2018年中國速凍食品市場格局發(fā)展分析及2019年中國速凍食品發(fā)展趨勢分析[圖]

    速凍食品是采用新鮮原料制作，經(jīng)過適當(dāng)?shù)奶幚砗图彼倮鋬?，?18℃至-20℃的連貫低溫條件下送抵消費地點的低溫產(chǎn)品。速凍食品最大優(yōu)點是以低溫來保存食品原有的品質(zhì)，而不借助任何防腐劑和添加劑，但它的營養(yǎng)價值也無法和新鮮的魚、肉等相比。

    速凍食品是將需速凍的食品，經(jīng)過適當(dāng)?shù)奶幚?，急速冷凍，低溫儲存，?18℃—-20℃下（一般要求，不同食物要求溫度不同）的連貫低溫條件下送抵消費地點的低溫產(chǎn)品，其最大優(yōu)點完全以低溫來保存食品原有品質(zhì)（使食品內(nèi)部的熱或支持各種化學(xué)活動的能量降低，同時將細(xì)胞的部分游離水凍結(jié)，及降低水分活度），而不借助任何防腐劑和添加劑，同時使食品營養(yǎng)最大限度的保存下來。具有原食品美味、方便、健康、衛(wèi)生、營養(yǎng)、實惠（錯開季節(jié)，提升食品值，創(chuàng)造更高效益）的好處。

速凍食品主要分類

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    一、現(xiàn)狀

    我國的速凍食品品種主要包括速凍火鍋料制品、速凍肉制品和速凍米面制品。在冷鏈技術(shù)的推動下，行業(yè)步入快速發(fā)展期，2004-2010 年行業(yè) CAGR 為 36.98%；但近幾年隨著占比較大的米面制品（占比約 600 億元）進(jìn)入瓶頸期，行業(yè)增速逐漸下滑并穩(wěn)定在 10%左右。

    盡管速凍食品行業(yè)增速有所放緩，但潛力巨大，具體來看，除湯圓、水餃等傳統(tǒng)食品外，近幾年新興的手抓餅、牛排等也帶動了速凍行業(yè)品類的創(chuàng)新潮。而渠道方面，中國 90%以上集中在家庭消費，餐飲渠道不足 5%；而發(fā)達(dá)國家餐飲渠道占比大于60%，與中國飲食類似的日本更是高達(dá) 70%，對標(biāo)發(fā)達(dá)國家，冷凍速食未來在餐飲渠道提升空間巨大。目前國內(nèi)餐飲渠道的消費需求逐漸壯大，其中餐飲市場規(guī)模以10.9%的增速不斷增長，預(yù)計至 2020 年市場規(guī)模將接近 6 萬億。

中國速凍食品消費占比

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    未來，速凍面米制品、速凍火鍋料制品市場規(guī)模將維持穩(wěn)定增長，促使中國速凍食品行業(yè)整體市場規(guī)模持續(xù)增長，預(yù)計2019年中國速凍食品市場規(guī)模將達(dá)到1467億元。

2013-2019年中國速凍食品市場規(guī)模及預(yù)測

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    而在餐飲行業(yè)中，以火鍋為代表的大眾化消費需求不斷提升，市場份額占比 20%以上，而其中速凍食材占總體火鍋料的 1/3，2010-2017 年速凍火鍋料制品以 14%的復(fù)合增速增長至 411 億元。另一方面，受益于移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，餐飲外賣市場增長迅猛，14-18 年，外賣市場規(guī)模以 132.15%的復(fù)合增長率達(dá)增長至 4415 億元，預(yù)計 2021 年外賣市場規(guī)模將達(dá)到 9340 億元。速凍食品依托外賣的快速發(fā)展份額得到進(jìn)一步提升，尤其是關(guān)東煮、燒烤、麻辣燙等餐飲形態(tài)中廣泛使用。

    二、格局

    2018年全國速凍食品行業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域分布來看，河南省收入最高，達(dá)到408.84億元，占全國的36%；山東省位居第二，收入為227.62億元，占全國的20%；吉林省位居第三，收入為128.76億元，占全國的11%。從全國速凍食品知名企業(yè)分布情況來看，全國速凍食品領(lǐng)域知名企業(yè)主要分布在河南省、山東省、廣東省、福建省、吉林省、上海市等地區(qū)。

