2019年中國港口貨物吞吐規(guī)模、港口格局、港口投資規(guī)模及沿海港口萬噸級及以上泊位數(shù)趨勢[圖]

    港口是我國企業(yè)從事跨國貿(mào)易的重要樞紐，自2001年我國加入WTO后，伴隨國家經(jīng)濟體量和對外貿(mào)易規(guī)模的快速增長，港口貨物吞吐規(guī)模穩(wěn)定增長。到2010年后，我國GDP和進出口總額增速持續(xù)回落，港口貨物吞吐規(guī)模雖然仍在增長，但是增速持續(xù)下行，到2015年大宗商品周期底部貨物吞吐規(guī)模首次轉(zhuǎn)為-12.69%，2016年后經(jīng)濟復(fù)蘇貨物吞吐規(guī)模有所恢復(fù)，到2018年規(guī)模已超過2014年峰值，但是增速處于5%附近的較低水平。貨物吞吐結(jié)構(gòu)方面，內(nèi)河港口吞吐規(guī)?？臻g相對有限，截至2018年沿海港口吞吐量占比達約69.12%。

我國GDP及進出口增速趨勢走弱

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2002-2018年我國港口貨物吞吐增速放緩

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    2018年我國前十大港口貨物吞吐規(guī)模合計59.32億噸，在全部港口吞吐量中占比約44.45%，其中第一大港口寧波-舟山港吞吐量超10億噸，集裝箱吞吐量合計約14479萬TEU（標箱）。我國前十大港口中有7個港口列全球前10名以內(nèi)，其中寧波-舟山港、上海港、唐山港也是全球前3大港口，上海港集裝箱吞吐量全球第一。

國內(nèi)前十港口貨物吞吐規(guī)模及其世界排名

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    我國上游原材料和能源資源對進口嚴重依賴，從沿海港口的貨物吞吐結(jié)構(gòu)看，一直以來，除集裝箱外的散雜貨主要是煤炭、鐵礦石、原油等能源或原料。2018年，煤炭、金屬礦石、石油、礦建材料在沿海港口貨物吞吐量中占比分別為18%、16%、10%、8%，是主要進口的散貨品種。

2018沿海港口貨物吞吐結(jié)構(gòu)

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    我國的港口建設(shè)資金主要來源于國家下?lián)苜Y金、交通部專項資金、銀行貸款、地方自籌、企事業(yè)單位自籌、外資引進、利用合資，它們在港口建設(shè)投資總額中所占比重如下圖所示。我們可以發(fā)現(xiàn)，國家投資和交通部專項資金合計僅占總投資的8%，其余通過市場籌措的數(shù)額占了大于90%的比重。其中，銀行貸款、地方自籌及企事業(yè)單位自籌是最主要的三種融資方式，所占比例達80%。

港口建設(shè)各個渠道投資占比

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    一、港口格局

    沿海港口背靠經(jīng)濟腹地濱海城市形成，依照國家政策規(guī)劃發(fā)展。全國沿海港口被劃分為環(huán)渤海、長江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海5個港口群體，要求形成煤炭、石油、鐵礦石、集裝箱、糧食、商品汽車、陸島滾裝和旅客運輸?shù)?個運輸系統(tǒng)的布局，目前已基本成型。環(huán)渤海港口群主要包括河北、天津、山東沿海港口，長三角港口群主要包括江、浙、滬沿海港口和部分內(nèi)河港口，東南沿海和珠三角港口群分別包括福建省和廣東省沿海港口（不包括湛江港），西南沿海港口群包括廣西、海南港口和廣東的湛江港。

北方主要港區(qū)冰凍期情況

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    港口主要經(jīng)營收益來自貨物吞吐相關(guān)收費以及衍生的物流、貿(mào)易等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，對經(jīng)濟腹地有嚴重依賴。港口腹地的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和政策導(dǎo)向基本決定了港口吞吐的貨種結(jié)構(gòu)進而決定了高貨值貨種的比例，腹地的經(jīng)濟體量會影響域內(nèi)港口貨物吞吐規(guī)模和收入規(guī)模，腹地經(jīng)濟環(huán)境對港口經(jīng)營穩(wěn)定性有重要意義。

    區(qū)域港口整合涉及多方利益博弈，進展不一，但確是減少區(qū)域內(nèi)眾多港口惡性競爭的重要手段。由于各地區(qū)港口競爭格局、利益關(guān)系等方面差異，各區(qū)整合進展差異較大，沿海地區(qū)浙江、廣西整合相對較快，寧波-舟山港早在2016年整合成為國內(nèi)第一大港口，廣西北部灣港務(wù)集團2018年后也逐漸接受劃轉(zhuǎn)一些區(qū)內(nèi)內(nèi)河港口公司、沿海港口整合此前已基本完成。2019年整合有較大進展的包括遼寧省、山東省等，其中遼寧省在2018年完成了營口港集團的債轉(zhuǎn)股并引入了央企招商局集團整合成立遼寧港口集團，于2019年10月完成控制權(quán)變更登記，招商局對遼寧港口的盈利性提出更高要求；山東在2019年將省內(nèi)口資源整合為渤海灣港、青島港、日照港、煙臺港4個集團，并擬全部轉(zhuǎn)入整合平臺山東省港口集團。進展緩慢的如廣東，省內(nèi)大小港口眾多、腹地交織，且內(nèi)陸產(chǎn)業(yè)到各港口運距較短，利益關(guān)系最為復(fù)雜，整合進展也相對較慢。

各省、自治區(qū)港口整合方案及進展一覽

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    二、發(fā)展趨勢

    在我國，隨著社會發(fā)展和科技進步，信息化建設(shè)已深入到國民經(jīng)濟的每個行業(yè)中，在此背景下，我國港口信息化也飛速發(fā)展。近年來，我國港口面臨的國內(nèi)外競爭形勢日益嚴峻，為了增強各自的競爭力，保持自己的發(fā)展優(yōu)勢，增強對腹地的輻射能力，搶占區(qū)域性航運中心位置，各個港口都在積極進行港口信息化建設(shè)，以提升港口的服務(wù)功能，增強港口的綜合競爭力。

    近幾年，港口吞吐能力適應(yīng)性保持在適度超前狀態(tài)，一度觸及超前水平，供求關(guān)系和新港區(qū)開發(fā)使競爭加劇，經(jīng)營效益受到一定影響，部分碼頭公司債務(wù)問題開始顯現(xiàn)，市場調(diào)節(jié)作用也發(fā)揮作用，建設(shè)投資連續(xù)6年負增長，供求關(guān)系趨向改善，資源整合不斷推進。

    沿海港口建設(shè)投資規(guī)模自2012年開始連續(xù)6個年度負增長，投資規(guī)模由2012年的1004.14億元下降至2018年的563億元。預(yù)計2019年我國沿海港口建設(shè)投資規(guī)模為592億元。

2011-2019年中國沿海港口建設(shè)投資規(guī)模趨勢

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    實現(xiàn)全面建成小康社會目標，到2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民收入比2010年翻一番，“十三五”時期經(jīng)濟年平均增長保持在6.5%以上。

十一五-十三五我國港口吞吐量增長率

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    到2020年沿海港口萬噸級及以上泊位數(shù)將達2527個，五年增長率達14.50%，“十三五”期間，中國碼頭港口行業(yè)將迎來新一輪的增長態(tài)勢。

2015-2020年我國沿海港口萬噸級及以上泊位數(shù)增速趨勢及預(yù)測

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國沿海港口碼頭行業(yè)市場研究分析及投資策略探討報告》