2018年全球及中國航空行業(yè)市場現(xiàn)狀分析：預(yù)計(jì)2023年我國航空裝備產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入有望達(dá)到萬億元[圖]

    航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)涵蓋原材料、零部件、核心系統(tǒng)/子系統(tǒng)、飛機(jī)總裝、服務(wù)等方面。飛機(jī)整機(jī)制造企業(yè)的行業(yè)集中度高，形成了寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)，不僅控制著整機(jī)制造環(huán)節(jié)的價(jià)值鏈，而且還控制著品牌運(yùn)作、市場營銷和售后維修等相關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)；機(jī)身、機(jī)翼、起落架和發(fā)動(dòng)機(jī)等直接為整機(jī)配套的大部件和系統(tǒng)供應(yīng)商相對集中；原材料、零部件配套企業(yè)相對分散。航空裝備下游主要是航空產(chǎn)業(yè)、軍用領(lǐng)域及農(nóng)業(yè)領(lǐng)域等。

航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國民用航空行業(yè)市場競爭狀況及未來趨勢預(yù)測報(bào)告》

    1、航空裝備是國家高端裝備產(chǎn)業(yè)振興重中之重，產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)能力強(qiáng)

    我國在發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)的過程中，將對電子工業(yè)、數(shù)控機(jī)床、鍛件制造、冶金、復(fù)合材料、通用部件、儀器儀表等領(lǐng)域形成巨大的需求，并推動(dòng)這些原本較為薄弱的行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)提升，大力發(fā)展航空裝備制造業(yè)是中國目前經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段和產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的必然選擇。

    航空裝備是國家高端裝備產(chǎn)業(yè)振興重中之重。2018年，我國航空機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模約為681億元，同比增長15.0%；2010-2018年，我國航空機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)市場規(guī)模復(fù)合增長率達(dá)17.0%。

2010-2018年中國航空機(jī)載設(shè)備市場規(guī)模

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    根據(jù)《中國制造2025》路線圖，2020年，我國民用飛機(jī)營業(yè)收入將超過1000億元；2025年，我國民用飛機(jī)營業(yè)收入將超過2000億元；其復(fù)合增長速度超過14%。預(yù)計(jì)2018-2023年，我國航空裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模復(fù)合增長速度為15%。2018年，預(yù)計(jì)我國航空裝備產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入超5000億元；到2023年，我國航空裝備產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入有望達(dá)到萬億元。

    （1）我國民航市場空間巨大，國產(chǎn)民機(jī)家族逐漸壯大

    截止至2018年國內(nèi)航空公司共計(jì)新引進(jìn)飛機(jī)426架，至2018年底國內(nèi)民航運(yùn)輸機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到3615架，較2017年底增加319架，同比增長9.7%。另外，機(jī)隊(duì)規(guī)模50架以上的航空公司共有15家，順豐是其中唯一的貨航。

2012-2018年中國民航運(yùn)輸飛機(jī)數(shù)量統(tǒng)計(jì)及增長情況

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    （2）我國軍用航空較美國差距較大，國內(nèi)軍機(jī)裝備已初具規(guī)模

    2018年全球共有53545架軍用飛機(jī)，其中美國、俄羅斯、中國軍機(jī)數(shù)量分局前三，分別為13407架、3906架、3036架，我國軍機(jī)數(shù)量不足美國的四分之一，差距較大，未來具有較大提升空間。通過中美軍機(jī)細(xì)分領(lǐng)域?qū)Ρ龋覈?dāng)前無論是作戰(zhàn)飛機(jī)、特種飛機(jī)、加油機(jī)、運(yùn)輸機(jī)等方面均遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國，作戰(zhàn)飛機(jī)1527架約占美軍2831架的54%，而特種飛機(jī)、加油機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、武裝直升機(jī)、教練機(jī)等機(jī)型數(shù)量更是僅約美方的10%左右。

2018年全球前十軍機(jī)機(jī)隊(duì)

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中美不同類型軍機(jī)數(shù)量及占比

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中國戰(zhàn)斗機(jī)數(shù)量及占比

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美國戰(zhàn)斗機(jī)數(shù)量及占比

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    （3）通航發(fā)展進(jìn)入快車道，民用直升機(jī)應(yīng)用范圍廣

    通用航空作為民航的重要組成部分，近些年國家不斷出臺相關(guān)政策大力支持通用航空發(fā)展。2017年發(fā)改委出臺《通用航空“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃提出，十三五期間我國將大力促進(jìn)通用航空文化、旅游、休閑娛樂等消費(fèi)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)加強(qiáng)保障和改善民生，強(qiáng)化通用航空器在應(yīng)急救援、短途運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域應(yīng)用，到2020年，我國通用航空機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到5000架以上，復(fù)合增速達(dá)到17.5%。

近些年典型通用航空政策梳理

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    2、航空裝備產(chǎn)業(yè)歐美實(shí)力強(qiáng)，我國已形成完備的航空產(chǎn)業(yè)體系

    全球航空裝備制造業(yè)的分布格局，當(dāng)前美國及歐洲具備較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，屬于傳統(tǒng)的航空裝備制造強(qiáng)國，日本、巴西、加拿大、俄羅斯等在航空裝備的特定環(huán)節(jié)具備領(lǐng)先優(yōu)勢，我國航空裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展目前已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，尤其是在軍機(jī)制造我國已經(jīng)能夠生產(chǎn)出全球最先進(jìn)的戰(zhàn)機(jī)，與美俄之間已無代際差，但是在民機(jī)制造方面，目前仍然是波音、空客占據(jù)市場壟斷地位，我國目前以商飛為代表的民機(jī)制造業(yè)處于快速發(fā)展階段。

全球航空裝備制造業(yè)空間分布格局

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    我國航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)可以覆蓋通用航空產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，為通用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了極大支持。我國航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)在政策推動(dòng)下已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展階段，數(shù)據(jù)顯示，2017年我國航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量增長至74個(gè)，截至2018年底，我國航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量共有84個(gè)。

2012-2018年我國航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量統(tǒng)計(jì)情況

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    過對現(xiàn)有的航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營模式、規(guī)劃方案進(jìn)行分析，我國航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)以航空制造業(yè)為主導(dǎo)的制造型園區(qū)占據(jù)主流，共計(jì)44個(gè)，占全部園區(qū)數(shù)量的52.38%；其次是采取“核心基地+生產(chǎn)區(qū)+服務(wù)區(qū)”模式的綜合型航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)，共計(jì)23個(gè)，占全部園區(qū)數(shù)量的27.38%；以航空服務(wù)業(yè)為主導(dǎo)的服務(wù)型園區(qū)數(shù)量最少，共計(jì)17家，占全部園區(qū)數(shù)量的20.24%。

2018年中國航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)市場結(jié)構(gòu)（%）

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