2019年中國高空作業(yè)平臺市場規(guī)模、租賃市場保有量、高空作業(yè)平臺廠商銷售收入及新臂式產(chǎn)品發(fā)展趨勢[圖]

    目前，我國高空作業(yè)平臺保有量明顯低于歐美地區(qū)，并且行業(yè)租賃商數(shù)目快速擴張，且大型租賃商資本開支意愿較強，預(yù)計明年行業(yè)加速發(fā)展，需求旺盛，公司作為高空作業(yè)平臺龍頭廠商，將最大程度上受益于行業(yè)的快速發(fā)展。

    高空作業(yè)平臺作為一種新型登高作業(yè)設(shè)備，可替代吊籃、腳手架等傳統(tǒng)登高機械，能大幅提高高空作業(yè)的安全性及作業(yè)效率，廣泛用于建筑施工、鋼結(jié)構(gòu)安裝、室內(nèi)外裝修、建筑物幕墻清洗、倉庫、超市、大型設(shè)備制造、機場、車站、大型展館。產(chǎn)品應(yīng)用范圍多，客戶分散，使用目的和使用場合不同使得下游不同行業(yè)對高空作業(yè)平臺的功能需求也不同。在這過程中，形成了高空作業(yè)平臺產(chǎn)品技術(shù)密集、品種規(guī)格多、小批量生產(chǎn)以及附加值高的特征。

    2018年末，我國建筑業(yè)工人的平均工資為6.1萬元，同比增長8.87%，相對于2010年增長了119.8%，年平均復(fù)合增長率為15.0%,人工成本增長迅速。另外，高處墜落是工程安全事故第一殺手。2018年全國房屋市政工程安全事故的統(tǒng)計，2018年全國共發(fā)生房屋市政工程生產(chǎn)安全事故734起、死亡840人，其中高處墜落事故383起，占總數(shù)的52.2%。相比腳手架，高空作業(yè)平臺可智能操作，安全性能極高，能有效降低安全事故的發(fā)生。此外，高空作業(yè)平臺人工成本顯著低于腳手架。并且，利用高空平臺施工可提高施工效率，國內(nèi)需求空間廣闊。

    2010-2018年我國建筑業(yè)工人平均工資

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    2018年全國房屋市政工程安全事故的統(tǒng)計

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    歐美高空作業(yè)平臺行業(yè)經(jīng)歷了長期發(fā)展，技術(shù)和市場均已成熟。美國早在1969年就開始使用高空作業(yè)平臺，已經(jīng)有50年的發(fā)展史，歐洲也有44年的發(fā)展史，而中國2002年才開始使用高空作業(yè)平臺，僅有17年的發(fā)展史。隨著人工成本上升、安全意識提升，高空作業(yè)平臺的價值迅速得到市場認知，近幾年在國內(nèi)增長迅猛。

    國內(nèi)市場發(fā)展迅猛，租賃模式逐步興起，增速直線式上行。2018年末，我國高空作業(yè)平臺行業(yè)市場規(guī)模約為56億元，同比增長42.5%。預(yù)計到2019年末國內(nèi)高空作業(yè)平臺銷售額達92億左右，同比增長64.3%。中國高空作業(yè)平臺迅速發(fā)展，保有量增速高于歐美。2018年，歐美租賃市場保有量增速分別為15.8%，11.8%，中國市場保有量增速為48.68%，分別為歐美的3,4倍，中國已經(jīng)開始奮起直追。

    2016-2020E中國高空作業(yè)平臺市場及其增速

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    2018年各國租賃市場保有量增速

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    我國從事高空作業(yè)平臺生產(chǎn)的各企業(yè)的主要產(chǎn)品是剪叉式和臂式，浙江鼎力產(chǎn)品還生產(chǎn)桅柱式，湖南星邦生產(chǎn)車載式產(chǎn)品。各公司也在為自身的未來發(fā)展進行海外布局和新產(chǎn)線的投產(chǎn)。整體來看，國內(nèi)高空作業(yè)平臺生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小，浙江鼎力為行業(yè)龍頭。2018年浙江鼎力的銷售收入為17.08億元，是同行業(yè)最高。

    2020年主要廠商高空作業(yè)平臺預(yù)計產(chǎn)能（臺）

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    2018年數(shù)量為800家左右，截止2019年11月已經(jīng)達到1600家左右，涌現(xiàn)出了如宏信建發(fā)、眾能聯(lián)合、徐工廣聯(lián)、浙江大黃蜂、通冠等一批租賃商。國內(nèi)租賃商整體規(guī)模較小，市場集中度不高，未來發(fā)展空間巨大。國內(nèi)租賃市場起步比較晚，發(fā)展的也不是很完善，租賃商規(guī)模在99臺以下比例高達68%，規(guī)模在500臺以上的租賃商僅占5％。國內(nèi)租賃商市場比較分散，未來有著比較大的發(fā)展空間。

