2018年中國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析[圖]

    一、天然氣行業(yè)概況

    （1）天然氣行業(yè)定義

    天然氣是指自然界中天然存在的一切氣體，包括大氣圈、水圈、和巖石圈中各種自然過(guò)程形成的氣體（包括油田氣、氣田氣、泥火山氣、煤層氣和生物生成氣等）。而人們長(zhǎng)期以來(lái)通用的“天然氣”的定義，是從能量角度出發(fā)的狹義定義，是指天然蘊(yùn)藏于地層中的烴類和非烴類氣體的混合物。在石油地質(zhì)學(xué)中，通常指油田氣和氣田氣。其組成以烴類為主，并含有非烴氣體。

    （2）天然氣行業(yè)發(fā)展歷程

    中國(guó)天然氣從1949年到如今共歷經(jīng)了 3 個(gè)階段的跨越式發(fā)展。

    從1949年到1975年為我國(guó)天然氣發(fā)展的起步期 ，由于中國(guó)油氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)的落后，中國(guó)的天然氣年產(chǎn)量從1000 萬(wàn)立方米增長(zhǎng)到 100億立方米，四川盆地多個(gè)小型氣田是產(chǎn)量主體，初步建成川渝輸氣管網(wǎng)。

    從1976年到2000年，中國(guó)天然氣進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)期，由于這段時(shí)間中國(guó)的主要精力都是投入在找油上，這個(gè)時(shí)期石油對(duì)于我國(guó)的用途遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于天然氣的需求。

    中國(guó)天然氣年產(chǎn)量從 100億立方米增長(zhǎng)到300億立方米，油氣工業(yè)呈現(xiàn)“重油輕氣”特點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)了一些小型氣田，油田伴生氣（溶解氣）產(chǎn)量增加，占總產(chǎn)量 40%。

    從2001年開(kāi)始，中國(guó)的天然氣進(jìn)入新時(shí)代，開(kāi)始進(jìn)入快速增長(zhǎng)期 ，年產(chǎn)量由300億立方米快速增長(zhǎng)到 1300億立方米以上，年均增速10.6%，建成以鄂爾多斯、塔里木、四川和南海 4 大生產(chǎn)基地為代表的工業(yè)格局； 油氣工業(yè)呈現(xiàn)“油氣并重”特點(diǎn)，即將進(jìn)入“穩(wěn)油增氣”新時(shí)期。

中國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展歷程

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    在時(shí)代的進(jìn)步下，發(fā)展低碳型的清潔能源將成為全球能源發(fā)展的重點(diǎn)方向。而對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，天然氣又是我國(guó)清潔能源低碳度最低的過(guò)渡能源，因此天然氣改革是我國(guó)能源發(fā)展的重中之重。在供給方面來(lái)說(shuō)，我國(guó)天然氣資源豐富，因此能源基礎(chǔ)好，而干線管網(wǎng)在全國(guó)的布局已經(jīng)初具規(guī)模，但是在管道建設(shè)方面，依然應(yīng)該維持現(xiàn)在的發(fā)展模式不變，繼續(xù)任重道遠(yuǎn)。就需求來(lái)說(shuō)，天然氣的市場(chǎng)需求主要集中在城市燃?xì)狻⒐I(yè)燃料、天然氣發(fā)電這三個(gè)領(lǐng)域，主要的增量也應(yīng)該在這些方面，在現(xiàn)有的持續(xù)出現(xiàn)的供需寬松的局面下，這三個(gè)行業(yè)的概率相對(duì)較大。

    天然氣工業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，關(guān)系著國(guó)家經(jīng)濟(jì)總體走勢(shì)，有助于解決關(guān)鍵性社會(huì)問(wèn)題，提高人民生活水平，在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位越來(lái)越重要。

    二、中國(guó)天然氣行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

    （1）國(guó)內(nèi)天然氣行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)天然氣行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式分析及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國(guó)天然氣行業(yè)銷售市場(chǎng)規(guī)模約9028.7億元，同比2017年的6438.8億元增長(zhǎng)了40.22%，近幾年我國(guó)天然氣行業(yè)銷售規(guī)模如下圖所示：

