2009-2019年中國挖掘機(jī)市場結(jié)構(gòu)分析及挖掘機(jī)市場發(fā)展原因分析[圖]

    一、小型挖掘機(jī)占比提升，人工替代明顯

    從挖掘機(jī)噸位分布來看，微型、小型挖掘機(jī)在最近十年占比明顯提升。6t以下微型挖掘機(jī)占比從2009年的19.75%提升到2019年前5個(gè)月的32.02%，20t以下小型挖掘機(jī)占比從之前的41.55%提升至59.51%。

    隨著國內(nèi)勞動(dòng)力成本的提升，終端用戶越來越趨向于使用機(jī)械設(shè)備代替勞動(dòng)力。前期國內(nèi)大量投入使用的道路交通、能源水利以及城市建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施，正越來越多的進(jìn)入維護(hù)保養(yǎng)階段，小型化的土方工程施工需求量增加，提升了小型挖掘機(jī)的需求。

    一般情況下，一臺(tái)2t的小型挖掘機(jī)可以取代6個(gè)成年人用鐵鏟和1輛手推車的土方工程量，具備效率高、成本回收期短，功能性多樣，方便轉(zhuǎn)運(yùn)等優(yōu)勢(shì)。

2009年挖掘機(jī)噸位分占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年挖掘機(jī)噸位占比

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    二、挖掘機(jī)銷量與各省固定資產(chǎn)投資、人口、經(jīng)濟(jì)總量相關(guān)

    挖掘機(jī)銷量由各省固定資產(chǎn)投資、經(jīng)濟(jì)總量、人口和資源稟賦等多重因素決定。總體而言，在上述三個(gè)因素中均表現(xiàn)出色的省份擁有更大的挖掘機(jī)需求。

    從挖掘機(jī)銷量的省域分布來看，2009年國內(nèi)挖掘機(jī)銷售前五位的省份分別為四川、江蘇、安徽、山東、湖北；2019年前五個(gè)月，挖掘機(jī)需求的前五位的省份變更為山東、江蘇、河南、四川、安徽。

2009年各省挖掘機(jī)銷售份額占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年前五月各省挖掘機(jī)銷售份額占比

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    2009年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資排名前五的省份有山東、江蘇、河南、廣東、遼寧，2017年為山東、江蘇、河南、廣東、河北。2018年地區(qū)生產(chǎn)總值全國前五位的省份為廣東、江蘇、山東、浙江、河南。

    2009年常住人口前五位的省份為廣東、河南、山東、四川、江蘇；2018年常住人口前五位的省份為廣東、山東、河南、四川、江蘇。

    三、國產(chǎn)品牌競爭力提升

2013-2019.5各國品牌挖機(jī)份額占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著國產(chǎn)挖掘機(jī)品牌力和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)提升，最近十年以三一重工、徐工為代表的自主品牌快速崛起，極大擠壓了日系、韓系挖掘機(jī)的生存空間。截止2019年前5個(gè)月，國產(chǎn)品牌挖掘機(jī)銷量占比已經(jīng)提升至61.90%，較十年前的25.87%大幅提升。

2009年挖掘機(jī)市場主要廠家份額占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年前五月挖掘機(jī)市場主要廠家份額占比

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    從主要廠家份額來看，2009年挖掘機(jī)銷量前五的品牌中四家為日韓系品牌，僅有三一重工占比達(dá)到7%位居第五。2019年前5個(gè)月，國內(nèi)挖掘機(jī)銷售前五位國產(chǎn)品牌占到三席，三一重工市占率提升至26%，徐工挖機(jī)市占率提升至14%，小松挖掘機(jī)市占率從十年前的16%萎縮至4%。

2009年0-13t挖掘機(jī)品牌分布占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年前5月0-13t挖掘機(jī)品牌占比

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    從分噸位的挖掘機(jī)品牌分布來看，自主品牌在小挖、中挖、大挖均實(shí)現(xiàn)了市場份額的極大突破。目前0-13t、13-30t兩個(gè)噸位的挖掘機(jī)銷量中，三一重工和徐工挖機(jī)均占據(jù)市場份額的前兩位，而30t以上的大型挖掘機(jī)中，卡特彼勒仍占據(jù)21%的市場份額，僅次于三一重工。

2009年13-30t挖掘機(jī)品牌占比

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2019年前5月13-30t挖掘機(jī)品牌占比

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2009年30t以上挖掘機(jī)品牌占比

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2019年前5月30t以上挖掘機(jī)品牌占比

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