2019年1-6月中國汽車行業(yè)發(fā)展概況、行業(yè)市場(chǎng)格局及行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    1、我國汽車行業(yè)發(fā)展概況

    （1）我國汽車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

    我國汽車市場(chǎng)起步于2000年，隨著2001年中國加入WTO、國家宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)走好，中國汽車行業(yè)步入快速發(fā)展時(shí)期，新車型不斷推出、市場(chǎng)消費(fèi)環(huán)境持續(xù)改善、私人購車異?；钴S、汽車產(chǎn)銷量不斷攀升。2009年國內(nèi)汽車銷量首次超越美國，成為全球銷量最大的國家。2018年國內(nèi)汽車銷量達(dá)到2,808.06萬輛，國內(nèi)汽車市場(chǎng)連續(xù)多年全球銷量第一，為全球最大單一汽車市場(chǎng)。

    2000年-2010年我國汽車銷量處于快速增長階段，年復(fù)合增長率達(dá)24.09%，主要原因是政府對(duì)汽車工業(yè)的重視及居民消費(fèi)能力的提升，我國汽車行業(yè)進(jìn)入了高速增長的黃金十年。自2011年開始我國汽車行業(yè)由高速增長階段進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，2011年-2018年復(fù)合增長率為6.14%，一方面由于前期高速增長致使汽車保有量基數(shù)迅速提高，另一方面是受到2009、2010年汽車行業(yè)推出的調(diào)整振興規(guī)劃、稅收優(yōu)惠等一系列刺激政策的退出影響。2018年汽車銷量較上年同比微幅下跌主要受購置稅優(yōu)惠政策的全面退出、宏觀經(jīng)濟(jì)增速回落、中美貿(mào)易戰(zhàn)以及消費(fèi)信心等因素影響。受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、“國六”排放新規(guī)推出致使汽車廠商去庫存壓力較大以及因切換國六標(biāo)準(zhǔn)而推出新車型需要一定過渡期等多重因素影響，2019年消費(fèi)者購車觀望情緒加重。不同品牌整車廠商的乘用車產(chǎn)量呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)，2019年1-6月，汽車銷量同比下降12.41%，其中乘用車銷量同比下降14%。

    國內(nèi)汽車銷量及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國汽車行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》

    2005年-2017年我國汽車保有量處于穩(wěn)健增長階段，年復(fù)合增長率達(dá)14.40%。截至2019年6月末，國內(nèi)汽車保有量達(dá)2.5億輛，保有量僅次于美國，創(chuàng)歷史新高。

    國內(nèi)汽車保有量及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    長期來看，我國汽車保有量仍然存在廣闊的提升空間。從千人保有量數(shù)據(jù)看，發(fā)達(dá)國家汽車保有量水平較高，目前我國汽車普及度與發(fā)達(dá)國家相比差距仍然巨大，美國千人汽車保有量在800輛以上，日本、歐洲也已達(dá)到500輛以上，而按照2018年數(shù)據(jù)計(jì)算，我國千人保有量為170輛左右，低于主要發(fā)達(dá)國家水平。

    全球主要國家汽車千人保有量（臺(tái)/千人）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （2）我國汽車行業(yè)市場(chǎng)格局

    我國汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)較高的市場(chǎng)集中度，市場(chǎng)份額主要被幾大汽車集團(tuán)瓜分。2016年-2019年上半年前十大汽車生產(chǎn)集團(tuán)的汽車銷量市場(chǎng)份額呈逐年小幅上升趨勢(shì)，由88.34%上升至89.28%。2019年上半年上汽集團(tuán)市場(chǎng)份額達(dá)23.68%，較2018年度略有下滑，連續(xù)多年市場(chǎng)份額占據(jù)第一位且優(yōu)勢(shì)明顯；中國長安的市場(chǎng)占有率逐年小幅下滑；中國一汽、廣汽集團(tuán)、長城汽車、華晨汽車市場(chǎng)占有率持續(xù)上升。

