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智研精品報(bào)告

2018年中國(guó)面粉產(chǎn)銷下滑未來(lái)區(qū)間震蕩或?qū)⒊蔀槌B(tài)[圖]

面粉曹伍斌 2019-10-08 05:49 來(lái)源：智研咨詢

面粉加工產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)加谧匀毁Y源、止于消費(fèi)市場(chǎng)，但起點(diǎn)和終點(diǎn)并非固定不變。面粉加工行業(yè)上的上游行業(yè)為農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)，下游行業(yè)直接面對(duì)企業(yè)用戶和個(gè)人用戶。

面粉產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來(lái)源：智研咨詢整理

2018年全國(guó)小麥播種面積24268千公頃，下降0.98%；小麥單位面積產(chǎn)量5416公斤/公頃，下降1.19%；小麥總產(chǎn)量13143萬(wàn)噸，減幅2.16%。

2009-2018年中國(guó)小麥產(chǎn)量走勢(shì)統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

產(chǎn)量減少的同時(shí)，小麥的總體質(zhì)量也較2017年有所下降。據(jù)市場(chǎng)信息反饋，河北、山東及豫北地區(qū)小麥質(zhì)量與常年基本保持一致，優(yōu)質(zhì)小麥內(nèi)在品質(zhì)普遍提升；豫南及南部地區(qū)小麥質(zhì)量整體下降，霉變、發(fā)芽情況較為普遍。

據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2017年，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口小麥429.65萬(wàn)噸，增幅27.3%。2018年，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口小麥287.61萬(wàn)噸，同比減少142.04萬(wàn)噸。

2018年小麥進(jìn)口量大跌主要原因有三：一是國(guó)內(nèi)小麥行情整體偏弱，下半年表現(xiàn)不及2017年同期，在普麥走勢(shì)趨弱的拖累下，優(yōu)質(zhì)小麥表現(xiàn)也是差強(qiáng)人意，企業(yè)購(gòu)買配額外進(jìn)口小麥的積極性不高；二是國(guó)內(nèi)小麥供給側(cè)改革進(jìn)一步深化，優(yōu)質(zhì)小麥播種面積、產(chǎn)量、質(zhì)量均有提高，國(guó)內(nèi)整體消費(fèi)疲軟，供需格局相對(duì)寬松；三是國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜化，加上人民幣持續(xù)走弱，不利于進(jìn)口貿(mào)易。

2013-2018年中國(guó)小麥進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)（HS：1001）

年份	進(jìn)口數(shù)量：萬(wàn)噸	出口數(shù)量：萬(wàn)噸	進(jìn)口金額：千美元	出口金額：千美元
2013	550.67	0.25	$1,865,854.37	$1,008.00
2014	297.12	0.10	$962,471.65	$311.23
2015	297.18	0.53	$886,306.73	$1,209.05
2016	337.43	1.05	$801,026.49	$3,355.63
2017	429.65	0.99	$1,031,376.39	$4,115.25
2018	287.61	0.73	$780899.18	$3145.614

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)

2018年我國(guó)面粉行業(yè)產(chǎn)量8874.96萬(wàn)噸，進(jìn)口量約21.91萬(wàn)噸，出口量27.82萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)面粉行業(yè)需求量約8869.05萬(wàn)噸。

2011-2018年中國(guó)面粉行業(yè)產(chǎn)銷情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局中國(guó)海關(guān)

2018年全國(guó)面粉生產(chǎn)區(qū)域集中度

地區(qū)	小麥粉產(chǎn)量：萬(wàn)噸	占比：%
河南	2692.5	30.34%
山東	1205.14	13.58%
安徽	1052.89	11.86%
河北	1018.54	11.48%
江蘇	779.36	8.78%
陜西	584.92	6.59%
湖北	325.11	3.66%
廣東	283.81	3.20%
新疆	166.93	1.88%
福建	151.66	1.71%
甘肅	131.09	1.48%
北京	73.06	0.82%
浙江	69.16	0.78%
黑龍江	68.81	0.78%
遼寧	46.52	0.52%
內(nèi)蒙古	45.84	0.52%
寧夏	25.35	0.29%
湖南	24.78	0.28%
天津	23.45	0.26%
廣西	22.44	0.25%
上海	20.19	0.23%
云南	20.05	0.23%
山西	9.2	0.10%
重慶	6.89	0.08%
貴州	1.65	0.02%
青海	0.36	0.00%

資料來(lái)源：智研咨詢整理

2018年我國(guó)面粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模3756.1億元，同比2017年的5932.5億元下降了36.7%，2017-2018年國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)下降。

2009-2018年中國(guó)面粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

從市場(chǎng)格局看，現(xiàn)階段中國(guó)面粉行業(yè)的三大巨頭:五得利面粉集團(tuán)日加工量占全國(guó)比重16%，益海嘉里面粉集團(tuán)日加工量占比6.8%，中糧集團(tuán)日加工占比4.8%，三大企業(yè)合計(jì)約占全國(guó)面粉總加工量的30%，且三家企業(yè)一致計(jì)劃五年內(nèi)將擴(kuò)產(chǎn)。

2018年部分企業(yè)面粉日加工量格局

資料來(lái)源：智研咨詢整理

從近幾年的情況來(lái)看，全面推進(jìn)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革對(duì)面粉的上游加工至下游消費(fèi)影響深遠(yuǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，劣質(zhì)產(chǎn)能不斷淘汰，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正從過(guò)去的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)、品牌競(jìng)爭(zhēng)。消費(fèi)群體不斷變化的消費(fèi)習(xí)慣使得行業(yè)龍頭、特色加工企業(yè)、產(chǎn)品差異化企業(yè)的市場(chǎng)占用率逐步變大。雖然我國(guó)人口增長(zhǎng)率在減小，但仍處于正增長(zhǎng)階段，人口基數(shù)在不斷增加。預(yù)計(jì)2019年全社會(huì)的面粉消費(fèi)量不會(huì)出現(xiàn)大幅下滑的狀況。小麥加工副產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)暴漲急跌的概率較小，總體表現(xiàn)溫和為主，區(qū)間震蕩將成為常態(tài)。據(jù)有關(guān)專家預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)面粉市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)6000億元大關(guān)，行業(yè)前景廣闊。

2019-2025年我國(guó)面粉市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

本文采編：CY235

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