2018年風電行業(yè)陸上和海上新增裝機量及2019年風電行業(yè)發(fā)展積極因素、未來趨勢分析[圖]

    一、2018年陸上風電市場：需求相對穩(wěn)定

    根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年全球風電市場保持穩(wěn)定，新增裝機容量為51.3GW，與2017年的53.5GW略有下滑；累計裝機容量目前已達到591GW。

全球風電新增裝機容量（GW）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國小型風電行業(yè)市場運營狀況及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報告》

    2018年中國新增裝機容量21.1GW，同比增長7.5%，累計裝機容量2.1億千瓦，同比增長11.2%。2019H1新增裝機為9.1GW，同比增長14.5%。

中國風電新增裝機容量（GW）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    分區(qū)域來看，18年中國風電中南部（河南、廣西、廣東）裝機增長最快，新增裝機占比達到28.3%，同比增長為33.2%，東北、華北、華東地區(qū)裝機增速分別為29.9%、8.2%和9.3%。西北和西南地區(qū)裝機分別下降11.5%和33.8%。

    二、2018年海上風電市場：增速較快

    2018年全球海上風電市場保持穩(wěn)定，新增裝機容量為4.5GW，與2017年的市場規(guī)模相同；累計裝機容量目前已達到23GW，占風電累計裝機總量（591GW）的4%。

全球海上風電新增/累計裝機容量（GW）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2018年中國海上風電發(fā)展提速，新增裝機436臺，新增裝機容量1.65GW，同比增長42.7%；累計裝機達4.44GW。2018年中國海上風電新增裝機在全球海上風電中占比37%左右，累計裝機量全球占比19%左右，可見中國海上風電在全球市場的重要性有所提升。

中國海上風電新增/累計裝機容量（GW）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    分省份來看，2018年中國海上風電新增裝機主要分布在江蘇、浙江、福建、河北、上海、遼寧和廣東7省市，江蘇新增海上風電裝機容量達958MW，占全國新增裝機容量的57.9%；截止2018年底，江蘇省海上風電累計裝機容量突破3GW，占全國海上風電累計裝機容量的70.4%。

    三、風電行業(yè)招標訂單數(shù)據(jù)：招標訂單創(chuàng)下新高

    行業(yè)從18年Q4開始招標裝機逐步走高，18年招標裝機達到33.5GW，相較17年27.2GW裝機提高6.3GW。19年H1裝機達到32.3GW，幾乎與18年全年接近，其中19Q2裝機達到17.4GW，環(huán)比19年Q1提升16.8%，同比18年Q2提升87.1%，創(chuàng)下新高。

風電季度公開招標容量

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    四、積極因素

    2019年風電需求預(yù)計同增約20%，1-2年平價區(qū)域或達80%，平價將接力政策，行業(yè)景氣持續(xù)：在2018年行業(yè)反轉(zhuǎn)邏輯基礎(chǔ)上，2019年行業(yè)還有三個積極因素：

    1、貸款利率下行，資金成本降低會導(dǎo)致風電項目收益率提升;

    2、由于棄風限電改善，三北剩余的三個紅色預(yù)警省份有望解禁兩個，當?shù)仫L電建設(shè)將在解禁后重新啟動，貢獻行業(yè)新的增量;

    3、按照能源局的電價政策，風電核準項目兩年內(nèi)必須開工，預(yù)計2019年底搶開工規(guī)模約64.51GW。

    五、中國風電行業(yè)發(fā)展趨勢

    1.中東部和南方地區(qū)陸上風能資源開發(fā)加速

    中國中東部和南方地區(qū)陸上風能資源具有分布廣泛、應(yīng)用靈活、離用電地區(qū)近的特點，按照“就近接入、本地消納”的原則，近期國家政策積極引導(dǎo)國內(nèi)風電裝機向中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移，加快該類地區(qū)風能資源規(guī)模化開發(fā)，具體表現(xiàn)為：1)項目核準主要集中在中東部與南部地區(qū)；2)中東部與南部地區(qū)上網(wǎng)電價下調(diào)幅度較低，以吸引地區(qū)的風電投資；3)《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確提出，到2020年，中東部和南方地區(qū)陸上風電新增并網(wǎng)裝機容量4200萬千瓦（42000MW）以上，累計并網(wǎng)裝機容量達到7200萬千瓦（72000MW）以上。

    2.海上風電建設(shè)加快

    海上風電具有風資源豐富，發(fā)電小時數(shù)高，靠近負荷中心便于消納等特點。我國海上風電技術(shù)可開發(fā)量較大，5-25米水深、50米高度可開發(fā)容量約為2億千瓦；5-50米水深、70米高度可開發(fā)量約為5億千瓦。根據(jù)《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年，我國海上風電開工建設(shè)規(guī)模目標為1000萬千瓦，累計并網(wǎng)容量目標為500萬千瓦以上。其中，江蘇、浙江、福建、廣東等省的海上風電建設(shè)規(guī)模均要達到百萬千瓦以上。目前，國內(nèi)風電整機供應(yīng)商已開始投入海上風電機組的研發(fā)與運行，力圖攻克技術(shù)難題，降低成本，相關(guān)政府部門海上風電項目上網(wǎng)電價的政策優(yōu)惠及相關(guān)管理辦法也已相繼出臺，進一步明確了海上風電發(fā)展方向。海上風電將成為未來我國風電行業(yè)的發(fā)展新趨勢和新的行業(yè)增長點。