2018年中國天然氣價(jià)格、產(chǎn)銷量、對外依存度及2019年天然氣價(jià)格市場化預(yù)測【圖】

    一、天然氣對外依存度高，不利于能源安全

    近年來過高的煤炭消費(fèi)量導(dǎo)致環(huán)境污染日益嚴(yán)重，使用天然氣等清潔能源逐步代替煤炭是改善環(huán)境質(zhì)量的有力舉措之一。2018年我國天然氣消費(fèi)量達(dá)到了2803億方，同比增長18.12%。預(yù)計(jì)隨著“煤改氣”政策的深入推進(jìn)，天然氣的消費(fèi)量仍將持續(xù)高速增長。

    2018年我國天然氣產(chǎn)量為1610億立方米，同比增長7.5%，增速顯著低于消費(fèi)量增速。這就導(dǎo)致下游消費(fèi)量的爆發(fā)只能靠進(jìn)口來進(jìn)行彌補(bǔ)，進(jìn)而我國天然氣的對外依存度不斷攀升，2017年中國超過日本成為世界上最大的天然氣進(jìn)口國，2018年天然氣對外依存度進(jìn)一步上升至45%，不利于我國的能源安全。

    2016-2018年中國天然氣產(chǎn)量、消費(fèi)量及對外依存度統(tǒng)計(jì)情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國天然氣行業(yè)市場供需預(yù)測及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》

    全球非常規(guī)天然氣可采資源主要集中分布在37個(gè)國家，我國排第二位，可采資源量占全球總量的14%。根據(jù)全國油氣資源動(dòng)態(tài)評價(jià)結(jié)果，我國天然氣已探明地質(zhì)儲量為5.44萬億立方米，其中常規(guī)天然氣4.4萬億立方米，頁巖氣1224萬立方米，煤層氣3344萬立方米。資源潛力方面，我國天然氣地質(zhì)資源量90萬億立方米，可采資源量50萬億立方米;頁巖氣埋深4500米以淺地質(zhì)資源量122萬億立方米，可采資源量22萬億立方米;煤層氣埋深2000米以淺地質(zhì)資源量30萬億立方米，可采資源量12.5萬億立方米。

    中國非常規(guī)天然氣儲量分布情況

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    非常規(guī)天然氣可采資源量是常規(guī)天然氣可采資源量的近3倍。致密氣可采資源主要分布于鄂爾多斯、四川、松遼等三大盆地，占全國總量的90%。頁巖氣主要分布在四川盆地、滇黔桂與渝東—湘鄂西地區(qū)，占全國總量的77%。煤層氣可采資源主要分布在鄂爾多斯盆地東部、沁水、滇東黔西、準(zhǔn)噶爾四大區(qū)域。天然氣水合物可采資源主要分布于南海及青藏高原地區(qū)。

    雖然非常規(guī)天然氣儲量豐富，但非常規(guī)天然氣開發(fā)難度較大。目前，在我國自產(chǎn)天然氣結(jié)構(gòu)中，非常規(guī)天然氣的占比仍然較小。2018年，在我國自產(chǎn)天然氣結(jié)構(gòu)中，常規(guī)天然氣產(chǎn)量占比達(dá)到88.7%，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量僅占11.3%;其中頁巖氣產(chǎn)量占比為6.8%，煤層氣產(chǎn)量占比為4.5%。

    2018年中國自產(chǎn)天然氣結(jié)構(gòu)占比情況

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    2018年全國煤層氣勘探開發(fā)投入39.25億元，共鉆探井152口、開發(fā)井779口。新增煤層氣探明地質(zhì)儲量147.08億立方米。

2016-2018年全國煤層氣、頁巖氣勘探開發(fā)投入情況

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    從長期來看，非常規(guī)天然氣將成為增產(chǎn)的主力。天然氣十三五規(guī)劃提出，到2020年天然氣國內(nèi)年產(chǎn)量要達(dá)到2070億立方米，復(fù)合增速8.9%，而頁巖氣年產(chǎn)量要達(dá)到300億立方米，復(fù)合增速45%，煤層氣年產(chǎn)量達(dá)到100億立方米，復(fù)合增速18%，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比重提高到19.3%。