2011-2018年中國(guó)天然氣行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

中國(guó)天然氣行業(yè)市場(chǎng)細(xì)分規(guī)模情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    （2）天然氣產(chǎn)量突破1600億立方米

    我國(guó)天然氣上游氣源包括國(guó)產(chǎn)氣和進(jìn)口氣，2018年，國(guó)產(chǎn)氣占總供給比重為57.1%，進(jìn)口氣占比42.9%。

    國(guó)產(chǎn)氣方面，我國(guó)國(guó)內(nèi)的天然氣氣田主要分布在中西部，探明的儲(chǔ)量集中在10個(gè)大型盆地，分別為渤海灣、四川、松遼、準(zhǔn)噶爾、鶯歌海-瓊東南、柴達(dá)木、吐-哈、塔里木、渤海、鄂爾多斯。其中以新疆的塔里木盆地和四川盆地資源最為豐富，資源占比超過(guò)40%。

    根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)天然氣產(chǎn)量共實(shí)現(xiàn)1610.2億方，其中陜西省、四川省、新疆地區(qū)產(chǎn)量分別為445億方、409億方、321億方，分別占比27.6%、25.4%、20.0%。2017年12月中國(guó)天然氣產(chǎn)量為136.1億立方米，同比增長(zhǎng)2.9%；2017年中國(guó)天然氣產(chǎn)量為1474.20億立方米。

2007-2018年我國(guó)天然氣產(chǎn)量走勢(shì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2017-2018年主要省市天然氣產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2018年我國(guó)天然氣產(chǎn)量集中度

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    （3）現(xiàn)代化建設(shè)刺激天然氣消費(fèi)猛增

    2016年我國(guó)天然氣消費(fèi)量2055.7億立方米，2017年我國(guó)天然氣消費(fèi)量為2367.2億立方米，2018年我國(guó)天然氣消費(fèi)量為2839.2億立方米。

2007-2018年我國(guó)天然氣消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    發(fā)電、城市燃?xì)?、工業(yè)用氣顯著增長(zhǎng)，化工用氣下降。2018年，城市燃?xì)庥脷饬繛?90億立方米;工業(yè)用氣量為911億立方米;發(fā)電用氣量為615億立方米;化工用氣由升轉(zhuǎn)降，用氣量為250億立方米。

2015-2018年中國(guó)天然氣行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2018年我國(guó)天然氣產(chǎn)量為1610.2億立方米，年度進(jìn)口數(shù)量為1254億立方米，國(guó)內(nèi)出口數(shù)量為25億立方米，我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量為2839.2億立方米。

2007-2018年我國(guó)天然氣供需平衡走勢(shì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    三、中國(guó)天然氣競(jìng)爭(zhēng)格局

    目前，國(guó)內(nèi)天然氣主要生產(chǎn)企業(yè)是三巨頭。中石油、中石化和中海油居于主導(dǎo)地位。其他相關(guān)企業(yè)主要有：國(guó)新能源、中天能源、廣匯能源、重慶燃?xì)?、南京公用、陜天然氣、長(zhǎng)春燃?xì)?、新疆浩源、百川能源等?/p>

    供應(yīng)商簽署多項(xiàng)進(jìn)口LNG購(gòu)銷合同。2018年，中國(guó)石油與切尼爾、卡塔爾液化天然氣公司和埃克森美孚簽署LNG進(jìn)口合同。中國(guó)海油與馬來(lái)西亞石油液化天然氣公司簽署LNG進(jìn)口合同，加上中國(guó)海油早期與BP簽署的LNG合同將于2019年履約，新增LNG合同量將超過(guò)1000萬(wàn)噸/年。

    中國(guó)天然氣長(zhǎng)輸管線行業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)呈現(xiàn)出中石油、中石化、中海油三巨頭競(jìng)爭(zhēng)的局面。CNG/LNG 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)度較高，中石油、中石化、中海油及部分省域天然氣管輸企業(yè)和城市燃?xì)夤揪ㄓ?CNG/LNG 站場(chǎng)，開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，距離較近的站場(chǎng)之間存在一定的競(jìng)爭(zhēng)。

    國(guó)內(nèi)天然氣主要供應(yīng)商為中石油、中石化和中海油，國(guó)家根據(jù)各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)管網(wǎng)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，負(fù)責(zé)與氣源供應(yīng)商銜接，以保證穩(wěn)定可靠地供氣。省域天然氣企業(yè)與供應(yīng)商形成了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，后進(jìn)入的企業(yè)很難獲得充足的氣源保障。