    2018年我國租賃商結(jié)構(gòu)概況

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    除租賃商快速擴張以外，租賃商和廠商之間的相互合作已經(jīng)成為一種趨勢，租賃商和廠商之間紛紛成為各自戰(zhàn)略合作伙伴，上下游關(guān)系越發(fā)緊密。比如浙江鼎力和宏信，星邦和眾能聯(lián)合租賃，徐工和大黃蜂等都形成了緊密合作的關(guān)系。

    租賃商和廠商合作關(guān)系圖

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    2018年3月鼎力與遠東宏信簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，打破了遠東宏信此前只采購海外品牌的傳統(tǒng)，成功切入國內(nèi)最大的租賃商客戶。

    2018年中國高空作業(yè)平臺廠商銷售收入

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    2018年各公司租賃商覆蓋率

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    一、國外

    1、美國

    歐美高空作業(yè)平臺保有量占全球50%以上。據(jù)調(diào)查數(shù)統(tǒng)計，高空作業(yè)平臺的全球保有數(shù)量預(yù)計約150萬臺。其中，美國市場設(shè)備已經(jīng)達到了63萬臺左右，歐洲十國的設(shè)備保有量為30萬臺，而中國市場僅為16萬臺左右，歐美市場設(shè)備保有量遠高于中國。

    美國市場為世界最大的市場，設(shè)備保有量在63萬臺左右。受益于美國制造業(yè)回流的影響，美國市場重新進入增長期。美國市場的設(shè)備更新年限約為6年，預(yù)計2019年，美國市場需求新設(shè)備約12.3萬臺，其中更新需求約為10萬臺，新增需求為2.3萬臺。

    全球主要市場高空作業(yè)平臺保有量

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    2019年美國市場需求和保有量

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    美國大型租賃商聯(lián)合租賃營業(yè)收入增長20.10%，歸母凈利潤同比增長5.0%；Sunbelt的營業(yè)收入增長19.56%，經(jīng)營利潤（未公布歸母凈利潤）同比增長19.92%。從資本開支來看，以聯(lián)合租賃為代表的大型租賃商，2019年三季度資本開支增速由負轉(zhuǎn)正，預(yù)計租賃商之后對高空作業(yè)平臺的需求會有所增加。

    2015-2019Q3聯(lián)合租賃營業(yè)收入及其增速

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    2015-2019Q3聯(lián)合租賃歸母凈利潤及其增速

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    2、歐洲

    歐洲市場為世界第二大市場，設(shè)備保有量在30萬臺左右。歐洲市場為存量市場，需求以更新為主，設(shè)備更新年限約為8年，預(yù)計2019年歐洲需求新設(shè)備約3.5萬臺。

    2019年歐洲十國需求和保有量情況

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    除了歐美市場以外，公司借助租賃商的力量，依靠NJM的渠道進入日本市場，并且以經(jīng)銷商和租賃商結(jié)合的方式進入卡塔爾、南非、印度等發(fā)展中國家市場。目前，公司在北美洲、歐洲、亞洲、非洲等主要市場均有布局，全球化經(jīng)營脈絡(luò)已現(xiàn)。

    二、高空作業(yè)平臺龍頭廠商

    2019年Q3，JLG、特雷克斯AWP部門（吉尼）的營業(yè)收入增速分別為13%、-6.75%，利潤增速分別為26.85%、-44.6%，JLG和吉尼業(yè)績有所分化。整體來看，AWP廠商和租賃商業(yè)績走勢有所不同，AWP廠商業(yè)績增速落后于租賃商業(yè)績增速。

    2019Q1-2019Q3JLG營業(yè)收入及其增速

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    2019Q1-2019Q3JLG凈利潤及其增速

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    2018Q4-2019Q3特雷克斯AWP營業(yè)收入及增速

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    2018Q4-2019Q3特雷克斯AWP凈利潤及增速

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    北美市場行業(yè)競爭有所加劇，但下游高空作業(yè)平臺使用需求依舊旺盛。2019年廠商業(yè)績不夠理想主要是由于租賃商采購節(jié)奏放緩導(dǎo)致的，隨著租賃商資本開支的恢復(fù)，未來AWP廠商業(yè)績或有所回暖。

    三、新臂式產(chǎn)品

    目前國內(nèi)租賃公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍以剪叉式為主，隨著行業(yè)發(fā)展、施工場景多樣化和收入提升，臂式產(chǎn)品需求正逐步增加。但相對于國外而言，國內(nèi)高空作業(yè)平臺中臂式產(chǎn)品的占比依舊相對偏低。

    國外高空作業(yè)平臺產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

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    國內(nèi)高空作業(yè)平臺產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國高空作業(yè)車行業(yè)市場需求潛力及戰(zhàn)略咨詢研究報告》