2018年中國速凍食品行業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域占比

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    從行業(yè)企業(yè)數(shù)量來看，2011-2018年，我國速凍食品行業(yè)的企業(yè)數(shù)量整體呈上升趨勢，但是具體來看，企業(yè)數(shù)量的增長趨勢并不明顯，總數(shù)始終保持在250-470家以內(nèi)，且2018年企業(yè)數(shù)量略有下降。而企業(yè)的平均規(guī)?？傮w保持增長狀態(tài)，2018年規(guī)模略有下降，所以僅從企業(yè)數(shù)量和平均規(guī)模來看，企業(yè)間的競爭較平淡。從企業(yè)數(shù)量與規(guī)模雙雙下降來看，行業(yè)整合、集中的趨勢越發(fā)明顯。

2011-2018年速凍食品行業(yè)企業(yè)數(shù)量

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2011-2018年速凍食品行業(yè)企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模趨勢

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    速凍食品行業(yè)經(jīng)過多年的培育，目前已經(jīng)孕育出了許多全國知名品牌，如三全、思念、灣仔碼頭等一線品牌。三全品牌廣告語“把輕松還給生活”核心訴求是輕松，龍鳳品牌廣告語“讓我們的生活更有味”核心訴求是美味，海霸王“人間美味盡在甲天下”核心訴求也是美味，灣仔碼頭“美味贊美添滋味”訴求的更是美味。

    在消費者經(jīng)常吃的速凍食品品牌中，三全、思念和灣仔碼頭的消費者選擇比率基本相當(dāng)，明顯高于其它速凍食品品牌，分別占32.00%、28.70%和28.00%。其它速凍食品品牌的選擇比率較少。

消費者經(jīng)常吃的速凍食品品牌

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    目前，國內(nèi)速凍食品業(yè)三全、思念、龍鳳、灣仔碼頭等四家公司市場占有率達(dá)70%。其中三全食品市場占有率已經(jīng)達(dá)到27%，后三者的分別為20%、12%和11%。

速凍食品行業(yè)主要競爭者市場份額占比

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    三、行業(yè)發(fā)展趨勢

    近幾年，我國政策鼓勵冷鏈物流建設(shè)，加快基層冷庫、冷藏車等設(shè)備的投建為速凍食品行業(yè)打下了良好的基礎(chǔ)。伴隨“互聯(lián)網(wǎng)+”的春風(fēng)，速凍食品從線下向線上延生，跨省跨境貿(mào)易越發(fā)頻繁，這其中冷藏箱、冷凍車等制冷設(shè)備作用重大。目前，除了京東、雙匯、沃爾瑪、蒙牛等企業(yè)在積極探索，強強聯(lián)合完善行業(yè)冷鏈網(wǎng)外，多省市乃至全國也將冷鏈物流納入十三五期間重點發(fā)展項目。冷鏈物流將不僅僅是前端的倉儲、冷藏、保稅等業(yè)務(wù)，而是繼續(xù)向兩端產(chǎn)地與餐桌延伸，形成從前端采購到終端客戶配送的全程供應(yīng)鏈服務(wù)。毋庸置疑，冷鏈的后續(xù)完善與普及，也將繼續(xù)助力速凍食品市場潛力拓展。

    目前在中國，速凍食品的主要銷售渠道是商超和大賣場。就速凍食品的消費占比來看，90%以上集中在家庭消費，餐飲業(yè)消費不足5%。而在發(fā)達(dá)國家，速凍食品在餐飲消費中占比60%以上，其中日本更是高達(dá)70%。

    隨著速凍食品行業(yè)的競爭日益加劇，依附于零售終端的銷售模式，已難以滿足速凍食品企業(yè)的快速發(fā)展，加大對餐飲渠道的開發(fā)力度，將是業(yè)內(nèi)各企業(yè)的迫切之選。

    中國速凍食品行業(yè)規(guī)模不斷擴大，生產(chǎn)技術(shù)水平也在逐步提升。大型速凍食品企業(yè)紛紛設(shè)立了各類技術(shù)研發(fā)機構(gòu)，并與知名院校開展科研合作，比如安井食品就與江南大學(xué)等高校保持長期合作開發(fā)關(guān)系。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國速凍食品行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資前景分析報告》