    我國(guó)主要的城市燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)大致分為兩大類：一是歷史承襲下來(lái)的在本地區(qū)擁有燃?xì)鈱I(yíng)權(quán)的地方國(guó)企，如京、滬、津、渝、穗、蓉、深等地方國(guó)有燃?xì)夤荆欢强鐓^(qū)域經(jīng)營(yíng)的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商，如中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰荆ê?jiǎn)稱“中國(guó)燃?xì)?rdquo;）、新奧能源控股有限公司（簡(jiǎn)稱“新奧能源”）、華潤(rùn)燃?xì)饪毓捎邢薰荆ê?jiǎn)稱“華潤(rùn)燃?xì)?rdquo;）、港華燃?xì)庥邢薰荆ê?jiǎn)稱“港華燃?xì)?rdquo;）、中石油昆侖燃?xì)庥邢薰荆ê?jiǎn)稱“昆侖燃?xì)?rdquo;）、新疆廣匯液化天然氣發(fā)展有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“廣匯 LNG 公司”）等。

我國(guó)天燃?xì)馐蠊?yīng)商

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    四、中國(guó)天然氣技術(shù)研發(fā)方向

    1、地下儲(chǔ)氣庫(kù)技術(shù)的應(yīng)用與展望

    地下儲(chǔ)氣庫(kù)的歷史可以上溯到20世紀(jì)初。1915年。加拿大建成世界上第一座地下儲(chǔ)氣庫(kù)。到目前為止，全世界有地下儲(chǔ)氣庫(kù)550座左右，可以進(jìn)行調(diào)峰的氣量約3500x108m3。這些儲(chǔ)氣庫(kù)分屬不同國(guó)家的逾100家公司，其中既有儲(chǔ)氣量超1000x108m3的天然氣上下游一體化的大型跨國(guó)公司，也有僅單純經(jīng)營(yíng)1-2座地下儲(chǔ)氣庫(kù)的小公司。

    由于地下儲(chǔ)氣庫(kù)在調(diào)峰和保障供氣安全方面具有不可替代的作用和明顯的優(yōu)勢(shì),因而越來(lái)越受到許多國(guó)家的重視。相關(guān)資料顯示，全球10%左右的天然氣用氣量由地下儲(chǔ)氣庫(kù)供應(yīng)，西歐國(guó)家和俄羅斯分別達(dá)到20%、30%。就國(guó)際上儲(chǔ)氣庫(kù)發(fā)展趨勢(shì)看，歐美國(guó)家正在不斷加大儲(chǔ)氣庫(kù)的建設(shè)力度，增大儲(chǔ)氣量，除了常規(guī)的調(diào)峰應(yīng)急需要外，已經(jīng)開(kāi)始研究建立天然氣的戰(zhàn)略儲(chǔ)備課題。美國(guó)已經(jīng)就長(zhǎng)輸管網(wǎng)地下儲(chǔ)氣庫(kù)建立相關(guān)的法律，歐洲國(guó)家也有立法的趨勢(shì)。

    隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和對(duì)能源需求的日益增長(zhǎng)，地下儲(chǔ)氣庫(kù)將在中國(guó)的油氣消費(fèi)、油氣安全領(lǐng)域發(fā)揮更加重要的作用，建庫(kù)目標(biāo)將從目前的調(diào)峰型向戰(zhàn)略儲(chǔ)備型方向延伸及發(fā)展，建庫(kù)技術(shù)水平也將在實(shí)踐中不斷得到提高。

    2、LNG和管輸天然氣進(jìn)行互換性的技術(shù)

    天然氣已被世界各國(guó)所公認(rèn)優(yōu)質(zhì)清潔能源。為了滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要、提高人民生活水平和保護(hù)環(huán)境，我國(guó)正在大力推廣使用天然氣。“西氣東輸”、“俄氣南供”及“海氣登陸大鵬”“煤層氣開(kāi)發(fā)利用”等項(xiàng)目的計(jì)劃和實(shí)施，為許多城市能夠用上天然氣創(chuàng)造了條件。