    為達(dá)成天然氣十三五規(guī)劃提出的目標(biāo)，加大了對于頁巖氣和煤層氣的開發(fā)力度。2018年全國頁巖氣勘探開發(fā)投入135.3億元，完鉆探井40口、開發(fā)井285口。新增頁巖氣探明地質(zhì)儲量1246.78億立方米，較上年減少66.2%，新增儲量來自中國石化四川盆地的威榮頁巖氣田。四川盆地東部南川地區(qū)金佛斜坡頁巖氣勘探獲重大突破，落實(shí)頁巖氣地質(zhì)資源量1965億立方米，為涪陵頁巖氣田三期建設(shè)奠定資源基礎(chǔ)。

    一、天然氣價(jià)格市場化有望

    理順居民用氣門站價(jià)格，建立反映供求變化的彈性價(jià)格機(jī)制國家管網(wǎng)公司成立后，下一步將推進(jìn)天然氣價(jià)格的市場化，氣價(jià)可以調(diào)整。2018年5月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于理順居民用氣門站價(jià)格的通知》，對居民用氣門站價(jià)格進(jìn)行改革，將居民用氣門站價(jià)格水平按非居民用氣基準(zhǔn)門站價(jià)格水平安排，實(shí)現(xiàn)兩類用戶用氣價(jià)格機(jī)制和價(jià)格水平銜接，并自2019年6月起允許上浮。此次最大上漲幅度原則上不超過20%。

    2019年4月1日起各?。▍^(qū)、市）天然氣基準(zhǔn)門站價(jià)格表（元/立方米，含9%增值稅）

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    自2019年5月起，國內(nèi)部分城市發(fā)改委陸續(xù)舉行市區(qū)管道天然氣配氣價(jià)格改革聽證會，旨在提升城市各階梯天然氣價(jià)格。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，此輪民用氣平均漲價(jià)幅度約為10%。

2019年國內(nèi)部分民用天然氣漲價(jià)/預(yù)漲價(jià)情況

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    9%的天然氣漲價(jià)幅度即可彌補(bǔ)公司進(jìn)口氣虧損天然氣銷售方面，國家將管道資產(chǎn)獨(dú)立后，天然氣價(jià)格的市場化也將隨之而來。2016年11月，中石油便開始布局全產(chǎn)業(yè)鏈為市場化改革鋪路，實(shí)行“天然氣銷售分公司-區(qū)域天然氣銷售分公司”兩級管理架構(gòu)。其中，天然氣銷售分公司負(fù)責(zé)公司天然氣業(yè)務(wù)的管理和運(yùn)營，按直屬企業(yè)管理；組建北方、東部、西部、西南、南方5大區(qū)域天然氣銷售分公司作為其所屬機(jī)構(gòu)，按分公司設(shè)置；區(qū)域天然氣分公司下設(shè)省級代表處，作為其派出機(jī)構(gòu)。受國內(nèi)天然氣需求旺盛影響，公司天然氣進(jìn)口量逐年增加，但公司進(jìn)口氣方面虧損也日益嚴(yán)重，2018年進(jìn)口氣虧損額達(dá)到249億元。

中石油天然氣與管道板塊經(jīng)營利潤及進(jìn)口氣虧損額（億元）

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    中石油的天然氣供應(yīng)占全國的67%。根據(jù)2018年的數(shù)據(jù)，將公司進(jìn)口氣虧損額與國內(nèi)天然氣銷量作比可知，若要彌補(bǔ)公司在進(jìn)口氣上的虧損，公司每立方米國內(nèi)銷售天然氣需至少漲價(jià)0.16元/立方米。目前全國天然氣平均價(jià)格在每立方米1.8元左右，即在不考慮管道收益的情況下，9%左右的天然氣價(jià)格漲幅即可彌補(bǔ)公司在進(jìn)口氣上的虧損?？紤]到國內(nèi)天然氣漲價(jià)正處于進(jìn)行時(shí)，且漲幅普遍在10%上下，對未來公司天然氣的盈利情況還是比較樂觀的。

    中石油國內(nèi)銷售天然氣漲價(jià)測算

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