.2%）。“三北”地區(qū)新增裝機(jī)容量占比為43.2%，中東南部地區(qū)新增裝機(jī)容量占比達(dá)到56.8%

    與2017年相比，2018年中國(guó)中南部地區(qū)增長(zhǎng)較快，同比增長(zhǎng)33.2%。中南地區(qū)主要增長(zhǎng)的省份有：河南、廣西、廣東。同時(shí)，東北、華北和華東地區(qū)裝機(jī)容量均有增幅，分別同比增長(zhǎng)為29.9%、8.2%和9.3%；而西北和西南地區(qū)裝機(jī)容量出現(xiàn)下降，西南地區(qū)同比下降33.8%，西北地區(qū)同比下降11.5%。

    東北、西北、華北地區(qū)新增裝機(jī)下滑的主要原因是由于前幾年無序擴(kuò)張，棄風(fēng)率高企，多個(gè)省份被列為紅色預(yù)警，導(dǎo)致風(fēng)電投資受限所致。

    三、政策

    最近一年多來，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策保障風(fēng)電建設(shè)由補(bǔ)貼向競(jìng)價(jià)乃至平價(jià)上網(wǎng)平穩(wěn)過渡。2019年4月12日，國(guó)家能源局發(fā)布了《關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》（征求意見稿），提出要優(yōu)先建設(shè)平價(jià)上網(wǎng)風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目，規(guī)范進(jìn)行項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)方式配置、嚴(yán)格落實(shí)規(guī)劃和預(yù)警要求、嚴(yán)格落實(shí)電力送出和消納條件、優(yōu)化建設(shè)投資營(yíng)商環(huán)境。

    2019年5月10日，國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)布了《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機(jī)制的通知》，正式確立了通過配額制與綠證交易的促進(jìn)可再生能源消納的機(jī)制。

    2019年5月21日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，《通知》將陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)改為指導(dǎo)價(jià)。2019年I～Ⅳ類資源指導(dǎo)價(jià)分別調(diào)整為每千瓦時(shí)0.34元、0.39元、0.43元、0.52元。2020年指導(dǎo)價(jià)分別調(diào)整為每千瓦時(shí)0.29元、0.34元、0.38元、0.47元。海上風(fēng)電也執(zhí)行指導(dǎo)價(jià)，2019、2020年的價(jià)格分別為每千瓦時(shí)0.8、0.75元?！锻ㄖ穼⒅笇?dǎo)價(jià)梯度平穩(wěn)下調(diào)，為風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)留出了時(shí)間窗口。

    目前符合固定上網(wǎng)電價(jià)的項(xiàng)目容量總計(jì)88GW，包括已核準(zhǔn)未建設(shè)及在建項(xiàng)目。上述項(xiàng)目如能保證在2019年12月31日前開工，預(yù)計(jì)可獲得0.47-0.6元/千瓦時(shí)的風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)，不受競(jìng)價(jià)政策影響。

    2019年5月22日，國(guó)家發(fā)改委、能源局公布了2019年第一批風(fēng)電平價(jià)項(xiàng)目。共計(jì)56個(gè)風(fēng)電平價(jià)項(xiàng)目，裝機(jī)容量合計(jì)4.51GW，主要分布在吉林、黑龍江、河南三省。

    四、海上風(fēng)電

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，歐洲海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量約18.5GW，同比增長(zhǎng)12%；新增裝機(jī)2.7GW，同比下滑15%。

    2018年，英國(guó)、德國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)在歐洲遙遙領(lǐng)先于其他國(guó)家。其中，英國(guó)2018年新增海上風(fēng)電機(jī)組1312MW，占?xì)W洲裝機(jī)的49%；德國(guó)新增裝機(jī)969MW，占據(jù)了36%的份額。

歐洲各國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)分布

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    歐洲海上風(fēng)電市場(chǎng)高度集中。2018年，西門子-歌美颯提供率245臺(tái)機(jī)組，占據(jù)了歐洲海上風(fēng)電市場(chǎng)62.2%的份額，緊隨其后的是三菱-維斯塔斯，向歐洲市場(chǎng)提供了150臺(tái)海上風(fēng)電機(jī)組，占據(jù)了三分之一的市場(chǎng)份額。

