2019年第一季度中國(guó)汽車鋁飾件行業(yè)發(fā)展格局分析及汽車內(nèi)飾發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    鋁合金的質(zhì)量密度是不銹鋼的1/3，導(dǎo)熱性比鐵高出3倍，可100%回收，同時(shí)具有抗腐蝕性的優(yōu)點(diǎn)。缺點(diǎn)是目前成本較高，成型工藝難度高。由于輕量化的需求，未來鋁合金在汽車中的用量將穩(wěn)步提升。

    一、格局

    1、敏實(shí)集團(tuán)

    敏實(shí)集團(tuán)的前身是1992 年成立的寧波敏孚機(jī)械有限公司。目前是國(guó)內(nèi)汽車內(nèi)外飾領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。最早生產(chǎn)裝飾條，1999年開始生產(chǎn)車身結(jié)構(gòu)件，2003年生產(chǎn)裝飾件，2010年生產(chǎn)座椅骨架系統(tǒng)，2013年生產(chǎn)行李架。目前也在布局車載攝像頭等領(lǐng)域。

    其飾條和飾件的收入超過50%；開拓全球市場(chǎng)，海外業(yè)務(wù)占比40%。研發(fā)費(fèi)用率4%-5%。毛利率常年維持30%-35%之間，凈利率17%-18%左右。

2018 年敏實(shí)集團(tuán)的按區(qū)域營(yíng)收占比

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    2、京威股份

    京威股份是中環(huán)投資與德國(guó)埃貝斯樂合資成立京威有限公司，產(chǎn)品包括車門外直條總成、門框\側(cè)框\側(cè)梁裝飾條總成、三角窗裝飾條總成、頂蓋\風(fēng)窗飾條總成、不銹鋼光亮飾條總成、防擦條、立柱飾板（B 柱/C 柱）、行李架總成、天窗框等。

    2011年以前毛利率超過45%，主要原因有：1.行業(yè)壁壘高，引入德國(guó)先進(jìn)技術(shù)，合資公司引進(jìn)消化德方股東鋁氧化、鋁型材制造技術(shù)；2.定位歐美中高端乘用車市場(chǎng)；3.產(chǎn)業(yè)鏈縱向布局，上游鋁型材、鋁棒等自制。

2013-2018年京威股份的三費(fèi)

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    京威股份從2010年至2013毛利率持續(xù)下滑，分別為49%、44%、40%、34%。原因主要有三點(diǎn)：1.中德合資初期合作順暢，但后期因內(nèi)部管理問題雙方有矛盾而影響合作關(guān)系；2.公司下游客戶集中，第一大客戶一汽大眾占營(yíng)收的50%，大客戶銷量波動(dòng)和年降壓力導(dǎo)致毛利下滑；3.前期研發(fā)費(fèi)用投入低，保持在1.5%左右。在合資期間德方提供了技術(shù)，公司研發(fā)投入不足，導(dǎo)致后繼無力。

    2014年以后公司轉(zhuǎn)型，收購汽車電子企業(yè)，布局新能源汽車，最終由于行業(yè)退補(bǔ)及經(jīng)營(yíng)等原因，整體毛利率2019一季度下滑至10%左右。

京威股份的客戶比例占比

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    二、行業(yè)趨勢(shì)

    隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，汽車已不再僅僅是一種代步工具，全球消費(fèi)者越來越關(guān)注汽車內(nèi)部的舒適性。未來，汽車內(nèi)飾在整車制造成本中的占比將不斷上升，市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2019年，全球汽車內(nèi)飾件市場(chǎng)規(guī)模將超過4000億元。

2010-2020年全球汽車內(nèi)飾市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    中國(guó)是全球最大的汽車生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)，2018年1-10月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2282.6萬輛和2287.1萬輛，產(chǎn)銷量比上年同期分別下降0.4%和0.1%。隨著汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，國(guó)內(nèi)汽車內(nèi)外飾的市場(chǎng)規(guī)模也隨之快速擴(kuò)大。

    盡管當(dāng)前汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷增長(zhǎng)放緩，但汽車內(nèi)飾的重要性穩(wěn)步提高，因此未來中國(guó)內(nèi)飾件市場(chǎng)仍將繼續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)到2020年，內(nèi)飾件市場(chǎng)規(guī)模將超過1300億元，達(dá)到1337億元。

2010-2020年中國(guó)汽車內(nèi)飾件市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    鋁亮飾條主要應(yīng)用于中高端汽車，目前歐系、美系和部分自主品牌使用，預(yù)計(jì)2025年滲透率或?qū)⑦_(dá)到26%。假設(shè)單車價(jià)值為1500元，則2025年市場(chǎng)規(guī)模約為431億元。

2012-2025年未來鋁合金在汽車各部件中的滲透率

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2018-2025年汽車鋁亮飾條滲透率及預(yù)測(cè)

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    定制化、個(gè)性化、品牌化成為趨勢(shì)。定制化是指面向車主提供個(gè)性化的車飾品解決方案，并且在很短的時(shí)間內(nèi)予以滿足；同時(shí)，車主可以參與到車飾品的設(shè)計(jì)和制造中，逐漸成為部分精心打造車主的要求。

    精心打造市場(chǎng)需求龐大，汽車裝飾品將進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng)，面向精心打造車主提供精心打造服務(wù)，市場(chǎng)上將出現(xiàn)面對(duì)精心打造的車飾品牌，而且精心打造車飾品由于定價(jià)不會(huì)高的離譜，所以它還會(huì)成為中級(jí)車主的選擇。

    個(gè)性化意味著客戶群體進(jìn)一步細(xì)分，年齡、職業(yè)、車型、汽車檔次、性別、車主喜好等都將成為客戶群體細(xì)分的參照標(biāo)準(zhǔn)，車飾品將根據(jù)這些群體的多樣化細(xì)分進(jìn)行個(gè)性化。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)汽車內(nèi)飾件行業(yè)市場(chǎng)前景分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》