2018年中國珠寶首飾行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、價(jià)格及競(jìng)爭格局分析[圖]

    珠寶首飾行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長，包括礦石開采、加工、儲(chǔ)存、原料交易、產(chǎn)品制造和終端零售等環(huán)節(jié)，各個(gè)環(huán)節(jié)的增值率呈啞鈴型分布。整體行業(yè)利潤向零售環(huán)節(jié)集中，零售渠道和上下游資源整合能力成為珠寶首飾企業(yè)的主要競(jìng)爭力。

我國珠寶首飾行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公關(guān)資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國珠寶首飾行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及市場(chǎng)發(fā)展前景報(bào)告》

    1、黃金珠寶行業(yè)規(guī)模穩(wěn)健增長,人均消費(fèi)額仍有提升空間

    我國珠寶首飾行業(yè)2018年行業(yè)規(guī)模達(dá)到6965億元，同比增長6.7%。從行業(yè)增速來看，2013年增速較高主要由于2013年搶金潮的發(fā)生，并同時(shí)透支了其后三年的消費(fèi)，因此，2014-2016年增速較低，2017年起恢復(fù)穩(wěn)健增長。

我國珠寶首飾消費(fèi)額

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黃金是中國珠寶首飾消費(fèi)的主要類別

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    我國珠寶玉石首飾行業(yè)規(guī)模從2009年的2,200億元增長到2018年的7,000億元，成為全球珠寶玉石首飾行業(yè)增長最為明顯的國家之一。

2013-2018年我國珠寶首飾市場(chǎng)規(guī)模

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    2014年起，隨著經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)，黃金珠寶行業(yè)增速下降，整體進(jìn)入平穩(wěn)調(diào)整期。2017年，我國金銀珠寶類商品零售總額為2969.50億元，與2016年同期相比基本保持平穩(wěn)。2018年，我國金銀珠寶類商品零售總額為2758.30億元，預(yù)計(jì)2019年金銀珠寶類商品零售總額超2800億元。

2014-2019年中國金銀類商品零售額銷售情況

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    2、金價(jià)平穩(wěn)上漲有助于推動(dòng)黃金珠寶首飾消費(fèi)提升

    金價(jià)平穩(wěn)上行有助于推動(dòng)黃金珠寶首飾消費(fèi)穩(wěn)健提升。如2010-2012年間金價(jià)和黃金珠寶首飾均穩(wěn)步提升。2013年金價(jià)大幅下跌發(fā)生搶金潮，同時(shí)透支了其后幾年的黃金消費(fèi)量。展望2020年，預(yù)計(jì)在外圍環(huán)境存在不確定性的情況下，黃金作為相對(duì)穩(wěn)定的“避險(xiǎn)資產(chǎn)”，金價(jià)有望進(jìn)入穩(wěn)步上升通道，黃金珠寶消費(fèi)也有望穩(wěn)健提升。

中國黃金珠寶首飾消費(fèi)需求與金價(jià)相關(guān)性

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    就黃金產(chǎn)品市場(chǎng)而言，隨著市場(chǎng)管制放寬、規(guī)模擴(kuò)容、產(chǎn)品的多樣化，黃金產(chǎn)品的消費(fèi)規(guī)模處于穩(wěn)步增長階段。根據(jù)數(shù)據(jù)，2014年黃金消費(fèi)量886.09萬噸，2018年增至1151.43萬噸。目前，我國黃金消費(fèi)量連續(xù)6年保持全球第一。預(yù)計(jì)2019年黃金消費(fèi)量將突破1200萬噸。

2014-2019年中國黃金消費(fèi)量情況

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    3、競(jìng)爭格局：前三名優(yōu)勢(shì)明顯

    國際知名品牌、港資品牌、內(nèi)地品牌差異化競(jìng)爭。目前國內(nèi)高端市場(chǎng)主要被Tiffany、Cartier、Bvlgari、VanCleef&Arpels等國際知名珠寶首飾品牌壟斷。而占據(jù)市場(chǎng)主要份額的中高端市場(chǎng)則競(jìng)爭激烈，主要競(jìng)爭品牌有港資品牌的周大福、周生生等和內(nèi)地品牌老鳳祥、周大生、潮宏基、明牌珠寶等。

黃金珠寶行業(yè)品牌格局

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    周大福、老鳳祥和周大生位列行業(yè)市占率前三。2018年我國珠寶行業(yè)主要參與者的品牌市場(chǎng)占有率中，周大福、老鳳祥和周大生位列前三，分別為8.5%、5.8%和4.3%，其后為豫園商城、周生生、六福、金至尊、明牌珠寶、萃華、潮宏基。

我國珠寶行業(yè)主要參與者的品牌市占率

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    行業(yè)排名前列的公司渠道數(shù)拓展快，有望加快市占率的提升。從2018年各品牌渠道增加情況來看，周大生和周大福凈新開店最多，分別為651家和541家，較上年年末增速分別達(dá)到24%和21%，渠道增速也位列各品牌前兩位。

    在居民收入提升，品牌意識(shí)增強(qiáng)的背景下，龍頭公司憑借其良好的品牌知名度，精良的設(shè)計(jì)工藝以及較完善的渠道管理能力，也在加快市場(chǎng)下沉，提升市占率。

2018年各渠道凈新開店情況（家）

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