    從累計(jì)裝機(jī)的維度來看，截至2018年底，西門子-歌美颯向歐洲市場(chǎng)提供了超過3000臺(tái)海上風(fēng)電機(jī)組，裝機(jī)容量達(dá)12.8GW，市場(chǎng)份額近70%。供貨位列二三名的三菱-維斯塔斯和Senvion分別提供了3.8GW和1.2GW的裝機(jī)量。前三大廠商的市場(chǎng)份額超過96%。

    2018年，中國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展提速，全年新增裝機(jī)436臺(tái)，新增裝機(jī)容量達(dá)到165.5萬千瓦，同比增長(zhǎng)42.7%；累計(jì)裝機(jī)達(dá)到444.5萬千瓦。2018年共有7家整機(jī)制造企業(yè)有新增裝機(jī)，其中上海電氣新增裝機(jī)最多，共達(dá)181臺(tái)，容量為72.6萬千瓦，新增裝機(jī)容量占比達(dá)到43.9%。其次分別為遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能、GE、聯(lián)合動(dòng)力、湘電風(fēng)能。

    截至2018年底，海上風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)共12家，其中，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到70萬千瓦以上有上海電氣、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技，這3家企業(yè)海上風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)量占海上風(fēng)電總裝機(jī)容量的85.9%，上海電氣以50.9%的市場(chǎng)份額領(lǐng)先。

中國(guó)2018年海上風(fēng)電市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

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    分機(jī)型來看，截至2018年底，在所有吊裝的海上風(fēng)電機(jī)組中，單機(jī)容量4MW機(jī)組最多，平均單機(jī)容量3.76MW，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到234.8萬千瓦，占海上總裝機(jī)容量的52.8%；5MW風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量累計(jì)達(dá)到20萬千瓦，占海上總裝機(jī)容量的4.6%；較2017年，新增了單機(jī)容量為5.5MW、6.45MW、6.7MW的機(jī)組。

    2018年，中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)分布在江蘇、浙江、福建、河北、上海、遼寧和廣東七省市；其中，江蘇新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)0.96GW，占全國(guó)新增裝機(jī)容量57.9%，其次分別為浙江9.4%、福建9.3%、河北7.5%、上海6%、遼寧5.6%和廣東4.3%。

    江蘇省海上風(fēng)電裝機(jī)遙遙領(lǐng)先。截至2018年底，江蘇省海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量突破3GW，占全部海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的70.4%；其次為上海，占比達(dá)到9.1%，福建占比為6.5%，浙江占比4.5%，河北占比3.6%，其余4省累計(jì)裝機(jī)容量占比合計(jì)約為5.8%。

    五、趨勢(shì)

    全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量近五年內(nèi)的年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)13%。預(yù)測(cè)，2017-2027年，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的復(fù)合增速仍將高達(dá)8.2%，中國(guó)始終是最大增量市場(chǎng)。

    根據(jù)調(diào)查預(yù)測(cè)，未來五年內(nèi)，全球風(fēng)電年新增裝機(jī)預(yù)計(jì)在60-70GW之間，明顯高于2018年的裝機(jī)量，全球風(fēng)電裝機(jī)將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。其中，陸上年新增裝機(jī)容量在60GW左右，海上風(fēng)電年新增容量將從5GW左右增長(zhǎng)到10GW，海上風(fēng)電市場(chǎng)容量實(shí)現(xiàn)翻倍。

    預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)中國(guó)年新增裝機(jī)容量在20-25GW之間，是全球風(fēng)電裝機(jī)的主力。中國(guó)的風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)主要有三大來源：享受補(bǔ)貼的已核準(zhǔn)項(xiàng)目搶裝；多個(gè)地區(qū)陸上風(fēng)電競(jìng)價(jià)的同時(shí)快速推進(jìn)；推動(dòng)規(guī)模達(dá)GW級(jí)陸上風(fēng)電項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。隨著平價(jià)時(shí)代來臨，平價(jià)上網(wǎng)的項(xiàng)目將逐漸成為裝機(jī)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)研究及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》