2019年1-10月中國影院行業(yè)觀影人次及銀幕數(shù)量分析：渠道拐點(diǎn)預(yù)計(jì)1-2年出現(xiàn)[圖]

    1、票房觀影人次雙增，2019年下半年表現(xiàn)好于上半年

    截止至2019年10月31日，2019年票房合計(jì)為560.08億元（含服務(wù)費(fèi)），同比增加6.48%。觀影人次15.02億人次，同比增加1%。

2011-2019年10月票房與同比增幅

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國電影院行業(yè)市場(chǎng)需求潛力及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》

2011-2019年10月觀影人次與同比增幅

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    2019年下半年電影市場(chǎng)的表現(xiàn)要明顯好于上半年，6月、8月、9月與10月都能夠?qū)崿F(xiàn)票房和觀影人次雙增長，4月雖然票房實(shí)現(xiàn)了20%以上的增幅，但這主要受益于《復(fù)仇者聯(lián)盟4》的上映，平均票價(jià)較高，觀影人次實(shí)際下降了1.38%。

2018-2019年10月單月票房與增幅

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2018-2019年10月單月觀影人次與增幅

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    2、平均票價(jià)漲幅新高，預(yù)計(jì)未來理性上浮

    拆分到平均票價(jià)，前10個(gè)月平均票價(jià)37.3元，比2018年提高了2元左右，提價(jià)幅度約為5.66%，達(dá)到了近幾年來最高的水平。

2011-2019年10月平均票價(jià)

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    票價(jià)大幅度上漲的主要原因是：一是隨著影院和銀幕數(shù)量的增加，影院之間的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，加上Q1-Q3電影市場(chǎng)票房和觀影人次一直處在負(fù)增長的狀態(tài)之中，不僅對(duì)影院的放映業(yè)務(wù)造成打擊，還對(duì)非票業(yè)務(wù)帶來了影響，因此影院不得不通過提高票價(jià)的形式來覆蓋產(chǎn)生的經(jīng)營成本。另一方面是此前市場(chǎng)過于樂觀地估計(jì)了觀眾的觀影需求，對(duì)于熱門檔期制定了過高的票價(jià)策略。

    對(duì)比2018年與2019年三個(gè)熱門檔期（春節(jié)檔、暑期檔和國慶檔）的平均票價(jià)變化，春節(jié)檔的平均票價(jià)上漲幅度達(dá)到12%以上，大年初一當(dāng)天單日票價(jià)漲幅甚至高達(dá)15%以上，遠(yuǎn)高于2019年全年平均票價(jià)的上漲幅度，在上映影片內(nèi)容品質(zhì)沒有發(fā)生重大改變的情況下，觀影人次比2018年同期減少了約10%，可以發(fā)現(xiàn)高票價(jià)策略對(duì)于觀眾的需求存在著比較強(qiáng)烈的壓制效果。

    在此后的暑期檔（7月與8月）以及國慶檔可以看出票價(jià)漲幅有了比較明顯的克制，暑期檔的平均票價(jià)幾乎沒有發(fā)生變化；在影片質(zhì)量明顯提高，票房觀影人次同比雙雙大增的2019國慶檔里，平均票價(jià)上漲幅度也僅略高于全年票房漲幅。

2018-2019年熱門檔期平均票價(jià)變化

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    未來國內(nèi)電影市場(chǎng)的平均票價(jià)將會(huì)繼續(xù)隨著檔期、上映影片、經(jīng)營情況等多種因素調(diào)整波動(dòng)，通過對(duì)價(jià)格杠桿的調(diào)節(jié)來實(shí)現(xiàn)影院收益的最大化，在平均票價(jià)與觀影需求的波動(dòng)之間尋找平衡點(diǎn)，但總體而言票價(jià)增長幅度會(huì)處于相對(duì)理性的狀態(tài)。

    3、院線與影投龍頭市占率優(yōu)勢(shì)明顯

    目前國內(nèi)院線行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況一直都處于比較穩(wěn)定的格局之中，TOP10院線排名幾乎沒有發(fā)生過重大變化，萬達(dá)院線始終位于行業(yè)龍頭的位置，在2019年以13.96%的市占率領(lǐng)先排名第二的大地院線超4個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)數(shù)年都以比較大的市占率優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居榜首位置。

    從集中度角度看，萬達(dá)院線、上海聯(lián)合院線、幸福藍(lán)海、華夏聯(lián)合院線市占率均有不同程度上升，TOP10院線集中度也已經(jīng)連續(xù)數(shù)年處于升勢(shì)，從2016年的67.43%上升至2018年的68.73%，2019年雖然有小幅下降，但總體還是維持在比較平穩(wěn)的狀態(tài)；TOP3院線市占率已經(jīng)連續(xù)4年上升。

    在影投公司方面，TOP3、TOP5、TOP10影投公司市占率均有不同程度的下降，雖然TOP10影投公司中4-10名排名變動(dòng)較為頻繁，但總體而言，市占率前三名始終是萬達(dá)電影、大地影院以及橫店院線。其中萬達(dá)電影市占率優(yōu)勢(shì)明顯。

2016-2019年10月國內(nèi)院線市占率TOP10（含服務(wù)費(fèi)）

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    4、單銀幕產(chǎn)出繼續(xù)下降，拐點(diǎn)或?qū)⒃?-2年內(nèi)出現(xiàn)

    截止至2019年11月11日，全國銀幕數(shù)量達(dá)到66847塊，相比2018年新增5530塊，增加了8.66%，銀幕的增幅目前仍然要高于票房的增長幅度。

    每塊銀幕平均產(chǎn)生票房為86.28萬元，比2018年減少了12.57%，預(yù)計(jì)年內(nèi)單銀幕票房產(chǎn)出難以明顯回升。

2014-2019銀幕數(shù)量與增幅

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2014-2019單銀幕產(chǎn)出與增幅

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    2018年11月國家電影局下發(fā)的文件《關(guān)于加快電影院建設(shè)，促進(jìn)電影市場(chǎng)繁榮發(fā)展的意見》中指數(shù)，要在2020年底銀幕數(shù)量達(dá)到8萬塊，并通過現(xiàn)金補(bǔ)助的形式鼓勵(lì)在中西部地區(qū)開設(shè)新影院或改擴(kuò)建影院。按照2018年的銀幕數(shù)據(jù)，需要達(dá)到每年平均15%左右的增速才能實(shí)現(xiàn)8萬塊銀幕的目標(biāo)，但從2019年當(dāng)前的銀幕增速來看，預(yù)計(jì)全年銀幕增速不超過10%，銀幕的增加速度開始逐年下降。

    在當(dāng)下影院競(jìng)爭(zhēng)壓力與經(jīng)營壓力日益加大的市場(chǎng)環(huán)境之下，關(guān)停或退出的影院數(shù)量也在增加，2020年8萬塊銀幕數(shù)量的目標(biāo)存在難以實(shí)現(xiàn)的可能，但這反而更有利于行業(yè)拐點(diǎn)的提前出現(xiàn)，隨著2019年全年單銀幕產(chǎn)出下滑的速度會(huì)進(jìn)一步收窄，預(yù)計(jì)在銀幕增速下降以及票房繼續(xù)增長的預(yù)期之下，渠道端銀幕產(chǎn)出的拐點(diǎn)有望在2020年下半年或2021年出現(xiàn)。