    （3）汽車行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

    ①乘用車市場(chǎng)需求持續(xù)穩(wěn)中有升

    近年來，乘用車產(chǎn)銷量增速持續(xù)高于行業(yè)整體增速，成為拉動(dòng)汽車行業(yè)增長的主要力量。我國乘用車市場(chǎng)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)，乘用車銷量從2005年的397.36萬輛發(fā)展到2018年的2,352.94萬輛，其中2011年-2018年復(fù)合增長率達(dá)到7.16%，高于同期汽車整體銷量6.14%的復(fù)合增長率。在中國私人汽車消費(fèi)不斷增長的形勢(shì)下，汽車市場(chǎng)“乘用車/汽車”比持續(xù)上升，乘用車在整個(gè)汽車市場(chǎng)份額從2005年的69.02%上升到2019年上半年的82.21%，連續(xù)多年超過80%。

    中國乘用車銷量在汽車銷量的占比情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    ②城鎮(zhèn)化的推進(jìn)和不斷增長的居民購買力水平，拉動(dòng)汽車市場(chǎng)需求

    近十年來，伴隨我國城鎮(zhèn)化率的逐步提升和國民經(jīng)濟(jì)的快速增長，我國汽車工業(yè)產(chǎn)值及汽車保有量呈現(xiàn)高速增長的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2007年-2018年我國城鎮(zhèn)化率由44.94%提升到59.58%，同期我國汽車保有量由5,697萬輛提升至24,028萬輛。在未來新型城鎮(zhèn)化逐步推行的過程中，新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略將為我國汽車需求的穩(wěn)健增長提供有力的保障。

    2007年-2018年我國汽車保有量及城鎮(zhèn)化率水平對(duì)比情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從全球汽車行業(yè)的發(fā)展歷史來看，私人汽車普及率與人均GDP及相應(yīng)的收入水平存在明顯的相關(guān)關(guān)系。我國2018年人均GDP已達(dá)到9,732美元，居民消費(fèi)潛力進(jìn)一步提升。2008-2018年我國私人汽車保有量由3,203萬輛增長至18,900萬輛，復(fù)合增長率達(dá)19.42%，保持著較高的增長率。不斷增長的居民購買力水平，拉動(dòng)私人汽車銷量的快速增長。

    2008年-2018年我國私人汽車保有量及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    ③更新?lián)Q代需求

    2011年-2018年，我國新能源汽車銷量年均復(fù)合增長率達(dá)105.20%，2018年新能源汽車銷量達(dá)到125.6萬輛，市場(chǎng)滲透率占4.47%，其中2018年新能源乘用車銷售105.3萬輛，占新能源汽車總銷量的83.84%。2019年1-6月，新能源汽車銷量為61.68萬輛，其中，新能源乘用車銷售為56.29萬輛。未來10-15年新能源汽車逐漸成為主流產(chǎn)品，汽車產(chǎn)業(yè)初步實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。到2020年，新能源汽車年銷量將達(dá)到200萬輛；到2025年，新能源汽車銷量將達(dá)到500萬輛；到2030年，新能源汽車年銷量將達(dá)到1,500萬輛。相對(duì)于我國傳統(tǒng)汽車每年接近3,000萬輛的銷售市場(chǎng)，目前新能源汽車銷量滲透率不到5%，新能源汽車行業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)前景。

    我國新能源汽車銷量、滲透率及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    ⑤智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率逐步提升

    隨著技術(shù)進(jìn)步、硬件成本降低、市場(chǎng)接受度的提升，該市場(chǎng)將會(huì)實(shí)現(xiàn)大幅增長。預(yù)計(jì)到2020年前，全球商用智能網(wǎng)聯(lián)市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)定增長至855億美元，到了2035年這一規(guī)模將達(dá)到2,041億美元；而全球乘用車規(guī)模在2020年將達(dá)到2,207億美元，到2035年則升至7,923億美元，是商用車市場(chǎng)規(guī)模的三倍多。

    全球商用智能網(wǎng)聯(lián)市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    全球乘用智能網(wǎng)聯(lián)市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國商用智能網(wǎng)聯(lián)市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國乘用智能網(wǎng)聯(lián)市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理